Intégration · Documents

Connecter Claude et ChatGPT à Precisely

Demandez à votre IA de savoir qui doit encore signer un contrat, quelles renouvellements arrivent ou de créer un nouvel accord à partir d'un modèle Precisely. Elle peut rechercher des documents par statut et métadonnées contractuelles, ajouter les signataires, envoyer des documents pour signature et rappeler ceux qui n'ont pas signé. Vous obtenez des réponses sur vos contrats sans ouvrir chacun.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Qui doit encore signer l'accord avec Nordic Foods ?”
L'IA trouve le document et liste ses signataires avec leur statut de signature.
“Créer un contrat d'embauche pour Anna Berg à partir de notre modèle standard.”
Elle trouve le modèle, lit ses champs à remplir et crée un nouveau projet avec les valeurs que vous lui avez données. Rien n'est envoyé encore.
“Ajouter Anna comme signataire et envoyer le contrat à elle.”
Elle ajoute Anna avec son nom, son email et son rôle de signature, et envoie le document pour signature. Precisely lui envoie par email la demande.

Ce que votre IA peut faire

Contrats et dossiers

Lister, rechercher et lire des documents par statut, dossier et métadonnées contractuelles, mettre à jour les titres et dossiers, et télécharger des documents en PDF.

Modèles et projets

Lister les modèles et leurs champs à remplir, créer des projets avec des documents d'un modèle, et lire ou mettre à jour des projets.

Signature et rappels

Ajouter des signataires, envoyer des documents ou des projets entiers pour signature, vérifier le statut de signature, envoyer des rappels de signature et définir des rappels contractuels.

“Rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore signé l'accord de confidentialité.”
Elle envoie un email de rappel aux signataires qui n'ont pas encore signé le document.
“Quels contrats ont des dates de renouvellement cette année ?”
Elle recherche les documents avec des filtres de métadonnées sur les dates de renouvellement et liste les correspondances.
“Définir un rappel pour le bail d'entreprise du 1er mars afin que nous puissions donner congé.”
Elle crée un rappel sur le document avec un message et des destinataires, qui seront emailés à cette date.

