Przejdź do treści

Integracja · Projekty i zadania

Połącz Claude i ChatGPT z Karbon

Zapytaj swoje AI, które zlecenia są otwarte dla klienta, na jaką kwotę opiewała faktura, albo poproś o dodanie notatki do osi czasu klienta w Karbon. AI potrafi znajdować i aktualizować kontakty oraz organizacje, tworzyć zlecenia z Twoich szablonów, dodawać notatki oraz odczytywać faktury, płatności i wpisy czasu. Na pytania dotyczące praktyki odpowiada bez otwierania kart kolejnych klientów.

Połącz Karbon za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

  • “Jakie zlecenia są otwarte dla Harbor Dental?”

    AI znajduje organizację i wyświetla jej zlecenia ze statusem, datami i osobą przypisaną.

  • “Utwórz zlecenie rozliczenia rocznego dla Harbor Dental, przypisane do [email protected], z początkiem w poniedziałek.”

    Sprawdza Twoje szablony zleceń i tworzy zlecenie z tytułem, klientem, datą rozpoczęcia i osobą przypisaną.

  • “Dodaj notatkę do osi czasu Jane Doe: dziś wysłano list zlecenia usług.”

    Znajduje kontakt i dodaje notatkę z tematem i treścią, napisaną przez autora o podanym adresie e-mail.

Co może robić Twoja AI

Klienci i kontakty

Wyszukuj, twórz i aktualizuj kontakty oraz organizacje, odczytuj grupy klientów i na bieżąco aktualizuj wizytówki z adresami e-mail, numerami telefonu i adresami.

Zlecenia i notatki

Wyświetlaj i odczytuj zlecenia, twórz nowe z szablonów zleceń oraz dodawaj notatki do osi czasu klienta lub zlecenia.

Rozliczenia i czas

Odczytuj faktury z pozycjami i kwotami, otrzymane płatności i pojedyncze wpisy czasu, a także użytkowników i zespoły.

  • “Zaktualizuj numer telefonu Harbor Dental.”

    Odczytuje wizytówkę organizacji i aktualizuje na niej numer telefonu.

  • “Pokaż fakturę INV-1042 i płatności otrzymane w tym miesiącu.”

    Odczytuje fakturę z pozycjami i kwotami oraz wyświetla otrzymane płatności.

  • “Ile czasu zarejestrowano przy rozliczeniu rocznym Harbor Dental?”

    Wyświetla wpisy czasu dla tego zlecenia, abyś widział, kto co zarejestrował.

