Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Concrete

Zapytaj swoje AI, o czym zespół ostatnio rozmawiał z daną firmą, które firmy należą do funduszu albo jak zmieniły się KPI spółki portfelowej w Concrete. AI może wyszukiwać i aktualizować firmy, zapisywać spotkania i notatki, dodawać firmy do funduszu oraz ustawiać ich status w portfelu. Dane Twojego funduszu pozostają aktualne bez przełączania kart.

Połącz Concrete za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie są nasze najnowsze notatki o Acme Robotics?”
AI wyszukuje firmę i wyświetla powiązane z nią notatki.
“Jakie firmy znajdują się w Funduszu II?”
Wyświetla Twoje fundusze, a następnie firmy portfela w tym, który masz na myśli.
“Zapisz dzisiejszą rozmowę z Acme: zamknęli dwie duże umowy enterprise i planują zatrudnić CFO.”
Tworzy spotkanie z Twoimi notatkami i godziną. Spotkanie jest powiązane z wymienionymi przez Ciebie uczestnikami.

Co może robić Twoja AI

Firmy i fundusze

Wyszukiwanie, tworzenie i aktualizowanie firm, wyświetlanie funduszy oraz ich firm portfela, dodawanie firm do funduszy oraz ustalanie ich statusu w portfelu.

Notatki i spotkania

Czytanie, tworzenie i aktualizowanie notatek powiązanych z firmami lub osobami, rejestrowanie spotkań z notatkami lub transkryptami oraz wyświetlanie punktów kontaktowych firmy.

Trackery i sieć kontaktów

Wyświetlaj trackery KPI i metryk, odczytuj wartości trackerów w czasie oraz listuj połączenia w sieci kontaktów Twojego zespołu.

“Pokaż tracker przychodów dla Acme od stycznia.”
Znajduje trackery firmy i wyświetla ich wartości od podanej daty.
“Dodaj Nordlight i Kelp Labs do Funduszu III.”
Wyszukuje obie firmy i dodaje je do portfela funduszu.
“Jakie kontakty mieliśmy z Kelp Labs?”
Wyświetla interakcje z firmą, opcjonalnie filtrowane według tematu lub kategorii.

Narzędzia dla Concrete: 22

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_companies_to_fundZmienia daneDodaj firmy do portfela funduszu: `fund_public_id` oraz listę `company_public_ids`.
create_companyZmienia daneTworzy nową firmę z polem `name`, a opcjonalnie z główną domeną, domenami, nagłówkiem oraz slugami LinkedIn, Twitter i Crunchbase. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
create_meetingZmienia daneZapisuje spotkanie z co najmniej jednym z pól: notatki, transkrypcja, tytuł notatki ze spotkania lub tytuł wydarzenia w kalendarzu; opcjonalnie uczestnicy, czas i twórca. Podanie istniejącego `meeting_note_id` aktualizuje to spotkanie.
create_noteZmienia daneTworzy notatkę z polem `content`, opcjonalnie powiązaną z firmą lub osobą, z tematami i datą zdarzenia (`occurred_at`).
delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę według publicznego ID firmy. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete company.
delete_fund_companiesPrzenosi środkiTrwałe usunięcie firmy przez publiczny ID funduszu. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń firmy z funduszu.
delete_noteUsuwaTrwałe usunięcie notatki poprzez jej publiczny ID (`message_public_id`). Nie można tego cofnąć.
get_companyPobierz jedną firmę przez `company_public_id`.
get_current_memberPobiera dane bieżącego członka przestrzeni roboczej. Użyj, aby potwierdzić, na którym koncie pracujesz.
get_notePobierz notatkę poprzez jej publiczny ID (`message_public_id`).
get_trackerPobiera jeden tracker według `tracker_public_id`.
list_company_touchpointsWyświetla kontakty (interakcje) z firmą według `company_public_id`, opcjonalnie filtrowane według `topic` lub `category`.
list_connectionsWyświetla połączenia w sieci kontaktów Twojego zespołu.
list_fund_companiesWyświetla spółki portfelowe w funduszu według `fund_public_id`.
list_fundsWyświetla Twoje fundusze.
list_notesWyświetla notatki, opcjonalnie dla jednej firmy (`company_public_id`) lub osoby (`person_public_id`).
list_tracker_valuesWyświetla wartości trackera według `tracker_public_id`, opcjonalnie filtrowane według firmy, statusu oraz dat obowiązywania lub aktualizacji.
list_trackersLista trackerów (KPI i wskaźniki), opcjonalnie dla jednego `company_public_id`.
search_companiesWyszukuje firmy według `term` (nazwa lub domena). Użyj, aby znaleźć publiczne ID firmy przed innymi zapytaniami; obsługuje stronicowanie `limit` i `cursor`.
update_companyZmienia daneAktualizacja firmy według `company_public_id`: nazwa, domeny, nagłówek lub slugi mediów społecznościowych.
update_noteZmienia daneAktualizuje `content` lub `occurred_at` notatki według jej publicznego ID (`message_public_id`). Ma skutki widoczne poza tym systemem.
update_portfolio_company_statusZmienia daneUstaw stan firmy z portfela `status` w funduszu przez `fund_public_id` i `organization_public_id`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Concrete z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Concrete, który zaczyna się od sk-ak-. W panelu sterowania Concrete przejdź do Ustawienia > Klucze API, kliknij Generuj nowy klucz API i skopiuj go.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Concrete?

AI może wyszukiwać i odczytywać firmy, fundusze, spółki portfelowe, notatki, kontakty (touchpoints), trackery, wartości trackerów oraz połączenia w sieci kontaktów Twojego zespołu. Może tworzyć i aktualizować firmy i notatki, zapisywać spotkania, dodawać firmy do funduszu i ustawiać status spółki portfelowej. Może też trwale usunąć notatkę, jeśli włączysz to narzędzie.

Czy AI widzi mój klucz API Concrete?

Nie. Twój klucz API Concrete jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Usunięcia notatki nie można cofnąć i przed wykonaniem może wymagać Twojej zgody. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Concrete.

Czy AI może zapisywać transkrypty spotkań do Concrete?

Tak. Narzędzie create_meeting zapisuje spotkanie z notatkami, transkrypcją, tytułem notatki ze spotkania lub tytułem wydarzenia w kalendarzu, a opcjonalnie także z uczestnikami i czasem. Jeśli podasz ID istniejącej notatki ze spotkania, zaktualizuje to spotkanie zamiast tworzyć nowe.