Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Flexie CRM

Poproś swojego AI o znalezienie potencjalnego klienta, aktualizację umowy lub otwarcie przypadku wsparcia w Flexie CRM. Może on wyszukiwać i tworzyć potencjalnych klientów, kontakty, konta oraz umowy, przesuwać umowy przez etapy Twojego kanału sprzedaży, dodawać notatki do rekordów oraz tworzyć, aktualizować i kończyć zadania. Codzienne zadania CRM są wykonywane bez przełączania ekranów.

Połącz Flexie CRM za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Znajdź potencjalnego klienta Nordic Foods i powiedz mi, co wiemy o nich.”
AI wyszukuje leady po nazwie i odczytuje pasujący lead ze wszystkimi jego polami.
“Przenieś umowę o odnowienie Acme do etapu negocjacji.”
Znajduje umowę, sprawdza etapy kanału sprzedaży i aktualizuje umowę do nowego etapu.
“Dodaj nowy kontakt: Sara Lund, [email protected], w firmie Lund Consulting.”
Sprawdza pola kontaktu, szuka duplikatów i tworzy kontakt z polami używanymi przez Twoje Flexie.

Co może robić Twoja AI

Potencjalni klienci, kontakty i konta

Wyszukiwanie, czytanie, tworzenie i aktualizacja potencjalnych klientów, kontaktów i kont, używając nazewnictwa pól skonfigurowanego w Twoim Flexie.

Umowy i kanał sprzedaży

Wyszukiwanie i czytanie umów, tworzenie nowych oraz przesuwanie ich między etapami kanału sprzedaży.

Przypadki, zadania i notatki

Tworzenie, wyszukiwanie i aktualizacja przypadków wsparcia, tworzenie, aktualizowanie i kończenie zadań oraz dodawanie notatek do rekordów.

“Notatka do umowy Acme, że chcą otrzymać ofertę do piątku.”
Dodaje do rekordu deala notatkę z Twoim tekstem.
“Otwórz przypadek wsparcia: Acme nie może się zalogować do portalu klienta.”
Tworzy przypadek wsparcia z polami, które mu podasz, i może później aktualizować przypadek.
“Które zadania są otwarte? Oznacz rozmowę z Peterem jako wykonaną.”
Wyświetla zadania i oznacza to, o które Ci chodzi, jako ukończone.