Narzędzia dla Karbon: 69

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

  • create_contactZmienia daneTworzy kontakt z polami `first_name`, `last_name` oraz opcjonalnymi wizytówkami, właścicielem klienta i opiekunem. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
  • create_custom_fieldZmienia daneTworzy nowe pole niestandardowe. Podsumowanie API: Creates a new custom field definition.
  • create_customerZmienia daneTworzy nowego klienta. Wymagane: pełna nazwa. Podsumowanie API: Creates a new Client Group.
  • create_expenseZmienia daneTworzy nowy wydatek. Wymagane: oś czasu, data wydatku, wartość, wartość do rozliczenia lub opis. Podsumowanie API: Creates a new Expense.
  • create_noteZmienia daneDodaje notatkę z polami `subject`, `body` (dozwolony HTML) i `author_email_address`, powiązaną przez `timelines` z kontaktem, organizacją, grupą klientów lub zleceniem; można ją przypisać z datą zadania do wykonania.
  • create_organizationZmienia daneTworzy organizację z polem `full_name` oraz opcjonalnymi wizytówkami, właścicielem klienta i opiekunem.
  • create_paymentZmienia daneTworzy nową płatność. Wymagane: klucz faktury, metoda płatności, data płatności lub kwota całkowita. Podsumowanie API: Create a manual payment against an Invoice.
  • create_subscriptionUsuwaTworzy nową subskrypcję. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Creates a new Webhook Subscription.
  • create_userZmienia daneTworzy nowego użytkownika. Wymagane: nazwa lub adres e-mail. Podsumowanie API: Creates a new User.
  • create_user_membersZmienia daneTworzy nowego użytkownika. Wymagane: klucze użytkowników. Podsumowanie API: Adds one or more members to a Team.
  • create_work_itemZmienia daneTworzy zlecenie: `title`, `client_key` i `client_type`, `start_date` i `assignee_email_address`; opcjonalnie termin, szablon zlecenia i status.
  • create_work_scheduleZmienia daneTworzy nowy harmonogram pracy. Wymagane: klucz zlecenia, z którego utworzono, częstotliwość powtarzania, wielokrotność częstotliwości niestandardowej, data rozpoczęcia harmonogramu, metoda terminu realizacji harmonogramu lub zapobieganie rozpoczęciu i zakończeniu w weekend. Podsumowanie API: Creates a new Work Schedule.
  • delete_custom_fieldUsuwaTrwale usuwa pole niestandardowe według klucza definicji pola niestandardowego. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Deletes a custom field definition by key.
  • delete_paymentUsuwaTrwale usuwa płatność według klucza płatności. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a manual payment.
  • delete_subscriptionUsuwaTrwale usuwa subskrypcję według typu webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Deletes a Webhook Subscription.
  • delete_subscriptionsPrzenosi środkiTrwale usuwa subskrypcję. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Deletes all Webhook Subscriptions.
  • delete_user_memberUsuwaTrwale usuwa użytkownika według klucza zespołu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Removes a member from a Team.
  • download_documentPobiera plik dokumentu. Podsumowanie API: Get a File using it's token.
  • download_document_downloadPobiera plik dokumentu. Podsumowanie API: Redirect to download a single File.
  • get_a_list_of_integration_tasksWyświetla zadania. Opcjonalne filtry: filter lub orderby. Podsumowanie API: Get a list of integration tasks.
  • get_business_cardPobiera wizytówkę (e-mail, telefon, adres, strona internetowa) według `business_card_key`.
  • get_client_groupPobiera jedną grupę klientów według `client_groupkey`.
  • get_company_by_user_defined_identifier_user_defined_identifierPobiera jedną firmę według identyfikatora zdefiniowanego przez użytkownika. Podsumowanie API: Gets an Organization using UserDefinedIdentifier.
  • get_contactPobiera jeden kontakt według `contactkey`; użyj `expand`, aby uwzględnić wizytówki i więcej.
  • get_contact_by_user_defined_identifier_user_defined_identifierPobiera jeden kontakt według identyfikatora zdefiniowanego przez użytkownika. Podsumowanie API: Gets a Contact using UserDefinedIdentifier.
  • get_custom_field_valuePobiera jedną wartość pola niestandardowego według klucza encji. Podsumowanie API: Gets custom field values for a specific entity.
  • get_customer_client_group_by_user_defined_identifier_user_definePobiera jednego klienta według identyfikatora zdefiniowanego przez użytkownika. Podsumowanie API: Gets a Client Group using UserDefinedIdentifier.
  • get_documentPobiera jeden dokument według klucza dokumentu. Podsumowanie API: Get the details of a single File.
  • get_document_list_filesPobiera jeden dokument według typu encji. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Get a list of Files for a given entity.
  • get_estimate_summaryPobiera jedno podsumowanie szacunku według klucza zlecenia. Podsumowanie API: Gets estimate summaries using WorkItemKey.
  • get_invoicePobiera jedną fakturę według `invoice_key`, z pozycjami i kwotami.
  • get_notePobiera jedną notatkę według jej ID.
  • get_organizationPobiera jedną organizację według `organizationkey`; użyj `expand`, aby uzyskać wizytówki i więcej.
  • get_paymentPobiera jedną płatność według `payment_key`.
  • get_product_estimate_summaryPobiera jedno podsumowanie szacunku dla produktu według klucza podsumowania szacunku. Podsumowanie API: Gets a single Estimate Summary using WorkItemKey and EstimateSummaryKey.
  • get_subscriptionPobiera jedną subskrypcję według typu webhooka. Podsumowanie API: Gets a Webhook Subscription.
  • get_taskPobiera jedno zadanie według klucza zadania. Podsumowanie API: Get an integration task details.
  • get_time_entryPobiera jeden wpis czasu według jego klucza.
  • get_userPobiera jednego użytkownika według klucza użytkownika. Podsumowanie API: Gets a single Team, including its members.
  • get_user_get_user_by_idPobiera jednego użytkownika według ID użytkownika. Podsumowanie API: Gets the details of a single User.
  • get_work_itemPobiera jedno zlecenie według jego klucza, ze statusem, datami, osobą przypisaną i klientem.
  • get_work_schedulePobiera jeden harmonogram pracy według klucza harmonogramu pracy. Podsumowanie API: Gets a Work Schedule using WorkSchedulekey.
  • get_work_templatePobiera jeden szablon zlecenia według klucza szablonu zlecenia. Podsumowanie API: Gets a Work Template using WorkTemplatekey.
  • list_client_groupsWyświetla grupy klientów (gospodarstwa domowe lub powiązanych klientów) z OData `filter`, `limit` i `offset`.
  • list_contactsWyświetla kontakty (osoby) z OData `filter` (np. FullName eq 'Jane Doe'), `orderby`, `limit` i `offset`. Służy do znalezienia klucza kontaktu.
  • list_custom_fieldsWyświetla pola niestandardowe. Podsumowanie API: Gets all custom field definitions for the current tenant.
  • list_invoicesWyświetla faktury z OData `filter`, `orderby`, `limit` i `offset`.
  • list_messagesWyświetla wiadomości. Podsumowanie API: Gets a Comment using CommentKey.
  • list_organizationsWyświetla organizacje (klientów firmowych) z OData `filter`, `orderby`, `limit` i `offset`. Służy do znalezienia klucza organizacji.
  • list_paymentsWyświetla otrzymane płatności z `limit` i `offset`.
  • list_rolesWyświetla role. Opcjonalne filtry: filter. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Gets a list of Roles.
  • list_tasksWyświetla zadania. Podsumowanie API: Get a list of integration task definitions.
  • list_teamsWyświetla zespoły na Twoim koncie Karbon.
  • list_tenantsWyświetla najemców (tenants). Podsumowanie API: Gets lists of customer specific Contact and Work settings.
  • list_time_entriesWyświetla wpisy czasu z OData `filter`, `orderby`, `limit` i `offset`.
  • list_usersWyświetla użytkowników (członków zespołu) na Twoim koncie Karbon, np. aby znaleźć e-mail osoby przypisanej.
  • list_work_itemsWyświetla zlecenia (prace) z OData `filter` (np. według klienta lub statusu), `orderby`, `limit` i `offset`.
  • list_work_templatesWyświetla szablony zleceń, przydatne przy tworzeniu zlecenia z szablonu.
  • refund_paymentPrzenosi środkiCofa płatność. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Reverse a manual payment.
  • update_business_cardZmienia daneAktualizuje wizytówkę kontaktu lub organizacji według `business_card_key`: adresy e-mail, numery telefonu, adresy, strony internetowe i rolę.
  • update_contactZmienia daneAktualizuje pola nazwy kontaktu według `contactkey`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
  • update_custom_field_valueZmienia daneAktualizuje istniejącą wartość pola niestandardowego identyfikowaną kluczem encji. Podsumowanie API: Updates custom field values for a specific entity.
  • update_customerZmienia daneAktualizuje istniejącego klienta identyfikowanego kluczem grupy klientów. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Updates a Client Group (Partial).
  • update_organizationZmienia daneZmienia nazwę organizacji według `organizationkey` (`full_name`).
  • update_productZmienia daneAktualizuje istniejący produkt identyfikowany kluczem produktu. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Updates a Work Item (Partial).
  • update_product_estimate_summaryZmienia daneAktualizuje istniejące podsumowanie szacunku identyfikowane kluczem podsumowania szacunku. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Updates a single Estimate Summary.
  • update_subscriptionUsuwaAktualizuje istniejącą subskrypcję identyfikowaną typem webhooka. Zmieniają się tylko przekazane pola. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Updates the multi-type Webhook Subscription's subscribed types.
  • update_taskZmienia daneAktualizuje istniejące zadanie identyfikowane kluczem zadania. Podsumowanie API: Update an integration task.
  • update_work_scheduleZmienia daneAktualizuje istniejący harmonogram pracy identyfikowany kluczem harmonogramu pracy. Zmieniają się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Updates a Work Schedule (Partial).

