Intégration · Documents

Connectez Claude et ChatGPT à Collect

Demandez à votre IA quelles demandes de documents sont toujours en cours, ce qu'un client a téléchargé ou envoyez une nouvelle demande depuis l'une de vos campagnes. Elle lit vos demandes Collect, campagnes, contacts, messages et équipe, et peut envoyer des demandes et des messages, mettre à jour le statut d'une demande, télécharger des documents et les envoyer pour signature électronique.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles demandes sont dues cette semaine et toujours en attente ?”
L'IA liste les demandes avec une date d'échéance dans cette plage et indique lesquelles sont toujours en attente.
“Quoi a téléchargé Nordic Foods jusqu'à présent ?”
Elle trouve la demande et lit ses éléments et fichiers collectés.
“Envoyez la campagne 'Documents de fin d'année' à [email protected], écheance le 31 janvier.”
Elle trouve la campagne et envoie une nouvelle demande au contact avec cette date d'échéance. Par défaut, Collect envoie ensuite au contact la séquence de messages de la campagne.

Ce que votre IA peut faire

Demandes et campagnes

Listez et recherchez les demandes et campagnes, lisez les fichiers collectés et les données, envoyez de nouvelles demandes depuis une campagne, changez les statuts et dates d'échéance, et exportez une demande.

Contacts et messages

Trouvez, créez, mettez à jour et supprimez des contacts, ajoutez des contributeurs à une demande, et lisez ou publiez des notes, emails et SMS sur une demande.

Documents et signature électronique

Téléchargez des fichiers dans les éléments document d'une demande, téléchargez un document pour être signé et envoyez-le pour signature.

“Ajoutez une note interne à la demande 5521 : attente du relevé bancaire.”
Elle publie une note interne sur la demande. Les notes internes ne sont pas envoyées au contact.
“Marquez la demande 5521 comme terminée.”
Elle met à jour le statut de la demande. Un changement de statut n'envoie un email au contact que si vous en demandez un.
“Téléchargez la lettre d'engagement sur la demande 5521 et envoyez-la pour signature.”
Elle télécharge le document dans l'élément de signature électronique de la demande et l'envoie pour signature. Le signataire est notifié.

35 outils pour Collect

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_request_contributorsModifie des donnéesAjouter plus de contacts comme contributeurs à une demande existante (`request_id`, `contacts`).
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec `email` et `company`, plus un prénom/nom de famille optionnel, une étiquette et des champs personnalisés.
create_elementModifie des données
create_syncdocModifie des données
create_webhookSupprime des données
delete_contactSupprime des donnéesSupprimez définitivement un contact via `contact_id`.
delete_contributorSupprime des données
delete_elementSupprime des données
delete_request_messageSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
export_requestExporter les données et fichiers collectés d'une demande par `request_id`, optionnellement en utilisant une exportation `template_id`.
get_campaignRécupérer une campagne par `campaign_id` avec ses éléments (documents et formulaires à recueillir).
get_contactObtenir un contact par `contact_id`.
get_elementRécupérer un élément (un document ou un item de formulaire au sein d'une demande) par `element_id`, y compris les fichiers uploadés.
get_requestRécupérer une demande par `request_id`, y compris son statut, ses éléments et les fichiers collectés.
get_request_messageRécupérer un message sur une demande par `request_id` et `message_id`.
get_teamRécupérer les détails de votre équipe Collect (espace de travail).
get_userRécupérer un membre d'équipe Collect par `id` ou `email`.
list_campaignsLister ou rechercher des campagnes (modèles de demandes) par texte `search` et `status`.
list_contactsLister ou rechercher des contacts par `search`, `email`, `firstname` ou `lastname`.
list_request_messagesLister les messages sur une demande (`request_id`), optionnellement par `channel` (interne, email, sms).
list_requestsLister ou rechercher des demandes (documents/données demandés à un client), filtré par `campaign_id`, `assigned_to`, `search` et une plage de date d'échéance.
list_usersLister les utilisateurs (membres d'équipe) dans votre espace de travail Collect.
list_webhooks
send_for_signatureModifie des donnéesEnvoyer le document dans un élément e-signature (`element_id`) pour signature. Le signataire est notifié.
send_requestVisible par d’autresEnvoyer une nouvelle demande depuis un `campaign_id` vers un `contact` (ID ou coordonnées), avec des options `due_date`, `assigned_to` et `items`. Par défaut, cela envoie un email au contact la séquence de messages de la campagne.
send_request_2Visible par d’autres
send_request_messageVisible par d’autresPublier un message sur une demande : une note interne ou un email/SMS au contact (`channel`). Les emails/SMS sont envoyés immédiatement sauf si `send_on` les programme.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id` (`company` est obligatoire) ; seuls les champs transmis sont modifiés.
update_elementsVisible par d’autres
update_requestVisible par d’autresMettre à jour une demande via `request_id` : modifier `status` (en attente, terminé, en attente d'action, annulé, archivé), `due_date` ou `assigned_to`. Les changements de statut peuvent envoyer un email au contact si les flags send_* sont activés.
update_request_messageVisible par d’autres
update_webhookSupprime des données
upload_documentModifie des donnéesTélécharger un fichier dans l'élément document d'une demande : `element_id`, le fichier `name` et le fichier en tant que `url` ou base64 `data`.
upload_document_to_signModifie des donnéesTélécharger le document à signer dans un élément de signature électronique : `element_id`, le fichier `name` et un `url` ou base64 `data`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Collect dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Laissez le nom d'utilisateur vide et collez votre clé API Collect comme mot de passe. Dans Collect, ouvrez la page de profil (Paramètres > Profil) et copiez la clé API affichée en bas.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Collect ?

Elle peut lire les demandes, campagnes, contacts, messages de demande, éléments avec fichiers téléchargés, votre équipe et ses utilisateurs, et exporter les données et fichiers d'une demande. Elle peut envoyer des demandes depuis une campagne, mettre à jour des demandes, créer, mettre à jour et supprimer des contacts, ajouter des contributeurs, publier des notes, emails et SMS sur une demande, télécharger des documents et envoyer des documents pour signature.

L'IA voit-elle ma clé API Collect ?

Non. Votre clé API Collect est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Envoyer une demande, envoyer un email ou un SMS à un contact et supprimer un contact peuvent tous nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Collect.

L'IA enverra-t-elle des emails à mes clients ?

Uniquement lorsqu'un outil capable de le faire s'exécute. Par défaut, l'envoi d'une demande envoie un email au contact selon la séquence de messages du campagne, et les emails ou SMS sur une demande sont envoyés immédiatement sauf s'ils sont programmés. Les notes internes ne sont jamais envoyées. Vous pouvez désactiver ces outils ou exiger votre approbation préalable.