Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Assembly

Zapytaj swoje AI, ile klient jest winien, które umowy nadal czekają na podpis, albo poproś o wysłanie wiadomości w portalu klienta w Assembly. Może wyszukiwać i aktualizować klientów oraz firmy, odczytywać faktury, płatności i subskrypcje, tworzyć faktury i zadania, wysyłać umowy oraz prowadzić notatki wewnętrzne. Obsługa klientów odbywa się w jednej rozmowie zamiast na kilku ekranach.

Połącz Assembly za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Które faktury dla Hansen Consulting są nadal otwarte?”
AI znajduje firmę i wyświetla jej faktury wraz z kwotami, statusem i terminami płatności.
“Dodaj Sofie Berg, [email protected], jako klientkę firmy Nordlys ApS i zaproś ją do portalu.”
Tworzy klienta powiązanego z firmą i wysyła zaproszenie do portalu.
“Wyślij wiadomość do Nordlys z prośbą o paragony z zeszłego miesiąca.”
Znajduje kanał wiadomości klienta i publikuje wiadomość. Klient widzi ją w swoim portalu i może otrzymać powiadomienie.

Co może robić Twoja AI

Klienci i firmy

Wyszukuj, twórz i aktualizuj klientów oraz firmy z polami niestandardowymi i prowadź notatki wewnętrzne, których klienci nie widzą.

Rozliczenia

Odczytuj faktury, płatności, subskrypcje i produkty, twórz faktury z pozycjami oraz zwracaj płatność za fakturę.

Wiadomości, zadania i umowy

Odczytuj i wysyłaj wiadomości w portalu, twórz i aktualizuj zadania oraz wyświetlaj, odczytuj i wysyłaj umowy do podpisu.

“Jakie umowy wciąż czekają na podpis?”
Wyświetla umowy według statusu, z klientem i szablonem, dzięki czemu widać, kto jeszcze nie podpisał.
“Utwórz zadanie dla Petera: przygotować raport za Q3 dla Nordlys, termin w piątek.”
Wyszukuje członka zespołu i tworzy zadanie z nazwą, opisem, terminem i osobą odpowiedzialną.
“Czy wpłynęła płatność za fakturę 1043?”
Odczytuje fakturę i wyświetla otrzymane do niej płatności.