Narzędzia dla Flexie CRM: 151

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_a_case_to_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add a case to a list.
add_a_contact_to_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add a contact to a list.
add_a_deal_to_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add a deal to a list.
add_a_record_to_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add a record to a list.
add_an_account_to_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add an account to a list.
add_noteZmienia daneDodaje notatkę do rekordu: `entity_type` (rodzaj rekordu), `entity_id` (identyfikator rekordu) i `body` z treścią notatki.
complete_taskWidoczne dla innychOznacz zadanie jako wykonane przez `task_id`.
create_accountZmienia daneStwórz nowe konto (firmę). Przekazaj `body` jako obiekt aliasów i wartości pól. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_account_2Zmienia daneUtwórz nowe konto. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Lista kont.
create_caseZmienia daneStwórz nową sprawę wsparcia. Przekazaj `body` jako obiekt aliasów i wartości pól sprawy.
create_ce_editZmienia daneTworzy nową edycję dla encji niestandardowej (ce). Podsumowanie API: Update Custom Entity By Unique Field.
create_ce_identifyZmienia daneTworzy nową identyfikację dla encji niestandardowej (ce). Podsumowanie API: Find one record by a unique field.
create_ce_newZmienia daneTworzy nowy element dla encji niestandardowej (ce). Wymagane: body. Podsumowanie API: Create Custom Entity.
create_contactZmienia daneTworzy nowy kontakt. Przekaż `body` jako obiekt z aliasami pól i wartościami (zobacz list_contact_fields). Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_contact_2Zmienia daneTworzy nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Lead By Unique FIeld.
create_dealZmienia daneStwórz nową ofertę. Przekazaj `body` jako obiekt aliasów i wartości pól (zobacz list_deal_fields).
create_deal_2Zmienia daneUtwórz nową transakcję. Najpierw wyszukaj transakcje, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Lista transakcji.
create_deal_associationZmienia daneUtwórz nowe powiązanie dla transakcji. Wymagane: powiązania. Podsumowanie API: Dołącz rekordy do transakcji.
create_identifyZmienia daneTworzy nową identyfikację. Podsumowanie API: Find one record by a unique field.
create_identify_identify_accountsZmienia daneTworzy nową identyfikację. Podsumowanie API: Find one record by a unique field.
create_identify_identify_casesZmienia daneTworzy nową identyfikację. Podsumowanie API: Find one record by a unique field.
create_identify_identify_dealsZmienia daneTworzy nową identyfikację. Podsumowanie API: Find one record by a unique field.
create_leadZmienia daneStwórz nowego leada. Przekazaj `body` jako obiekt aliasów i wartości pól (zobacz list_lead_fields). Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_lead_2Zmienia daneUtwórz nowego leada. Najpierw wyszukaj leady, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Lista leadów.
create_pipelineZmienia daneTworzy nowy pipeline. Podsumowanie API: Create a pipeline.
create_report_dataZmienia daneUtwórz nowe dane dla raportu. Podsumowanie API: Pobierz dane raportu.
create_taskZmienia daneStwórz nowe zadanie. Przekazaj `body` jako obiekt pól i wartości zadań.
create_task_2Zmienia daneUtwórz nowe zadanie. Podsumowanie API: Lista zadań.
create_task_incomplete_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie dla zadania. Podsumowanie API: Niekompletne zadanie.
create_ticketZmienia daneUtwórz nowy bilet. Najpierw wyszukaj bilety, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Lista przypadków.
create_ticket_replyZmienia daneUtwórz nową odpowiedź dla biletu. Najpierw wyszukaj odpowiedzi, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Dodaj odpowiedź do przypadku.
delete_a_record_s_notesUsuwaTrwale usuwa wiadomość według identyfikatora encji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a record's notes.
delete_accountUsuwaTrwale usuwa konto według identyfikatora konta. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Account.
delete_ceUsuwaTrwale usuwa encję niestandardową (ce) według jej identyfikatora. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Custom Entity.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt na podstawie contact id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Contact.
delete_dealUsuwaTrwale usuwa deal według identyfikatora deala. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Deal.
delete_deal_associationsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie powiązania przez ID transakcji. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Odłącz rekordy od transakcji.
delete_leadUsuwaTrwale usuwa lead według identyfikatora leada. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Lead.
delete_messageUsuwaTrwale usuwa wiadomość na podstawie message id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Note.
delete_pipelineUsuwaTrwale usuwa pipeline według identyfikatora pipeline'u. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_taskUsuwaTrwale usuwa zadanie na podstawie task id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Task.
