Intégration · Projets et tâches

Connecter Claude & ChatGPT à Yoobi

Demandez à votre IA combien d'heures ont été enregistrées sur un projet ce mois-ci, qui a des jours de congé restants, ou enregistrez du temps dans Yoobi. Elle peut rechercher et créer des clients, des personnes de contact et des projets, enregistrer des heures et des coûts, soumettre des demandes de congés et des déclarations de dépenses, ainsi que lire les plans, les factures de vente et les tâches CRM. Les questions administratives quotidiennes sont résolues sans ouvrir chaque module.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Enregistrer 3 heures sur le projet WEB-204, activité Design, pour hier.”
L'IA enregistre l'enregistrement de temps avec la date, le projet, l'activité et le salarié.
“Quelles heures ont été enregistrées sur le projet WEB-204 en septembre ?”
Elle liste les enregistrements de temps et de coûts pour ce mois-ci et ce projet.
“Combien de jours de congé Sofie a-t-il encore cette année ?”
Elle trouve le dossier salarié de Sofie et affiche son solde de congés restant.

Ce que votre IA peut faire

Heures et planification

Enregistrer des temps, coûts et quantités, lister les enregistrements par mois, et lire les heures planifiées par salarié.

Clients et projets

Rechercher, créer et mettre à jour des clients et projets, ajouter des personnes de contact, et voir la vente CRM et les tâches d'un client.

Congés, dépenses et factures

Soumettre des demandes de congés et des déclarations de dépenses, vérifier les soldes de congés, et rechercher les factures de vente par état.

“Quelles factures d'août ne sont pas encore payées ?”
Elle recherche les factures de vente d'août par état et liste celles non marquées comme payées.
“Créer le client Bakker BV et ajouter Jan de Vries en tant que personne de contact.”
Elle vérifie que le client n'existe pas encore, le crée, et ajoute la personne de contact liée à son code client.
“Quelles sont mes tâches CRM en retard ?”
Elle recherche les tâches CRM ouvertes assignées à vous qui dépassent leur délai.

