Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Zoho Books

Pida a su IA qué facturas están vencidas, cuánto debe un cliente o para redactar una factura o presupuesto en Zoho Books. Puede registrar pagos de clientes, crear notas de crédito y llevar el registro de facturas de proveedores y gastos contra las cuentas adecuadas. También puede convertir presupuestos aceptados en facturas y enviar facturas y presupuestos por correo electrónico a sus clientes.

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Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas están vencidas y quién debe más?”
La IA lista las facturas con estado vencido, junto con el cliente, fecha de vencimiento y saldo pendiente.
“Redacte una factura provisional para Acme Ltd: 8 horas de diseño a 120 por hora, vence en 14 días.”
Busca al cliente y crea una factura provisional con un ítem, fecha y fecha de vencimiento. No se envía nada por correo.
“Acme pagó 960 mediante transferencia bancaria hoy. Aplíquelo a la factura INV-000231.”
Registra el pago del cliente con fecha, monto y modo de pago y lo aplica a la factura, reduciendo así el saldo pendiente.

Qué puede hacer tu IA

Facturas, presupuestos y pagos

Cree y actualice facturas y presupuestos, convierta presupuestos aceptados, envíe o marque facturas como enviadas, registre pagos y cree notas de crédito.

Facturas y gastos

Cree facturas de proveedores y gastos, busque por proveedor, estado, fecha o monto, y encuentre IDs de cuenta en el cuadro de cuentas.

Clientes, proveedores e ítems

Busque, cree y actualice clientes y proveedores con personas de contacto y términos de pago, y cree y busque ítems.

“Convierta los presupuestos que Acme aceptó la semana pasada en facturas.”
Busca los presupuestos aceptados y crea facturas a partir de ellos.
“Registre un gasto de software de 49 pagado con la tarjeta corporativa.”
Busca la cuenta de gastos y la cuenta de pago en el cuadro de cuentas y registra el gasto.
“Ingrese la factura de Nordic Supplies, número 7781, vence el día 30.”
Busca al proveedor y crea la factura con número de factura, fechas e ítems.