delete_ticketUsuwaTrwale usuwa zgłoszenie według identyfikatora zgłoszenia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Case.
find_one_record_by_a_unique_fieldZmienia daneStwórz nowy identyfikator. Podsumowanie API: Znajdź jeden rekord po unikalnym polu.
get_accountPobierz jedno konto za pomocą `account_id` ze wszystkimi jego polami.
get_casePobierz jedną sprawę wsparcia za pomocą `ticket_id` ze wszystkimi jej polami.
get_cePobierz jeden ce po identyfikatorze ce. Podsumowanie API: Pobierz Custom Entity.
get_contactPobiera jeden kontakt według `contact_id` ze wszystkimi jego polami.
get_dealPobierz jedną ofertę za pomocą `deal_id`, w tym pole etapu w pipeline oraz kwoty.
get_leadPobierz jednego leada za pomocą `lead_id` ze wszystkimi jego polami.
get_messagePobierz jedną wiadomość po identyfikatorze wiadomości. Podsumowanie API: Pobierz Email.
get_notePobiera jedną wiadomość według id wiadomości. Podsumowanie API: Get Note.
get_pipelinePobierz jeden lejek na podstawie jego ID.
get_replyPobiera jedną odpowiedź według jej identyfikatora. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Case Replies By Identifier.
get_reportPobierz jeden raport po identyfikatorze raportu. Podsumowanie API: Pobierz Raport.
get_taskPobierz jedno zadanie po identyfikatorze zadania. Podsumowanie API: Pobierz Zadanie.
list_account_field_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Account Field Categories.
list_account_listsPrzeglądaj listy. Podsumowanie API: Przeglądaj Listy Konta.
list_case_field_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Case Field Categories.
list_case_listsWyświetla listy. Podsumowanie API: List Case Lists.
list_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Lead Field Categories.
list_contact_field_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Contact Field Categories.
list_contact_fieldsWyświetl pola skonfigurowane dla kontaktów wraz z ich aliasami. Wywołaj to przed stworzeniem lub aktualizacją kontaktu.
list_contact_listsWyświetla listy. Podsumowanie API: List Contact Lists.
list_contactsZmienia daneTworzy nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: List Contacts.
list_custom_entitiesPobiera jedną encję niestandardową (ce) według nazwy tabeli. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List Custom Entities.
list_custom_entity_field_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Custom Entity Field Categories.
list_custom_entity_listsWyświetla listy. Podsumowanie API: List Custom Entity Lists.
list_deal_field_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Deal Field Categories.
list_deal_fieldsWyświetl pola skonfigurowane dla ofert wraz z ich aliasami. Wywołaj to przed stworzeniem lub aktualizacją oferty.
list_deal_listsWyświetla listy. Podsumowanie API: List Deal Lists.
list_dynamic_endpointsPrzeglądaj dynamiczne endpointy. Wyniki są paginowane.
list_fields_list_account_fieldsWyświetla pola. Podsumowanie API: The fields configured on this entity.
list_fields_list_case_fieldsWyświetla pola. Podsumowanie API: The fields configured on this entity.
list_fields_list_custom_entity_fieldsWyświetla pola. Podsumowanie API: The fields configured on this entity.
list_lead_fieldsWyświetl pola skonfigurowane dla leadów wraz z ich aliasami. Wywołaj to przed stworzeniem lub aktualizacją leada, aby wiedzieć, jakie nazwy pól użyć.
list_listsWyświetla listy. Podsumowanie API: List Lead Lists.
list_messagesWyświetla wiadomości. Opcjonalne filtry: order by lub order by dir. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List Emails.
list_ownersWyświetla właścicieli. Podsumowanie API: The users leads can be owned by.
list_pipeline_stagesWyświetl etapy w pipeline, w których mogą się znajdować oferty. Użyj do znalezienia ID etapów przy tworzeniu lub przemieszczaniu oferty.
list_pipelinesPrzeglądaj pipeline'y.
list_report_dataPrzeglądaj dane raportu. Opcjonalne filtry: sortowanie lub kierunek sortowania. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz dane raportu.
list_reportsPrzeglądaj raporty. Opcjonalne filtry: sortowanie lub kierunek sortowania. Wyniki są paginowane.
list_task_categoriesWyświetla kategorie. Podsumowanie API: List Task Categories.
list_tasksWyświetla zadania ze stronicowaniem za pomocą `limit` i `offset`; sortowanie przez order_by i order_by_dir.
list_usersWyświetla użytkowników konta Flexie. Użyj, aby znaleźć identyfikatory właścicieli przy przypisywaniu rekordów.
remove_a_case_from_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove a case from a list.
remove_a_contact_from_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove a contact from a list.
remove_a_deal_from_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove a deal from a list.
remove_a_record_from_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove a record from a list.
remove_an_account_from_a_listZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove an account from a list.
search_account_listsSzukaj list dla konta według sortowania, kierunku sortowania lub wyszukiwania. Użyj tego do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz listy kont.
search_account_messagesWyszukuje wiadomości dla konta według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Account Notes.