72 outils pour Precisely

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_document_signeeModifie des donnéesAjouter un signataire à un document (`document_id`) avec nom, email, mobile et rôle de signature. N'envoie pas la demande immédiatement.
add_project_signeeModifie des donnéesAjouter un signataire à tous les documents d'un projet (`project_id`) avec nom, email, mobile et rôle de signature.
approve_projectVisible par d’autres
create_company_subscriptionModifie des données
create_documentModifie des données
create_document_metadata_pointModifie des données
create_document_reminderModifie des donnéesCréer un rappel sur un document (`document_id`) avec `name`, `message`, `remind_at` date et `recipients`. Les destinataires reçoivent un email à cette date.
create_finalModifie des données
create_initialModifie des données
create_link_for_documentModifie des données
create_project_documentModifie des données
create_project_from_templateModifie des donnéesCréer un nouveau projet avec des documents d'un modèle : passer `template_id`, un `title` et `references` avec des valeurs pour les champs du modèle.
delete_company_documentSupprime des données
delete_company_projectSupprime des données
delete_company_subscriptionSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_document_metadata_pointSupprime des données
delete_document_reminderSupprime des données
delete_document_signature_requestsTransfère de l’argent
delete_document_signeeSupprime des données
delete_link_of_documentSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_projectsTransfère de l’argent
download_document_pdfTélécharger un document en PDF via `document_id`.
get_company_folder
get_documentRécupérer un document via `document_id`, y compris le titre, l'état, le dossier et les paramètres de signature.
get_document_signature_requestRécupère le statut de la demande de signature d'un document via `document_id`.
get_document_signeeRécupérer un signataire d'un document via `document_id` et `signee_id`, y compris s'il a signé ou non.
get_links_for_document
get_organizationRécupérer une organisation via `company_id`, y compris son nom et ses paramètres.
get_projectRécupérer un projet via `project_id`, y compris ses documents et son état.
get_reviewers_for_document
get_templateRécupérer un modèle via `template_id`, optionnellement avec son contenu.
get_template_reference
list_company_metadata_keys
list_company_subscriptions
list_company_teams
list_document_hrefs
list_document_metadata_points
list_document_reminders
list_document_signeesListe les personnes qui doivent signer un document (`document_id`) et leur statut de signature.
list_documentsLister les contrats et documents avec pagination (`page`, `limit`), tri et option pour afficher uniquement les documents signés.
list_documents_2
list_events
list_foldersListe les dossiers dans lesquels sont organisés les documents.
list_metadata_keys
list_organizationsLister les organisations Precisely (entreprises) à lesquelles appartient votre compte, avec leurs IDs et noms.
list_project_documentsListe les documents contenus dans un projet via `project_id`.
list_projectsListe les projets (groupes de documents créés ensemble, souvent à partir d'un modèle), avec pagination et tri.
list_projects_2
list_reference_options
list_remindersListe les rappels de contrats (par exemple renouvellement ou échéance) dans toute l'organisation ; `only_active` limite aux prochains.
list_subscriptions
list_template_referencesListe les champs à remplir (références) d'un modèle via `template_id`, afin de savoir quelles valeurs fournir lors de la création d'un projet.
list_templatesListe les modèles de contrat disponibles dans l'organisation.
list_usersLister les utilisateurs dans l'organisation.
remove_project_approvalSupprime des données
search_documentsModifie des donnéesRecherche des documents en utilisant `filters` (par exemple titre, statut, dates) et `metadata_filters` sur les métadonnées du contrat telles que parties ou dates de renouvellement.
send_document_for_signingModifie des donnéesEnvoyer un document (`document_id`) à ses signataires pour signature, avec une option `message`. Envoie des emails aux signataires.
send_project_for_signingModifie des donnéesEnvoyer tous les documents d'un projet (`project_id`) à leurs signataires pour signature, avec une option `message`. Envoie des emails aux signataires.
send_signing_reminderModifie des donnéesEnvoyer un email de rappel aux signataires qui n'ont pas encore signé un document (`document_id`).
update_company_subscriptionModifie des données
update_documentModifie des donnéesMise à jour du titre, description, dossier, accès ou ordre de signature d'un document via `document_id`. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_document_2Modifie des données
update_document_metadata_pointModifie des données
update_document_signeesVisible par d’autres
update_projectModifie des donnéesMise à jour du titre, dossier, accès, valeurs de référence du modèle ou noms de documents d'un projet via `project_id`.
update_reference_optionsVisible par d’autres
update_subscriptionVisible par d’autres
update_template_projectModifie des données
upload_documentModifie des données
upload_document_to_projectModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Precisely dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton d'API personnel et l'ID de votre organisation Precisely. Vous créez le jeton dans vos paramètres utilisateur dans l'applicatif Precisely. Un administrateur d'organisation peut devoir autoriser les membres et gestionnaires à créer des jetons d'abord.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Precisely ?

L'IA peut lister et rechercher des documents, projets, dossiers, modèles, rappels, utilisateurs et organisations, et télécharger des documents en PDF. Elle peut créer des projets à partir de modèles, mettre à jour des documents et projets, ajouter des signataires, envoyer des documents ou projets pour signature, envoyer des rappels de signature et créer des rappels contractuels.

L'IA voit-elle mes identifiants Precisely ?

Non. Votre jeton d'API Precisely et votre ID d'organisation sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer avec des outils en lecture seule. Envoyer un document pour signature, envoyer un rappel et créer un rappel envoient tous des emails aux personnes concernées, qui peuvent exiger votre approbation avant l'exécution. Il n'y a pas d'outil de suppression dans cette connexion. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Precisely.

L'IA peut-elle remplir nos modèles de contrat ?

Oui. Elle liste vos modèles et lit les champs à remplir de chaque modèle, donc elle sait quelles valeurs fournir. Ensuite, elle crée un projet avec des documents issus du modèle et vos valeurs. Les documents ne sont envoyés à personne que lorsque l'IA les envoie pour signature, ce qui peut nécessiter votre approbation.