Integracja · CRM i sprzedaż

Połącz Claude i ChatGPT z Ambivo

Poproś swoją AI, aby znalazła leada, zapisała nowy kontakt lub przesunęła deal na kolejny etap w Ambivo. Może wyświetlać i aktualizować leady, kontakty, konta, deale, zamówienia i faktury, czytać notatki przy rekordzie, pobierać raport lejka deali oraz planować zadania i spotkania dla Twojego zespołu.

Połącz Ambivo za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Czy istnieje już potencjalny klient lub kontakt z adresem [email protected]?”
AI wyszukuje osobę pod adresem e-mail i informuje, czy istnieje jako potencjalny klient lub kontakt, abyś nie tworzył duplikatów.
“Przenieś deal Nordic Foods do closed_won.”
Wyszukuje ofertę i aktualizuje jej etap. Tylko etap się zmienia; pozostałe pola pozostają takie same.
“Jak wygląda lejek sprzedaży dla szans sprzedaży w tym kwartale?”
Pobiera raport lejka sprzedaży za podany zakres dat i go podsumowuje.

Co może robić Twoja AI

Potencjalni klienci, kontakty i konta

Znajdź osobę po adresie e-mail, numerze telefonu lub ID, wyświetlaj i filtruj leady oraz kontakty, a także twórz i aktualizuj rekordy oraz konta firmowe.

Oferty, zamówienia i faktury

Twórz i aktualizuj deale, przesuwaj je między etapami, czytaj raport lejka oraz twórz i aktualizuj zamówienia, oferty i faktury.

Zadania i spotkania

Twórz, aktualizuj i kończ zadania, umawiaj i przekładaj spotkania oraz przypisuj je użytkownikom w swoim zespole.

“Utwórz zadanie dla Mette: zadzwonić w piątek do Jensa z Acme.”
Znajduje Mette wśród użytkowników Twojego zespołu i tworzy zadanie telefoniczne z terminem, przypisane do niej i powiązane z rekordem.
“Jakie faktury zostały utworzone w ubiegłym miesiącu, a które wciąż są otwarte?”
Listuje faktury w tym przedziale datowym i pokazuje ich etap, np. szkic, otwarta lub opłacona.
“Jakie notatki mamy na koncie firmy Acme?”
Wyświetla notatki i komentarze przy koncie, żebyś mógł się przygotować przed rozmową.

