Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Karlia

Poproś swoje AI, aby znalazło klienta i jego kontakty w Karlia, otworzyło szansę sprzedaży lub przygotowało ofertę na podstawie katalogu produktów. AI może tworzyć i aktualizować klientów, kontakty, szanse, zadania, notatki i zgłoszenia do wsparcia oraz odczytywać oferty i faktury wraz z pozycjami i sumami. Odpowiedzi na pytania o CRM dostajesz bez przełączania ekranów.

Połącz Karlia za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź klienta Dupont Industrie i pokaż mi jego kontakty.”
AI przeszukuje Twoich klientów, a następnie wyświetla osoby kontaktowe powiązane z tym klientem wraz z adresem e-mail, telefonem i stanowiskiem.
“Utwórz szansę dla Dupont Industrie: przebudowa strony internetowej, 12 000 EUR, prawdopodobieństwo 60 procent.”
Sprawdza Twoje lejki sprzedaży i tworzy szansę z kwotą, prawdopodobieństwem oraz wybranym etapem lejka.
“Jakie oferty przygotowaliśmy w marcu?”
Wyświetla dokumenty sprzedaży typu oferta z tego zakresu dat, wraz z klientem i statusem.

Co może robić Twoja AI

Klienci i kontakty

Wyszukuj klientów i potencjalnych klientów według nazwy, adresu e-mail, telefonu lub numeru SIREN oraz twórz i aktualizuj klientów i ich osoby kontaktowe.

Szanse i dokumenty sprzedaży

Wyświetlaj, twórz i aktualizuj szanse w swoich lejkach sprzedaży, odczytuj oferty i faktury wraz z pozycjami i sumami oraz twórz nowe dokumenty na podstawie katalogu produktów.

Zadania, notatki i zgłoszenia

Przydzielaj zadania użytkownikom, dodawaj notatki do klientów i szans oraz twórz i aktualizuj zgłoszenia do wsparcia.

“Przygotuj ofertę do tej szansy z naszymi dwoma produktami konsultingowymi.”
Znajduje produkty w Twoim katalogu i tworzy dokument sprzedaży dla klienta i szansy z pozycjami tych produktów.
“Utwórz zadanie dla Marie, aby oddzwoniła do Dupont w poniedziałek.”
Znajduje Marie wśród użytkowników Karlia i tworzy zadanie przypisane do niej, z terminami i odnośnikiem do klienta.
“Jakie otwarte zgłoszenia do wsparcia ma Dupont?”
Wyświetla zgłoszenia tego klienta, filtrowane według statusu, z priorytetem i osobą przypisaną.

