Intégration · Documents

Connecter Claude et ChatGPT à Docubee

Demandez à votre IA d'envoyer un contrat pour signature, de vérifier qui doit encore signer ou de voir où un processus est bloqué dans Docubee. Elle peut lister des documents, placer des champs de signature, lancer et annuler des processus de signature électronique, ainsi que lire les modèles, instances et tâches de flux de travail, ainsi que les données collectées.

Connecter Docubee gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Envoyer l'accord de service à [email protected] pour signature.”
L'IA trouve le document et lance un processus de signature électronique avec Jane comme signataire. Docubee lui envoie un email.
“Acme a-t-il signé le NDA ?”
Elle trouve le processus de signature électronique et lit son statut, y compris les signataires qui ont déjà signé.
“Placer un champ de signature requis là où il indique Signature : sur le contrat.”
Elle place le champ sur le document à cet ancrage textuel.

Ce que votre IA peut faire

Signatures électroniques

Lancer des processus de signature, placer des champs de signature et de formulaire, suivre les signataires et annuler des demandes.

Documents

Lister les documents dans l'espace de travail, lire les détails d'un document et voir les documents d'une instance de flux de travail.

Flux de travail

Lister les modèles et instances de flux de travail, lire les formulaires de démarrage, les tâches et les données collectées dans chaque instance.

“Quels flux d'onboarding sont toujours en cours et sur quoi attend chacun ?”
Elle liste les instances du modèle et lit les tâches de chacune, avec l'assignataire et le statut.
“Que le client a-t-il rempli sur l'instance d'onboarding 5521 ?”
Elle lit les valeurs de données collectées dans cette instance de flux de travail.
“Annuler la demande de signature pour la vieille estimation de prix.”
Elle supprime le processus de signature électronique. Les signataires ne peuvent plus signer, et cela ne peut pas être annulé.

21 outils pour Docubee

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_document_fieldsVisible par d’autresPlacer des champs de formulaire ou de signature sur un document via `document_id`. Passez `fields`, chacun avec un nom, un type, s'il est requis et une chaîne d'ancrage (texte dans le document où va le champ).
cancel_signature_requestSupprime des donnéesSupprimer (annuler) un processus de signature électronique par `process_id`. Les signataires ne peuvent plus signer ; cela ne peut pas être annulé.
create_content_replacerModifie des données
create_documentModifie des données
create_workflow_templateModifie des données
delete_documentSupprime des données
delete_instanceSupprime des données
get_documentObtenir les détails d'un document via `document_id`.
get_instance_propertiesObtenir les valeurs de données collectées dans une instance de flux de travail via `instance_id`.
get_signature_statusObtenir le statut d'un processus de signature électronique via `process_id`, y compris lesquels signataires ont signé.
get_workflow_start_formObtenir le formulaire de démarrage d'un modèle de flux de travail via `template_id`, montrant les champs nécessaires pour le lancer.
get_workflow_templateObtenir un modèle de flux de travail via `template_id`.
list_documentsLister les documents dans l'espace de travail Docubee avec leurs IDs et noms. Utilisez-le pour trouver un document_id.
list_instance_documentsLister les documents produits ou joints à une instance de flux de travail via `instance_id`.
list_instance_tasksLister les tâches d'une instance de flux de travail via `instance_id`, avec qui elles sont assignées et leur statut.
list_signature_requestsLister les processus de signature électronique dans l'espace de travail avec leurs IDs de processus et statut.
list_workflow_instancesLister les instances en cours et terminées d'un modèle de flux de travail via `template_id`.
list_workflow_templatesLister les modèles de flux de travail dans l'espace de travail avec leurs IDs et noms.
send_for_signatureModifie des donnéesLancer un processus de signature électronique : passez `documents` (chaque documentId) et `signers` (chaque avec une étiquette et une méthode de contact du type email avec l'adresse e-mail). Docubee envoie les signataires ; réglez test_mode true pour un essai.
update_documentModifie des données
update_workflow_templateModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Docubee dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton d'accès à l'espace de travail Docubee. Connectez-vous sur docubee.app, cliquez sur l'engrenage des paramètres en bas de la navigation latérale gauche, choisissez l'espace de travail dans la barre latérale gauche et développez JETONS D'ACCÈS. Entrez un nom, choisissez le niveau de permission et cliquez sur GÉNÉRER LE JETON, puis copiez-le.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Docubee ?

L'IA peut lister et lire des documents, des processus de signature électronique, des modèles de flux de travail, des instances de flux de travail, des tâches d'instance, des documents d'instance, des données collectées et des formulaires de démarrage. Elle peut placer des champs de formulaire et de signature sur un document, envoyer des documents pour signature et annuler une demande de signature.

L'IA voit-elle mon jeton d'accès Docubee ?

Non. Votre jeton d'accès Docubee est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Après que vous ayez enregistré le jeton, il ne sera plus montré, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. L'envoi d'e-mails de signature et l'annulation ne peuvent pas être annulés. Les deux nécessitent votre approbation avant exécution. Chaque appel est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Docubee sur un plan incluant l'accès API.

Ai-je besoin d'un plan Docubee particulier ?

L'accès API nécessite un plan Docubee qui le comprend. Une fois cela en place, générez un jeton d'accès espace de travail sous ACCÈS AUX JETONS dans les paramètres de l'espace de travail et choisissez son niveau de permission.