Narzędzia dla Ambivo: 57

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_accountZmienia daneUtwórz konto firmowe z `name` oraz opcjonalnie adresem e-mail, telefonem, stroną internetową, branżą i liczbą pracowników.
create_aggregateZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj leady.
create_aggregate_aggregate_accounts_crm_accounts_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj konta.
create_aggregate_aggregate_contacts_crm_contacts_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj kontakty.
create_aggregate_aggregate_deals_crm_deals_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj szanse sprzedaży.
create_aggregate_aggregate_invoices_crm_invoices_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj faktury.
create_aggregate_aggregate_orders_crm_orders_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj zamówienia.
create_aggregate_aggregate_tasks_crm_tasks_aggregate_postZmienia daneUtwórz nową agregację. Wymagane: pola grupowania. Podsumowanie API: Agreguj zadania.
create_appointmentZmienia daneUtwórz spotkanie z `title` i `appt_date` (epoch) oraz opcjonalnie miejscem, czasem trwania, powiązanymi kontaktami i dealem.
create_contactZmienia daneUtwórz kontakt z `name` plus opcjonalny adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, pracodawcę, źródło, status i tagi.
create_dataZmienia daneUtwórz nowy wpis danych. Wymagane: treść żądania. Podsumowanie API: Prześlij dane encji.
create_dealZmienia daneUtwórz szansę sprzedaży z `name` oraz opcjonalnie `stage`, `value_of_sale`, `account_id`, `contact_id`, prawdopodobieństwem wygranej i przewidywaną datą zamknięcia (czas Unix).
create_deal_post_deals_timeline_reports_deals_timeline_postZmienia daneUtwórz nową szansę sprzedaży. Wymagane: data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Prześlij dane o szansach sprzedaży w czasie.
create_eventZmienia daneUtwórz nowe zdarzenie. Wymagane: typ zdarzenia lub dane. Podsumowanie API: Zarejestruj zdarzenie.
create_invoiceZmienia daneUtwórz fakturę dla `account_id`, podając `invoice_num`, `total_amount` i pozycje `invoice_line_list`; opcjonalnie `stage` (draft, open, paid...) oraz datę.
create_leadZmienia daneUtwórz leada z `name` plus opcjonalny adres e-mail, numer telefonu, źródło, status, potrzebę biznesową i tagi.
create_lead_lookup_leads_by_source_crm_lookup_leads_postZmienia daneUtwórz nowego leada. Wymagane: źródło leada. Podsumowanie API: Wyszukuj leady według źródła marketingowego z podziałem wyników na strony.
create_orderZmienia daneUtwórz zamówienie sprzedaży lub ofertę z nazwą, `account_id`, `contact_id`, `order_line_list` i `total_amount`.
create_taskZmienia daneUtwórz zadanie z `name` oraz opcjonalnie typem (telefon, e-mail, spotkanie...), terminem wykonania (sekundy od początku epoki Unix), priorytetem, przypisanym `userid` i powiązanym rekordem (`subject`, `subject_type`).
delete_appointmentUsuwaTrwale usuń spotkanie według identyfikatora spotkania. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń spotkanie.
delete_taskUsuwaTrwałe usunięcie zadania za pomocą `task_id`.
find_personZmienia daneZnajdź leada lub kontakt po `email`, `phone`, `id` w CRM lub `external_id`. Użyj tego przed utworzeniem rekordu, aby uniknąć duplikatów.
get_contact_status_updatedPobierz bieżący status kontaktu. Podsumowanie API: Pobierz zaktualizowany status kontaktów.
get_contacts_createdWyświetl kontakty. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz utworzone kontakty.
get_deal_pipelinePobierz raport lejka sprzedaży dla szans sprzedaży między `start_date` a `end_date`, opcjonalnie dla jednego `user_id`.
get_dealsWyświetl szanse sprzedaży. Opcjonalne filtry: data rozpoczęcia, data zakończenia, identyfikator użytkownika lub etap. Wyniki są podzielone na strony. Podsumowanie API: Pobierz szanse sprzedaży.
get_deals_createdWyświetl kontakty. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz utworzone szanse sprzedaży.
get_deals_updatedWyświetl szanse sprzedaży. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz zaktualizowane szanse sprzedaży.
get_invoices_createdWyświetl kontakty. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz utworzone faktury.
get_invoices_updatedWyświetl szanse sprzedaży. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz zaktualizowane faktury.
get_lead_status_updatedPobierz bieżący status leada. Podsumowanie API: Pobierz zaktualizowany status leadów.
get_orders_createdWyświetl kontakty. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz utworzone zamówienia.
get_orders_updatedWyświetl szanse sprzedaży. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz zaktualizowane zamówienia.
