Intégration · Documents

Connecter Claude et ChatGPT à Penneo

Demandez à votre IA quels dossiers d'affaires attendent encore des signatures, qui a signé et ce qu'il s'est passé sur un dossier, et lisez la réponse dans Penneo. Vous pouvez également créer un nouveau dossier : téléverser un PDF, ajouter signataires et lignes de signature, définir l'email du signataire et l'envoyer pour signature avec votre approbation si vous le souhaitez.

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Essayez de demander

“Quels dossiers d'affaires attendent encore des signatures ?”
L'IA liste les dossiers filtrés par statut, titre, référence et date d'échéance.
“Qui a signé la location pour Nordic Foods, et qui manque-t-il ?”
Elle trouve le dossier, lit ses détails et liste chaque signataire avec son statut de signature.
“Qu'est-ce qu'il s'est passé sur le dossier 48213 ?”
Elle lit l'historique du dossier : quand il a été envoyé, ouvert, signé ou rejeté.

Ce que votre IA peut faire

Dossiers et statuts

Lister et rechercher des dossiers par titre, statut, référence, dossier ou dates, et lire les documents, signataires et historique d'événements.

Créer et envoyer

Créer des dossiers, téléverser des PDF, ajouter des documents, lignes de signature, signataires et destinataires en copie, puis envoyer le dossier pour signature.

Contacts et demandes de signature

Rechercher, créer et mettre à jour les contacts, définir l'email du signataire et le message, et voir les demandes en attente de votre signature.

“Créer un dossier pour ce contrat avec Anna Jensen comme signataire.”
Elle crée un brouillon de dossier, téléverse le PDF, l'ajoute en document signable, ajoute Anna comme signataire et la lie à une ligne de signature.
“Rappeler aux signataires ceux qui n'ont pas encore signé les minutes du conseil d'administration.”
Elle trouve les signataires toujours manquants et leur renvoie la notification de signature. Ils reçoivent un email.
“Obtenir les documents signés du contrat avec le fournisseur.”
Elle télécharge les documents du dossier, y compris les versions signées une fois la signature terminée.

