Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z DMSales

Zapytaj swoje AI, kto jest w segmencie, co ostatnio działo się z kontaktem, albo poproś o zostawienie notatki na karcie kontaktu w DMSales. Może wyświetlać i tworzyć projekty oraz segmenty, wyszukiwać kontakty po imieniu i nazwisku, adresie e-mail, telefonie, firmie lub notatkach, czytać karty kontaktów, zdarzenia i zaangażowanie oraz dodawać, edytować i usuwać notatki. Może też sprawdzić saldo punktów.

Połącz DMSales za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie projekty mam w DMSales?”
AI wyświetla Twoje projekty wraz z ich identyfikatorami, których używają pozostałe narzędzia.
“Znajdź kontakty w Nordic Foods w projekcie Q3.”
Przeszukuje kontakty projektu pod kątem nazwy firmy i wyświetla pasujące wyniki.
“Pokaż mi kartę kontaktu Anny Berg.”
Znajduje jej klucz na liście kontaktów i odczytuje jej kartę kontaktu w projekcie.

Co może robić Twoja AI

Projekty i segmenty

Wyświetlaj i twórz projekty, wyświetlaj segmenty wraz z ich ustawieniami filtrów, twórz nowe segmenty i pobieraj statystyki segmentów.

Kontakty

Wyszukuj kontakty po imieniu i nazwisku, adresie e-mail, telefonie, firmie lub notatkach, czytaj karty kontaktów, zdarzenia i zaangażowanie oraz zmieniaj status kontaktu.

Notatki

Dodawaj, edytuj i usuwaj notatki na kartach kontaktów oraz znajduj istniejące tagi notatek w projekcie.

“Co się stało z tym kontaktem od 1 września?”
Wyświetla zdarzenia zapisane dla kontaktu oraz jego zaangażowanie w podanym przez Ciebie przedziale dat.
“Dodaj do karty Anny notatkę: rozmowa telefoniczna, chce oferty w październiku, tag follow-up.”
Znajduje pasujący istniejący tag notatki i dodaje notatkę do jej karty kontaktu.
“Utwórz segment o nazwie Decision makers w projekcie Q3.”
Tworzy segment w tym projekcie, gotowy do skonfigurowania w DMSales.

