Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z DinamikCRM

Zapytaj swojego AI o znalezienie klienta, dodanie nowego leada lub utworzenie szansy w DinamikCRM. Może rejestrować aktywności wobec klienta, dodawać numery telefonów, e-maile i adresy oraz wyszukiwać leady, szanse, produkty i aktywności. Ceny produktów i stan magazynowy można aktualizować z tej samej rozmowy.

Połącz DinamikCRM za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Utwórz lead dla Emre Yilmaza z targów, e-mail [email protected].”
AI tworzy lead z imieniem, nazwiskiem i źródłem, a następnie dodaje do niego adres e-mail.
“Otwórz szansę dla klienta 1045: redesign strony internetowej, 45 000, 60% prawdopodobieństwo.”
Tworzy szansę dla tego klienta z nazwą, źródłem, ceną i prawdopodobieństwem.
“Zarejestruj telefon z klientem 1045 jutro o godzinie 10.”
Tworzy aktywność dla klienta z nazwą, opisem i czasem rozpoczęcia.

Co może robić Twoja AI

Klienci i leady

Wyświetlaj klientów, wyszukuj leady, twórz i aktualizuj jedne i drugie oraz dodawaj numery telefonów, adresy e-mail i adresy.

Szanse i aktywności

Twórz, aktualizuj i wyszukiwaj szanse i aktywności oraz usuń aktywność, jeśli włączysz tę funkcję.

Produkty

Wyszukuj produkty według numeru lub kodu magazynowego, twórz je i aktualizuj oraz ustawiaj cenę i stan magazynowy.

“Jakie leady wpłynęły w zeszłym tygodniu?”
Wyszukuje leady w tym zakresie dat.
“Ustaw cenę produktu 88 na 1200 i stan magazynowy na 40.”
Aktualizuje cenę i stan magazynowy produktu.
“Znajdź produkt o kodzie magazynowym SKU-2231.”
Pobiera produkt według kodu magazynowego wraz z ceną, stanem magazynowym i kodami.

