Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Zoho Invoice

Pregunte a su IA qué facturas están vencidas, cuánto debe un cliente o redacte una factura en Zoho Invoice. Puede crear clientes, artículos, facturas, presupuestos y gastos, registrar pagos recibidos y enviar correos electrónicos con facturas, presupuestos y estados de cuenta. Las preguntas de facturación se responden sin hacer clic en listas.

Conecta Zoho Invoice gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas están vencidas ahora mismo?”
La IA lista las facturas con estado vencido, junto con el cliente, fecha de vencimiento y saldo pendiente.
“Facturar a Acme Ltd por 12 horas de trabajo de diseño a 90 EUR.”
Encuentra al cliente y crea la factura como borrador con un artículo. Solo se envía si le pides que lo envíe.
“Acme pagó la factura INV-000231 por transferencia bancaria hoy.”
Registra el pago contra esa factura con fecha, monto y modo de pago. No se cobra dinero; la factura se marca como pagada.

Qué puede hacer tu IA

Facturas y pagos

Liste y filtre facturas por estado o cliente, cree y actualice facturas, registre pagos y envíe correos electrónicos con facturas.

Presupuestos y clientes

Cree y envíe presupuestos, márcelos como aceptados, y busque, cree y actualice clientes con términos de pago.

Artículos y gastos

Consulte y edite productos y servicios, registre gastos, liste perfiles de facturación recurrentes y envíe estados de cuenta.

“Envíe un presupuesto a Nordic Foods para la campaña de primavera.”
Crea el presupuesto con artículos, fecha de caducidad y términos, y lo envía al cliente si lo confirma.
“Envíe un estado de cuenta a Acme para el último trimestre.”
Envía al cliente su estado de cuenta para el rango de fechas que le indique a las direcciones que elija.
“¿Cuánto gastamos en viajes este mes?”
Lista los gastos filtrados por fecha y cuenta, con montos y números de referencia.