Narzędzia dla DMSales: 39

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_contact_noteZmienia daneDodaj notatkę do karty kontaktu za pomocą project_id, base_key i content; opcjonalny tag.
attach_identificationZmienia danePowiąż identyfikację. Podsumowanie API: Dodaje wynik identyfikacji jako osobę do karty kontaktu.
create_buy_refer_score_reportZmienia daneUtwórz nowy raport refer score do zakupu. Wymagane: uuid projektu lub klucz bazowy. Podsumowanie API: Zakup dostępu do refer score.
create_event_custom_eventZmienia daneUtwórz nowe zdarzenie. Wymagane: uuid projektu, typ lub custom. Podsumowanie API: Dodaj zdarzenie niestandardowe.
create_event_transaction_eventZmienia daneUtwórz nowe zdarzenie. Wymagane: eid, kwota, waluta lub typ transakcji. Podsumowanie API: Dodaj zdarzenie transakcyjne.
create_generateZmienia daneUtwórz nowy generate. Wymagane: www. Podsumowanie API: Uruchom techscopeapi.
create_init_callZmienia daneUtwórz nowe init call. Wymagane: identyfikator projektu lub klucz bazowy. Podsumowanie API: Zainicjuj połączenie z osobą.
create_projectZmienia daneUtwórz projekt z nazwą.
create_segmentZmienia daneUtwórz segment w projekcie; wymaga projektu (ID projektu) i nazwy.
create_startZmienia daneUtwórz nowy start. Podsumowanie API: Planuje nową nieautoryzowaną identyfikację.
create_start_postZmienia daneUtwórz nowy start. Podsumowanie API: StartValidation.
create_upsertZmienia daneUtwórz nowy upsert. Podsumowanie API: Obsługuje dodawanie (metodą HTTP POST) lub aktualizację (metodą HTTP PUT) osoby w projekcie.
delete_contact_notePrzenosi środkiUsuń notatkę z karty kontaktu za pomocą project_id, base_key i note_id. Nie można tego cofnąć.
download_contact_financial_reportPobierz dokument dla kontaktu. Podsumowanie API: Pobierz raport finansowy w formacie PDF.
find_note_tagsZnajdź istniejące tagi notatek w projekcie, które pasują do part_tag (wymagane project_id i part_tag).
get_contact_cardPobierz kartę kontaktu w projekcie za pomocą project_id i base_key (klucz kontaktu z list_contacts).
get_contact_engagementPobierz zaangażowanie kontaktu między date_from a date_to, za pomocą project_id i base_key.
get_contact_refer_score_report_idPobierz jeden kontakt. Podsumowanie API: Identyfikator raportu.
get_contact_refer_score_report_resultPobierz jeden kontakt. Podsumowanie API: Zwraca wynik transakcji identyfikacji.
get_current_userPobierz użytkownika DMSales, do którego należy Twój klucz API.
get_segment_statisticsZmienia danePobierz statystyki dla jednego lub więcej segmentów, przekazywanych jako lista ID segmentów w segments.
get_wallet_pointsPobierz bilans punktów w Twoim portfelu DMSales.
list_check_callsWyświetl check calls. Opcjonalne filtry: identyfikator projektu lub identyfikator połączenia. Podsumowanie API: Sprawdź status połączenia.
list_contact_eventsWyświetl zdarzenia zapisane dla kontaktu według project_id i base_key, opcjonalnie między date_from a date_to.
list_contact_statusesWyświetl statusy kontaktów dostępne w projekcie według project_id.
list_contactsWyświetl kontakty w projekcie (project_id) lub segmencie (segment_id). Użyj query_string, aby wyszukiwać po imieniu i nazwisku, adresie e-mail, telefonie, firmie i notatkach; stronicuj za pomocą page i limit.
list_projectsWyświetl swoje projekty wraz z ich identyfikatorami. Większość pozostałych narzędzi wymaga project_id.
list_reportsWylistuj raporty. Opcjonalne filtry: id zadania. Podsumowanie API: Walidacja raportu.
list_resultsWylistuj wyniki. Opcjonalne filtry: uuid transakcji. Podsumowanie API: Zwraca stan i wynik niezautoryzowanego zidentyfikowania.
list_results_getWylistuj wyniki. Opcjonalne filtry: id zadania. Podsumowanie API: Wynik techscopeapi.
list_segmentsWyświetl segmenty (zapisane profile kontaktów) w projekcie według project_id; ustaw with_filters, aby dołączyć ich ustawienia filtrów.
search_listWyświetl listy. Opcjonalne filtry: identyfikator projektu. Podsumowanie API: Przeszukaj listę.
set_contact_statusWidoczne dla innychZmień status kontaktu za pomocą project_id, base_key i status_id (z list_contact_statuses).
submit_contact_card_dataWidoczne dla innychUzupełnij kartę kontaktu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Uzupełnij dane przez RS.
update_contact_cards_personWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą kartę kontaktu. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Edycja danych osoby.
update_contact_noteZmienia daneEdytuj notatkę na karcie kontaktu za pomocą project_id, base_key i note_id; przekaż nowy content i opcjonalny tag.
update_contactsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący kontakt. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zakup dostępu do kontaktu.
update_segments_orderZmienia daneZaktualizuj istniejący segment. Podsumowanie API: Kolejność segmentu.
update_upsertsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący upsert. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Obsługuje dodawanie (metodą HTTP POST) lub aktualizację (metodą HTTP PUT) osoby w projekcie.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz DMSales z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej swój klucz API DMSales. Zaloguj się do konta platformy DMSales, wygeneruj tam klucz API i skopiuj go.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w DMSales?

AI może czytać Twój bilans użytkownika i punktów, listować i tworzyć projekty oraz segmenty, uzyskiwać statystyki segmentu, wyszukiwać i listować kontakty, czytać karty kontaktów, wydarzenia i zaangażowanie, listować i zmieniać statusy kontaktów, znajdować tagi notatek oraz dodawać, edytować i usuwać notatki na kartach kontaktów.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające DMSales?

Nie. Twój klucz API DMSales jest szyfrowany w stanie spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych przez siebie narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć tylko od wyszukiwania. Usunięcia notatki nie da się cofnąć i może ono wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan, do którego nie potrzeba karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta DMSales.

Czym jest klucz bazowy?

Klucz bazowy (base key) identyfikuje osobę w projekcie DMSales. Karty kontaktów, zdarzenia, zaangażowanie i notatki są wyszukiwane według identyfikatora projektu i klucza bazowego. Nie musisz go znać: AI pobiera go z listy kontaktów, gdy podasz imię i nazwisko osoby.