Integracja · Dokumenty

Połącz Claude i ChatGPT z Clustdoc

Zapytaj swojego AI, które aplikacje klientów są nadal otwarte, co klient przesłał, lub zacznij nową aplikację od szablonu w Clustdoc. Może ono wyszukiwać aplikacje, kontakty i firmy, dodawać elementy listy kontrolnej, interesariuszy, pliki i tagi, oraz aktualizować aplikacje i kontakty. Możesz śledzić proces wdrażania klienta bez otwierania każdego pliku.

Połącz Clustdoc za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie aplikacje dla [email protected] są nadal otwarte?”
AI przeszukuje aplikacje według adresu e-mail kontaktu i statusu, a następnie wyświetla je wraz z etapem i postępem.
“Zacznij nową aplikację dla [email protected] z naszego szablonu wdrażania klientów.”
Znajduje ono ID szablonu i tworzy aplikację dla kontaktu. Jeśli są aktywne powiadomienia, Clustdoc może wysłać klientowi e-mail z zaproszeniem.
“Co klient przesłał dotychczas w aplikacji 5821?”
Wyświetla ono elementy listy kontrolnej w aplikacji oraz pliki przesłane przez klienta do każdego z nich.

Co może robić Twoja AI

Aplikacje

Wyszukuj, twórz i aktualizuj wnioski oraz przesyłaj, zamykaj lub otwieraj je ponownie. Filtruj według statusu, etapu, tagu, właściciela, szablonu lub adresu e-mail kontaktu.

Elementy listy kontrolnej i pliki

Dodawanie i aktualizowanie elementów listy kontrolnej, wyświetlanie przesłanych przez klienta załączników oraz dodawanie plików z publicznego URL-a.

Kontakty, firmy i tagi

Wyszukiwanie, tworzenie i aktualizowanie kontaktów i firm, dodawanie interesariuszy oraz tagowanie aplikacji.

“Dodaj obowiązkową pozycję z prośbą o podpisaną umowę, z terminem do piątku.”
Dodaje ono element listy kontrolnej do aplikacji wraz z tytułem, instrukcjami, terminem i flagą obowiązkową.
“Dodaj ich księgową, Mię Berg, jako interesariusza w tym wniosku.”
Dodaje ono interesariusza ze stanowiskiem, imieniem, adresem e-mail oraz firmą.
“Wszystko jest gotowe dla Acme. Zamknij aplikację.”
Znajduje wniosek i go zamyka. Zamknięcie może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem.