146 herramientas para Zoho Invoice

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

archive_invoiceVisible para otros
archive_invoice_disableVisible para otros
cancel_credit_noteElimina datos
cancel_writeoffElimina datos
create_a_recurring_invoiceModifica datos
create_clientreview_messageModifica datos
create_companyModifica datos
create_contact_activeModifica datos
create_contact_addressModifica datos
create_contact_inactiveModifica datos
create_credit_noteModifica datos
create_credit_note_invoiceModifica datos
create_credit_note_mark_a_voided_credit_note_as_openModifica datos
create_credit_note_messageModifica datos
create_customerModifica datosCree un cliente con contact_name (obligatorio), company_name, billing_address, shipping_address, contact_persons (nombre, correo electrónico, teléfono), currency_id y payment_terms. Busque primero para evitar duplicados.
create_draftModifica datos
create_employeeModifica datos
create_estimateModifica datosCrear una estimación para customer_id con line_items (item_id o name, rate, quantity), más fecha opcional, expiry_date, notes y terms. Establecer `send` en true para enviarla al cliente por correo electrónico.
create_expenseModifica datosRegistre un gasto con amount y reference_number (ambos obligatorios), además de date, account_id, description, customer_id e is_billable para recargarlo a un cliente.
create_invoiceModifica datosCree una factura en `body` con customer_id, line_items (item_id o nombre, rate, quantity), date y due_date. Se crea como borrador a menos que `send` sea true, lo cual la envía al cliente.
create_invoice_creditModifica datos
create_invoice_documentModifica datos
create_invoice_mark_an_estimate_as_sentModifica datos
create_invoice_messageModifica datos
create_invoice_resume_a_recurring_invoiceModifica datos
create_invoice_write_off_an_invoiceModifica datos
create_itemModifica datosCrear un producto o servicio con name y rate (ambos obligatorios), más descripción opcional, sku y tax_id.
create_product_activeModifica datos
create_product_inactiveModifica datos
create_quote_mark_an_estimate_as_declinedModifica datos
create_quote_messageModifica datos
delete_a_recurring_invoiceElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_contact_addressElimina datos
delete_credit_noteElimina datos
delete_credit_note_invoiceElimina datos
delete_credit_note_messageElimina datos
delete_credit_note_refundMueve dinero
delete_employeeElimina datos
delete_expenseElimina datos
delete_expense_receiptsMueve dinero
delete_invoiceElimina datosEliminar permanentemente una factura mediante invoice_id. Irreversible; solo se deben eliminar borradores o facturas anuladas.
delete_invoice_creditsappliedElimina datos
delete_invoice_documentsMueve dinero
delete_invoice_messageElimina datos
delete_invoice_paymentElimina datos
delete_paymentElimina datos
delete_payment_refundMueve dinero
delete_productElimina datos
delete_quoteElimina datos
delete_quote_messageElimina datos
download_invoice_pdf
download_quote_pdf
email_customer_statementVisible para otrosEnvíe el estado de cuenta del cliente mediante contact_id con to_mail_ids, asunto, cuerpo y fechas de inicio/fin opcionales. Esto envía un correo electrónico real.
email_estimateVisible para otrosEnvíe una cotización al cliente mediante estimate_id con to_mail_ids y un asunto y cuerpo opcionales. Esto envía un correo electrónico real.
email_invoiceVisible para otrosEnviar una factura al cliente mediante invoice_id, con to_mail_ids y asunto, cuerpo y cc_mail_ids opcionales. Esto envía un correo electrónico real.
export_invoices
export_invoices_export_and_print_multiple_estimates
get_a_recurring_invoice
get_clientreview
get_company
get_credit_note
get_credit_note_refund
get_customerObtener un cliente mediante contact_id, incluyendo personas de contacto, direcciones, términos de pago y saldo pendiente.
get_estimateObtener una estimación mediante quote_id (el ID de la estimación), con cliente, line_items, totales y estado.
get_expense
get_invoiceObtener una factura mediante invoice_id, incluyendo cliente, ítems, totales, saldo por pagar y estado.
get_itemObtener un producto o servicio mediante product_id (el ID del ítem), con name, rate, tax y description.
get_paymentObtener un pago del cliente mediante payment_id, incluyendo amount, date, mode y las facturas a las que se aplicó.
get_payment_refund
list_clientreviews
list_contact_addresses
list_contact_messages
list_contact_refunds
list_credit_note_comments_history
list_credit_note_invoices
list_credit_note_messages
list_credit_note_refunds
list_credit_note_templates
list_customersListar o buscar clientes (contactos) por contact_name, company_name, email, phone o search_text. Úsese para encontrar un customer_id.
list_employees
list_estimate_templates
list_estimatesListar estimaciones (cotizaciones), paginadas con page y limit.
list_expense_messages
list_expensesListar o buscar gastos, filtrados por date, status, customer_name, account_name, amount, reference_number o search_text.
list_invoice_creditsapplieds
list_invoice_documents
list_invoice_messages
list_invoice_paymentsListar los pagos registrados contra una factura mediante invoice_id.
list_invoice_payments_2