Narzędzia dla Assembly: 98

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

cancel_subscriptionUsuwaAnuluj subskrypcję (identyfikator subskrypcji). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
create_clientZmienia daneUtwórz klienta z `given_name`, `family_name` i `email`, opcjonalnie powiązanego z firmą. Ustaw `send_invite`, aby wysłać mu e-mailem zaproszenie do portalu.
create_companyZmienia daneUtwórz firmę z `name` i opcjonalnymi polami niestandardowymi.
create_company_customerZmienia daneUtwórz nowego klienta dla firmy. Wymagane: identyfikatory klientów. Najpierw wyszukaj klientów, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Dodaj klientów do firmy.
create_custom_fieldZmienia daneUtwórz nowe pole niestandardowe. Wymagane: pola niestandardowe. Najpierw wyszukaj pola niestandardowe, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz pola niestandardowe.
create_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument. Podsumowanie API: Utwórz kanał plików.
create_eventZmienia daneUtwórz nowe zdarzenie. Wymagane: kontekst, opis zdarzenia lub typ zdarzenia. Podsumowanie API: Utwórz zdarzenie audytowe.
create_formZmienia daneUtwórz nowy formularz. Wymagane: dodatkowe pola lub pola. Podsumowanie API: Utwórz formularz.
create_form_responseZmienia daneUtwórz nową odpowiedź na formularz. Wymagane: identyfikator formularza. Podsumowanie API: Przypisz formularz klientom.
create_install_connectionZmienia daneUtwórz nowe połączenie dla instalacji. Wymagane: treść lub typ. Podsumowanie API: Utwórz połączenie instalacji aplikacji.
create_install_notification_settingZmienia daneUtwórz nowe ustawienia powiadomień dla instalacji. Wymagane: powiadomienia. Podsumowanie API: Utwórz ustawienia powiadomień instalacji aplikacji.
create_invoiceZmienia daneUtwórz fakturę dla klienta lub firmy z `line_items`, `currency`, terminem płatności i notatką. Faktura jest wystawiana klientowi, który może ją opłacić.
create_messageWidoczne dla innychUtwórz nową wiadomość. Wymagane: typ członkostwa. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Utwórz kanał wiadomości.
create_noteZmienia daneDodaj notatkę wewnętrzną z `title` i `content` do klienta lub firmy (`entity_type`, `entity_id`). Klienci nie widzą notatek.
create_notificationZmienia daneUtwórz nowe powiadomienie. Wymagane: cele dostarczenia lub identyfikator nadawcy. Podsumowanie API: Utwórz powiadomienie.
create_notification_readZmienia daneOznacz istniejące powiadomienie jako przeczytane. Podsumowanie API: Oznacz powiadomienie jako przeczytane.
create_notification_unreadZmienia daneOznacz istniejące powiadomienie jako nieprzeczytane. Podsumowanie API: Oznacz powiadomienie jako nieprzeczytane.
create_priceZmienia daneUtwórz nową cenę. Wymagane: kwota lub identyfikator produktu. Podsumowanie API: Utwórz cenę.
create_productZmienia daneUtwórz nowy produkt. Wymagane: nazwa. Najpierw wyszukaj produkty, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz produkt.
create_subscriptionZmienia daneUtwórz nową subskrypcję. Podsumowanie API: Utwórz subskrypcję.
create_taskZmienia daneUtwórz zadanie z `name`, `description`, `due_date`, `status` oraz osobą odpowiedzialną lub klientem.
delete_a_noteUsuwaTrwale usuń wiadomość na podstawie jej identyfikatora. Operacja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń notatkę.
delete_companyUsuwaTrwale usuwa firmę według identyfikatora firmy. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
delete_customerUsuwaTrwale usuń klienta na podstawie jego identyfikatora. Operacja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń klienta.
delete_documentUsuwaTrwałe usunięcie dokumentu po identyfikatorze dokumentu. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń plik.
delete_messageUsuwaTrwale usuń wiadomość na podstawie jej identyfikatora. Operacja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń komentarz do zadania.
delete_notificationUsuwaTrwale usuń powiadomienie według identyfikatora powiadomienia. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_taskUsuwaTrwale usuń zadanie na podstawie jego identyfikatora. Operacja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia.
download_documentPobierz zawartość dokumentu. Podsumowanie API: Pobierz zawartość pliku.
download_document_urlPobierz dokument. Podsumowanie API: Pobierz adres URL do pobrania pliku.
get_a_file_s_metadataPobierz dokument na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz metadane pliku.
get_an_internal_user_s_notification_settingsWyświetl użytkowników powiązanych z użytkownikiem. Podsumowanie API: Pobierz ustawienia powiadomień użytkownika wewnętrznego.
get_clientPobierz jednego klienta według `customer_id`, wraz z nazwą, adresem e-mail, firmą i polami niestandardowymi.
get_companyPobierz jedną firmę według `company_id`.
get_contractPobierz jedną umowę według `contract_id`, wraz ze statusem podpisania.
get_contract_templatePobierz szablon umowy na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz szablon umowy według identyfikatora.
get_current_userPobierz dane podłączonego użytkownika Assembly. Użyj, aby potwierdzić, do kogo należy to konto.
get_documentPobierz dokument na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz kanał plików według identyfikatora.
get_eventPobierz zdarzenie na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz zdarzenie audytowe według identyfikatora.
get_formPobierz formularz na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz formularz.
get_installPobierz instalację na podstawie jej identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz instalację aplikacji.
get_invoicePobierz jedną fakturę według `invoice_id`, z pozycjami, kwotami, statusem i terminem płatności.
get_messagePobierz wiadomość na podstawie jej identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz komentarz do zadania.
get_message_channel_by_idPobierz wiadomość na podstawie jej identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz kanał wiadomości według identyfikatora.
get_notificationPobierz powiadomienie na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz powiadomienie.
get_pricePobierz cenę na podstawie jej identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz cenę.
get_productPobierz produkt na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz produkt według identyfikatora.
get_subscriptionPobierz subskrypcję na podstawie jej identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz subskrypcję.
get_taskPobierz jedno zadanie za pomocą `task_id`.
get_task_2Pobierz zadanie na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz szablon zadania.
get_userPobierz użytkownika na podstawie jego identyfikatora. Podsumowanie API: Pobierz użytkownika wewnętrznego.
get_workspacePobierz dane przestrzeni roboczej (portalu) Assembly, takie jak nazwa i marka.
list_contractsWyświetl umowy, filtrowane według `client_id`, `status`, `name` lub `contract_template_id`.
list_custom_field_optionsWyświetl opcje pola niestandardowego. Opcjonalne filtry: etykieta. Podsumowanie API: Wyświetl opcje pól niestandardowych.
