Integracja · Projekty i zadania

Połącz Claude i ChatGPT z Financial Cents

Poproś swoją AI o dane kontaktowe klienta, dodanie nowego klienta albo uruchomienie projektu księgowego na ten miesiąc z szablonu w Financial Cents. Może pracować z klientami, kontaktami, projektami, szablonami projektów, zapisanymi linkami do zasobów i listą Twojego zespołu. Sprawy administracyjne biura załatwisz bez klikania po aplikacji.

Połącz Financial Cents za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Kim są kontakty w Nordic Foods ApS?”
AI znajduje klienta i wymienia jego kontakty z adresem e-mail i numerem telefonu.
“Dodaj nowego klienta, Fjord Studio, z Marią Jensen jako głównym kontaktem.”
Tworzy klienta z podaną nazwą wyświetlaną oraz głównym kontaktem z imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.
“Rozpocznij projekt księgowości miesięcznej dla Fjord Studio z Peterem jako recenzentem.”
Znajduje szablon, klienta i ID użytkownika Petera, a następnie rozpoczyna nowy projekt od szablonu.

Co może robić Twoja AI

Klienci i kontakty

Wyszukuj, twórz i zmieniaj nazwy klientów oraz wyszukuj, dodawaj i aktualizuj kontakty z adresem e-mail, numerem telefonu i adresem.

Projekty z szablonów

Szukaj projektów i szablonów oraz rozpoczynij nowy projekt od szablonu z tytułem, klientem i recenzentem.

Zasoby i zespół

Zapisuj i wyświetlaj linki do zasobów przy klientach i projektach oraz sprawdzaj członków zespołu.

“Jakie projekty mają VAT w tytule?”
Szuka projektów według tytułu i wymienia wyniki.
“Zapisz link do wspólnego folderu Fjord Studio na kliencie.”
Dodaje do tego klienta zasób z etykietą i adresem URL.
“Aktualizuj numer telefonu Marii do +45 12 34 56 78.”
Znajduje kontakt i aktualizuje numer telefonu.

Narzędzia dla Financial Cents: 22

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_client_resourceZmienia daneZapisz link zasobu (etykietę i URL) dla klienta.
add_project_resourceZmienia daneZapisz link zasobu (etykietę i URL) dla projektu.
create_clientZmienia daneUtwórz klienta z `display_name` oraz opcjonalnym głównym kontaktem (imię, adres e-mail, adres, notatki).
create_contactZmienia daneDodaj kontakt do klienta: imię, adres e-mail, telefon, komórkowy, adres i notatki.
create_pinWidoczne dla innychUtwórz nowy pin. Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zapisz e-mail do Projektu.
create_project_from_templateZmienia daneUruchamia nowy projekt z szablonu na podstawie `template_id`, opcjonalnie z tytułem, klientem i recenzentem.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt na podstawie contact id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Contact.
delete_customerUsuwaTrwale usuń klienta według id klienta. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Client.
delete_customer_resourceUsuwaTrwale usuwa zasób na podstawie identyfikatora zasobu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Client Resource.
delete_project_resourceUsuwaTrwale usuwa zasób na podstawie identyfikatora zasobu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Project Resource.
get_clientPobierz jednego klienta według jego ID.
get_contactPobiera jeden kontakt według `contact_id`.
list_client_contactsWyświetla kontakty jednego klienta na podstawie `client_id`.
list_client_resourcesWyświetla zapisane zasoby (linki) klienta.
list_project_resourcesWyświetla zapisane zasoby (linki) projektu.
list_usersWyświetla członków zespołu na koncie Financial Cents. Użyj, aby znaleźć identyfikator użytkownika, np. dla recenzenta projektu.
search_clientsWyszukuje klientów. Ustaw `search_field`, `search_operation` (equals, beginswith, endswith, contains) i `search_value` albo wyświetl wszystkich.
search_contactsSzukaj wszystkich kontaktów między klientami używając pola wyszukiwania, operacji i wartości.
search_projectsSzukaj projektów, np. według tytułu, posortowanych według daty utworzenia lub tytułu.
search_templatesWyszukuje szablony projektów. Użyj, aby znaleźć identyfikator szablonu przed uruchomieniem z niego projektu.
update_clientZmienia daneZmień nazwę klienta (zmień jego `display_name`) przez ID klienta.
update_contactZmienia daneZaktualizuj imię, adres e-mail, telefon, komórkowy, adres lub notatki kontaktu za pomocą `contact_id`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Financial Cents z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej osobisty token dostępu Financial Cents. API wymaga planu Scale oraz uprawnień właściciela firmy. W Financial Cents otwórz Settings > API Settings (app.financial-cents.com/settings/api), kliknij New Token i od razu skopiuj token; tokeny wygasają po 6 miesiącach.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Financial Cents?

AI może wyszukiwać i odczytywać klientów, kontakty, projekty, szablony projektów, zapisane zasoby i użytkowników. Może tworzyć klientów i kontakty, zmieniać nazwy klientów, aktualizować kontakty, uruchamiać projekty z szablonów oraz zapisywać linki do zasobów przy klientach i projektach.

Czy AI widzi mój token dostępu do Financial Cents?

Nie. Twój token dostępu do Financial Cents jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu go nie jest pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, na co AI ma pozwolenie?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć wyłącznie od wyszukiwania. Tworzenie klientów, kontaktów i projektów może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Financial Cents.

Jaki plan Financial Cents potrzebuję?

Financial Cents udostępnia API w planie Scale, a do utworzenia tokenu potrzebne są uprawnienia właściciela firmy. Tokeny wygasają po 6 miesiącach, więc wtedy tworzysz nowy w Settings > API Settings i wklejasz go do PipMCP.