Intégration · Projets et tâches

Connecter Claude & ChatGPT à Financial Cents

Demandez à votre IA les coordonnées d'un client, ajoutez un nouveau client ou lancez le projet de comptabilité du mois à partir d'un modèle dans Financial Cents. Elle peut travailler avec des clients, des contacts, des projets, des modèles de projets, des liens de ressources sauvegardés et la liste de votre équipe. L'administration pratique se fait sans passer par l'application.

Connecter Financial Cents gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Qui sont les contacts chez Nordic Foods ApS ?”
L'IA trouve le client et liste ses contacts avec adresse e-mail et téléphone.
“Ajouter un nouveau client, Fjord Studio, avec Maria Jensen comme contact principal.”
Elle crée le client avec le nom d'affichage et un contact principal avec nom et adresse e-mail.
“Lancer un projet de comptabilité mensuelle pour Fjord Studio avec Peter en tant que réviseur.”
Elle trouve le modèle, le client et l'ID d'utilisateur de Peter, puis lance un nouveau projet à partir du modèle.

Ce que votre IA peut faire

Clients et contacts

Rechercher, créer et renommer des clients, ainsi que rechercher, ajouter et mettre à jour des contacts avec adresse e-mail, téléphone et adresse.

Projets à partir de modèles

Rechercher les projets et les modèles, et lancer un nouveau projet à partir d'un modèle avec titre, client et réviseur.

Ressources et équipe

Sauvegarder et lister des liens de ressources sur les clients et les projets, et rechercher les membres de l'équipe.

“Quels projets avons-nous avec TVA dans le titre ?”
Elle recherche les projets par titre et liste les correspondances.
“Sauvegarder le lien vers le dossier partagé de Fjord Studio sur le client.”
Elle ajoute une ressource avec un libellé et l'URL pour ce client.
“Mettre à jour le numéro de téléphone de Maria au +45 12 34 56 78.”
Elle trouve le contact et met à jour le numéro de téléphone.

22 outils pour Financial Cents

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_client_resourceModifie des donnéesEnregistrer un lien de ressource (étiquette et URL) sur un client.
add_project_resourceModifie des donnéesEnregistrer un lien de ressource (étiquette et URL) sur un projet.
create_clientModifie des donnéesCréer un client avec `display_name` et un contact principal optionnel (nom, email, adresse, notes).
create_contactModifie des donnéesAjouter un contact à un client : nom, email, téléphone, mobile, adresse et notes.
create_pinVisible par d’autres
create_project_from_templateModifie des donnéesLancer un nouveau projet à partir d'un modèle via `template_id`, optionnellement avec un titre, un client et un réviseur.
delete_contactSupprime des données
delete_customerSupprime des données
delete_customer_resourceSupprime des données
delete_project_resourceSupprime des données
get_clientRécupérer un client par son ID.
get_contactObtenir un contact par `contact_id`.
list_client_contactsLister les contacts d'un client via `client_id`.
list_client_resourcesLister les ressources enregistrées (liens) pour un client.
list_project_resourcesLister les ressources enregistrées (liens) pour un projet.
list_usersLister les membres de l'équipe dans le compte Financial Cents. Utilisez-le pour trouver un ID d'utilisateur, par exemple pour un réviseur de projet.
search_clientsRechercher des clients. Définir `search_field`, `search_operation` (égal, commence par, se termine par, contient) et `search_value`, ou lister tous.
search_contactsRechercher tous les contacts parmi les clients en utilisant un champ de recherche, une opération et une valeur.
search_projectsRechercher des projets, par exemple par titre, triés par date de création ou titre.
search_templatesRechercher des modèles de projet. Utilisez-le pour trouver un ID de modèle avant de lancer un projet à partir de celui-ci.
update_clientModifie des donnéesRenommer un client (changer son `display_name`) par ID de client.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour le nom, l'email, le téléphone, le mobile, l'adresse ou les notes d'un contact via `contact_id`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Financial Cents dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton d'accès personnel Financial Cents. L'API nécessite le plan Scale et une autorisation du propriétaire de l'entreprise. Dans Financial Cents, ouvrez Paramètres > Paramètres API (app.financial-cents.com/settings/api), cliquez sur Nouveau jeton et copiez-le immédiatement ; les jetons expirent après 6 mois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Financial Cents ?

L'IA peut rechercher et lire des clients, des contacts, des projets, des modèles de projets, des ressources sauvegardées et des utilisateurs. Elle peut créer des clients et des contacts, renommer des clients, mettre à jour des contacts, lancer des projets à partir de modèles et sauvegarder des liens de ressources sur les clients et les projets.

L'IA voit-elle mon jeton d'accès Financial Cents ?

Non. Votre jeton d'accès Financial Cents est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé le jeton, il ne sera plus montré, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. La création de clients, contacts et projets peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Financial Cents.

Quel plan Financial Cents ai-je besoin ?

Financial Cents propose son API sur le plan Scale, et l'autorisation d'un propriétaire d'entreprise est nécessaire pour créer un jeton. Les jetons expirent après 6 mois, vous devez donc en créer un nouveau dans Paramètres > Paramètres de l'API et le coller dans PipMCP à ce moment-là.