Narzędzia dla DinamikCRM: 53

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_customer_addressZmienia daneDodanie adresu do klienta: `customer_number`, `address` oraz opcjonalne `postal_code`.
add_customer_emailZmienia daneDodanie adresu e-mail do klienta: `customer_number` i `email`.
add_customer_phoneZmienia daneDodanie numeru telefonu do klienta: `customer_number` i `phone`.
add_lead_emailZmienia daneDodanie adresu e-mail do potencjalnego klienta: `lead_number` i `email`.
add_lead_phoneZmienia daneDodanie numeru telefonu do potencjalnego klienta: `lead_number` i `phone`.
create_activityZmienia daneUtwórz aktywność dla `customer_number` z `name`, opcjonalnym opisem i datami rozpoczęcia/zakończenia.
create_customerZmienia daneStworzenie klienta z `name`, `surname` i `source`, plus opcjonalny email, telefon, adres i kod pocztowy.
create_leadZmienia daneStworzenie potencjalnego klienta z `name`, `surname` i `source`.
create_lead_addressZmienia daneStworzenie nowego adresu dla potencjalnego klienta. Wymagane: adres. Podsumowanie API: Stworzenie adresu potencjalnego klienta.
create_opportunityZmienia daneUtwórz szansę dla `customer_number` z `name` i `source`, a opcjonalnie z ceną, rabatem, prawdopodobieństwem, postępem, datami rozpoczęcia/zakończenia/szacowaną oraz opisem.
create_productZmienia daneUtwórz produkt z `name`, a opcjonalnie z ceną, stanem magazynowym, stock_code, product_code, podatkiem, jednostką, walutą i opisem.
delete_activityUsuwaTrwale usuń aktywność według `task_number`. Tej operacji nie można cofnąć.
delete_customerUsuwaTrwale usuń klienta według telefonu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete customer phone.
delete_customer_addressesPrzenosi środkiTrwale usuń adres według numeru klienta. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete customer address.
delete_customer_customers_deleteUsuwaTrwale usuń klienta według numeru klienta. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete customer.
delete_customer_messageUsuwaTrwale usuń wiadomość według adresu e-mail. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete customer email.
delete_dealUsuwaTrwale usuń transakcję według numeru transakcji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete opportunity.
delete_leadUsuwaTrwale usuń lead według telefonu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete lead phone.
delete_lead_addressesPrzenosi środkiTrwałe usunięcie adresu po numerze potencjalnego klienta. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń adres potencjalnego klienta.
delete_lead_leads_deleteUsuwaTrwale usuń lead według numeru leada. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete lead.
delete_lead_messageUsuwaTrwale usuń wiadomość według adresu e-mail. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete lead email.
delete_productUsuwaTrwale usuń produkt według numeru produktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete product.
get_activityPobierz jedną aktywność za pomocą `task_number`.
get_customerPobierz jednego klienta za pomocą `customer_number`.
get_leadPobierz jednego leada za pomocą `lead_number`.
get_opportunityPobierz jedną okazję za pomocą `deal_number`.
get_productPobierz jeden produkt za pomocą `product_number`.
get_product_by_stock_codePobierz jeden produkt za pomocą jego `stock_code`.
list_auth_testsWyświetl testy uwierzytelniania. Podsumowanie API: Test API authentication.
list_customer_addressesWyświetl adresy klienta. Podsumowanie API: List customer addresses.
list_customer_messagesWyświetl wiadomości klienta. Podsumowanie API: List customer emails.
list_customersWyświetl klientów, ze stronicowaniem przez `page`/`limit` i sortowaniem według `sort_column`/`sort_direction`.
list_customers_2Wyświetl telefony klienta. Podsumowanie API: List customer phones.
list_healthsWyświetl kontrole stanu. Podsumowanie API: Check database health.
list_lead_addressesWyświetl adresy leada. Podsumowanie API: List lead addresses.
list_lead_messagesWyświetl wiadomości leada. Podsumowanie API: List lead emails.
list_leadsWyświetl telefony leada. Podsumowanie API: List lead phones.
search_activitiesWyszukaj aktywności według `search`, opcjonalnie dla jednego `customer_number` lub zakresu `start_date`/`end_date`; ze stronicowaniem.
search_leadsSzukaj leadów za pomocą `search`, opcjonalnie w zakresie `start_date`/`end_date`; paginowany.
search_opportunitiesSzukaj okazji (dealu) za pomocą `search`; paginowany.
search_productsSzukaj produktów za pomocą `search`; paginowany.
update_activityZmienia daneZaktualizuj aktywność używając `task_number`; podaj `name` oraz `customer_number` oraz dowolne pola do zmiany (opis, daty).
update_customerZmienia daneZaktualizuj `name`, `surname`, `source` i `detail` klienta według `customer_number`; imię, nazwisko i źródło są wymagane za każdym razem.
update_customer_2Zmienia daneZaktualizuj istniejącego klienta zidentyfikowanego przez telefon. Podsumowanie API: Zaktualizuj telefon klienta.
update_customer_addressesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący adres zidentyfikowany numerem klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj adres klienta.
update_customer_messageWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną adresem e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj e-mail klienta.
update_leadZmienia daneZaktualizuj `name`, `surname` i `source` leada według `lead_number`; wszystkie trzy są wymagane za każdym razem.
update_lead_2Zmienia daneZaktualizuj istniejącego leada zidentyfikowanego przez telefon. Podsumowanie API: Zaktualizuj telefon leada.
update_lead_addressesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący adres zidentyfikowany numerem leada. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj adres leada.
update_lead_messageWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną przez adres e-mail. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update lead email.
update_opportunityZmienia daneZaktualizuj szansę według `deal_number`; przekaż `name`, `source` i `customer_number` oraz dowolne pola do zmiany (cena, prawdopodobieństwo, postęp, daty, opis).
update_productZmienia daneZaktualizuj produkt używając `product_number`; podaj `name` oraz dowolne pola do zmiany (cena, stan magazynowy, kod, opis).
update_product_stockWidoczne dla innychUstaw `price` i `stock` produktu za pomocą `product_number`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz DinamikCRM z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API i sekret API DinamikCRM. Utworzysz je na swoim koncie DinamikCRM. Dostęp do API wymaga aktywnej subskrypcji DinamikCRM.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w DinamikCRM?

Może listować klientów i wyszukiwać leady, szanse, produkty i aktywności oraz czytać jeden z każdego. Może tworzyć i aktualizować klientów, leady, szanse, produkty i aktywności, dodawać telefony, e-maile i adresy, ustawiać cenę produktu i stan magazynowy oraz usuwać aktywność, jeśli włączysz tę funkcję.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelnienia DinamikCRM?

Nie. Twój klucz API DinamikCRM i sekret są szyfrowane na miejscu i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu ich nie są pokazywane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Zmiana stanu magazynowego produktu i usunięcie aktywności, które jest trwałe, mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w logu.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, bez konieczności podawania karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde zrealizowane zadanie. Potrzebujesz też własnego konta DinamikCRM z aktywną subskrypcją, ponieważ DinamikCRM wymaga jej do dostępu do API.

Dlaczego DinamikCRM wymaga zarówno klucza, jak i sekretu?

Dane uwierzytelniające API DinamikCRM składają się z pary: klucza API i sekretu API. Oba tworzysz na swoim koncie DinamikCRM i wklejasz oba do PipMCP.