Narzędzia dla Karlia: 207

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_callZmienia daneUtwórz nowe połączenie telefoniczne. Najpierw przeszukaj połączenia, aby uniknąć duplikatów.
create_categoryZmienia daneUtwórz nową kategorię. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create category.
create_contactZmienia daneDodaj osobę kontaktową do klienta: `lastname` i `id_customer_supplier` są wymagane, a ponadto firstname, email, phone i position.
create_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_contacts_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: supplier lub title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_equipments_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_opportunities_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_products_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_projects_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_purchases_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_suppliers_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_ticketing_custom_fields_createZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: title. Podsumowanie API: Create custom field.
create_custom_field_valueZmienia daneZaktualizuj istniejące pole niestandardowe wskazane przez identyfikator pola. Podsumowanie API: Create custom field value.
create_customerZmienia daneUtwórz klienta lub potencjalnego klienta z nazwą (`title`), adresem e-mail, telefonem, numerem SIREN/VAT i adresem w `body`. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_customer_addressZmienia daneUtwórz nowy adres klienta. Podsumowanie API: Address - Create.
create_customer_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument klienta. Podsumowanie API: Files - Create.
create_dealZmienia daneUtwórz szansę dla klienta (`id_customer` wymagane) z `title`, `amount`, `probability`, `pipeline` i etapem (`column_number`).
create_deal_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument szansy. Podsumowanie API: Files - Create.
create_documentZmienia daneUtwórz dokument sprzedaży, taki jak oferta lub faktura, dla klienta i szansy (`id_customer` i `id_opportunity` wymagane), z `id_type`, `products_list` i datami.
create_document_transformZmienia daneUtwórz nową transformację dokumentu.
create_equipmentZmienia daneUtwórz nowy sprzęt. Wymagane: title.
create_eventZmienia daneUtwórz nowe wydarzenie. Wymagane: id user assigned.
create_expenseZmienia daneUtwórz nowy wydatek.
create_noteZmienia daneDodaj notatkę (`title`, `description`) dla użytkownika (`id_user_assigned` wymagane), powiązaną z klientem, szansą, projektem lub zgłoszeniem.
create_pipelineZmienia daneUtwórz nowy lejek sprzedaży. Wymagane: title lub columns. Podsumowanie API: Create Pipeline.
create_productZmienia daneUtwórz nowy produkt. Wymagane: title.
create_projectZmienia daneStwórz nowy projekt. Wymagany: tytuł.
create_project_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie w projekcie. Wymagane: title. Podsumowanie API: Tasks - Create.
create_supplierZmienia daneUtwórz nowego dostawcę. Wymagane: title. Najpierw wyszukaj dostawców, aby uniknąć duplikatów.
create_supplier_addressZmienia daneUtwórz nowy adres dostawcy. Podsumowanie API: Address - Create.
create_supplier_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument dostawcy. Podsumowanie API: Files - Create.
create_taskZmienia daneUtwórz zadanie przypisane do użytkownika (`id_user_assigned` wymagane) z `title`, `description`, `start_date`, `end_date` oraz opcjonalnym powiązaniem z klientem lub szansą.
create_task_messageZmienia daneUtwórz nową wiadomość do zadania. Wymagane: id user lub comment. Podsumowanie API: Tasks - Comments.
create_task_subtaskZmienia daneUtwórz nowe podzadanie zadania. Wymagane: title. Podsumowanie API: Subtasks - Create.
create_ticketZmienia daneUtwórz zgłoszenie do wsparcia z `title`, klientem, kontaktem, priorytetem, typem i przypisanym użytkownikiem.
create_timeZmienia daneUtwórz nowy wpis czasu. Wymagane: id user.
create_webhookUsuwaUtwórz nowy webhook. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_callUsuwaTrwale usuń połączenie na podstawie identyfikatora połączenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_customer_documentUsuwaTrwale usuń dokument według identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Files - Delete.
delete_dealUsuwaTrwale usuń transakcję według id transakcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_deal_documentUsuwaTrwale usuń dokument według identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Files - Delete.