search_account_workflowsWyszukuje przepływy pracy dla konta według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące przepływy pracy przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Account Workflows.
search_accountsWyszukaj konta (firmy) za pomocą tekstu wolnego w `search`, podziałem stronami za pomocą `limit` i `offset`.
search_accounts_searchZmienia daneSzukaj konta. Użyj tego do znalezienia istniejących kont przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Filtruj konta z zestawem reguł.
search_casesWyszukuje zgłoszenia serwisowe według dowolnego tekstu w `search`, ze stronicowaniem za pomocą `limit` i `offset`.
search_ce_listsWyszukuje listy dla encji niestandardowej (ce) według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Custom Entity Lists.
search_ce_lists_filter_custom_entity_listsWyszukuje listy dla encji niestandardowej (ce) według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Filter Custom Entity Lists.
search_ce_messagesWyszukuje wiadomości dla encji niestandardowej (ce) według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Custom Entity Notes.
search_ce_workflowsWyszukuje przepływy pracy dla encji niestandardowej (ce) według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące przepływy pracy przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Custom Entity Workflows.
search_cesZmienia daneWyszukuje encje niestandardowe (ce). Użyj, aby znaleźć istniejące encje przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Filter Custom Entitys with a rule set.
search_contact_listsWyszukuje listy dla kontaktu według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Contact Lists.
search_contact_messagesSzukaj wiadomości dla kontaktu według sortowania, kierunku sortowania lub wyszukiwania. Użyj tego do znalezienia istniejących wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz notatki o kontakcie.
search_contact_workflowsWyszukuje przepływy pracy dla kontaktu według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące przepływy pracy przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Contact Workflows.
search_contactsWyszukuje kontakty według dowolnego tekstu w `search`, ze stronicowaniem za pomocą `limit` i `offset`.
search_contacts_searchZmienia daneWyszukuje kontakty. Użyj, aby znaleźć istniejące kontakty przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Filter Contacts with a rule set.
search_deal_listsSzukaj list dealów według sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są podane w podstronach. Podsumowanie API: Pobierz listy dealów.
search_deal_messagesSzukaj wiadomości dealu według sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są podane w podstronach. Podsumowanie API: Pobierz notatki o dealu.
search_deal_workflowsSzukaj przepływów pracy dealu według sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących przepływów przed utworzeniem nowego. Wyniki są podane w podstronach. Podsumowanie API: Pobierz przepływy pracy dealu.
search_dealsWyszukuje deale według dowolnego tekstu w `search`, ze stronicowaniem za pomocą `limit` i `offset`.
search_deals_searchZmienia daneWyszukuje deale. Użyj, aby znaleźć istniejące deale przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Filter Deals with a rule set.
search_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_filters_list_accounts_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_filters_list_cases_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_filters_list_customentities_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_filters_list_deals_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_filters_list_lead_filtersWyszukuje filtry. Użyj, aby znaleźć istniejące filtry przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: What this entity can be filtered by.
search_lead_listsWyszukuje listy dla leada według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Lead Lists.
search_lead_messagesSzukaj wiadomości leada według sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są podane w podstronach. Podsumowanie API: Pobierz notatki o leadzie.
search_lead_workflowsWyszukuje przepływy pracy dla leada według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące przepływy pracy przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Lead Workflows.
search_leadsSzukaj potencjalnych klientów za pomocą tekstu wolnego w `search`, z podziałem na strony `limit` i `offset`; sortuj według order_by i order_by_dir.
search_leads_searchZmienia daneWyszukuje leady. Użyj, aby znaleźć istniejące leady przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Filter Leads with a rule set.
search_listsWyszukuje listy według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Filter Lead Lists.
search_lists_filter_account_listsSzukaj list według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Filtr list kont.
search_lists_filter_case_listsSzukaj list według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Filtr list spraw.
search_lists_filter_contact_listsSzukaj list według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Filtr list kontaktów.
search_lists_filter_deal_listsSzukaj list według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących list przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Filtr list ofert.