list_customersWyświetl klientów powiązanych z klientem. Podsumowanie API: Pobierz klienta widocznego dla aplikacji.
list_documentsWyświetl dokumenty. Opcjonalne filtry: identyfikator firmy, identyfikator klienta, typ członkostwa, identyfikator członka, identyfikator podmiotu członkostwa lub token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl kanały plików.
list_eventsWyświetl zdarzenia. Opcjonalne filtry: data początkowa, data końcowa, typ zdarzenia, identyfikator wykonawcy lub token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl zdarzenia audytowe.
list_files_within_a_file_channelWyświetl dokumenty. Opcjonalne filtry: identyfikator kanału, ścieżka lub token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl pliki w kanale plików.
list_flagsWyświetl flagi. Podsumowanie API: Wyświetl włączone flagi funkcji infrastruktury aplikacji.
list_form_form_responsesWyświetl odpowiedzi na formularz. Opcjonalne filtry: status lub token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl przesłane formularze.
list_formsWyświetl formularze. Opcjonalne filtry: token następnej strony. Wyniki są stronicowane.
list_install_connectionsWyświetl połączenia instalacji. Opcjonalne filtry: identyfikator firmy lub identyfikator klienta. Podsumowanie API: Wyświetl połączenia instalacji aplikacji.
list_install_notification_settingsWyświetl ustawienia powiadomień instalacji. Podsumowanie API: Pobierz ustawienia powiadomień instalacji aplikacji.
list_installsWyświetl instalacje. Opcjonalne filtry: podgląd jako klient. Podsumowanie API: Wyświetl instalacje aplikacji.
list_internal_usersWyświetl wewnętrznych członków zespołu (personel) w przestrzeni roboczej.
list_invoicesWyświetl faktury, opcjonalnie filtrowane według `client_id`, `company_id` lub `subscription_id`.
list_invoices_2Wyświetl faktury. Opcjonalne filtry: token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl szablony faktur.
list_message_channelsWyświetl kanały wiadomości, opcjonalnie dla jednego `client_id` lub `company_id`. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator kanału do wysyłania wiadomości do klienta.
list_messagesWyświetl wiadomości w kanale wiadomości według `channel_id`.
list_messages_2Wyświetl wiadomości. Opcjonalne filtry: token następnej strony lub identyfikator zadania. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl komentarze do zadań.
list_notesWyświetl notatki wewnętrzne, opcjonalnie dla jednego klienta lub firmy (`entity_type` i `entity_id`).
list_notificationsWyświetl powiadomienia. Opcjonalne filtry: identyfikator odbiorcy, identyfikator klienta-odbiorcy, identyfikator wewnętrznego użytkownika-odbiorcy, uwzględnij przeczytane, identyfikator firmy-odbiorcy lub token następnej strony. Wyniki są stronicowane.
list_paymentsWyświetl otrzymane płatności, opcjonalnie dla jednej faktury `invoice_id`.
list_pricesWyświetl ceny. Opcjonalne filtry: identyfikator produktu lub token następnej strony. Wyniki są stronicowane.
list_productsWyświetl lub wyszukaj produkty według `name`.
list_refundsWyświetl zwroty. Opcjonalne filtry: identyfikator faktury lub token następnej strony. Wyniki są stronicowane.
list_subscriptionsWyświetl cykliczne subskrypcje rozliczeniowe, opcjonalnie dla jednego `client_id` lub `company_id`.
list_subscriptions_2Wyświetl subskrypcje. Opcjonalne filtry: token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl szablony subskrypcji.
list_tasksWyświetl zadania, filtrowane według `status`, `client_id`, `company_id` lub przypisanego `internal_user_id`.
list_tasks_2Wyświetl zadania. Opcjonalne filtry: token następnej strony. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl szablony zadań.
list_unreadsWyświetl nieprzeczytane elementy. Opcjonalne filtry: identyfikator użytkownika. Podsumowanie API: Pobierz kanały wiadomości z nieprzeczytanymi wiadomościami dla użytkownika.
refund_invoicePrzenosi środkiZwróć płatność za fakturę według `invoice_id`. Pieniądze wracają do klienta i nie można tego cofnąć.
retrieve_a_notePobierz jedną wiadomość po identyfikatorze. Podsumowanie API: Pobranie notatki.
search_clientsWyszukaj klientów według `email`, `given_name`, `family_name` lub `company_id`. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator klienta.
search_companiesWyświetl lub wyszukaj firmy według `name`. Użyj tego, aby znaleźć identyfikator firmy.
search_contract_templatesWyszukaj szablony umów według nazwy lub tokenu następnej strony. Użyj tej funkcji, aby znaleźć istniejące szablony przed utworzeniem nowego. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Wyświetl szablony umów.
search_custom_fieldsWyszukaj pola niestandardowe według nazwy lub typu podmiotu. Użyj tej funkcji, aby znaleźć istniejące pola przed utworzeniem nowego. Podsumowanie API: Wyświetl pola niestandardowe.
send_contractWidoczne dla innychWyślij klientowi umowę do podpisu na podstawie `contract_template_id` (lub pliku), z `recipient_id` i wartościami zmiennych. Klient otrzymuje powiadomienie o konieczności podpisu.
send_messageWidoczne dla innychWyślij wiadomość (`text`) do kanału wiadomości według `channel_id`. Klient widzi ją w swoim portalu i może otrzymać powiadomienie.
update_clientZmienia daneZaktualizuj nazwę, firmę lub pola niestandardowe klienta według `customer_id`.
update_companyZmienia daneZaktualizuj nazwę lub pola niestandardowe firmy według `company_id`.
update_documentZmienia daneZaktualizuj istniejący dokument określony przez typ dokumentu. Podsumowanie API: Utwórz plik.
update_document_permissionsPrzenosi środkiZaktualizuj istniejące uprawnienie wskazane identyfikatorem pliku. Operacja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zaktualizuj uprawnienia do folderu.
update_install_notification_settingsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące ustawienia powiadomień wskazane identyfikatorem instalacji. Zmienią się tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj ustawienia powiadomień instalacji aplikacji.
update_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną przez id wiadomości. Zmienione są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Zaktualizuj notatkę.
update_permissionsPrzenosi środkiZaktualizuj istniejące uprawnienie. Operacja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zaktualizuj uprawnienia do folderu głównego.
update_taskZmienia daneZaktualizuj nazwę, opis, termin, status lub osobę odpowiedzialną za zadanie według `task_id`.
update_userZmienia daneZaktualizuj istniejącego użytkownika wskazanego jego identyfikatorem. Zmienią się tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj użytkownika wewnętrznego.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Assembly z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API Assembly. W panelu Assembly przejdź do Settings > API i kliknij Create key, nadaj kluczowi etykietę i ponownie kliknij Create key. Skopiuj klucz od razu, ponieważ po zamknięciu okna nie będzie można go już wyświetlić.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w Assembly?