delete_equipmentUsuwaTrwale usuń sprzęt według identyfikatora sprzętu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_eventUsuwaTrwale usuwa wydarzenie według event id. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_messageUsuwaTrwale usuń wiadomość na podstawie jej ID. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_productUsuwaTrwale usuwa produkt według identyfikatora produktu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_projectUsuwaTrwale usuń projekt według id projektu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_project_accessUsuwaTrwale usuń dostęp według identyfikatora użytkownika. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Access - Delete.
delete_project_taskUsuwaTrwale usuń zadanie według identyfikatora zadania. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Tasks - Delete.
delete_supplier_documentUsuwaTrwale usuń dokument według identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Files - Delete.
delete_taskUsuwaTrwale usuń zadanie przez `task_id`. Nie można tego cofnąć.
delete_task_subtaskUsuwaTrwale usuń podzadanie według identyfikatora podzadania. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Subtasks - Delete.
delete_ticketingUsuwaTrwale usuń zgłoszenie (ticketing) według identyfikatora ticketing. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_timeUsuwaTrwale usuń wpis czasu według identyfikatora czasu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_webhookUsuwaTrwale usuwa webhook na podstawie webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
get_callPobierz jedno połączenie według identyfikatora połączenia. Podsumowanie API: Show.
get_categoryPobierz jedną kategorię według identyfikatora kategorii. Podsumowanie API: Pokaż kategorię.
get_contactPobierz jedną osobę kontaktową po `contact_id`.
get_custom_fieldPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_contacts_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_equipments_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_expenses_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_opportunities_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_products_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_projects_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_suppliers_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_custom_field_ticketing_custom_field_values_listPobierz jedno pole niestandardowe według identyfikatora pola. Podsumowanie API: Custom field values.
get_customerPobierz jednego klienta według `customer_id`, z danymi kontaktowymi, adresami i statusem.
get_dealPobierz jedną szansę (opportunity) według `deal_id`, z kwotą, etapem i klientem.
get_deal_proposalPobierz jedną propozycję szansy według id proposal. Podsumowanie API: Proposal - Show.
get_deal_statusPobierz bieżący status szansy.
get_deal_status_canceledPobierz bieżący status szansy. Podsumowanie API: Status canceled.
get_deal_status_lostPobierz bieżący status szansy. Podsumowanie API: Status lost.
get_doc_generatorPobierz jeden generator dokumentów według identyfikatora generatora dokumentów. Podsumowanie API: Show.
get_documentPobierz jeden dokument sprzedaży (ofertę, fakturę itp.) według `document_id`, z pozycjami i sumami.
get_document_statusZmienia danePobierz bieżący status dokumentu według identyfikatora dokumentu. Podsumowanie API: Update status.
get_document_suppliers_documents_showPobierz jeden dokument według identyfikatora dokumentu. Podsumowanie API: Show.
get_equipmentPobierz jeden sprzęt według identyfikatora sprzętu. Podsumowanie API: Show.
get_eventPobierz jedno wydarzenie według identyfikatora wydarzenia. Podsumowanie API: Show.
get_expensePobierz jeden wydatek według identyfikatora wydatku. Podsumowanie API: Show.
get_formPobierz jeden formularz według identyfikatora formularza. Podsumowanie API: Show.
get_form_submissionPobierz jedno zgłoszenie formularza według id submission. Podsumowanie API: Submissions - Show.
get_messagePobierz jedną wiadomość według identyfikatora wiadomości. Podsumowanie API: Show.
get_paymentPobierz jedną płatność według identyfikatora płatności. Podsumowanie API: Bank transaction.
get_pipeline_statusPobierz bieżący status lejka sprzedaży według identyfikatora lejka. Podsumowanie API: Pipeline status.
get_productPobierz jeden produkt według `product_id`, z cenami i szczegółami.
get_projectPobierz jeden projekt według identyfikatora projektu. Podsumowanie API: Show.
get_project_statusPobierz bieżący status projektu.
