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Connecter Claude & ChatGPT aux propositions Offorte

Demandez à votre IA quelles propositions sont toujours ouvertes, ou faites-lui rédiger une nouvelle pour un client dans Offorte. Elle peut créer des propositions à partir de vos modèles de proposition, de design et de texte, les envoyer par email et garder les contacts, organisations et produits à jour. Les devis partent sans avoir à reconstruire manuellement la même proposition.

Connecter Offorte Proposals gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles propositions sont toujours ouvertes et quelle est leur valeur ?”
L'IA liste vos propositions actives avec le statut, le contact et la valeur.
“Rédiger une proposition pour Nordic Foods à partir de notre modèle standard du site web.”
Elle trouve le contact et le modèle de proposition et crée un brouillon. Rien n'est encore envoyé.
“Envoyer la proposition 4812 en utilisant notre modèle d'email de relance.”
Elle consulte les modèles d'emails et envoie la proposition aux personnes concernées par email.

Ce que votre IA peut faire

Propositions

Lister les propositions ouvertes, lire les détails et l'historique, créer des brouillons à partir de modèles, les mettre à jour et les envoyer.

Contacts et organisations

Lister, créer et mettre à jour les organisations et personnes, y compris les personnes au sein d'une organisation.

Produits et modèles

Gérer les produits dans les annuaires avec prix, référence unique (SKU) et groupe TVA, et lister les modèles de design, de texte et d'email.

“Ajouter Jens Hansen comme contact chez Acme avec son email et téléphone.”
Elle trouve l'organisation et ajoute la personne à celle-ci.
“Ajouter un produit appelé Workshop de prise en charge à 7 500 dans notre annuaire Services.”
Elle trouve l'annuaire et le groupe TVA et crée le produit.
“Qu'est-ce qui s'est passé sur la proposition 4790 ?”
Elle lit la proposition avec son contact, statut, valeur, contenu et historique.

38 outils pour Offorte Proposals

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_contactModifie des donnéesCréer un contact : une organisation (`name`) ou une personne (`firstname`, `lastname`), avec adresse e-mail, téléphone et adresse. Définir `type` en conséquence.
create_directoryModifie des données
create_organisation_personModifie des donnéesAjouter une personne à une organisation (`contact_id`) avec nom, e-mail et téléphone.
create_productModifie des donnéesCréer un produit dans un répertoire de produits (`directory_id`) avec nom, prix, référence, groupe TVA et description courte.
create_proposalModifie des donnéesCréer un brouillon de proposition pour un contact (`contact_id`), optionnellement à partir d'un modèle de proposition, d'un modèle de design ou d'un texte ou d'une annuaire. Elle n'est envoyée qu'après votre envoi.
create_webhookSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_directorySupprime des données
delete_organisation_personSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_proposalSupprime des donnéesSupprimer définitivement une proposition via `proposal_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_webhookSupprime des données
get_contactRécupérer un contact (organisation ou personne) via `contact_id`, avec adresse et détails.
get_organisation_personRécupérer une personne dans une organisation via `contact_id` et `person_id`.
get_proposalRécupérer une proposition via `proposal_id`, avec son contact, statut, valeur, contenu et historique.
get_webhook
list_design_templatesLister les modèles de design (l'apparence d'une proposition) avec leurs identifiants.
list_email_templatesVisible par d’autresLister les modèles d'e-mail avec leurs identifiants, à utiliser lors de l'envoi d'une proposition. Ne rien envoyer.
list_open_proposalsLister les propositions actives (ouvertes) avec leur statut, contact et valeur.
list_organisation_peopleLister les personnes appartenant à une organisation via `contact_id`.
list_organisationsLister les organisations de contact (entreprises).
list_peopleLister les personnes de contact (contacts individuels).
list_product_directoriesLister les annuaires de produits avec leurs identifiants ; les produits vivent dans un annuaire.
list_productsLister les produits d'un annuaire de produit via `directory_id`, avec prix, référence (SKU) et TVA.
list_proposal_foldersLister les annuaires de propositions (dossiers) dans lesquels les propositions sont organisées.
list_proposal_templatesLister vos modèles de proposition favoris, avec des identifiants à utiliser lors de la création d'une proposition.
list_sets
list_tags
list_text_templatesLister les modèles de texte et de langue avec leurs identifiants.
list_usersLister les utilisateurs dans votre compte Offorte, par exemple pour définir le propriétaire d'une proposition.
list_vat_groupsLister les groupes de TVA (taxe) avec leurs identifiants, à utiliser sur des produits.
list_webhooks
send_proposalVisible par d’autresEnvoyer une proposition par e-mail à ses personnes de contact via `proposal_id`, optionnellement en utilisant un modèle d'e-mail (`send_message_id`). Cela envoie un e-mail au client.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id` : nom, email, téléphone, adresse, TVA ou balises. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_directoryModifie des données
update_organisation_personModifie des donnéesMettre à jour une personne dans une organisation via `contact_id` et `person_id`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_proposalVisible par d’autresMettre à jour une proposition via `proposal_id` : nom, contact, personnes du contact, propriétaire, balises, statut ou champs personnalisés. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Offorte Proposals dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Offorte et le nom de votre compte. Dans Offorte, ouvrez Paramètres › Intégrations API et créez une clé API. Votre nom de compte est le sous-domaine de votre adresse Offorte, par exemple acme dans acme.offorte.com.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Offorte ?

L'IA peut lister et lire les propositions, modèles de proposition et dossiers, contacts, organisations et leurs personnes, produits, groupes TVA, utilisateurs et modèles de design, texte et email. Elle peut créer et mettre à jour des propositions, contacts et personnes, créer des produits, envoyer une proposition par email et supprimer une proposition si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle ma clé API Offorte ?

Non. Votre clé API Offorte est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous ayez enregistré la clé, elle ne sera plus affichée, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. L'envoi d'une proposition par e-mail à votre client et la suppression d'une proposition sont définitifs ; les deux peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Offorte.

Quel est le nom de mon compte Offorte ?

C'est le sous-domaine de votre adresse Offorte. Si vous vous connectez sur acme.offorte.com, votre nom de compte est acme. PipMCP le demande avec votre clé API, car Offorte l'utilise dans chaque appel API.