Narzędzia dla Clustdoc: 50

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

add_application_itemZmienia daneDodaj element listy kontrolnej do aplikacji: `application_id`, element `type`, tytuł, instrukcje, termin i czy jest obowiązkowy lub widoczny dla klienta.
add_stakeholderZmienia daneDodaj interesariusza do wniosku: `application_id`, rola `title`, a także imię i nazwisko, e-mail, telefon i firma.
attach_file_to_applicationZmienia daneZałącz plik do wniosku według `application_id` z publicznego `url`, z opcjonalnym tytułem.
cancel_application_submitUsuwaAnuluj wniosek (identyfikator wniosku). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cancel an Application's submission.
close_applicationWidoczne dla innychZamknij aplikację używając `application_id`, gdy proces zostanie zakończony.
create_applicationZmienia daneRozpocznij nowy wniosek na podstawie szablonu (`template_id`) dla `contact` (e-mail, imię i nazwisko, firma), z opcjonalnym terminem, właścicielem, tagami i polami niestandardowymi. Jeśli powiadomienia są włączone, może wysłać klientowi zaproszenie e-mailem.
create_application_pre_approveZmienia daneUtwórz nowe zatwierdzenie przed zamknięciem dla aplikacji. Podsumowanie API: Oznacz Aplikację jako gotową do zamknięcia.
create_bulkWidoczne dla innychUtwórz nowy zestaw masowy. Wymagane: elementy. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Dodaj wiele elementów do Aplikacji w jednym wywołaniu.
create_companyZmienia daneUtwórz firmę z `name` i opcjonalnym adresem.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt z `email` oraz opcjonalnym imieniem i nazwiskiem, telefonem, firmą i polami niestandardowymi. Ustaw `upsert`, aby zamiast tego zaktualizować istniejący kontakt z tym samym adresem e-mail.
create_tagZmienia daneUtwórz nowy tag. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Utwórz Tag.
create_userZmienia daneUtwórz nowego użytkownika. Wymagane: e-mail lub rola. Podsumowanie API: Add or invite a team member.
delete_applicationUsuwaTrwałe usunięcie aplikacji przez jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń Aplikację.
delete_application_documentUsuwaTrwałe usunięcie dokumentu przez załącznik. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń Załącznik.
delete_application_stakeholderUsuwaTrwałe usunięcie interesariusza przez jego identyfikator. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
delete_application_tagUsuwaTrwałe usunięcie taga przez jego identyfikator. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Odłącz Tag od Aplikacji.
delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę według identyfikatora firmy. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt według identyfikatora kontaktu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_productUsuwaTrwałe usunięcie produktu przez jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń element Aplikacji.
delete_product_documentUsuwaTrwałe usunięcie dokumentu przez przesłanie. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń Przesłanie.
delete_userUsuwaTrwałe usunięcie użytkownika przez jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń członka zespołu.
get_applicationPobierz jedną aplikację używając `application_id`, w tym kontakt, status, etap i postęp.
get_application_documentPobierz jeden dokument dla aplikacji przez załącznik. Podsumowanie API: Pobierz Załącznik.
get_application_itemPobierz jeden element listy kontrolnej używając `product_id`, w tym status i instrukcje.
get_application_stakeholderPobierz jednego interesariusza dla aplikacji przez jego identyfikator. Podsumowanie API: Pobierz Interesariusza.
get_companyPobierz jedną firmę według `company_id`.
get_contactPobiera jeden kontakt według `contact_id`.
get_product_documentPobierz jeden dokument dla produktu przez przesłanie. Podsumowanie API: Pobierz Przesłanie.
get_templatePobierz szablon aplikacji używając `template_id`, w tym jego elementy listy kontrolnej.
get_userPobierz jednego użytkownika przez jego ID. Podsumowanie API: Pobierz członka zespołu.
list_application_attachmentsWyświetl pliki załączone do wniosku według `application_id`.
list_application_itemsWyświetl pozycje listy kontrolnej (formularze, dokumenty, e-podpisy itp.) we wniosku według `application_id`.
list_application_tagsWyświetl tagi wniosku według `application_id`.
list_item_uploadsWyświetl pliki przesłane przez klienta do pozycji listy kontrolnej według `application_item_id`.
list_stakeholdersWyświetl interesariuszy (dodatkowe zaangażowane osoby) we wniosku według `application_id`.
list_tagsWyświetl wszystkie tagi w przestrzeni roboczej.
list_templatesWyświetl lub wyszukaj szablony aplikacji (`q`, `is_live`). Użyj do znalezienia `template_id` dla nowej aplikacji.
list_usersWyświetl członków zespołu (użytkowników) w przestrzeni roboczej Clustdoc, np. aby znaleźć ID właściciela.
reopen_applicationWidoczne dla innychOtwórz ponownie zamknięty wniosek według `application_id`.
search_applicationsWyszukaj wnioski klientów (pliki onboardingowe) według tekstu `q`, statusu, etapu, tagu, właściciela, szablonu, e-maila kontaktu lub dat. Użyj, aby znaleźć identyfikator wniosku.
search_companiesSzukaj firm po nazwie z `q`.
search_contactsSzukaj kontaktów po tekście `q`, `email` lub `company_id`.
submit_applicationWidoczne dla innychOznacz wniosek jako przesłany według `application_id`.
tag_applicationZmienia daneDodaj tag do wniosku według `application_id`, używając istniejącego `tag_id` lub tagu `name`.
update_applicationZmienia daneZaktualizuj tytuł, etap, termin, właściciela, dane kontaktowe, tagi lub pola niestandardowe wniosku według `application_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_application_itemZmienia daneZaktualizuj tytuł, instrukcje, komentarze, przypisania, flagę obowiązkowości lub widoczność dla klienta pozycji listy kontrolnej według `product_id`.
update_companyZmienia daneZaktualizuj istniejącą firmę zidentyfikowaną przez jej ID. Zmieniane są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Zaktualizuj Firmę.
update_contactZmienia daneZaktualizuj imię, adres e-mail, numer telefonu, firmę lub pola niestandardowe kontaktu przy użyciu `contact_id`.
update_stakeholderZmienia daneZaktualizuj dane interesariusza lub przypisania we wniosku według `application_id` i identyfikatora `stakeholder`.
update_userZmienia daneZaktualizuj istniejącego użytkownika zidentyfikowanego przez jego ID. Zmieniane są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Zaktualizuj rolę lub możliwości członka zespołu.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Clustdoc z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej token API Clustdoc. W Clustdoc otwórz ustawienia zespołu → Developers → API i utwórz token. Nadaj mu potrzebne zakresy V2, na przykład applications:read i applications:write, a następnie go skopiuj.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Clustdoc?

Może wyszukiwać i odczytywać wnioski, szablony, kontakty, firmy, tagi, członków zespołu, pozycje listy kontrolnej, interesariuszy, załączniki i pliki przesłane przez klientów. Może tworzyć wnioski, kontakty i firmy, dodawać pozycje listy kontrolnej, interesariuszy, pliki i tagi, aktualizować wnioski, pozycje, interesariuszy i kontakty oraz przesyłać, zamykać lub ponownie otwierać wnioski.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Clustdoc?

Nie. Twój token API Clustdoc jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest on widoczny ponownie, nawet dla Ciebie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć wyłącznie od wyszukiwania. Przesłanie, zamknięcie lub ponowne otwarcie wniosku może wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez konieczności podania karty kredytowej. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Clustdoc.

Jakie zakresy powinien mieć mój token Clustdoc?

Tylko te, z których ma korzystać AI. Tokeny API Clustdoc mają zakresy V2, takie jak applications:read i applications:write, a Clustdoc ogranicza token do wybranych przez Ciebie zakresów. Działa to dodatkowo wobec narzędzi włączonych w PipMCP.