get_project_taskPobierz jedno zadanie projektu według identyfikatora zadania. Podsumowanie API: Tasks - Show.
get_supplierPobierz jednego dostawcę według identyfikatora dostawcy. Podsumowanie API: Show.
get_taskPobierz jedno zadanie za pomocą `task_id`.
get_task_statusPobierz bieżący status zadania według identyfikatora projektu. Podsumowanie API: Tasks - Status of one project.
get_task_status_statusPobierz bieżący status zadania. Podsumowanie API: Tasks - Status of all projects.
get_task_subtaskPobierz jedno podzadanie zadania według identyfikatora podzadania. Podsumowanie API: Subtasks - Show.
get_ticketPobierz jedno zgłoszenie do wsparcia według `ticketing_id`.
get_ticketing_statusPobierz bieżący status zgłoszenia (ticketing).
get_timePobierz jeden wpis czasu według identyfikatora czasu. Podsumowanie API: Show.
get_webhookPobierz jeden webhook według identyfikatora webhooka. Podsumowanie API: Show.
listWyświetl dokumenty. Opcjonalne filtry: type, id supplier, id user assigned, document number, status not draft lub include deleted. Wyniki są stronicowane.
list_accountsWyświetl konta. Podsumowanie API: Chart of accounts.
list_accounts_bank_accounts_listWyświetl konta. Podsumowanie API: Bank accounts.
list_categoriesWyświetl kategorie. Opcjonalne filtry: order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List sells prices categories.
list_categories_products_categories_listWyświetl kategorie. Opcjonalne filtry: order lub direction. Wyniki są stronicowane.
list_chart_of_accounts_familiesWyświetl rodziny planu kont. Podsumowanie API: Families of chart of accounts.
list_companiesWyświetl firmy. Podsumowanie API: Show.
list_custom_fieldsWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_contacts_custom_fields_listWyświetl pola niestandardowe. Opcjonalne filtry: supplier.
list_custom_fields_equipments_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_expenses_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_opportunities_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_products_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_projects_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_suppliers_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_ticketing_custom_fields_listWyświetla listę pól niestandardowych.
list_custom_fields_typesWyświetl typy pól niestandardowych.
list_customer_historiesWyświetl historie klienta. Opcjonalne filtry: from, to, id user, order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: History.
list_deal_historiesWyświetl historie szansy. Opcjonalne filtry: from, to, id user, order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: History.
list_dealsWyświetl szanse (opportunities), filtrowane według `id_customer`, `pipeline`, `id_status`, przypisanego użytkownika lub dat.
list_doc_generatorsWyświetl generatory dokumentów. Opcjonalne filtry: from, to, id status, id model, id customer supplier lub id opportunity. Wyniki są stronicowane.
list_documentsWyświetl dokumenty sprzedaży, takie jak oferty i faktury, filtrowane według `type`, `id_customer`, `document_number`, `id_status` lub zakresu dat (`from`, `to`).
list_equipmentWyświetl sprzęt. Opcjonalne filtry: title, reference, serial number, id customer supplier, order lub direction. Wyniki są stronicowane.
list_eventsWyświetl wydarzenia. Opcjonalne filtry: id user assigned, from, to, id customer supplier, id opportunity lub id event type. Wyniki są stronicowane.
list_events_webhooks_eventsLista wydarzeń.
list_expensesWyświetl wydatki. Opcjonalne filtry: from, to, id supplier, status not draft, include deleted lub creation date min. Wyniki są stronicowane.
list_followsWyświetl obserwowane (follows).
list_form_submissionsWyświetl zgłoszenia formularza. Opcjonalne filtry: from, to, order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Submissions - List.
list_formsWylistuj formularze.
list_groupsLista grup.
list_inventoriesWyświetl inwentaryzacje. Opcjonalne filtry: from, to, id product, id, order lub direction. Wyniki są stronicowane.
list_notesWyświetl notatki użytkownika (`id_user_assigned` wymagane), opcjonalnie filtrowane według klienta, szansy lub projektu.
list_paymentsWyświetl płatności. Opcjonalne filtry: id bank account, from, to, linked, positive lub creation date min. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Bank transactions.
list_phasesWyświetl fazy. Podsumowanie API: Tasks - Phases.
list_pipeline_columnsWyświetl kolumny lejka sprzedaży. Podsumowanie API: Pipelines columns.
list_pipeline_typesWyświetl typy lejka sprzedaży. Podsumowanie API: Pipeline types.