87 outils pour Yoobi

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_change_declaration_period_stateModifie des données
create_check_declaration_period_stateModifie des données
create_contact_personModifie des donnéesCréer une personne contact : `email`, `gender`, `firstname`, `lastname` et la lier à un client avec `customer_code` ou `customer_id`.
create_crm_saleModifie des données
create_crm_sale_detailModifie des données
create_customerModifie des donnéesCréer un client avec nom, code, email, téléphone, adresses, numéro TVA et numéro de Chambre de Commerce (KvK). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_dossierfileModifie des données
create_employeeModifie des données
create_expenseModifie des donnéesCréer une déclaration de frais pour un employé : `amount_inc` (montant TTC), date, catégorie, lignes TVA, méthode de paiement et pièces jointes facultatives.
create_insight_reportModifie des données
create_insight_source_refreshModifie des données
create_invoiceModifie des données
create_invoice_createVisible par d’autres
create_invoice_sendVisible par d’autres
create_leave_requestModifie des donnéesSoumettre une demande de congés pour un employé : `start_date`, `end_date`, `leave_type_id` et heures optionnelles par jour et description.
create_messageVisible par d’autres
create_orderModifie des données
create_projectModifie des donnéesCréer un projet avec nom, code, client, dates, budget, activités et rôles de projet.
create_project_external_approvalModifie des données
create_project_external_approval_actionModifie des données
create_project_template_duplicateModifie des données
create_projectrateModifie des données
create_taskModifie des données
delete_customerSupprime des données
delete_declarationsTransfère de l’argent
delete_employeeSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_taskSupprime des données
find_employee_by_emailVisible par d’autresTrouver un employé par son adresse `email`.
get_contact
get_customerRécupérer un client via `customercode`, avec adresses, personnes contacts et gestionnaires de compte.
get_declaration
get_document
get_dossierfile
get_employeeRécupérer un employé via `employee_number`.
get_employee_contract
get_expense
get_filterparam
get_invoiceRécupérer une facture commerciale via `invoice_number`.
get_leave_application
get_product
get_projectRécupérer un projet via `project_code`.
get_project_insight
get_projectrate
get_report
get_report_direct_get
get_selection
get_task
list_categories
list_crm_sale_details
list_customer_by_meta
list_customer_salesListe les ventes CRM (opportunités) d'un client (`customer_id`), optionnellement filtrées par `term`.
list_customfields
list_departments
list_dossierdocumenttypes
list_dossierfile_lists
list_insight_source_fields
list_insight_sources
list_leave_balancesAffiche les soldes de congés restants des employés pour une année, optionnellement pour un seul employé.
list_orders
list_planningListe les heures planifiées (planning) pour un `year` et un `month` optionnel, optionnellement pour un seul employé.
list_project_all_codes
list_project_external_approvals
list_registrationsLister les enregistrements de temps et coûts (déclarations) pour un `year` et un `month`, optionnellement par employé, projet ou jour.
log_registrationVisible par d’autresEnregistrement des heures, coûts ou quantités : `date` (jj-mm-aaaa), `type` (temps, coût ou nombre), le montant, le projet et l'activité, et l'employé. À utiliser pour écrire les entrées de temps.
retrieve_report_output
save_crm_taskModifie des donnéesCréer une tâche CRM, ou mettre à jour une en passant `crm_task_id`. Définir l'objet, la description, le client, le destinataire (`username`), type de tâche, priorité, date prévue et échéance (jj-mm-aaaa).
search_contact_personsRecherche des personnes de contact par nom, nom ou code du client, ou mot-clé.
search_contacts_get_api_customer_search_contact_person
search_crm_tasksRecherche des tâches CRM par statut (ouvert, terminé, annulé), client, assigné, type de tâche, plage de dates ou en retard.
search_customersRecherche des clients (relations) par `name` ou `term`, `status` ou catégorie, avec pagination. Utilisez-le pour trouver un code de client.
search_employeesListe les employés par statut (actif, inactif, tous), avec pagination.
search_expensesRecherche des demandes de frais pour un `year` (et optionnel `month`) par état ou employé.
search_invoicesRecherche les factures de vente pour un `year` (et optionnel `month`) par état, telles que approuvées, envoyées ou payées, et type de facture.
search_leave_requestsRecherche des demandes de congés pour un `year`, par état (demandé, approuvé, rejeté) ou employé.
search_products
search_projectsRecherche des projets par `term`, `status` (actif, fermé, tous) ou client, optionnellement incluant les activités, le budget et les rôles.
search_purchase_invoices
update_customerModifie des donnéesMise à jour d'un client via `customercode` ; seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_employeeModifie des données
update_employee_contractModifie des données
update_paymentModifie des données
update_payment_post_api_invoice_set_invoice_paymentModifie des données
update_productsVisible par d’autres
update_projectModifie des donnéesMise à jour d'un projet via `project_code` ; seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_reportModifie des données
update_taskModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Yoobi dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID client et le secret client d'un lien externe Yoobi. Votre abonnement Yoobi a besoin du module API. Dans Yoobi, allez dans Administration › Intégrations › Liens externes Yoobi, ajoutez un lien avec le bouton + et nommez-le. Copiez le client_id et le client_secret depuis l'onglet Données du lien externe, et accordez les permissions nécessaires sur l'onglet Droits API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Yoobi ?

L'IA peut rechercher et lire des clients, personnes de contact, projets, salariés, enregistrements de temps et coûts, plans, demandes et soldes de congés, déclarations de dépenses, factures de vente, ventes CRM et tâches CRM. Elle peut créer et mettre à jour des clients et projets, ajouter des personnes de contact, enregistrer des enregistrements, soumettre des demandes de congés et des déclarations de dépenses, ainsi que créer ou mettre à jour des tâches CRM.

L'IA voit-elle mes identifiants Yoobi ?

Non. Votre identifiant et secret de client Yoobi sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA n'accède qu'aux résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés ; vous pouvez commencer en lecture seule. Enregistrer des heures, soumettre des demandes de congés ou créer des déclarations de frais écrit dans l'administration Yoobi et peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Les permissions accordées sur l'onglet Droits API dans Yoobi limitent également ce que la connexion peut atteindre. Chaque appel d'outil est enregistré.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Yoobi se connecte via OAuth, qui nécessite le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose aussi d'un plan gratuit sans carte bancaire, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont au nombre de tâches complétées. Vous avez également besoin d'une propre souscription Yoobi avec le module API.

Quoi dois-je avoir dans Yoobi pour me connecter ?

Votre souscription Yoobi doit inclure le module API. Ensuite, créez un lien externe sous Administration › Intégrations › Liens externes Yoobi, copiez son client_id et client_secret, et choisissez sur l'onglet Droits API ce que le lien peut accéder. Collez l'identifiant de client et le secret de client dans PipMCP.