Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z Collect

Zapytaj swoje AI, które prośby o dokumenty są wciąż otwarte, co przesłał klient, albo wyślij nową prośbę z jednej ze swoich kampanii. Odczytuje prośby, kampanie, kontakty, wiadomości i zespół w Collect, a także może wysyłać prośby i wiadomości, zmieniać status prośby, przesyłać dokumenty oraz wysyłać dokumenty do e-podpisu.

Połącz Collect za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie żądania są do realizacji w tym tygodniu i nadal oczekują?”
AI wymienia żądania z datą terminu w tym zakresie i pokazuje, które wciąż czekają.
“Co dotąd przesłało Nordic Foods?”
Znajduje prośbę i odczytuje jej elementy oraz zebrane pliki.
“Wyślij kampanię „Year-end documents” na adres [email protected] z terminem do 31 stycznia.”
Znajduje kampanię i wysyła nową prośbę do kontaktu z tym terminem. Domyślnie Collect wysyła potem kontaktowi e-mailem sekwencję wiadomości kampanii.

Co może robić Twoja AI

Żądania i kampanie

Wyświetlaj i wyszukiwaj żądania oraz kampanie, czytaj zgromadzone pliki i dane, wysyłaj nowe żądania z kampanii, zmieniaj statusy i daty terminu, a także eksportuj żądanie.

Kontakty i wiadomości

Wyszukuj, twórz, aktualizuj i usuwaj kontakty, dodawaj współpracowników do prośby oraz czytaj i dodawaj notatki, e-maile i SMS-y w prośbie.

Dokumenty i podpis elektroniczny

Przesyłaj pliki do elementów dokumentów w prośbie, przesyłaj dokument do podpisu i wysyłaj go do podpisu.

“Dodaj notatkę wewnętrzną do prośby 5521: czekamy na wyciąg bankowy.”
Dodaje do prośby notatkę wewnętrzną. Notatki wewnętrzne nie są wysyłane do kontaktu.
“Oznacz żądanie 5521 jako zakończone.”
Aktualizuje ono status żądania. Zmiana statusu wysyła wiadomość do kontaktu tylko wtedy, gdy poprosisz o to.
“Prześlij umowę zlecenia do prośby 5521 i wyślij ją do podpisu.”
Przesyła dokument do elementu e-podpisu w prośbie i wysyła go do podpisu. Osoba podpisująca otrzymuje powiadomienie.

