Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z Docubee

Poproś swoje AI, aby wysłało umowę do podpisu, sprawdziło, kto jeszcze musi podpisać, albo pokazało, gdzie utknął workflow w Docubee. Może wyświetlać dokumenty, umieszczać pola podpisu, uruchamiać i anulować procesy podpisu elektronicznego oraz odczytywać szablony workflow, instancje, ich zadania i zebrane dane.

Połącz Docubee za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Wyślij umowę o współpracy do [email protected] w celu uzyskania podpisu.”
AI znajduje dokument i uruchamia proces e-podpisu z Jane jako podpisywającą. Docubee wysyła jej wiadomość.
“Czy Acme podpisało już NDA?”
Znajduje proces podpisu elektronicznego i odczytuje jego status, w tym informację, którzy sygnatariusze już podpisali.
“Umieść wymagane pole podpisu tam, gdzie w umowie jest napis Signature:.”
Umieszcza pole w dokumencie przy tym tekście kotwicy.

Co może robić Twoja AI

E-podpisy

Uruchamiaj procesy podpisowe, umieszczaj pola podpisu i formularzy, śledź, kto podpisał, oraz anuluj żądania.

Dokumenty

Wyświetlaj dokumenty w przestrzeni roboczej, odczytuj szczegóły dokumentu i przeglądaj dokumenty w instancji workflow.

Workflow

Wyświetlaj szablony workflow i instancje, odczytuj formularze startowe, zadania oraz dane zebrane w każdej instancji.

“Jakie procesy onboardingowe wciąż są w toku i na czym czekają?”
Wyświetla instancje szablonu i odczytuje zadania w każdej z nich, wraz z osobą odpowiedzialną i statusem.
“Co wypełnił klient w instancji onboardingowej nr 5521?”
Czyta wartości danych zebrane w tej instancji workflow.
“Anuluj prośbę o podpis dla starej wyceny.”
Usuwa on proces e-podpisu. Podpisywający nie mogą już podpisać, a to działanie jest nieodwracalne.

Narzędzia dla Docubee: 21

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_document_fieldsWidoczne dla innychUmieszcza w dokumencie pola formularza lub podpisu według `document_id`. Przekaż `fields`, każde z nazwą, typem, informacją, czy jest wymagane, oraz anchorString (tekst w dokumencie, w którym ma się znaleźć pole).
cancel_signature_requestUsuwaUsuwa (anuluje) proces podpisu elektronicznego według `process_id`. Sygnatariusze nie będą już mogli podpisać; tego nie można cofnąć.
create_content_replacerZmienia daneTworzy nowy content replacer. Podsumowanie API: Inline Replace Existing Document. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
create_documentZmienia daneTworzy nowy dokument. Podsumowanie API: Upload. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
create_workflow_templateZmienia daneTworzy nowy szablon workflow. Podsumowanie API: Create New. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
delete_documentUsuwaTrwale usuwa dokument według identyfikatora dokumentu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Existing Document.
delete_instanceUsuwaTrwale usuwa instancję według identyfikatora instancji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cancel Instance.
get_documentPobierz szczegóły jednego dokumentu za pomocą `document_id`.
get_instance_propertiesPobierz wartości danych zebrane w jednej instancji przepływu za pomocą `instance_id`.
get_signature_statusPobierz stan jednego procesu podpisu elektronicznego za pomocą `process_id`, w tym informacje, które osoby już podpisały.
get_workflow_start_formPobierz formularz startowy szablonu przepływu za pomocą `template_id`, pokazując pola potrzebne do jego uruchomienia.
get_workflow_templatePobierz jeden szablon przepływu za pomocą `template_id`.
list_documentsWyświetla dokumenty w przestrzeni roboczej Docubee wraz z ich identyfikatorami i nazwami. Użyj, aby znaleźć document_id.
list_instance_documentsWyświetla dokumenty utworzone lub dołączone w jednej instancji workflow według `instance_id`.
list_instance_tasksWyświetla zadania w jednej instancji workflow według `instance_id`, wraz z osobami, którym je przypisano, i ich statusem.
list_signature_requestsWyświetla procesy podpisu elektronicznego w przestrzeni roboczej wraz z ich identyfikatorami procesów i statusem.
list_workflow_instancesWyświetla trwające i zakończone instancje szablonu workflow według `template_id`.
list_workflow_templatesWyświetla szablony workflow w przestrzeni roboczej wraz z ich identyfikatorami i nazwami.
send_for_signatureZmienia daneUruchamia proces podpisu elektronicznego: przekaż `documents` (każdy to documentId) oraz `signers` (każdy z etykietą label i contactMethod typu email z adresem e-mail). Docubee wysyła e-maile do sygnatariuszy; ustaw test_mode na true, aby wykonać test.
update_documentZmienia daneAktualizuje istniejący dokument wskazany przez identyfikator dokumentu. Podsumowanie API: Update Existing Document. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
update_workflow_templateZmienia daneAktualizuje istniejący szablon workflow wskazany przez identyfikator szablonu. Podsumowanie API: Import. Ma skutki widoczne poza tym systemem.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Docubee z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej token dostępu do przestrzeni roboczej Docubee. Zaloguj się na docubee.app, kliknij ikonę ustawień (zębatkę) na dole lewego menu nawigacyjnego, wybierz przestrzeń roboczą w pasku bocznym i rozwiń ACCESS TOKENS. Wpisz nazwę, wybierz poziom uprawnień i kliknij GENERATE TOKEN, a następnie skopiuj go.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Docubee?

AI może listować i czytać dokumenty, procesy e-podpisu, szablony workflow, instancje workflow, zadania instancji, dokumenty instancji oraz dane zebrane i formularze startowe. Może umieszczać pola formularzy i podpisów na dokumencie, wysyłać dokumenty do podpisu oraz anulować żądanie podpisu.

Czy AI widzi mój token dostępu Docubee?

Nie. Twój token dostępu Docubee jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu go nie jest pokazywany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Wysłanie do podpisu wysyła e-maile do sygnatariuszy, a anulowania prośby o podpis nie można cofnąć. Oba działania mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w dzienniku.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, do którego nie jest potrzebna karta kredytowa. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Docubee w planie z dostępem do API.

Czy potrzebuję konkretnego planu Docubee?

Dostęp do API wymaga planu Docubee, który go zawiera. Gdy to masz, generujesz token dostępu do przestrzeni roboczej w sekcji ACCESS TOKENS w ustawieniach przestrzeni i tam wybierasz jego poziom uprawnień.