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Connecter Claude & ChatGPT à Clustdoc

Demandez à votre IA quelles applications clients sont toujours ouvertes, ce qu'un client a téléchargé, ou lancez une nouvelle application depuis un modèle dans Clustdoc. Elle peut rechercher des applications, contacts et entreprises, ajouter des éléments de liste de contrôle, des parties prenantes, des fichiers et des balises, ainsi que mettre à jour les applications et les contacts. Vous suivez le suivi de l'onboarding client sans ouvrir chaque fichier.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles applications pour [email protected] sont toujours ouvertes ?”
L'IA recherche les applications par adresse email du contact et par statut, puis les liste avec leur stade et progression.
“Lancer une nouvelle application pour [email protected] à partir de notre modèle d'onboarding client.”
Elle trouve l'ID du modèle et crée l'application pour le contact. Si les notifications sont activées, Clustdoc peut envoyer un email d'invitation au client.
“Qu'a téléchargé le client jusqu'à présent sur l'application 5821 ?”
Elle liste les éléments de la liste de contrôle dans l'application et les fichiers que le client a téléchargés pour chacun d'eux.

Ce que votre IA peut faire

Applications

Rechercher, créer et mettre à jour des applications, ainsi que les soumettre, fermer ou rouvrir. Filtrer par statut, stade, balise, propriétaire, modèle ou adresse email du contact.

Éléments de liste de contrôle et fichiers

Ajouter et mettre à jour des éléments de liste de contrôle, lister les téléchargements clients et pièces jointes, et attacher des fichiers depuis une URL publique.

Contacts, entreprises et balises

Rechercher, créer et mettre à jour des contacts et des entreprises, ajouter des parties prenantes et baliser les applications.

“Ajouter un élément obligatoire demandant le contrat signé, dû vendredi.”
Elle ajoute un élément de liste de contrôle à l'application avec titre, instructions, date limite et la balise obligatoire.
“Ajouter leur comptable, Mia Berg, comme partie prenante sur l'application.”
Elle ajoute une partie prenante avec un titre de rôle, nom, email et entreprise.
“Tout est prêt pour Acme. Fermer l'application.”
Elle trouve l'application et la ferme. La fermeture peut nécessiter votre approbation avant d'exécuter.

50 outils pour Clustdoc

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_application_itemModifie des donnéesAjouter un élément de liste de contrôle à une application : `application_id`, élément `type`, titre, instructions, délai et s'il est obligatoire ou visible pour le client.
add_stakeholderModifie des donnéesAjouter un intervenant à une application : `application_id`, rôle `title`, plus nom, email, téléphone et entreprise.
attach_file_to_applicationModifie des donnéesAttacher un fichier à une application par `application_id` depuis un public `url`, avec un titre optionnel.
cancel_application_submitSupprime des données
close_applicationVisible par d’autresFermer une application par `application_id` lorsque le processus est terminé.
create_applicationModifie des donnéesLancer une nouvelle application à partir d'un modèle (`template_id`) pour un `contact` (email, nom, entreprise), avec optionnel délai, propriétaire, balises et champs personnalisés. Peut envoyer un email au client une invitation si la notification est activée.
create_application_pre_approveModifie des données
create_bulkVisible par d’autres
create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise avec un `name` et adresse optionnelle.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec `email` et nom, téléphone, entreprise et champs personnalisés optionnels. Définir `upsert` pour mettre à jour un contact existant avec le même email au lieu de créer un nouveau.
create_tagModifie des données
create_userModifie des données
delete_applicationSupprime des données
delete_application_documentSupprime des données
delete_application_stakeholderSupprime des données
delete_application_tagSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_product_documentSupprime des données
delete_userSupprime des données
get_applicationRécupérer une application par `application_id`, incluant contact, statut, étape et progression.
get_application_document
get_application_itemRécupérer un élément de liste de contrôle par `product_id`, incluant statut et instructions.
get_application_stakeholder
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_contactObtenir un contact par `contact_id`.
get_product_document
get_templateRécupérer un modèle d'application par `template_id`, incluant ses éléments de liste de contrôle.
get_user
list_application_attachmentsLister les fichiers attachés à une application par `application_id`.
list_application_itemsLister les éléments de liste de contrôle (formulaires, documents, signatures électroniques, etc.) dans une application par `application_id`.
list_application_tagsLister les balises sur une application par `application_id`.
list_item_uploadsLister les fichiers qu'un client a uploadés à un élément de liste de contrôle par `application_item_id`.
list_stakeholdersLister les intervenants (personnes supplémentaires impliquées) sur une application par `application_id`.
list_tagsLister tous les tags dans l'espace de travail.
list_templatesListe ou recherche de modèles d'application (`q`, `is_live`). À utiliser pour trouver le `template_id` pour une nouvelle application.
list_usersListe les membres de l'équipe (utilisateurs) dans l'espace de travail Clustdoc, par exemple pour trouver un ID de propriétaire.
reopen_applicationVisible par d’autresReprend une application fermée via `application_id`.
search_applicationsRecherche des applications clients (fichiers d'onboarding) par texte `q`, statut, étape, tag, propriétaire, modèle, adresse e-mail ou dates. À utiliser pour trouver un ID d'application.
search_companiesRecherche les entreprises par nom avec `q`.
search_contactsRecherche des contacts par texte `q`, `email` ou `company_id`.
submit_applicationVisible par d’autresMarque une application comme envoyée via `application_id`.
tag_applicationModifie des donnéesAjouter une balise à une application par `application_id`, en utilisant une existante `tag_id` ou une nouvelle `name`.
update_applicationModifie des donnéesMise à jour du titre, de l'étape, de la date limite, du propriétaire, des coordonnées, des tags ou des champs personnalisés d'une application via `application_id`. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_application_itemModifie des donnéesMise à jour du titre, des instructions, des commentaires, des affectations, de l'indicateur obligatoire ou de la visibilité client d'une ligne de liste via `product_id`.
update_companyModifie des données
update_contactModifie des donnéesMise à jour du nom, e-mail, téléphone, entreprise ou champs personnalisés d'un contact via `contact_id`.
update_stakeholderModifie des donnéesMise à jour des détails ou des affectations d'un intéressé sur une application via `application_id` et l'ID de `stakeholder`.
update_userModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Clustdoc dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton API Clustdoc. Dans Clustdoc, ouvrez vos paramètres d'équipe → Développeurs → API et créez un jeton. Lui donnez les périmètres V2 dont vous avez besoin, par exemple applications:read et applications:write, puis copiez-le.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Clustdoc ?

Elle peut rechercher et lire des applications, modèles, contacts, entreprises, balises, membres d'équipe, éléments de liste de contrôle, parties prenantes, pièces jointes et téléchargements clients. Elle peut créer des applications, contacts et entreprises, ajouter des éléments de liste de contrôle, parties prenantes, fichiers et balises, mettre à jour les applications, éléments, parties prenantes et contacts, ainsi que soumettre, fermer ou rouvrir des applications.

L'IA voit-elle mes identifiants Clustdoc ?

Non. Votre jeton API Clustdoc est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Une fois sauvegardé, il ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par des recherches uniquement. La soumission, la fermeture ou le réouverture d'une application peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Clustdoc.

Quels périmètres mon jeton Clustdoc doit-il avoir ?

Seulement ceux que vous voulez que l'IA utilise. Les jetons API Clustdoc comportent des périmètres V2 tels que applications:read et applications:write, et Clustdoc limite le jeton aux périmètres que vous choisissez. Cela fonctionne sur les outils activés dans PipMCP.