Intégration · Projets et tâches

Connecter Claude et ChatGPT à OnRamp

Demandez à votre IA quelles tâches d'onboarding sont en retard, où se situe le projet d'un client ou lancez un nouveau projet depuis une playbook. Elle recherche les clients, projets, tâches, playbooks et utilisateurs d'OnRamp, et lit les contacts, membres, notes et commentaires. Elle peut créer des clients, contacts, projets et tâches, déplacer les tâches à travers démarrage, fin et réouverture, et ajouter des notes et commentaires.

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Essayez de demander

“Quelles sont les tâches de client en retard sur tous les projets ?”
L'IA recherche les tâches avec le drapeau en retard et le type client, et les liste avec projet, assigné et date d'échéance.
“Où se situe l'onboarding de Nordic Foods ?”
Elle trouve le projet du client et lit son statut, dates et modules, ainsi que les tâches ouvertes.
“Lancer un projet d'onboarding pour Acme depuis notre playbook Standard, débutant lundi.”
Elle trouve la playbook et le compte client et crée le projet avec nom, date de démarrage et propriétaire. Les e-mails d'invitation sont envoyés uniquement si vous les demandez.

Ce que votre IA peut faire

Projets et playbooks

Rechercher et lire les projets d'onboarding, créer des projets depuis des playbooks, lister les membres de projet et notes, et marquer les projets comme terminés.

Tâches et commentaires

Rechercher des tâches par projet, assigné, statut, drapeau en retard ou dates, créer des tâches, démarrer, terminer ou réouvrir, et lire et publier des commentaires.

Clients et contacts

Rechercher, créer et mettre à jour les comptes clients, lister et ajouter des contacts, et lire et ajouter des notes sur un compte.

“Marquer la tâche de l'appel de lancement comme terminée et commenter que l'enregistrement est partagé.”
Elle trouve la tâche, la marque comme terminée et publie votre commentaire. Les membres du projet peuvent être notifiés.
“Ajouter Jonas Holm, [email protected], comme contact sur le compte Acme sans l'inviter encore.”
Elle ajoute le contact au compte client avec send_invite désactivé, donc aucun e-mail n'est envoyé.
“Ajouter une note au projet Acme indiquant que la mise en service est reportée au 1er mars.”
Elle ajoute la note au projet pour que toute l'équipe puisse la voir.

