Integracja · CRM i sprzedaż
Połącz Claude i ChatGPT z CiviCRM
Poproś swoją AI, aby znalazła kontakt, pobrała wpłaty darczyńcy lub sprawdziła, kto jest zapisany na wydarzenie w CiviCRM. Działa przez APIv4 CiviCRM, więc może odczytywać i zmieniać te same rekordy co Ty: kontakty, aktywności, wpłaty, wydarzenia, uczestników, członkostwa i pozostałe encje w Twojej witrynie.
Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.
Spróbuj zapytać
“Znajdź rekord kontaktu dla [email protected].”
AI wykonuje akcję Contact get z filtrem po adresie e-mail i pokazuje pasujący kontakt wraz z imieniem i nazwiskiem oraz ID.
“Wypisz wpłaty od kontaktu 2381 w tym roku.”
Zapytuje Contribution dla tego kontaktu i zakresu dat, a następnie wypisuje kwotę, datę i status.
“Kto jest zapisany na nasze jesienne wydarzenie fundraisingowe?”
Znajduje wydarzenie, a następnie wypisuje powiązane rekordy Participant wraz z kontaktem i statusem.
Co może robić Twoja AI
Dowolna encja APIv4
Wyświetl encje udostępniane przez Twoją witrynę, takie jak Contact, Contribution, Event czy Membership, i sprawdź ich pola za pomocą getFields.
Szukaj z filtrami
Użyj get z select, where i limit, aby znaleźć dokładnie te rekordy, których potrzebujesz, bez pisania zapytań samodzielnie.
Twórz, aktualizuj i usuwaj
Dodawaj lub zmieniaj rekordy za pomocą create, update i save. Usuwanie jest trwałe, więc możesz zostawić je za zatwierdzeniem.
“Jakie członkostwa wygasają w następnym miesiącu?”
Pobiera rekordy Membership z datą końcową w tym zakresie, wraz z kontaktem i typem członkostwa.
“Zapisz rozmowę telefoniczną z kontaktem 2381 na temat jego zobowiązania do wpłaty.”
Tworzy dla tego kontaktu Activity typu rozmowa telefoniczna z podanym przez Ciebie tematem.
“Jakich pól mogę używać w Contact?”
Uruchamia getFields na Contact i wypisuje dostępne pola, w tym pola niestandardowe.
Narzędzia dla CiviCRM: 2
Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.
call_apiZmienia daneWykonuje akcję CiviCRM APIv4 na encji: `entity` (np. Contact, Activity, Contribution, Event, Participant, Membership), `action` (get, getFields, create, update, save, delete) oraz `params` jako ciąg JSON z select, where, values i limit. Użyj get do wyszukiwania, a getFields do sprawdzenia dostępnych pól; create, update i delete zmieniają dane na żywo w CRM, a delete nie można cofnąć.list_entitiesZmienia daneWyświetla rodzaje rekordów (encje APIv4) dostępne w tej witrynie CiviCRM, takie jak Contact, Contribution, Event czy Membership. Użyj go, aby znaleźć właściwą nazwę encji przed wywołaniem call_api.
Konfiguracja w trzech krokach
- 1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz CiviCRM z listy aplikacji.
- 2
Wklej klucz
Wklej adres swojej witryny CiviCRM (część przed /civicrm/...) oraz klucz API. Administrator CiviCRM przypisuje klucz do Twojego rekordu kontaktu i nadaje Twojej roli uprawnienie „authenticate with api key". Rozszerzenie AuthX (CiviCRM 5.36+, na nowszych witrynach domyślnie włączone) musi akceptować klucze API w nagłówku X-Civi-Auth.
- 3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
- Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
- Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
- Włącz konektor w menu + na czacie.
Pytania
Co może AI robić w CiviCRM?
Może wyświetlać encje APIv4 w Twojej witrynie i wykonywać na nich akcje APIv4: get i getFields do wyszukiwania i odczytu oraz create, update, save i delete do zmiany danych. Obejmuje to rekordy takie jak kontakty, aktywności, wpłaty, wydarzenia, uczestnicy i członkostwa.
Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające CiviCRM?
Nie. Twój klucz API CiviCRM jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest wyświetlany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.
Czy mogę kontrolować, co może robić AI?
Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, a ryzykowne akcje mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Create, update i delete zmieniają dane na żywo w CRM, a usunięcia nie można cofnąć. Klucz API ma też tylko uprawnienia kontaktu, do którego należy. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.
Czy działa z ChatGPT?
Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.
Ile to kosztuje?
PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnej witryny CiviCRM.
Dlaczego administrator mojego CiviCRM musi skonfigurować klucz?
Klucze API CiviCRM są powiązane z rekordem kontaktu i zwykle przypisuje je administrator, na przykład za pomocą rozszerzenia API Key lub APIv4 Explorer. Twoja rola potrzebuje też uprawnienia „authenticate with api key”, a AuthX musi akceptować klucze w nagłówku X-Civi-Auth.
Powiązane integracje
Pozwól swojej AI działać w CiviCRM już dziś.
Zacznij za darmo. Twój klucz pozostaje zaszyfrowany, a Ty decydujesz, co AI może robić.
Połącz CiviCRM za darmoPipMCP nie jest powiązany z CiviCRM. Nazwy produktów są znakami towarowymi ich właścicieli.