list_pipelinesWyświetla listę lejków sprzedaży wraz z ich identyfikatorami, używanymi do filtrowania i tworzenia szans sprzedaży.
list_pipelines_ticketing_pipelinesPrzeglądaj pipeline'y.
list_prioritiesWyświetla listę priorytetów. Podsumowanie API: Tasks - Priorities.
list_priorities_ticketing_prioritiesWyświetla listę priorytetów.
list_product_cost_pricesWyświetla listę cen zakupu produktu. Opcjonalne filtry: quantity.
list_product_sell_pricesWyświetla listę cen sprzedaży produktu. Opcjonalne filtry: quantity lub id products prices category.
list_product_stock_followsWyświetla listę śledzenia stanów magazynowych produktu. Opcjonalne filtry: from lub to.
list_productsWyświetla listę produktów i usług w katalogu.
list_project_tasksWyświetla listę zadań projektu. Podsumowanie API: Tasks - List.
list_projectsWyświetla listę projektów. Opcjonalne filtry: title, id customer supplier, id opportunity, id status, id user assigned lub archived. Wyniki są stronicowane.
list_skillsLista umiejętności.
list_supplier_historiesWyświetla listę historii dostawcy. Opcjonalne filtry: from, to, id user, order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: History.
list_task_subtasksWyświetla listę podzadań zadania. Podsumowanie API: Subtasks - List.
list_tasksWyświetla listę zadań użytkownika (`id_user_assigned` wymagane), opcjonalnie filtrowaną według `status`, klienta, szansy sprzedaży, projektu lub zakresu dat.
list_templatesWyświetla szablony.
list_test_webhook_phpsWyświetla listę test webhook phps. Podsumowanie API: Tests.
list_ticketing_historiesWyświetla listę historii zgłoszenia (ticketing). Opcjonalne filtry: from, to, id user, order lub direction. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: History.
list_ticketsWyświetla listę zgłoszeń do supportu, filtrowaną według klienta, `id_status`, `id_priority`, przypisanego użytkownika lub `title`.
list_timesWyświetla listę czasów pracy. Opcjonalne filtry: id user, id project, id project task, id customer supplier, id type lub billable. Wyniki są stronicowane.
list_typesWyświetl typy.
list_types_calls_typesWyświetl typy.
list_types_tasks_typesWyświetl typy.
list_types_times_typesWyświetl typy.
list_unitsWyświetl jednostki.
list_users_with_groupsWyświetla listę użytkowników. Podsumowanie API: Users with groups.
list_vatsWyświetla listę stawek VAT.
list_webhooksWyświetla listę webhooków. Opcjonalne filtry: callback url.
search_callsWyszukuje połączenia według from, to, call system, id user assigned, id customer supplier lub id opportunity. Użyj tego do znalezienia istniejących połączeń przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List.
search_contactsWyszukuje kontakty według `quick_search`, nazwiska, `email`, `phone` lub klienta, do którego należą (`id_customer_supplier`).
search_customersWyszukuje klientów i potencjalnych klientów według `quick_search`, `title`, `email`, `phone`, `siren`, `client_number` lub `prospect`. Użyj tego, aby najpierw znaleźć identyfikator klienta.
search_object_for_numbersWyszukuje object for numbers według numeru. Użyj tego do znalezienia istniejących object for numbers przed utworzeniem nowego object for number.
search_suppliersWyszukuje dostawców według quick search, title, client number, phone, mobile lub email. Użyj tego do znalezienia istniejących dostawców przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List.
search_usersZnajduje użytkowników Karlia według `email`, `firstname` lub `lastname`; ich identyfikatorów używaj do przypisywania lub filtrowania zadań, notatek i szans sprzedaży.
update_callZmienia daneAktualizuje istniejące połączenie wskazane przez call id.
update_categoryZmienia daneAktualizuje istniejącą kategorię na podstawie identyfikatora kategorii. Podsumowanie API: Update category.
update_contactZmienia daneAktualizuje kontakt według `contact_id`: nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko lub opis.
update_contact_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on contact.
update_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_contacts_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_equipments_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_expenses_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_opportunities_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_products_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_projects_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_custom_field_ticketing_custom_field_values_createZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Create custom field value.
