Intégration · Documents

Connecter Claude & ChatGPT à Formstack Documents

Demandez à votre IA de vous dire quels modèles vous avez, quelles champs un modèle nécessite ou de générer un contrat à partir d'une série de valeurs, et cela fonctionne dans Formstack Documents. Elle peut lister les modèles, les routes de données, les champs de fusion et les livraisons, copier ou mettre à jour des modèles, et fusionner des données dans un modèle ou une route de données pour produire un fichier PDF ou Word. Les fusions exécutent les livraisons du modèle, vous permettant ainsi d'exiger une approbation préalable.

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Essayez de demander

“Quels modèles avons-nous dans le dossier Contrats ?”
L'IA liste les modèles de document dans ce dossier avec l'ID, le nom, le type et le format de sortie.
“Quels champs le modèle de NDA nécessite-t-il ?”
Elle liste les champs de fusion attendus par le modèle, vous permettant ainsi de connaître quelles valeurs fournir.
“Générer un NDA pour Nordic Foods ApS, signé par Lars Holm.”
Elle lit les champs de fusion et la clé de fusion du modèle, puis fusionne les valeurs dans le modèle. Les livraisons configurées sur le modèle, telles que l'email ou la signature électronique, s'exécutent également.

Ce que votre IA peut faire

Modèles

Lister, rechercher et lire les modèles de document, copier un modèle sous un nouveau nom, et modifier son nom, son dossier, son format de sortie, son nom de fichier ou son contenu HTML.

Fusionner des champs et des livraisons

Voir quels champs de fusion un modèle ou une route de données attend, et quelles livraisons email, signature électronique ou stockage elle exécute.

Fusions et routes de données

Fusionner des données dans un modèle pour générer un fichier PDF ou Word, ou envoyer un ensemble de données à travers une route de données vers plusieurs modèles, avec un mode test.

“Effectuer une fusion de test du modèle de devis avec ces valeurs.”
Elle exécute la fusion en mode test, vous permettant ainsi de vérifier la sortie avant de l'utiliser réellement.
“Où le modèle d'onboarding envoie-t-il sa sortie ?”
Elle liste les livraisons configurées pour le modèle : email, signature électronique ou stockage.
“Exécuter la route de données new-client pour Acme.”
Elle envoie un ensemble de valeurs à travers la route de données, ce qui génère tous ses documents et exécute leurs livraisons.

20 outils pour Formstack Documents

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

copy_documentVisible par d’autresCopiez un modèle de document via `document_id` sous un nouveau `name`.
create_documentModifie des données
create_document_shipmentModifie des données
create_routeModifie des données
create_route_shipmentModifie des données
delete_documentSupprime des données
delete_routeSupprime des données
get_data_routeRécupérez une route de données par `route_id`.
get_documentRécupérez un modèle de document par `document_id`, y compris sa clé d'URL de fusion et ses paramètres.
list_data_route_fieldsListez les champs de fusion attendus par une route de données, via `route_id`.
list_data_routesListez les routes de données (règles qui envoient un ensemble de données vers plusieurs modèles de documents).
list_document_deliveriesListez les livraisons (email, signature électronique, stockage) configurées pour un modèle de document via `document_id`.
list_document_fieldsListez les champs de fusion attendus par un modèle de document, via `document_id`. À utiliser avant la fusion des données.
list_documentsListez les modèles de document, optionnellement filtrés par `folder` ou un terme `search`. Retourne l'ID, le nom, le type et le format de sortie de chaque document.
list_documents_2
list_route_rules
list_route_shipments
merge_data_routeModifie des donnéesEnvoyez des données via une route de données pour générer ses documents : `route_id`, `route_key` et les valeurs des champs dans `body`. Définissez test=1 pour un essai. Les livraisons de la route s'exécutent lors de chaque fusion.
merge_documentModifie des donnéesFusionnez des données dans un modèle de document pour générer un fichier PDF/Word : `merge_id` (ID du document), `merge_key` (la clé de son URL de fusion) et les valeurs des champs dans `body`. Définissez test=1 pour une fusion de test. Les livraisons configurées (par exemple email, signature électronique) s'exécutent lors de chaque fusion.
update_documentModifie des donnéesMettez à jour les paramètres d'un modèle de document via `document_id` : nom, dossier, format de sortie, nom de fichier de sortie ou contenu HTML. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Formstack Documents dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API et votre secret API Formstack Documents. Dans Formstack Documents, ouvrez les paramètres d'accès API de votre compte, créez une clé API et copiez la clé API et le secret API affichés pour elle.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Formstack Documents ?

Elle peut lister et lire les modèles de document et les routes de données, ainsi que leurs champs de fusion et les livraisons d'un modèle. Elle peut copier et mettre à jour des modèles, fusionner des données dans un modèle pour générer un fichier PDF ou Word, et envoyer des données à travers une route de données pour générer plusieurs documents.

L'IA voit-elle mes identifiants Formstack Documents ?

Non. Vos identifiants Formstack Documents sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Après sauvegarde, ils ne s'affichent plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Un fusion exécute les livraisons du modèle, qui peuvent envoyer un email ou lancer une signature électronique ; mettre à jour un modèle le modifie pour tous, donc cela peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Formstack Documents.

Que se passe-t-il lorsque l'IA fusionne un document ?

Elle envoie les valeurs des champs au modèle ou à la route de données, et Formstack Documents génère le fichier PDF ou Word. Chaque livraison configurée sur le modèle (email, signature électronique, stockage) s'exécute lors de chaque fusion. Demandez une fusion de test d'abord si vous souhaitez vérifier la sortie.