Intégration · Documents
Connecter Claude & ChatGPT à PandaDoc
Demandez à votre IA de créer une proposition à partir d'un modèle, de vérifier si un contrat a été signé ou de rappeler un destinataire qui n'a pas encore signé dans PandaDoc. Elle peut rechercher des documents et modèles, créer des brouillons avec destinataires et valeurs de champs, les envoyer pour signature, envoyer des rappels et télécharger des PDF. Elle peut également lire l'historique d'un document et gérer les contacts et dossiers.
Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.
Essayez de demander
“Créer une proposition pour Nordic Foods à partir de notre modèle de Proposition standard.”
L'IA trouve le modèle, lit ses rôles et champs, et crée un brouillon avec le destinataire et les valeurs remplis. Rien n'est envoyé encore.
“Le contrat Acme a-t-il été signé ?”
Elle trouve le document et vérifie son statut, tel que envoyé, lu ou terminé.
“Qui a ouvert le contrat Acme jusqu'à présent ?”
Elle lit l'audit trail du document : qui l'a lu, signé ou modifié et quand.
Ce que votre IA peut faire
Documents et modèles
Rechercher modèles et documents, créer des brouillons à partir d'un modèle, lire les détails et l'historique, et télécharger des PDF.
Envoi et signature
Envoyer des documents pour signature, envoyer des rappels, configurer des rappels automatiques et déplacer un document envoyé vers le brouillon.
Contacts et dossiers
Rechercher, créer et mettre à jour les contacts, gérer les destinataires sur les brouillons et organiser les documents dans des dossiers.
“Envoyer un rappel aux destinataires qui n'ont pas encore signé.”
Elle envoie un rappel manuel pour le document, que PandaDoc envoie par email aux destinataires.
“Télécharger le PDF signé du contrat Acme.”
Elle télécharge le document sous forme de PDF.
“Ajouter Peter Holm d'Acme comme contact.”
Elle recherche les contacts d'abord pour éviter une duplication, puis crée le contact avec email, nom et entreprise.
120 outils pour PandaDoc
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
add_document_recipientModifie des donnéesAjouter un contact sauvegardé (ou groupe de contacts) comme destinataire sur un document brouillon. Passez l'ID du document et l'ID du contact.archive_workspaceVisible par d’autrescreate_access_tokenSupprime des donnéescreate_catalog_itemModifie des donnéescreate_contactModifie des donnéesCréer un nouveau contact avec une adresse email et un nom, entreprise, titre professionnel, téléphone et adresse optionnels. Recherchez les contacts d'abord pour éviter les doublons.create_content_library_item_from_file_uploadModifie des donnéescreate_documentModifie des donnéesCréer un nouveau document brouillon, généralement à partir d'un modèle : passez l'ID du modèle, le nom du document, les destinataires et toutes les valeurs de champ ou token. Le document n'est envoyé qu'une fois expédié.create_document_attachmentModifie des donnéescreate_document_attachment_from_uploadModifie des donnéescreate_document_editing_sessionModifie des donnéescreate_document_fieldsModifie des donnéescreate_document_folderModifie des donnéesCréer un nouveau dossier de documents par nom, optionnellement dans un dossier parent.create_document_from_file_uploadModifie des donnéescreate_document_linked_objectModifie des donnéescreate_document_productModifie des donnéescreate_document_section_from_file_uploadModifie des donnéescreate_document_taskModifie des donnéescreate_notarization_requestModifie des donnéescreate_productModifie des donnéescreate_recipient_documentModifie des donnéescreate_subscriptionSupprime des donnéescreate_templateModifie des donnéescreate_template_editing_sessionModifie des donnéescreate_template_from_file_uploadModifie des donnéescreate_templates_folderModifie des donnéescreate_userModifie des donnéescreate_workspaceModifie des donnéescreate_workspace_api_keyModifie des donnéescreate_workspace_userModifie des donnéesdelete_contactSupprime des donnéesdelete_documentSupprime des donnéesdelete_document_attachmentSupprime des donnéesdelete_document_linked_objectSupprime des donnéesdelete_document_recipientSupprime des donnéesdelete_document_sectionSupprime des donnéesdelete_documentsTransfère de l’argentdelete_notarization_requestSupprime des donnéesdelete_productSupprime des donnéesdelete_subscriptionSupprime des donnéesdelete_templateSupprime des donnéesdelete_workspace_userSupprime des donnéesdownload_document_attachmentdownload_document_pdfTélécharger un document au format PDF via son ID, optionnellement avec filigrane.download_document_protectedget_contactRécupérer les détails d'un contact via son ID.get_current_memberRécupérer l'utilisateur PandaDoc connecté et son workspace. Utilisez cela pour vérifier quel compte est connecté.get_documentget_document_auto_remindersRécupérer les paramètres de rappels automatiques d'un document via son ID.get_document_detailsRécupérer les détails complets d'un document via son ID, y compris destinataires, champs, tarification et métadonnées.get_document_section_detailsget_document_section_infoget_document_settingsget_document_statusVérifier l'état actuel d'un document (brouillon, envoyé, lu, terminé et ainsi de suite) via son ID.get_document_status_change_document_statusModifie des donnéesget_document_status_statusget_document_status_uploadModifie des donnéesget_document_taskget_logget_notarization_requestget_productget_product_statusget_subscriptionget_template_detailsRécupérer les détails d'un modèle