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Connecter Claude et ChatGPT à Truss

Demandez à votre IA quelles demandes de clients sont toujours ouvertes dans un projet Truss, ce que le client a téléchargé ou quels projets ont un statut donné. Elle peut lire les projets, tâches, commentaires, contacts et entités. Elle peut également créer des projets, contacts, entités et tâches, y compris des demandes de facture et de signature électronique, et déplacer les projets vers un nouveau statut.

Connecter Truss gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quoi de plus en attente sur le projet du ménage Hansen ?”
L'IA trouve le projet et liste ses tâches avec leur statut, afin que vous voyiez ce que le client n'a pas encore envoyé.
“Que le client a-t-il téléchargé pour la tâche des relevés bancaires ?”
Elle lit la tâche avec son statut et les fichiers qui ont été téléchargés.
“Demander les relevés bancaires de l'année dernière à Peter Olsen, d'ici vendredi.”
Elle trouve le projet de Peter et crée une tâche avec un nom, une description et une date limite.

Ce que votre IA peut faire

Projets et statuts

Rechercher, créer et mettre à jour les projets de clients, définir leur statut, ajouter des notes et donner accès aux personnes ou contacts.

Tâches et demandes

Lister, créer et mettre à jour les tâches, lire les fichiers téléchargés et les commentaires, et créer des demandes de facture, de vérification d'informations sur le contact ou de signature électronique.

Contacts et entités

Rechercher et créer des contacts et des entités clients telles que ménages, LLCs et trusts, et les lier aux projets.

“Mettre en place un nouveau projet pour Nordic Trust et lier l'entité.”
Elle crée le projet, trouve ou crée l'entité avec son nom, type et numéro d'immatriculation (EIN), et lie l'entité au projet.
“Déplacer le projet Hansen vers 'Prêt pour examen'.”
Elle consulte les statuts de vos projets et définit le projet sur celui correspondant.
“Rappeler au client les relevés de salaire manquants.”
Elle publie un commentaire sur la tâche et, si vous lui demandez, notifie le client.

55 outils pour Truss

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_contact_to_projectModifie des donnéesDonner accès à un contact existant sur un projet via `contact_id` et `project_id`.
add_email_to_projectModifie des donnéesDonner accès à une personne sur un projet via `assignee_email` et `project_id`, avec un rôle optionnel.
add_project_noteModifie des donnéesAjouter une note interne à un projet via `project_id` avec `comment_content`.
add_task_commentModifie des donnéesPublier un commentaire sur une tâche via `project_id` et `task_id`. Définir `send_notification_to_assignees` pour notifier le client.
create_bulk_createVisible par d’autres
create_contactModifie des donnéesCréer un contact : `contact` avec prénom, nom, emails, numéros de téléphone et balises. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_documentModifie des données
create_document_postModifie des données
create_drive_folderModifie des données
create_drive_folder_files_to_folderModifie des données
create_entityModifie des donnéesCréer une entité client : `entity` avec nom, type d'entité (ex. Ménage, LLC, Fiducie), numéro EIN et numéro d'identification client.
create_move_file_to_folderModifie des données
create_move_folderModifie des données
create_projectModifie des donnéesCréer un projet client via `project_name`, optionnellement lié à un `contact_id` et appartenant à un utilisateur de cabinet.
create_project_taskModifie des donnéesCréer une tâche dans un projet : `name`, description et date d'échéance. Définir `task_type` comme facture (avec `amount_due`, demandant au client de payer), vérification_info_contact ou e_sign ; l'omettre pour une demande simple.
create_task_files_to_taskModifie des données
create_userModifie des données
delete_drive_folderSupprime des données
delete_drive_folder_file_from_folderSupprime des données
delete_project_messagesTransfère de l’argent
delete_project_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche via `project_id` et `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec emails, numéros de téléphone et balises.
get_drive_folder
get_drive_folder_folder_with_deleted_files
get_entityRécupérer une entité via `entity_id`.
get_projectRécupérer un projet via `project_id`, avec ses clients, statut et progression des tâches.
get_project_by_idempotency_key
get_project_noteRécupérer la note interne d'un projet via `project_id`.
get_project_taskRécupérer une tâche via `project_id` et `task_id`, avec son statut et fichiers uploadés.
get_user
link_entity_to_contactModifie des donnéesLier une entité à un contact via `entity_id` et `contact_id`.
link_entity_to_projectModifie des donnéesLier une entité à un projet via `entity_id` et `project_id`.
list_contacts
list_document_categoriesLister les catégories de documents utilisées pour classer les tâches et uploads.
list_drive_folders
list_dropdowns
list_entities
list_file_text_extractions
list_firm_usersLister les utilisateurs (personnel) de votre cabinet.
list_project_statusesLister les statuts de projet définis pour votre cabinet, avec leurs IDs.
list_project_tasksLister les tâches (demandes clients) dans un projet via `project_id`.
list_projects
list_projects_by_metadata_key
list_task_commentsLister les commentaires d'une tâche via `project_id` et `task_id`.
list_templates
restore_drive_folder_file_from_folderModifie des données
search_contactsRechercher des contacts via `query`, balise ou filtres. Utilisez cela pour trouver l'ID d'un contact avant en créer un.
search_entitiesRechercher des entités clients (ménages, entreprises, trusts, etc.) par `query`, tag ou type d'entité.
search_projectsRechercher des projets par `query` (nom du projet, numéro d'ID client ou nom/adresse e-mail de contact), tag, statut ou état archivé. Utilisez-le pour trouver l'ID d'un projet.
set_project_statusModifie des donnéesDéfinir le statut d'un projet par `project_id` et `status_id` (voir list_project_statuses).
update_drive_folderModifie des données
update_drive_folder_file_in_folderModifie des données
update_projectModifie des donnéesMettre à jour le nom, l'horaire de rappel ou les métadonnées d'un projet par `project_id`.
update_project_messagesVisible par d’autres
update_project_taskModifie des donnéesMettre à jour le nom, la description, la date limite ou `status` (à faire, en attente de révision, approuvé) d'une tâche par `project_id` et `task_id`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Truss dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Truss. Dans Truss, ouvrez le menu en haut à droite, choisissez Intégrations et copiez votre clé API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Truss ?

L'IA peut rechercher et lire les projets, tâches, commentaires de tâche, notes de projet, contacts, entités, catégories de documents, statuts de projet et utilisateurs de l'entreprise. Elle peut créer des projets, contacts, entités, tâches, notes et commentaires, mettre à jour les projets et tâches, définir le statut d'un projet, lier des entités, donner accès aux personnes sur un projet et supprimer des tâches.

L'IA voit-elle ma clé API Truss ?

Non. Votre clé API Truss est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'avez sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Supprimer une tâche est définitif, et une tâche de facture demande au client de payer, donc les deux peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Truss.

Quels types de tâches peut créer l'IA ?

Par défaut, une demande simple avec un nom, une description et une date d'échéance. Elle peut aussi créer une tâche de facture avec un montant dû, demandant au client de payer, une tâche de vérification d'informations de contact ou une tâche e-signature. Le statut de la tâche peut être défini comme à faire, en attente d'examen ou approuvé.