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Connecter Claude & ChatGPT à Proposify

Demandez à votre IA quelles propositions sont en cours et leur valeur, pour démarrer une nouvelle proposition depuis un modèle ou ajouter un client dans Proposify. Elle peut lister et lire les propositions et modèles, créer et mettre à jour des propositions, ajouter des sections depuis votre bibliothèque de contenu, ainsi que rechercher, créer et mettre à jour les clients et entreprises.

Connecter Proposify gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles propositions avons-nous en cours, et quelle est la valeur de chacune ?”
L'IA liste vos propositions et lit celles que vous choisissez, avec le statut, le client et la valeur.
“Démarrer une proposition pour Nordic Foods à partir de notre modèle de services standards.”
Elle trouve le modèle et le client, puis crée une nouvelle proposition depuis ce modèle pour ce client.
“Ajouter la section de prix depuis la bibliothèque de contenu à la proposition Acme.”
Elle liste les sections de votre bibliothèque de contenu et ajoute celle que vous choisissez à la proposition.

Ce que votre IA peut faire

Propositions

Lister, lire, créer et mettre à jour des propositions, archiver et les restaurer, et ajouter des sections depuis votre bibliothèque de contenu.

Modèles et contenu

Listez vos modèles de proposition et sections de contenu réutilisables pour construire de nouvelles propositions.

Clients et entreprises

Rechercher, créer et mettre à jour les contacts clients et les entreprises, ainsi que lister les utilisateurs pour attribuer des propositions.

“Ajouter Jens Hansen d'Acme comme nouveau client, [email protected].”
Elle recherche d'abord les clients pour éviter une duplication, puis crée le contact et le lie à l'entreprise.
“Définir la date d'échéance sur la proposition Acme au 1er novembre et modifier sa valeur à 45 000.”
Elle met à jour la date d'échéance et la valeur de la proposition. Seuls les champs que vous nommez sont modifiés.
“Archiver les propositions du projet Nordic Foods annulé.”
Elles sont archivées pour sortir du pipeline actif. Les propositions archivées peuvent être restaurées plus tard.

23 outils pour Proposify

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_document_sectionModifie des donnéesAjouter une section du contenu sauvegardée à une proposition : passer `document_id`, le `section_id` et un positionnement optionnel `order`.
archive_documentVisible par d’autresArchiver une proposition avec `document_id` pour qu'elle n'apparaisse plus dans le pipeline actif. Elle peut être restaurée ultérieurement.
create_clientModifie des donnéesCréer un nouveau contact client avec first_name et last_name, ainsi qu'un email, titre, numéros de téléphone et company_id optionnels.
create_companyModifie des donnéesCréer une nouvelle entreprise cliente avec un `name`.
create_documentModifie des donnéesCréer une nouvelle proposition avec un `name`, optionnellement à partir d'un modèle (`from_template_id`), dans un dossier, avec une date d'expiration et un statut, ainsi qu'un client (personId), une entreprise et un assigné dans `content`.
create_document_2Modifie des données
create_document_custom_fieldModifie des données
create_webhookSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_documentRécupérer une seule proposition (document) avec `document_id`, y compris son statut, son client et sa valeur.
get_document_2
list_content_sectionsLister les sections réutilisables de votre bibliothèque de contenu, avec leurs IDs pour les ajouter aux propositions.
list_documentsLister des propositions ou des modèles : définir `content_type` sur 'document' pour les propositions ou 'template' pour les modèles.
list_templatesLister les modèles de proposition disponibles dans votre compte.
list_usersLister les utilisateurs de votre compte Proposify, avec des IDs auxquels vous pouvez assigner des documents.
list_webhooks
restore_documentModifie des donnéesRestaurer (dé-archiver) une proposition archivée avec `document_id`.
search_clientsRechercher des clients (contacts) par first_name, last_name, email ou company_id. Utilisez cela avant de créer un client pour éviter les doublons.
search_companiesRechercher des entreprises clientes par `name` ou `id`. Utilisez cela avant de créer une entreprise pour éviter les doublons.
update_clientModifie des donnéesMettre à jour un client avec `customer_id` : nom, email, titre, numéros de téléphone, adresse ou entreprise. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise avec `company_id` : nom, site web ou adresse. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_documentModifie des donnéesMettre à jour une proposition avec `document_id` ; indiquer les champs à modifier dans `body`, tels que le nom, client_id, status_id, due_date, valeur ou tags.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Proposify dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Créez vos propres identifiants API Proposify, collez l'ID Client et le Secret Client, puis connectez-vous une fois avec Proposify. L'accès API nécessite le plan Proposify Business, et Proposify Customer Success l'active. Ensuite, en tant qu'administrateur, ouvrez Paramètres > Connecter l'API, entrez un nom et l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback, puis cliquez sur Générer des identifiants.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Proposify ?

L'IA peut lister et lire les propositions, modèles, sections de bibliothèque de contenu, utilisateurs, clients et entreprises. Elle peut créer et mettre à jour des propositions, ajouter des sections de contenu à une proposition, archiver et restaurer des propositions, ainsi que créer et mettre à jour des clients et entreprises. Elle ne peut rien supprimer.

L'IA voit-elle mes identifiants Proposify ?

Non. Votre Client ID, votre clé secrète et les jetons de connexion sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés pour commencer en lecture seule. L'archivage retire une proposition de votre pipeline actif et peut nécessiter votre approbation avant exécution ; les propositions archivées peuvent être restaurées. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Proposify se connecte via OAuth, ce qui nécessite le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose également d'un plan gratuit sans carte bancaire, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont au coût par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Proposify avec accès API.

Quel plan Proposify ai-je besoin ?

L'accès API nécessite le plan Proposify Business, et vous devez demander à Proposify Customer Success de l'activer. Une fois activé, un administrateur peut générer le Client ID et le Client Secret sous Paramètres > Connecter l'API.