via son ID, y compris ses rôles, champs, tokens et tableaux de tarification, afin de savoir quoi remplir lors de la création d'un document.get_template_statusget_userget_user_details_by_idget_webhook_eventget_workspacelist_catalog_items_searchlist_document_attachmentslist_document_fieldslist_document_foldersLister les dossiers de documents, optionnellement dans un dossier parent. Utilisez cela pour trouver l'ID d'un dossier.list_document_historyLister la trace d'audit d'un document via son ID : qui l'a consulté, signé ou modifié et quand.list_document_linked_objectslist_document_sectionslist_documents_by_linked_objectlist_documents_document_e_sign_disclosurelist_membersLister les membres du workspace PandaDoc connecté, par exemple pour sélectionner un propriétaire ou un expéditeur de document.list_notarieslist_notarization_requestslist_productslist_sms_opt_outslist_subscriptionslist_template_settingslist_template_shareslist_templates_folderslist_users_list_userslist_webhook_eventsmove_document_to_draftModifie des donnéesDéplacer un document envoyé vers le brouillon via son ID afin qu'il puisse être modifié. Les destinataires ne peuvent plus l'ouvrir ou signer tant qu'il n'est pas renvoyé à l'état envoyé.move_document_to_folderModifie des donnéesDéplacer un document dans un dossier. Passez l'ID du document et l'ID du dossier.pay_documentTransfère de l’argentpay_document_transfer_all_documents_ownershipTransfère de l’argentsearch_contactsLister les contacts PandaDoc, optionnellement filtrés par adresse email.search_documentsRechercher des documents PandaDoc par nom, statut, étiquette, dossier, modèle ou contact. Retourne une liste paginée avec l'ID et le statut de chaque document.search_formssearch_logssearch_productssearch_templatesRechercher des modèles PandaDoc par nom, étiquette ou dossier. Utilisez-le pour trouver l'ID du modèle avant de créer un document.search_workspacessend_documentVisible par d’autresEnvoyer un document brouillon à la vue ou à la signature via son ID, avec un objet d'email et un message optionnels. Cet email est envoyé à chaque destinataire sauf si silent est activé.send_document_reminderVisible par d’autresEnvoyer un rappel manuel pour un document en attente de signature, éventuellement destiné à des destinataires spécifiques. Cela envoie l'email aux destinataires.submit_templateVisible par d’autresupdate_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact existant via son ID. Seules les champs passés sont modifiés.update_documentModifie des donnéesupdate_document_auto_remindersVisible par d’autresActiver ou désactiver les rappels automatiques d'un document et définir le délai, la fréquence et le mode de livraison (email ou SMS). Les rappels sont envoyés aux destinataires.update_document_fields_assignmentVisible par d’autresupdate_document_quoteModifie des donnéesupdate_document_quotesVisible par d’autresupdate_document_recipientModifie des donnéesMettre à jour un destinataire d'un document, tel que son nom, email ou téléphone. Passez l'ID du document, l'ID du destinataire et les champs à modifier.update_document_rename_document_folderModifie des donnéesupdate_document_settingsVisible par d’autresupdate_productModifie des donnéesupdate_subscriptionSupprime des donnéesupdate_subscriptionsTransfère de l’argentupdate_templateModifie des donnéesupdate_template_settingsVisible par d’autresupdate_template_sharesVisible par d’autresupdate_usersTransfère de l’argentupdate_workspaceModifie des donnéesupload_documentModifie des données
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Collez une clé API PandaDoc. Dans PandaDoc, allez dans Paramètres → Intégrations → API (Tableau de bord développeur) et générez une clé API Sandbox ou Production. Les clés Production nécessitent un plan PandaDoc avec accès à l'API.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans PandaDoc ?
L'IA peut rechercher et lire des documents, modèles, contacts, dossiers et membres d'espace de travail, vérifier le statut et l'historique des documents, lire les paramètres de rappel et télécharger des PDF. Elle peut créer des documents et contacts en brouillon, ajouter et mettre à jour les destinataires, envoyer des documents et rappels, modifier les rappels automatiques, déplacer des documents vers le brouillon ou dans des dossiers et créer des dossiers.
L'IA voit-elle mes identifiants PandaDoc ?
Non. Votre clé API PandaDoc est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'avez sauvegardée, elle ne sera plus montrée, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez les outils activés ; vous pouvez commencer par la recherche et la lecture de documents. L'envoi d'un document ou l'email d'un rappel aux destinataires nécessitent votre approbation avant exécution. Chaque appel outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte PandaDoc, et une clé API Production nécessite un plan PandaDoc avec accès API.
L'IA envoie-t-elle des documents sans demander ?
Uniquement si vous le permettez. create_document crée un brouillon non envoyé. send_document envoie à chaque destinataire, et send_document_reminder ainsi que les rappels automatiques l'envoient également. Exigez une approbation pour ces outils et vérifiez chaque envoi avant qu'il ne soit expédié.
Intégrations associées
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Connecter PandaDoc gratuitementPipMCP n’est pas affilié à PandaDoc. Les noms des produits sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.