Narzędzia dla Collect: 35

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_request_contributorsZmienia daneDodaje kolejne kontakty jako współpracowników istniejącej prośby (`request_id`, `contacts`).
create_contactZmienia daneTworzy kontakt z polami `email` i `company` oraz opcjonalnie imieniem/nazwiskiem, tagiem i polami niestandardowymi.
create_elementZmienia daneTworzy nowy element. Podsumowanie API: Add an element.
create_syncdocZmienia daneUtwórz nowy syncdoc. Wymagane: id żądania. Podsumowanie API: Wywołaj synchronizację dokumentów.
create_webhookUsuwaTworzy nowy webhook. Wymagane: docelowy url. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Add a webhook.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt według `contact_id`.
delete_contributorUsuwaTrwale usuwa współpracownika na podstawie id prośby. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove a contributor.
delete_elementUsuwaTrwale usuwa element na podstawie id elementu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete an element.
delete_request_messageUsuwaTrwale usuwa wiadomość na podstawie message id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete Message.
delete_webhookUsuwaTrwale usuwa webhook według webhook id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete webhook.
export_requestEksportuje zebrane dane i pliki prośby na podstawie `request_id`, opcjonalnie z użyciem eksportu `template_id`.
get_campaignPobierz jedną kampanię przez `campaign_id` wraz z jej elementami (dokumenty i formularze do zbierania).
get_contactPobiera jeden kontakt według `contact_id`.
get_elementPobierz jeden element (dokument lub pozycja formularza w ramach zapytania) przez `element_id`, w tym załączone pliki.
get_requestPobierz jedno zapytanie przez `request_id`, w tym jego status, elementy i zebrane pliki.
get_request_messagePobierz jedną wiadomość na zapytanie przez `request_id` i `message_id`.
get_teamPobierz szczegóły zespołu Collect (przestrzeń robocza).
get_userPobierz członka zespołu Collect przez `id` lub `email`.
list_campaignsWyświetla lub wyszukuje kampanie (szablony próśb) według tekstu `search` i `status`.
list_contactsWyświetla lub wyszukuje kontakty według `search`, `email`, `firstname` lub `lastname`.
list_request_messagesWyświetla wiadomości w prośbie (`request_id`), opcjonalnie według `channel` (internal, email, sms).
list_requestsWyświetla lub wyszukuje prośby (dokumenty/dane żądane od klienta), filtrując według `campaign_id`, `assigned_to`, `search` i zakresu terminów.
list_usersWyświetla użytkowników (członków zespołu) w Twoim obszarze roboczym Collect.
list_webhooksWyświetla webhooki. Podsumowanie API: List all webhook's endpoints.
send_for_signatureZmienia daneWyślij dokument w elemencie podpisu elektronicznego (`element_id`) na podpisanie. Podpisujący zostanie powiadomiony.
send_requestWidoczne dla innychWysyła nową prośbę z `campaign_id` do jednego kontaktu (`contact`; ID lub dane kontaktowe), z opcjonalnymi `due_date`, `assigned_to` i wybranymi `items`. Domyślnie wysyła to kontaktowi e-mailem sekwencję wiadomości kampanii.
send_request_2Widoczne dla innychWyślij żądanie. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: wyślij wiele żądań.
send_request_messageWidoczne dla innychDodaje wiadomość w prośbie: notatkę wewnętrzną albo e-mail lub SMS do kontaktu (`channel`). E-maile/SMS-y są wysyłane natychmiast, chyba że `send_on` je zaplanuje.
update_contactZmienia daneAktualizuje kontakt na podstawie `contact_id` (`company` jest wymagane); zmieniają się tylko przekazane pola.
update_elementsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący element. Zmienione są tylko pola, które przekazałeś. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zmień element.
update_requestWidoczne dla innychAktualizuje prośbę na podstawie `request_id`: zmienia `status` (pending, completed, waiting, canceled, archived), `due_date` lub `assigned_to`. Zmiany statusu mogą wysłać e-mail do kontaktu, jeśli flagi send_* mają wartość true.
update_request_messageWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą wiadomość na podstawie id wiadomości. Zmieniają się tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update Message.
update_webhookUsuwaAktualizuje istniejący webhook na podstawie id webhooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Modify a webhook.
upload_documentZmienia danePrześlij plik do elementu dokumentu żądania: `element_id`, plik `name` i plik jako `url` lub base64 `data`.
upload_document_to_signZmienia danePrześlij dokument do podpisu do elementu e-signatury: `element_id`, plik `name` oraz `url` lub base64 `data`.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Collect z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Pozostaw nazwę użytkownika pustą, a jako hasło wklej swój klucz API Collect. W Collect otwórz stronę profilu (Ustawienia > Profil) i skopiuj klucz API widoczny na dole.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w Collect?

Może odczytywać prośby, kampanie, kontakty, wiadomości w prośbach, elementy z przesłanymi plikami, Twój zespół i jego użytkowników oraz eksportować dane i pliki prośby. Może wysyłać prośby z kampanii, aktualizować prośby, tworzyć, aktualizować i usuwać kontakty, dodawać współpracowników, dodawać notatki, e-maile i SMS-y w prośbie, przesyłać dokumenty oraz wysyłać dokumenty do podpisu.

Czy AI widzi mój klucz API Collect?

Nie. Klucz API Collect jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest wyświetlany AI. Po zapisaniu nie jest on widoczny ponownie, nawet dla Ciebie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Wysłanie prośby, wysłanie e-maila lub SMS-a do kontaktu oraz usunięcie kontaktu mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez wymaganej karty kredytowej. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Collect.

Czy AI będzie e-mailować moich klientów?

Tylko wtedy, gdy zostanie uruchomione narzędzie, które to robi. Wysłanie prośby domyślnie wysyła kontaktowi e-mailem sekwencję wiadomości kampanii, a e-maile lub SMS-y w prośbie są wysyłane od razu, chyba że zostaną zaplanowane. Notatki wewnętrzne nigdy nie są wysyłane. Możesz wyłączyć te narzędzia lub najpierw wymagać swojej zgody.