search_ticket_listsWyszukuje listy dla zgłoszenia według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Case Lists.
search_ticket_messagesSzukaj wiadomości dla biletu według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących wiadomości przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz notatki spraw.
search_ticket_repliesSzukaj odpowiedzi dla biletu według pola sortowania, kierunku lub frazy. Użyj do znalezienia istniejących odpowiedzi przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobierz odpowiedzi spraw.
search_ticket_workflowsWyszukuje przepływy pracy dla zgłoszenia według order by, order by dir lub search. Użyj, aby znaleźć istniejące przepływy pracy przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get Case Workflows.
search_tickets_searchZmienia daneWyszukuje zgłoszenia. Użyj, aby znaleźć istniejące zgłoszenia przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Filter Cases with a rule set.
update_accountZmienia daneZaktualizuj konto za pomocą `account_id`. Przekazaj `body` zawierając tylko aliasy pól, które chcesz zmienić.
update_account_by_unique_fieldZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Aktualizuj konto unikalnym polem.
update_caseZmienia daneZaktualizuj przypadek wsparcia za pomocą `ticket_id`. Przekazaj `body` zawierając tylko aliasy pól, które chcesz zmienić.
update_case_by_unique_fieldZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Aktualizuj sprawę unikalnym polem.
update_ceZmienia daneAktualizuje istniejącą encję niestandardową (ce) wskazaną przez identyfikator ce. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Update Custom Entity.
update_ce_editsWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą edycję wskazaną przez nazwę tabeli. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update Custom Entity By Unique Field.
update_ce_list_custom_entities_filteredZmienia daneAktualizuje istniejącą encję niestandardową (ce) wskazaną przez nazwę tabeli. Podsumowanie API: List Custom Entities.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt za pomocą `contact_id`. Przekazaj `body` zawierając tylko aliasy pól, które chcesz zmienić.
update_contact_by_unique_fieldZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Aktualizuj kontakt unikalnym polem.
update_contactsWidoczne dla innychAktualizuj istniejący kontakt. Zmieniane są tylko pola przesłane. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizuj lead unikalnym polem.
update_dealZmienia daneZaktualizuj umowę za pomocą `deal_id`, np. aby przesunąć ją do innego etapu. Przekazaj `body` zawierając tylko aliasy pól, które chcesz zmienić.
update_deal_by_unique_fieldZmienia daneTworzy nowy kontakt. Najpierw wyszukaj kontakty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Update Deal By Unique FIeld.
update_leadZmienia daneZaktualizuj potencjalnego klienta za pomocą `lead_id`. Przekazaj `body` zawierając tylko aliasy pól, które chcesz zmienić.
update_list_addZmienia daneAktualizuje istniejące dodanie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Add a lead to a list.
update_list_removeZmienia daneAktualizuje istniejące usunięcie wskazane przez identyfikator encji. Podsumowanie API: Remove a lead from a list.
update_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną przez ID wiadomości. Zmienione są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Aktualizacja Notatki.
update_pipelineZmienia daneZaktualizuj istniejący proces sprzedażowy zidentyfikowany przez ID procesu. Zmienione są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Aktualizacja procesu sprzedaży.
update_replyZmienia daneZaktualizuj istniejącą odpowiedź zidentyfikowaną przez identyfikator odpowiedzi. Podsumowanie API: Dodanie Odpowiedzi na Sprawę na podstawie Identyfikatora.
update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie za pomocą `task_id`. Przekazaj `body` zawierające tylko pola, które chcesz zmienić.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Flexie CRM z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wpisz poddomenę swojego Flexie (np. "acme" w acme.flexie.io) oraz swój klucz API. W Flexie otwórz ustawienia konta i przejdź do Ustawień API, aby skopiować klucz API.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Flexie CRM?

AI może wyszukiwać i czytać potencjalnych klientów, kontakty, konta, umowy oraz przypadki wsparcia, a także listować zadania, użytkowników, etapy kanału sprzedaży oraz Twoje skonfigurowane pola. Może tworzyć i aktualizować potencjalnych klientów, kontakty, konta, umowy, przypadki i zadania, oznaczać zadania jako zakończone oraz dodawać notatki do rekordów.

Czy AI widzi mój klucz API Flexie CRM?

Nie. Twój klucz API Flexie jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu go nie jest pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania i podglądu danych. Działania takie jak ukończenie zadania czy zmiana deala mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Flexie CRM.

Czy działa z moimi niestandardowymi polami w Flexie?

Tak. Rekordy we Flexie używają aliasów pól, które sam konfigurujesz. Zanim AI utworzy lub zaktualizuje lead, kontakt albo deal, może wyświetlić pola dla danego typu rekordu i użyć dokładnych aliasów z Twojego konta, także niestandardowych.