Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z dokumentami Formstack

Zapytaj swojego AI, jakie masz szablony, jakie pola wymaga szablon lub wygeneruj umowę na podstawie zestawu wartości – działa w dokumentach Formstack. Może wymieniać szablony, trasy danych, pola i dostawy do łączenia, kopiować lub aktualizować szablony oraz łączyć dane z szablonem lub trasą danych, aby wygenerować plik PDF lub Word. Łączenie uruchamia dostawy szablonu, więc możesz wymagać zatwierdzenia najpierw.

Połącz Formstack Documents za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie szablony mamy w folderze Umowy?”
AI wymienia szablony dokumentów w tym folderze wraz z ID, nazwą, typem i formatem wyjścia.
“Jakich pól potrzebuje szablon NDA?”
Wymienia pola do łączenia, które oczekuje szablon, więc wiesz, jakie wartości należy podać.
“Wygeneruj NDA dla Nordic Foods ApS, podpisanego przez Larsa Holma.”
Odczytuje pola scalania szablonu i klucz scalania, a następnie scala wartości z szablonem. Uruchamiane są też dostawy skonfigurowane w szablonie, takie jak e-mail lub e-podpis.

Co może robić Twoja AI

Szablony

Wymieniaj, wyszukiwaj i czytaj szablony dokumentów, kopiuj jeden pod nową nazwą oraz zmieniaj jego nazwę, folder, format wyjścia, nazwę pliku lub zawartość HTML.

Pola scalania i dostawy

Zobacz, jakie pola do łączenia oczekuje szablon lub trasa danych oraz jakie dostawy e-mail, podpisu elektronicznego lub składowania uruchamia.

Łączenie i trasy danych

Łącz dane z szablonem, aby wygenerować plik PDF lub Word, lub wyślij jeden zestaw danych przez trasę danych do kilku szablonów w trybie testowym.

“Wykonaj testowe łączenie szablonu oferty z tymi wartościami.”
Uruchamia łączenie w trybie testowym, więc możesz sprawdzić wynik przed jego wykorzystaniem na poważnie.
“Dokąd szablon onboardingowy wysyła swoje wyniki?”
Wymienia dostawy skonfigurowane dla szablonu: e-mail, podpis elektroniczny lub składowanie.
“Uruchom trasę danych nowego klienta dla Acme.”
Wysyła jeden zestaw wartości przez trasę danych, która generuje wszystkie powiązane dokumenty i uruchamia ich dostawy.

Narzędzia dla Formstack Documents: 20

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

copy_documentWidoczne dla innychKopiuj szablon dokumentu przez `document_id` pod nowym `name`.
create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Wymagane: nazwa, typ lub wyjście. Najpierw wyszukaj dokumenty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz dokument.
create_document_shipmentZmienia daneUtwórz nową wysyłkę dla dokumentu. Wymagane: typ lub ustawienia. Podsumowanie API: Utwórz dostawę dla dokumentu.
create_routeZmienia daneUtwórz nową trasę. Wymagane: nazwa lub reguły. Podsumowanie API: Utwórz trasę danych.
create_route_shipmentZmienia daneUtwórz nową wysyłkę dla trasy. Wymagane: typ lub ustawienia. Podsumowanie API: Utwórz dostawę dla trasy danych.
delete_documentUsuwaTrwale usuwa dokument na podstawie identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_routeUsuwaTrwałe usunięcie trasy za pomocą jej ID. Działanie zniszczające; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń trasę danych.
get_data_routePobierz jedną trasę danych przez `route_id`.
get_documentPobierz jeden szablon dokumentu przez `document_id`, w tym klucz URL merge i ustawienia.
list_data_route_fieldsWyświetla pola scalania oczekiwane przez trasę danych, według `route_id`.
list_data_routesWyświetla trasy danych (reguły wysyłające jeden zestaw danych do kilku szablonów dokumentów).
list_document_deliveriesWyświetla dostawy (e-mail, e-podpis, magazyn) skonfigurowane dla szablonu dokumentu, według `document_id`.
list_document_fieldsWyświetla pola scalania oczekiwane przez szablon dokumentu, według `document_id`. Użyj przed scaleniem danych.
list_documentsWyświetla szablony dokumentów, opcjonalnie filtrowane według `folder` lub frazy `search`. Zwraca identyfikator, nazwę, typ i format wyjściowy każdego dokumentu.
list_documents_2Wylistuj dokumenty dla dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz plik dla dokumentu.
list_route_rulesWylistuj reguły dla trasy. Podsumowanie API: Pobierz reguły dla trasy danych.
list_route_shipmentsWylistuj wysyłki dla trasy. Podsumowanie API: Pobierz dostawy dla trasy danych.
merge_data_routeZmienia daneWyślij dane przez trasę danych, aby wygenerować jej dokumenty: `route_id`, `route_key` i wartości pól w `body`. Ustaw test=1 dla testowego uruchomienia. Dostawy trasy uruchamiają się przy każdym merge.
merge_documentZmienia danePołącz dane z szablonem dokumentu, aby wygenerować plik PDF/Word: `merge_id` (ID dokumentu), `merge_key` (klucz z jego URL merge) i wartości pól w `body`. Ustaw test=1 dla testowego merge. Skonfigurowane dostawy (np. e-mail, podpis elektroniczny) uruchamiają się przy każdym merge.
update_documentZmienia daneZaktualizuj ustawienia szablonu dokumentu przez `document_id`: nazwa, folder, format wyjścia, nazwa pliku wyjścia lub zawartość HTML. Zmieniają się tylko pola, które przekazałeś.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Formstack Documents z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API (API Key) i sekret API (API Secret) z Formstack Documents. W Formstack Documents otwórz ustawienia API Access swojego konta, utwórz klucz API i skopiuj wyświetlone dla niego API Key oraz API Secret.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może robić AI w Formstack Documents?

Może wymieniać i czytać szablony dokumentów oraz trasy danych, a także ich pola do łączenia i dostawy szablonu. Może kopiować i aktualizować szablony, łączyć dane z szablonem, aby wygenerować plik PDF lub Word, oraz wysyłać dane przez trasę danych, aby wygenerować kilka dokumentów.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające dla dokumentów Formstack?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające Formstack Documents są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. To Ty wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć wyłącznie od wyszukiwania. Scalanie uruchamia dostawy szablonu, które mogą wysyłać e-mail lub rozpoczynać e-podpis, a aktualizacja szablonu zmienia go dla wszystkich, dlatego te działania mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane, włącz tryb dewelopera i dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez wymaganej karty kredytowej. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Formstack Documents.

Co się dzieje, gdy AI łączy dokument?

Wysyła wartości pól do szablonu lub trasy danych, a Formstack Documents generuje plik PDF lub Word. Przy każdym scaleniu uruchamiana jest każda dostawa skonfigurowana w szablonie, np. e-mail, e-podpis lub zapis w magazynie. Jeśli chcesz sprawdzić wynik, najpierw poproś o scalenie testowe.