update_customerZmienia daneAktualizuje klienta według `customer_id`; pola do zmiany przekaż w `body`.
update_customer_addressZmienia daneAktualizuje istniejący adres wskazany przez address id. Podsumowanie API: Address - Update.
update_customer_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on customer.
update_dealZmienia daneAktualizuje szansę sprzedaży według `deal_id`: tytuł, kwotę, prawdopodobieństwo, etap lejka, status lub przypisanego użytkownika.
update_deal_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on opportunity.
update_deal_proposalZmienia daneAktualizuje istniejącą ofertę wskazaną przez id proposal. Podsumowanie API: Proposal - Update.
update_documentZmienia daneZaktualizuj istniejący dokument zidentyfikowany przez ID dokumentu.
update_equipmentZmienia daneAktualizuje istniejące wyposażenie wskazane przez equipment id.
update_equipment_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on equipment.
update_eventZmienia daneZaktualizuj istniejące wydarzenie zidentyfikowane po id wydarzenia.
update_expenseZmienia daneAktualizuje istniejący wydatek wskazany przez expense id.
update_expense_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on expense.
update_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną przez ID wiadomości.
update_productZmienia daneZaktualizuj istniejący produkt zidentyfikowany przez id produktu.
update_product_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on product.
update_projectZmienia daneZaktualizuj istniejący projekt zidentyfikowany przez ID projektu.
update_project_accessZmienia daneAktualizuje istniejący dostęp wskazany przez user id. Podsumowanie API: Access - Create/Update.
update_project_taskZmienia daneAktualizuje istniejące zadanie wskazane przez task id. Podsumowanie API: Tasks - Update.
update_supplierZmienia daneAktualizuje istniejącego dostawcę wskazanego przez supplier id.
update_supplier_addressZmienia daneAktualizuje istniejący adres wskazany przez address id. Podsumowanie API: Address - Update.
update_supplier_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on supplier.
update_taskZmienia daneAktualizuje zadanie według `task_id`: tytuł, opis, status, daty lub osobę odpowiedzialną.
update_task_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Tasks - Fill custom field on project task.
update_task_subtaskZmienia daneAktualizuje istniejące podzadanie wskazane przez subtask id. Podsumowanie API: Subtasks - Update.
update_ticketZmienia daneAktualizuje zgłoszenie według `ticketing_id`: tytuł, status, priorytet, osobę odpowiedzialną lub powiązanego klienta.
update_ticketing_custom_fieldZmienia daneAktualizuje istniejące pole niestandardowe wskazane przez field id. Podsumowanie API: Fill custom field on ticket.
update_timeZmienia daneAktualizuje istniejący czas pracy wskazany przez time id.
update_webhookUsuwaAktualizuje istniejący webhook wskazany przez webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
upload_documentZmienia danePrześlij dokument.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Karlia z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API Karlia. Zaloguj się do Karlia, kliknij swoją inicjał w prawym górnym rogu i wybierz Ustawienia. W sekcji API kliknij „Use API", aby wygenerować klucz.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w Karlia?

AI może wyszukiwać i odczytywać klientów, kontakty, szanse, lejki sprzedaży, dokumenty sprzedaży, produkty, użytkowników, zadania, notatki i zgłoszenia do wsparcia. Może tworzyć i aktualizować klientów, kontakty, szanse, zadania i zgłoszenia, dodawać notatki, tworzyć oferty i inne dokumenty sprzedaży oraz usunąć zadanie, jeśli włączysz to narzędzie.

Czy AI widzi mój klucz API Karlia?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające do Karlia są szyfrowane w stanie spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywołanych przez siebie narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Utworzenie dokumentu sprzedaży i usunięcie zadania mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem, a usunięcie zadania jest trwałe. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Karlia.

Czy AI może tworzyć oferty i faktury w Karlia?

Tak. Może utworzyć dokument sprzedaży, taki jak oferta lub faktura, dla klienta i szansy, z pozycjami produktów z Twojego katalogu. Może też wyświetlać istniejące dokumenty według typu, klienta, numeru, statusu lub daty oraz odczytać jeden z nich wraz z pozycjami i sumami. Jeśli chcesz sprawdzać dokumenty przed ich utworzeniem, ustaw dla tego narzędzia wymóg Twojej zgody.