list_accountsLista firmowych kont (klienci), opcjonalnie z filtrem JSON `match_filter_dict`.
list_agent_goalsLista celów agenta. Opcjonalne filtry: rok. Podsumowanie API: Pobierz Cele Agentów.
list_appointmentsPrzygotuj listę spotkań, filtrowanych przez zakres datowy, `type`, `outcome` lub `user_id`.
list_contactsWyświetl kontakty, opcjonalnie według zakresu dat utworzenia (`start_date`, `end_date`) lub z filtrem JSON `match_filter_dict`.
list_contacts_2Wyświetl kontakty. Opcjonalne filtry: słownik warunków dopasowania, data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz utworzone leady.
list_dataWyświetl dane. Podsumowanie API: Pobierz dane encji.
list_dealsPrzygotuj listę transakcji (szans), opcjonalnie według zakresu datowego lub filtra JSON `match_filter_dict`.
list_invoicesPrzygotuj listę faktur, opcjonalnie według zakresu datowego lub filtra JSON `match_filter_dict`.
list_leaderboardsWyświetl rankingi. Opcjonalne filtry: data rozpoczęcia lub zakończenia. Podsumowanie API: Pobierz ranking.
list_leadsPrzygotuj listę potencjalnych klientów, opcjonalnie według zakresu datowego (`start_date`, `end_date`) lub filtra JSON `match_filter_dict`.
list_notesPrzygotuj listę notatek i komentarzy do jednego zapisu, według `entity_type` (potencjalny klient, kontakt, konto, zamówienie, faktura, transakcja) oraz `entity_id`.
list_ordersPrzygotuj listę zamówień, opcjonalnie według zakresu datowego lub filtra JSON `match_filter_dict`.
list_tasksPrzygotuj listę zadań, opcjonalnie z filtrem JSON `match_filter_dict`.
list_typesLista typów. Podsumowanie API: Typy Wydarzeń.
list_usersWyświetl użytkowników w zespole Ambivo, aby przypisywać im zadania i spotkania.
update_accountZmienia daneZaktualizuj konto firmowe na podstawie `account_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_agent_goalZmienia daneZaktualizuj istniejący cel agenta wskazany identyfikatorem użytkownika. Podsumowanie API: Zapisz cel agenta.
update_appointmentZmienia daneZaktualizuj spotkanie wskazane przez `appointment_id`, na przykład zmień jego termin lub zapisz jego `outcome`.
update_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt na podstawie `contact_id`. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_dealZmienia daneZaktualizuj deal na podstawie `deal_id`, na przykład przesuń jego `stage` (od prospecting do closed_won/closed_lost) lub zmień jego wartość. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_invoiceZmienia daneZaktualizuj fakturę na podstawie `invoice_id`, na przykład jej `stage`, pozycje lub sumę. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_leadZmienia daneZaktualizuj leada na podstawie `lead_id`, na przykład jego status lub dane kontaktowe. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_orderZmienia daneZaktualizuj zamówienie na podstawie `order_id`, na przykład jego `stage` lub pozycje. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie na podstawie `task_id`, na przykład oznacz je jako ukończone lub zmień termin. Zmieniają się tylko przekazane pola.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Ambivo z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej token dostępu Ambivo. W Ambivo otwórz ustawienia Konta, przejdź do Tokenów dostępu i dodaj nowy token. Nadaj mu tytuł, datę wygaśnięcia (do roku) oraz wymagane uprawnienia, a następnie stwórz go i skopiuj token.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI w Ambivo?

AI może wyświetlać leady, kontakty, konta, deale, zamówienia, faktury, zadania, spotkania i użytkowników zespołu, czytać notatki przy rekordzie oraz pobierać raport lejka deali. Może tworzyć i aktualizować leady, kontakty, konta, deale, zamówienia, faktury, zadania i spotkania oraz usuwać zadanie.

Czy AI widzi mój token dostępu Ambivo?

Nie. Twój token dostępu do Ambivo jest szyfrowany w spoczynku i nigdy nie jest wyświetlany AI. Po zapisaniu nie jest on wyświetlany ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego wyszukiwania. Zmiany, takie jak aktualizacja deala lub faktury oraz usunięcie zadania, które jest trwałe, mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane i włącz tryb dewelopera, a następnie dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma darmowy plan bez wymaganej karty kredytowej. Płatne plany są naliczane za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Ambivo.

Czy mogę ograniczyć, co token może robić w Ambivo?

Tak. Tworząc token dostępu w Ambivo, wybierasz jego uprawnienia i datę wygaśnięcia do 1 roku. Ambivo blokuje wszystko, co wykracza poza te uprawnienia, niezależnie od narzędzi włączonych w PipMCP. Gdy token wygaśnie, utwórz nowy i wklej go w PipMCP.