Konfiguracja w trzech krokach

  1. 1

    Wybierz aplikację

    Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Karbon z listy aplikacji.

  2. 2

    Wklej klucz

    Wklej dwie wartości z tej samej aplikacji API Karbon: token Authorization (36-znakowy GUID) oraz AccessKey (długi klucz zaczynający się od eyJ). W Karbon przejdź do Settings > Connected Apps > API Applications i otwórz swoją aplikację API. Twoje konto Karbon musi mieć dostęp do API.

  3. 3

    Dodaj link do swojego asystenta AI

    Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:

    1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
    2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
    3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w Karbon?

AI może odczytywać kontakty, organizacje, grupy klientów, wizytówki, zlecenia, szablony zleceń, notatki, faktury, płatności, wpisy czasu, użytkowników i zespoły. Może tworzyć i aktualizować kontakty oraz organizacje, aktualizować wizytówki, tworzyć zlecenia i dodawać notatki. Nie może niczego usuwać ani tworzyć faktur.

Czy AI widzi moje klucze Karbon?

Nie. Twój token Authorization i AccessKey z Karbon są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Tworzenie zleceń, dodawanie notatek i zmiana danych klientów mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Karbon.

Dlaczego Karbon wymaga dwóch kluczy?

Karbon przy każdym wywołaniu API wymaga zarówno tokenu Authorization, jak i AccessKey. Oba pochodzą z tej samej aplikacji API w Settings > Connected Apps > API Applications i nie są wymienne: token Authorization to 36-znakowy GUID, a AccessKey to długi klucz zaczynający się od eyJ. Oba wklejasz do PipMCP.

Pozwól swojej AI działać w Karbon już dziś.

Zacznij za darmo. Twój klucz pozostaje zaszyfrowany, a Ty decydujesz, co AI może robić.

Połącz Karbon za darmo

PipMCP nie jest powiązany z Karbon. Nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.