Połącz Claude i ChatGPT z Finmo

Narzędzia dla Finmo: 71

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

• add_assetZmienia daneDodaje do wniosku aktywo (oszczędności, inwestycje, RRSP, pojazd, darowizna...) z `type`, `owners` (identyfikatory kredytobiorców), `value` oraz informacją, czy jest używane jako `down_payment`.
• add_borrowerZmienia daneDodaje do wniosku kredytobiorcę (np. współkredytobiorcę) z `first_name`, `last_name`, `email` oraz opcjonalnie telefonem, datą urodzenia, stanem cywilnym i relacją z głównym kredytobiorcą. `send_invite` wysyła mu zaproszenie e-mailem.
• add_borrower_addressZmienia daneDodaje kredytobiorcy adres z numerem i nazwą ulicy, `city`, `state` (prowincja), `post_code`, `country` (ca lub us) oraz opcjonalnie `situation` zamieszkania i datami.
• add_incomeZmienia daneDodaje do wniosku dochód dla `borrower_id`: `source` (umowa o pracę, działalność własna, emerytura...), `start_date`, `income_frequency` i `income_period_amount`, plus opcjonalne dane pracodawcy.
• add_liabilityZmienia daneDodaje do wniosku zobowiązanie (karta kredytowa, pożyczka, alimenty...) z `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` oraz opcjonalnym limitem kredytowym.
• create_a_document_templateZmienia daneTworzy nowy dokument. Wymagane: nazwa, opis lub identyfikator zespołu. Najpierw wyszukaj dokumenty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create a document template.
• create_applicationZmienia daneZakłada nowy wniosek hipoteczny w `team_id` z `goal` (zakup, refinansowanie, odnowienie itd.) oraz `applicant` (imię, nazwisko, e-mail, telefon). `send_invite` / `send_sms` wysyłają kredytobiorcy zaproszenie e-mailem lub SMS-em.
• create_application_documentZmienia daneTworzy nowy dokument dla wniosku. Wymagane: ext. Najpierw wyszukaj dokumenty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create document upload [BETA].
• create_application_propertyZmienia daneTworzy nową nieruchomość dla wniosku. Wymagane: body. Podsumowanie API: Create property.
• create_borrower_credit_reportZmienia daneTworzy nowy raport kredytowy kredytobiorcy. Wymagane: credit score, credit consent date, credit consent method, credit consent src lub liabilities. Podsumowanie API: Create borrower credit report [BETA].
• create_borrower_pull_creditZmienia daneTworzy nowe pobranie raportu kredytowego kredytobiorcy. Wymagane: broker id. Podsumowanie API: Pull credit [BETA].
• create_document_files_to_pdfZmienia daneTworzy nową konwersję plików na PDF dla dokumentu. Podsumowanie API: Convert document files to PDF.
• create_document_files_to_zipZmienia daneTworzy nową konwersję plików do ZIP dla dokumentu. Podsumowanie API: Convert document files to zip.
• create_document_request_fileZmienia daneTworzy nowy dokument. Wymagane: filename, src, size bytes, file type, document request id lub order. Najpierw wyszukaj dokumenty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Create document request file.
• create_multiple_document_requestsWidoczne dla innychTworzy nowy dokument. Wymagane: document template ids, borrower ids lub application id. Najpierw wyszukaj dokumenty, aby uniknąć duplikatów. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Create multiple document requests.
• delete_a_document_templateUsuwaTrwale usuwa dokument według identyfikatora dokumentu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete a document template.
• delete_application_assetUsuwaTrwale usuwa aktywo według identyfikatora aktywa. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete asset.
• delete_application_borrowerUsuwaTrwale usuwa kredytobiorcę według identyfikatora kredytobiorcy. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete borrower.
• delete_application_incomeUsuwaTrwale usuwa dochód według identyfikatora dochodu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete income.
• delete_application_liabilityUsuwaTrwale usuwa zobowiązanie według identyfikatora zobowiązania. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete liability.
• delete_application_propertyUsuwaTrwale usuwa nieruchomość według identyfikatora nieruchomości. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete property.