list_invoicesListar o buscar facturas, filtradas por customer_name o customer_id, status (enviada, borrador, vencida, pagada, anulada, impaga, parcialmente_pagada), invoice_number, date, due_date o search_text. Úsese para encontrar un ID de factura.
list_invoices_2
list_itemsListar o buscar productos y servicios (ítems) por name, description, rate o search_text. Úsese para encontrar un item_id para líneas de factura.
list_organizationsListar las organizaciones de Zoho Invoice a las que este inicio de sesión puede acceder, con sus nombres, IDs y monedas.
list_payment_refunds
list_paymentsListar o buscar pagos del cliente, filtrados por customer_name, date, amount, payment_mode, reference_number o search_text.
list_products
list_quote_messages
list_recurring_invoice_history
list_recurring_invoicesListar perfiles de facturas recurrentes, opcionalmente filtrados con search_text o filter_by.
list_refunds
mark_estimate_acceptedModifica datosMarcar una estimación como aceptada por el cliente mediante estimate_id.
mark_invoice_sentModifica datosMarque una factura en borrador como enviada con invoice_id sin enviarla por correo.
record_paymentModifica datosRegistrar un pago ya recibido del cliente: customer_id, amount, date, payment_mode (por ejemplo, efectivo, transferencia bancaria) e invoices (invoice_id y amount_applied). Esto no cobra al cliente; marca las facturas como pagadas.
refund_refundMueve dinero
refund_refund_refund_a_credit_noteMueve dinero
restore_invoiceModifica datos
restore_invoice_enableModifica datos
restore_portalModifica datos
search_credit_notes
send_contactVisible para otros
send_credit_noteVisible para otros
send_invoiceVisible para otros
send_invoice_email_multiple_invoicesVisible para otros
send_invoice_send_payment_reminder_for_multiple_invoicesVisible para otros
send_paymentVisible para otros
send_quoteVisible para otros
send_quote_email_multiple_estimatesVisible para otros
send_statementVisible para otros
stop_a_recurring_invoiceModifica datos
update_a_credit_note_templateModifica datos
update_addressesVisible para otros
update_companyModifica datos
update_contact_addressModifica datos
update_credit_noteModifica datos
update_credit_note_refundMueve dinero
update_customerModifica datosActualice a un cliente mediante contact_id; contact_name es obligatorio, los demás campos (email, direcciones, personas de contacto, términos de pago, notas) solo cambian si se pasan.
update_estimate_templateModifica datos
update_expenseModifica datos
update_invoiceModifica datosActualice una factura mediante invoice_id; pase los campos modificados (line_items, fechas, notas, términos) en `body`.
update_invoice_documentsElimina datos
update_invoice_messageModifica datos
update_invoice_templateModifica datos
update_invoicesVisible para otros
update_itemModifica datosActualice un producto o servicio mediante product_id; name y rate son obligatorios, los demás campos cambian solo si se pasan.
update_paymentModifica datos
update_payment_customfieldsVisible para otros
update_payment_refundMueve dinero
update_productsVisible para otros
update_quoteModifica datos
update_quote_messageModifica datos
update_quotesVisible para otros
update_recurring_invoiceModifica datos
update_recurring_invoice_templateModifica datos
update_shipping_addressVisible para otros
void_invoiceElimina datosAnule una factura con invoice_id para que ya no cuente como deuda. Use esto en lugar de eliminar una factura enviada.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Zoho Invoice en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID del Cliente y la Clave Secreta de su propio cliente de API de Zoho, su dominio de Zoho (com, eu, in, com.au, jp, ca o sa) y su ID de Organización, luego inicie sesión con su inicio de sesión de Zoho una vez. Vaya a api-console.zoho.com en su centro de datos de Zoho, haga clic en Agregar cliente › Aplicaciones basadas en servidor, ingrese cualquier nombre y página principal, y establezca la URI de redirección autorizada en https://pipmcp.com/oauth/callback. El ID de Organización está bajo Configuración › Perfil de organización en Zoho Invoice.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Zoho Invoice?

La IA puede leer y buscar facturas, pagos, presupuestos, clientes, artículos, gastos, perfiles de facturación recurrente y organizaciones. Puede crear y actualizar clientes, artículos y facturas, crear presupuestos y gastos, registrar pagos, marcar facturas como enviadas y presupuestos como aceptados, y enviar facturas, presupuestos y estados. También puede anular o eliminar una factura si activa esas herramientas.

¿Vea mis credenciales de Zoho Invoice?

No. Sus credenciales de Zoho Invoice están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede empezar en modo solo lectura. Enviar una factura, presupuesto o estado llega al cliente, y anular o eliminar una factura cambia la deuda. Todas estas pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Zoho Invoice se conecta con OAuth, y esta conexión necesita el plan PipMCP Pro. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Zoho Invoice.

¿Por qué necesito el ID de Organización y la terminación de dominio?

Zoho opera centros de datos separados, así que PipMCP necesita el sufijo de dominio (por ejemplo com o eu) para llegar al correcto. Un inicio de sesión de Zoho puede tener varias organizaciones de Zoho Invoice, y el ID de Organización le dice a PipMCP en cuál trabaja la IA.