AI może odczytywać klientów, firmy, użytkowników wewnętrznych, notatki, kanały wiadomości i wiadomości, faktury, płatności, subskrypcje, produkty, zadania i umowy. Może tworzyć i aktualizować klientów, firmy i zadania, dodawać notatki, tworzyć faktury, wysyłać wiadomości i umowy oraz zwracać płatność za fakturę, jeśli włączysz te narzędzia.

Czy AI widzi mój klucz API Assembly?

Nie. Twój klucz API Assembly jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest pokazywany AI. Po zapisaniu nie jest już wyświetlany, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Zwrot płatności oddaje pieniądze klientowi i nie można go cofnąć, a faktury, wiadomości i umowy trafiają do Twoich klientów. Te działania mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane i włącz tryb programisty, a następnie dodaj link PipMCP. Tryb programisty wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa także w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma plan darmowy, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Assembly.

Co zobaczą moi klienci?

Notatki wewnętrzne pozostają wewnętrzne i klienci ich nie widzą. Wiadomości wysyłane przez AI pojawiają się w portalu klienta i mogą go powiadomić. Faktury utworzone przez AI są wystawiane klientowi, aby mógł je opłacić, a umowy wysłane do podpisu powiadamiają klienta. Zaproszenia do portalu są wysyłane e-mailem tylko wtedy, gdy AI ustawi send_invite dla nowego klienta.