• delete_borrower_addressUsuwaTrwale usuwa adres według identyfikatora adresu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete borrower address.
• delete_documentUsuwaTrwale usuwa dokument według identyfikatora dokumentu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete document request.
• get_applicationPobiera jeden wniosek według `application_id`. `include` wymienia części do zwrócenia, np. [\"application\",\"borrowers\",\"incomes\",\"assets\",\"liabilities\",\"properties\"].
• get_borrowerPobiera jednego kredytobiorcę z wniosku według `application_id` i `borrower_id`.
• get_borrower_addressPobiera jeden adres kredytobiorcy według identyfikatora adresu. Podsumowanie API: Get borrower living address.
• get_document_requestPobierz jedno żądanie dokumentu przez `document_id`, w tym jego załączone pliki.
• get_submissionPobiera jedno zgłoszenie według identyfikatora zgłoszenia. Podsumowanie API: Get submission [BETA].
• get_userPobiera jednego użytkownika według identyfikatora użytkownika. Podsumowanie API: Get borrower user.
• list_application_documentsWylistuj dokumenty dla aplikacji. Podsumowanie API: Wylistuj pliki zgodności [BETA].
• list_application_risk_assessmentsWylistuj oceny ryzyka dla aplikacji. Podsumowanie API: Pobierz ocenę ryzyka aplikacji.
• list_application_submissionsWyświetla zgłoszenia do kredytodawców złożone dla wniosku według `application_id`.
• list_application_validationsWylistuj walidacje dla aplikacji. Opcjonalne filtry: ID instytucji kredytowej. Podsumowanie API: Pobierz walidacje wysyłki [BETA].
• list_cb_sourcesWylistuj źródła CB. Podsumowanie API: Pobierz zobowiązania ze źródł biura kredytu [BETA].
• list_document_requestsWyświetla żądania dokumentów dla wniosku według `application_id` wraz z ich statusem.
• list_document_templatesWyświetla szablony dokumentów (np. pasek wypłaty, dokument tożsamości) dla `team_id`. Użyj identyfikatora szablonu, aby zażądać dokumentu.
• list_documentsWylistuj dokumenty. Podsumowanie API: Pobierz dokument aplikacji [BETA].
• list_submittablesWylistuj elementy do wysyłki. Opcjonalne filtry: ID aplikacji. Podsumowanie API: Pobierz żądania dokumentów do wysyłki.
• list_teamsWyświetla zespoły (biura pośrednictwa), do których należysz, wraz z ich identyfikatorami. Wiele innych narzędzi wymaga `team_id`.
• request_documentZmienia daneProsi kredytobiorców (`borrower_ids`) we wniosku o dokument przy użyciu `document_template_id`. Kredytobiorca otrzymuje powiadomienie o żądaniu.
• search_applicationsWyszukuje wnioski hipoteczne według nazwiska kredytobiorcy lub identyfikatora wniosku (`search`), opcjonalnie ograniczone do `team_id` lub `broker_id`. Stronicowanie przez `filter`, np. {\"skip\":0,\"limit\":20}.
• search_borrowersWyszukuje kredytobiorców zespołu według imienia i nazwiska, e-maila, telefonu lub zewnętrznego identyfikatora (`search`) w obrębie `team_id`.
• search_brokersSzukaj pośredników według filtra. Użyj tego, aby znaleźć istniejących pośredników przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Pobierz pośredników.
• search_lendersWyszukuje dostępnych kredytodawców według nazwy (`search`).
• search_team_broker_listsSzukaj list pośredników dla zespołu według wyszukiwania lub filtra. Użyj tego, aby znaleźć istniejące listy przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Ograniczone informacje o pośrednikach zespołu.
• search_team_brokersSzukaj pośredników dla zespołu według wyszukiwania lub filtra. Użyj tego, aby znaleźć istniejących pośredników przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Pobierz pośredników zespołu.
• search_team_submission_agentsSzukaj agentów wysyłki dla zespołu według wyszukiwania lub filtra. Użyj tego, aby znaleźć istniejących agentów przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Pobierz agentów wysyłki.