139 outils pour Penneo

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_copy_recipientModifie des donnéesAjouter un destinataire en copie à un dossier (`case_file_id`, `name`, `email`) qui reçoit les documents signés mais ne signe pas.
add_document_from_fileModifie des donnéesAjouter un fichier téléchargé en tant que document sur un dossier : `file_id`, `case_file_id`, `title` et `document_order`; définir `signable` à vrai si cela doit être signé.
add_signature_lineModifie des donnéesAjouter une ligne de signature à un document par `document_id`, avec des options `role` et `sign_order`. Ensuite, attribuer un signataire.
add_signerModifie des donnéesAjouter un signataire à un dossier avec `case_file_id` et `name`; optionnellement `on_behalf_of`, `vatin` ou `store_as_contact`. Définir l'email du signataire via la demande de signature.
approve_invitationVisible par d’autres
assign_signer_to_signature_lineModifie des donnéesLiez un signataire à une ligne de signature : `document_id`, `signature_line_id` et `signer_id`.
attach_signingrequestModifie des données
create_a_new_documentModifie des données
create_case_fileModifie des donnéesCréer un nouveau brouillon de dossier avec un `title`, un `reference` optionnel, `language`, `expire_at` et `sender_name`. Ensuite, ajouter des documents et signataires, puis l'envoyer.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec un `name` et un `email`.
create_documentModifie des données
create_document_extend_expirationModifie des données
create_document_post_apiv1_post_casefile_case_file_statusesModifie des données
create_folderModifie des données
create_folder_inviteVisible par d’autres
create_folder_shareModifie des données
create_folder_un_shareModifie des données
create_integrationcodeModifie des données
create_signer_documentModifie des données
create_signer_reactivateModifie des données
create_signer_signertypeModifie des données
create_subscriptionSupprime des données
create_templateVisible par d’autres
create_testSupprime des données
delete_a_documentSupprime des données
delete_case_fileSupprime des donnéesSupprimer définitivement un dossier par `case_file_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_contactSupprime des données
delete_document_recipientSupprime des données
delete_document_signaturelineSupprime des données
delete_document_signerSupprime des données
delete_file_sSupprime des données
delete_folderSupprime des données
delete_folder_casefileSupprime des données
delete_folder_referencemapSupprime des données
delete_folder_sharesTransfère de l’argent
delete_inviteSupprime des données
delete_signer_communication_channelsTransfère de l’argent
delete_signer_signertypeSupprime des données
delete_signer_signertypesTransfère de l’argent
delete_subscriptionSupprime des données
delete_templateSupprime des données
download_case_file_documentsTéléchargez les documents d'un dossier de demande par `case_file_id`, y compris les versions signées une fois terminées.
download_document
get_a_default_folder
get_a_file
get_all_files
get_available_document_templates
get_case_fileRécupérez un dossier de demande par `case_file_id` : titre, statut, date d'expiration et détails du destinataire.
get_case_file_count_grouped_by_their_statuses
get_case_file_detailsRécupérez les détails complets d'un dossier de demande par `case_file_id`, y compris ses documents, signataires et statut de signature.
get_case_file_historyRécupérez l'historique des événements d'un dossier de demande par `case_file_id` (envoyé, ouvert, signé, rejeté et ainsi de suite).
get_case_files_overview_by_status_between_dates
get_communication_channel_status
get_contact
get_customer
get_documentRécupérez un document par `document_id`, y compris son titre, son statut et son dossier de demande.
get_document_list
get_document_recipient
get_document_signatureline
get_document_signer
get_folder
get_folder_count
get_mapped_document_template
get_resolved_casefile_message_defaults
get_signer
get_signer_document
get_signer_signing_requestRécupérez la demande de signature d'un signataire par `case_file_id` et `signer_id`. Retourne l'identifiant de demande utilisé pour définir l'email du signataire.
get_subscription
get_template
get_top_level_shared_folders
list_case_file_documentsListez les documents d'un dossier de demande par `case_file_id`.
list_case_file_typesListez les types de dossiers de demande (modèles) disponibles pour votre compte, avec leurs identifiants.
list_case_filesListez les dossiers de demande Penneo, filtrés par `title`, `status`, `reference`, `folder_ids` ou dates de création/completion/expiration. À utiliser pour trouver l'identifiant d'un dossier.
list_customers
list_document_casefiles
list_document_casefiletypes
list_document_contents
list_document_errors
list_document_folders
list_document_images
list_document_recipients
list_document_referencemaps
list_document_signaturelines
list_document_signertypes
list_folder_ancestors
list_folder_case_filesListez les dossiers de demande dans un dossier par `folder_id`.
list_folder_children
list_folder_contents
list_folder_invites
list_folder_predecessors
list_folder_referencemaps
list_folder_shares
list_folder_users
list_foldersListez vos dossiers Penneo, optionnellement filtrés par `title`.
list_invitation_details
list_lives
list_messages
list_my_pending_signing_requestsListez les demandes de signature en attente de signature par l'utilisateur connecté.
list_signatureline_signers
list_signer_communication_channels
list_signer_documents
list_signer_logs
list_signer_signaturelines
list_signer_signertypes
list_signersListez les signataires sur un dossier de demande par `case_file_id`.
list_ssn_types
list_subscriptions
list_templates
list_tops
list_types
list_usages
list_users_get_apiv1_get_folder_share_users
notify_signerVisible par d’autresEnvoi d'une notification de signature à un signataire, par `case_file_id` et `signer_id`. Le signataire reçoit un email.
search_contactsRecherchez vos contacts Penneo par `name` ou `email`, ou texte libre avec `full_search`.
search_folder_share_user_candidates
send_case_fileVisible par d’autresEnvoyez un brouillon de demande de demande pour signature par `case_file_id`. Les signataires reçoivent des emails de signature ; cela ne peut pas être annulé.
send_signingrequestVisible par d’autres
submit_communication_channelVisible par d’autres
submit_documentVisible par d’autres
update_a_documentModifie des données
update_case_fileModifie des donnéesMettez à jour une demande de demande par `case_file_id` ; `title` est requis, les autres champs tels que `reference`, `expire_at` ou `language` sont optionnels.
update_contactModifie des donnéesMettez à jour le `name` ou `email` d'un contact par `contact_id`.
update_document_recipientModifie des données
update_document_signaturelineModifie des données
update_folderModifie des données
update_folder_casefileModifie des données
update_folder_referencemapModifie des données
update_folder_referencemap_post_apiv1_post_folder_reference_mapModifie des données
update_folder_shareModifie des données
update_folder_subfolderModifie des données
update_foldersVisible par d’autres
update_messageModifie des données
update_signerModifie des donnéesMettez à jour un signataire sur une demande de demande par `case_file_id` et `signer_id` ; `name` est requis.
update_signer_communication_channelsVisible par d’autres
update_signer_signertypeModifie des données
update_signing_requestModifie des donnéesMettez à jour une demande de signature par `request_id` : le `email`, `email_subject`, `email_text`, intervalle de rappel et textes du signataire.
update_subscriptionSupprime des données
update_templateVisible par d’autres
upload_fileModifie des donnéesTéléchargez un PDF vers Penneo avec `title`, `extension` (par exemple pdf) et base64 `content`. Retourne un identifiant de fichier à utiliser avec add_document_from_file.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Penneo dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID Client et la clé secrète de votre propre client OAuth Penneo, puis connectez-vous avec votre utilisateur Penneo une seule fois. Vous devez être Administrateur dans Penneo : allez dans Configure > Clients OAuth, créez un nouveau client et ajoutez l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback. Le secret n'est affiché qu'une seule fois. Le champ Version API est optionnel et par défaut v3.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Penneo ?

Il peut lister et lire les dossiers, dossiers de fichiers, documents, signataires, types de dossier, contacts, historique des dossiers et vos demandes de signature en attente, ainsi que télécharger des documents. Il peut créer et mettre à jour les dossiers, contacts et signataires, charger des PDF, ajouter des documents, lignes de signature et destinataires en copie, envoyer des dossiers pour signature, notifier les signataires à nouveau et supprimer des dossiers.

L'IA voit-elle mes identifiants Penneo ?

Non. Vos identifiants Penneo sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer par des recherches uniquement. Envoyer un dossier envoie des emails aux signataires et ne peut pas être annulé, et supprimer un dossier est définitif, donc les deux peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Penneo se connecte via OAuth, et les connexions OAuth nécessitent le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose également d'un plan gratuit sans carte de crédit, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Penneo.

Comment l'IA définit-elle l'adresse email du signataire ?

Dans Penneo, l'email d'un signataire réside sur la demande de signature, pas sur le signataire. L'IA ajoute le signataire, consulte sa demande de signature et y définit l'email, ainsi que l'objet, le texte et les rappels si vous les donnez. Le signataire ne reçoit un email que lorsque le dossier est envoyé.