Integracja · Formularze

Połącz Claude i ChatGPT z DecisionVault

Zapytaj swoją AI, które sprawy przyjęciowe wpłynęły w tym tygodniu, jakie aktywa wskazał klient albo poproś o założenie nowej sprawy na podstawie kwestionariusza w DecisionVault. AI może wyszukiwać sprawy i czytać odpowiedzi klienta, aktywa, kontakty, role oraz przesłane dokumenty, w tym dokumenty finansowe. Może też tworzyć sprawy i zapraszać klientów, dzięki czemu przygotowanie do spotkania z klientem zaczyna się od pytania, a nie od stosu formularzy.

Połącz DecisionVault za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie sprawy utworzone w tym tygodniu zostały przesłane?”
AI wyszukuje sprawy według daty utworzenia i statusu przesłania i wyświetla je.
“Jakie aktywa rodzina Hansen wskazała w formularzu przyjęcia?”
Znajduje sprawę i wyświetla zapisane aktywa, takie jak nieruchomości, rachunki i pojazdy.
“Kto został wskazany jako wykonawca i strażnik w sprawie Smith?”
Znajduje sprawę i wyświetla role, które pełnią w niej poszczególne osoby.

Co może robić Twoja AI

Sprawy i przyjęcia

Wyszukuj sprawy według tekstu, daty i statusu przesłania, czytaj sprawy i kwestionariusze oraz twórz nowe sprawy z zapraszaniem klientów lub bez.

Klienci, majątek i role

Wyświetlaj klientów, kontakty, majątek i role w sprawie oraz czytaj odpowiedzi klienta do kwestionariusza.

Dokumenty i wydarzenia

Wyświetlaj przesłane dokumenty i dokumenty finansowe, czytaj szczegóły i kategorie dokumentów oraz śledź ostatnie zdarzenia w sprawach.

“Pokaż mi odpowiedzi klienta w sprawie Olsen.”
Odczytuje odpowiedzi z kwestionariusza, których klient udzielił w tej sprawie.
“Jakie dokumenty zostały przesłane do sprawy Jensen od poniedziałku?”
Wyświetla dokumenty przesłane do sprawy od tej daty i może to samo zrobić w przypadku dokumentów finansowych.
“Załóż sprawę planowania spadkowego dla Johna i Mary Lee i zaproś ich.”
Znajduje kwestionariusz, tworzy sprawę i zaprasza klientów. Otrzymują oni e-mail proszący o wypełnienie go.

Narzędzia dla DecisionVault: 20

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_matterZmienia daneTworzy nową sprawę na podstawie kwestionariusza: podaj `matter_name` i `questionnaire_id` oraz opcjonalne wartości `context`. Żaden klient nie jest zapraszany.
create_matter_and_inviteWidoczne dla innychTworzy nową sprawę na podstawie kwestionariusza (`matter_name`, `questionnaire_id`) i zaprasza `clients` do jego wypełnienia, z opcjonalnym `meeting_date`. Wysyła e-mail do zaproszonych klientów.
create_subscriptionZmienia daneTworzy nową subskrypcję. Podsumowanie API: Create Webhook Subscription.
delete_subscriptionUsuwaTrwale usuwa subskrypcję na podstawie jej identyfikatora. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Webhook Subscription.
get_documentPobierz jeden dokument przez `document_id`, w tym jego nazwę, kategorię i szczegóły pobrania.
get_eventPobiera jedno zdarzenie na podstawie `event_id`.
get_matterPobierz jedną sprawę przez `matter_id`, w tym jej status, kwestionariusz i klientów.
get_questionnairePobierz jeden kwestionariusz przez `questionnaire_id`, w tym jego pytania.
get_userPobierz jednego użytkownika firmy przez `user_id`.
list_eventsWyświetla ostatnie zdarzenia w sprawach (na przykład utworzenie sprawy, przesłanie, wgranie dokumentu).
list_financial_categoriesWyświetla kategorie dokumentów finansowych używane do porządkowania przesłanych dokumentów.
list_matter_answersWyświetla odpowiedzi klienta z kwestionariusza dla sprawy na podstawie `matter_id`.
list_matter_assetsWyświetla aktywa zapisane w sprawie na podstawie `matter_id` (nieruchomości, rachunki, pojazdy i podobne).
list_matter_clientsWyświetla klientów w sprawie na podstawie `matter_id`.
list_matter_contactsWyświetla kontakty (rodzina, beneficjenci, doradcy i podobne) zapisane w sprawie na podstawie `matter_id`.
list_matter_documentsWyświetla dokumenty przesłane do sprawy na podstawie `matter_id`, opcjonalnie tylko te `uploaded_since` daty.
list_matter_financial_documentsWyświetla dokumenty finansowe przesłane do sprawy na podstawie `matter_id`, opcjonalnie tylko te `uploaded_since` daty.
list_matter_rolesWyświetla role, które osoby pełnią w sprawie, na podstawie `matter_id` (na przykład wykonawca testamentu, powiernik, opiekun).
list_questionnairesWyświetla kwestionariusze przyjęcia kancelarii. Użyj identyfikatora kwestionariusza podczas tworzenia sprawy.
search_mattersWyszukuje sprawy według tekstu `search`, zakresu dat utworzenia (`from`, `until`), `is_submitted` lub `quest_approach`. Użyj tego, aby uzyskać identyfikator sprawy i uniknąć duplikatów.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz DecisionVault z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API DecisionVault. Musisz być administratorem firmy. W DecisionVault otwórz Ustawienia > Integracje, włącz Developer API, jeśli to konieczne, i stwórz klucz API.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w DecisionVault?

Może wyszukiwać i czytać sprawy, kwestionariusze, odpowiedzi, klientów, kontakty, aktywa, role, dokumenty, dokumenty finansowe i kategorie, zdarzenia oraz użytkowników kancelarii. Może utworzyć nową sprawę na podstawie kwestionariusza, samodzielnie lub z zaproszeniem klientów do jego wypełnienia.

Czy AI widzi mój klucz API DecisionVault?

Nie. Klucz API DecisionVault jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest on widoczny ponownie, nawet przez Ciebie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Utworzenie sprawy i zaproszenie klientów wysyła do nich e-mail, a to narzędzie może wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez wymagania karty kredytowej. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta DecisionVault.

Czy tworzenie sprawy wysyła e-mail moim klientom?

Tylko za pomocą create_matter_and_invite. To narzędzie tworzy sprawę i wysyła e-mail do zaproszonych klientów, aby mogli wypełnić kwestionariusz. create_matter tworzy sprawę bez zapraszania kogokolwiek. Narzędzie z zaproszeniem możesz zostawić wyłączone lub wymagać dla niego zgody.