• search_user_dealsWyszukuje transakcje użytkownika. Użyj tego, aby znaleźć istniejące transakcje przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Get borrower user deals.
• search_usersWyszukuje użytkowników według identyfikatora zespołu. Użyj tego, aby znaleźć istniejących użytkowników przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Get borrower users.
• set_application_statusZmienia danePrzenosi wniosek do nowego `application_status` (new_deal, in_progress, pre_qualified, live_deal, submitted, broker_complete, declined itd.), z opcjonalnym `comments` i datą `funded_at`.
• set_document_request_statusZmienia daneUstawia `status` żądania dokumentu (requested, needs_attention, for_review, approved, archived) z `comment`.
• submit_applicationWidoczne dla innychWyślij aplikację (ID aplikacji). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyślij do instytucji kredytowej [BETA].
• submit_documentWidoczne dla innychWyślij dokument (ID wysyłki). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyślij dokumenty do instytucji kredytowej [BETA].
• update_a_document_templateZmienia daneZaktualizuj istniejący szablon dokumentu zidentyfikowany przez ID dokumentu. Podsumowanie API: Zaktualizuj szablon dokumentu.
• update_applicationZmienia daneAktualizuje wniosek według `application_id`: przypisanego eksperta, agenta transakcji, członków zespołu, zewnętrznego identyfikatora lub danych niestandardowych. Zmieniają się tylko przekazane pola.
• update_application_gds_tds_ltvsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące GDS/TDS/LTV zidentyfikowane przez ID aplikacji. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Przelicz GDS/TDS/LTV [BETA].
• update_application_mortgage_infosWidoczne dla innychAktualizuje istniejące informacje o kredycie hipotecznym wskazane przez identyfikator wniosku. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update application mortgage request details [BETA].
• update_application_propertyZmienia daneAktualizuje istniejącą nieruchomość wskazaną przez identyfikator nieruchomości. Podsumowanie API: Update property.
• update_application_submission_detailsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący szczegół wysyłki zidentyfikowany przez ID aplikacji. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj szczegóły wysyłki aplikacji.
• update_assetZmienia daneAktualizuje aktywo według `application_id` i `asset_id`; `type` i `owners` są wymagane.
• update_borrowerZmienia daneAktualizuje kredytobiorcę we wniosku według `application_id` i `borrower_id`; `first_name`, `last_name` i `email` są zawsze wymagane.
• update_borrower_addressZmienia daneAktualizuje istniejący adres wskazany przez identyfikator adresu. Podsumowanie API: Update borrower living address.
• update_borrower_main_borrowerZmienia daneAktualizuje istniejącego kredytobiorcę wskazanego przez identyfikator kredytobiorcy. Podsumowanie API: Set main borrower.
• update_documentZmienia daneZaktualizuj istniejący dokument zidentyfikowany przez ID dokumentu. Podsumowanie API: Zaktualizuj plik żądania dokumentu.
• update_documentsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący dokument zidentyfikowany przez ID pliku żądania dokumentu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Przenieś plik żądania dokumentu.
• update_incomeZmienia daneAktualizuje dochód według `application_id` i `income_id`; wyślij pełny dochód (źródło, data rozpoczęcia, kredytobiorca, częstotliwość, kwota).
• update_liabilityZmienia daneAktualizuje zobowiązanie według `application_id` i `liability_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
• update_submission_apply_mortgage_infosWidoczne dla innychAktualizuje istniejące informacje apply mortgage wskazane przez identyfikator zgłoszenia. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Apply application submission mortgage info.
• update_team_occupation_fieldsWidoczne dla innychAktualizuje istniejące pole zawodu wskazane przez identyfikator zespołu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update team occupation fields.
• update_userZmienia daneAktualizuje istniejącego użytkownika wskazanego przez identyfikator użytkownika. Podsumowanie API: Update borrower user.
• upload_liability_from_cb_sourcesZmienia daneImportuj zobowiązanie (ID wniosku). Podsumowanie API: Importuj zobowiązanie ze źródła biura kredytowego [BETA].

Pytania