168 outils pour OnRamp

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_a_task_to_a_playbook_moduleModifie des données
add_customer_contactModifie des donnéesAjouter un contact à un compte client : `first_name`, `last_name`, `email_address`, titre de poste optionnel et téléphone. Si `send_invite` est vrai, ils reçoivent un e-mail d'invitation.
add_customer_noteModifie des donnéesAjouter une note à un compte client : `title` et `content`.
add_library_modules_to_a_running_projectModifie des données
add_project_noteModifie des donnéesAjouter une note à un projet : `project_id` et `note_detail`.
add_tag_to_customerModifie des données
add_tag_to_projectModifie des données
add_tag_to_taskModifie des données
add_tag_to_userModifie des données
add_task_commentModifie des donnéesPoster un commentaire sur une tâche (`task_id`) avec `message_plain`, répondant éventuellement à un commentaire. Les membres du projet peuvent être notifiés.
add_task_dependencyModifie des données
archive_customerVisible par d’autres
archive_datafieldVisible par d’autres
archive_moduleVisible par d’autres
archive_playbookVisible par d’autres
archive_projectVisible par d’autres
archive_taskVisible par d’autres
attach_project_to_projectSupprime des données
complete_projectVisible par d’autresMarque un projet comme terminé via `project_id`.
complete_taskVisible par d’autresMarquez une tâche comme terminée par `task_id`.
create_a_library_taskModifie des données
create_a_new_moduleModifie des données
create_customerModifie des donnéesCréer un compte client avec `name`, plus une adresse e-mail principale et une adresse physique optionnelles. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_customer_external_linkModifie des données
create_customer_resourceModifie des données
create_datafieldModifie des données
create_datafield_optionModifie des données
create_datafield_valueVisible par d’autres
create_moduleModifie des données
create_module_taskModifie des données
create_playbookModifie des données
create_playbook_moduleModifie des données
create_projectModifie des donnéesCréer un projet de prise en charge : `name`, `start_date` (JJ/MM/AAAA), `project_owner`, et généralement `playbook_uuid` et le client `account`. Les e-mails d'invitation sont envoyés si `send_invite_email` ou `send_invite_email_customers` est vrai.
create_project_accountModifie des données
create_project_append_a_playbook_to_a_project_v1_projects_projecModifie des données
create_project_external_linkModifie des données
create_project_resourceModifie des données
create_project_userModifie des données
create_subtask_moveModifie des données
create_tagModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche dans un module de projet : `name`, `type` (interne ou client) et `module_uuid`, plus assignataire, date de début/échéance et description optionnelles.
create_task_reset_a_task_back_to_not_started_v1_tasks_task_id_reModifie des données
create_task_subtaskModifie des données
create_userModifie des données
create_webhookSupprime des données
delete_customerSupprime des données
delete_customer_external_linkSupprime des données
delete_customer_messageSupprime des données
delete_customer_resourceSupprime des données
delete_datafield_optionSupprime des données
delete_datafield_valueSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_moduleSupprime des données
delete_module_tagSupprime des données
delete_module_taskSupprime des données
delete_playbook_moduleSupprime des données
delete_playbook_taskSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_project_accountSupprime des données
delete_project_external_linkSupprime des données
delete_project_noteSupprime des données
delete_project_resourceSupprime des données
delete_project_userSupprime des données
delete_subtaskSupprime des données
delete_tagSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_userSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_all_modules
get_customerRécupérer un compte client unique via `customer_id`.
get_customer_message
get_datafield
get_datafield_value
get_library_task_by_uuid
get_message
get_module
get_module_by_id
get_playbook
get_playbook_fields
get_projectRécupérer un projet de prise en charge unique via `project_id` (ID ou UUID), y compris le statut, les dates, le client et les modules.
get_project_note
get_project_task_dependencies
get_subtask
get_tag
get_taskRécupérer une tâche unique via `task_id` (ID ou UUID), y compris le statut, l'assignataire, la date d'échéance et la description.
get_task_dependencies
get_user
get_webhook
list_customer_contactsLister les contacts (utilisateurs du compte client) sur un compte client via `customer_id`.
list_customer_external_links
list_customer_notesLister les notes sur un compte client via `customer_id`.
list_customer_resources
list_datafield_options
list_datafield_values
list_feedback_left_on_a_task
list_library_tasks
list_playbook_datafields
list_playbook_modules
list_playbook_roles
list_playbook_tasks
list_project_accounts
list_project_external_links
list_project_membersListe les membres internes et clients d'un projet via `project_uuid`.
list_project_notesListe des notes sur un projet via `project_id`.
list_project_resources
list_project_tasks
list_projects
list_statusesListe les statuts de projet et de tâche utilisés dans votre compte OnRamp.
list_task_commentsListe des commentaires sur une tâche via `task_id`.
list_task_feedback
list_task_subtasks
list_tasks
list_usages
list_usersLister les utilisateurs (votre équipe et les utilisateurs clients), filtrés par nom, e-mail, statut actif ou s'ils sont des utilisateurs clients.
list_users_2
move_or_reorder_taskModifie des données
remove_tag_from_taskSupprime des données
remove_task_dependencySupprime des données
reopen_a_completed_projectModifie des données
reopen_taskModifie des donnéesReprend une tâche terminée via `task_id`.
restore_customerModifie des données
restore_datafieldModifie des données
restore_moduleModifie des données
restore_playbookModifie des données
restore_projectModifie des données
restore_taskModifie des données
search_customersRecherche les comptes clients par `name`, `primary_email`, étiquette ou statut archivé. Utilisez-le pour trouver l'ID d'un client.
search_datafields
search_events
search_modules
search_playbooksListe les modèles de projet (playbooks) par `name` ou statut archivé. Utilisez un UUID de playbook lors de la création d'un projet.
search_projectsRecherche les projets d'onboarding par nom, propriétaire, statut, compte client, étiquette ou dates de début/échéance.
search_tags
search_tasksRecherche des tâches par projet, assignataire, statut, indicateur retard, nom, étiquette ou dates de début/échéance/completion. Paginé avec `cursor`.
search_webhooks
start_taskModifie des donnéesMarquer une tâche comme en cours par `task_id`.
submit_playbookVisible par d’autres
submit_playbook_duplicateVisible par d’autres
submit_user_inviteVisible par d’autres
update_customerModifie des donnéesMise à jour du nom, adresse email principale ou adresse physique d'un compte client via `customer_id`.
update_customer_datafieldModifie des données
update_customer_external_linkModifie des données
update_customer_messageModifie des données
update_customer_resourceModifie des données
update_customer_userModifie des données
update_datafieldModifie des données
update_datafield_optionModifie des données
update_datafield_valueModifie des données
update_messageModifie des données
update_moduleModifie des données
update_module_datafieldModifie des données
update_module_tagModifie des données
update_module_taskModifie des données
update_module_to_libraryModifie des données
update_playbookModifie des données
update_playbook_moduleModifie des données
update_playbook_taskModifie des données
update_projectModifie des données
update_project_datafieldModifie des données
update_project_external_linkModifie des données
update_project_noteModifie des données
update_project_resourceModifie des données
update_subtaskModifie des données
update_tagModifie des données
update_taskModifie des données
update_task_datafieldModifie des données
update_userModifie des données
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez OnRamp dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API OnRamp. Sur OnRamp, allez dans Paramètres > API > Clés et créez une clé API. Si l'API n'est pas activée pour votre organisation, demandez à votre gestionnaire de compte OnRamp.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA sur OnRamp ?

L'IA peut rechercher et lire les clients, contacts, projets, membres de projet, tâches, commentaires, notes, playbooks, utilisateurs et statuts. Elle peut créer et mettre à jour des clients, ajouter des contacts, créer des projets et des tâches, démarrer, terminer et réouvrir des tâches, terminer des projets, et ajouter des notes et commentaires.

L'IA voit-elle ma clé API OnRamp ?

Non. Votre clé API OnRamp est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois enregistrée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par des recherches uniquement. Les actions qui atteignent les clients, comme ajouter un contact avec une invitation, créer un projet avec des e-mails d'invitation ou poster un commentaire qui notifie les membres, peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte OnRamp avec accès API.

Mes clients recevront-ils des e-mails lorsque l'IA effectue des modifications ?

Uniquement dans des cas spécifiques. Ajouter un contact envoie un e-mail d'invitation si send_invite est activé, et créer un projet envoie des invitations si les options d'invitation sont activées. Les commentaires sur les tâches peuvent notifier les membres du projet. Vous pouvez désactiver les outils d'envoi d'e-mails ou exiger une approbation pour eux.