377 herramientas para Zoho Books

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

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convert_estimates_to_invoicesModifica datosCrear facturas desde uno o más presupuestos aceptados (separados por comas estimate_ids).
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create_billModifica datosCrea una factura de proveedor con vendor_id, bill_number, date, due date y artículos (cuenta o artículo, cantidad, tarifa).
create_contactModifica datosCrea un cliente o proveedor con contact_name y empresa opcional, email, direcciones, personas de contacto y términos de pago. Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_activeModifica datos
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create_contact_invite_contact_person_to_portalVisible para otros
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create_contact_messageModifica datos
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create_credit_noteModifica datosCrea una nota de crédito para un customer_id con date, creditnote_number y artículos; opcionalmente vincúla a un invoice_id. Establece is_draft para mantenerlo como borrador.
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create_credit_note_messageModifica datos
create_credit_note_refundMueve dinero
create_employeeModifica datos
create_estimateModifica datosCrear un presupuesto (cotización) para un cliente_id con artículos, fecha y fecha de caducidad. Se crea como borrador a menos que send sea true, lo cual lo envía al cliente.
create_expenseModifica datosRegistra un gasto con date, expense account, amount y la cuenta por la que se pagó; opcionalmente vincula a un proveedor, cliente o proyecto.
create_expense_receiptModifica datos
create_invoiceModifica datosCrear una factura para un cliente_id con artículos (item_id o nombre, cantidad, tarifa), fecha y fecha de vencimiento. Se crea como borrador a menos que send sea true, lo cual la envía al cliente.
create_invoice_bulk_invoice_reminderVisible para otros
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create_invoice_write_off_invoicesModifica datos
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create_itemModifica datosCrear un artículo de producto o servicio con nombre y tarifa, y SKU, descripción, impuesto, cuentas de ventas y compras opcionales.
create_payment_refundMueve dinero
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delete_quoteElimina datos
delete_quote_messageElimina datos
download_invoice_pdf
download_quote_pdf
email_estimateVisible para otrosEnvíe una estimación a las direcciones dadas (to_mail_ids, cc opcional, asunto y cuerpo). El correo se envía inmediatamente y no puede ser recuperado.
email_invoiceVisible para otrosEnvíe una factura a las direcciones dadas (to_mail_ids, cc opcional, asunto y cuerpo) y marquee como enviada. El correo se envía inmediatamente y no puede ser recuperado.
fetch_a_credit_note_e_invoiceModifica datos
fetch_an_invoice_e_invoiceModifica datos
get_a_bill_attachment
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get_account
get_address
get_an_invoice_by_reference
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get_billObtener una factura de proveedor por ID (pase el ID de la factura como invoice_id) con artículos, totales, saldo y estado.
get_bulk_contact_sms_content
get_client_review_email_contentVisible para otros
get_contactObtener un contacto (cliente o proveedor) por ID con direcciones, personas de contacto, moneda y saldos pendientes.
get_contact_card_count
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get_employee
get_estimateObtener un presupuesto por ID (páselo como quote_id) con artículos, totales, estado y fecha de caducidad.
get_expense
get_invoiceObtener una factura por ID con artículos, totales, saldo pendiente, estado y pagos.
get_invoice_advanced_tracking_details
get_invoice_custom_fields
get_invoice_dashboard
get_invoice_document
get_invoice_email_contentVisible para otros
get_invoice_metadata
get_invoice_online_payment_qr_code
get_invoice_online_payment_qr_status
get_invoice_qr_code
get_invoice_signature_template
get_invoice_sms_content
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get_payment
get_payment_method_email_contentVisible para otros
get_payment_refund
get_product
get_refund
get_track1099_statusModifica datos
get_unused_credits_of_a_contact
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get_vendor_statement_email_contentVisible para otros
list_addresses
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list_all_contact_persons
list_bill_comments_history
list_bill_payments
list_billsBuscar facturas de proveedor por proveedor, número de factura, estado, fecha de vencimiento o texto libre. Los resultados están paginados.
list_card_contacts
list_chart_of_accountsListar entradas del cuadro de cuentas con nombres, códigos, tipos e IDs de cuenta, opcionalmente con saldos (showbalance). Úsalo para encontrar IDs de cuenta para facturas, gastos y artículos.
list_contact_addresses
list_contact_cards
list_contact_messages
list_contact_refunds
list_contact_tax_information
list_contactsBuscar clientes y proveedores por nombre, empresa, correo electrónico, teléfono o texto libre; filtrar por tipo de contacto (cliente o proveedor). Los resultados están paginados.
list_contacts_2
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list_credit_note_messages
list_credit_note_refunds
list_credit_note_template
list_credit_notesBuscar notas de crédito por cliente, número, estado, artículo o fecha. Los resultados están paginados.
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list_customer_paymentsBuscar pagos recibidos de clientes por cliente, modo de pago, número de referencia, fecha o texto libre. Los resultados están paginados.
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list_estimatesBusque estimaciones (cotizaciones) por cliente, número de estimación, estado, fecha de vencimiento o texto libre. Los resultados están paginados.
list_expense_messages
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list_expensesBuscar gastos registrados por proveedor, cliente, cuenta, estado, monto, fecha o texto libre. Los resultados están paginados.
list_invoice_creditsapplieds
list_invoice_documents
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list_invoice_paymentsListar los pagos registrados contra una factura por ID de factura.
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list_invoicesBuscar facturas por cliente, número de factura, estado (borrador, enviada, vencida, pagada, anulada, impaga, parcialmente_pagada), texto libre o fecha y rangos de fecha de vencimiento. Los resultados están paginados.
list_invoices_2
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list_invoices_get_credit_note_signature_template
list_invoices_print_credit_notes
list_invoices_print_invoice_delivery_note
list_invoices_print_invoice_packing_slip
list_item_variants
list_itemsBuscar productos y servicios (artículos) por nombre, SKU, descripción, tarifa o texto libre, con su tarifa de venta e impuesto. Los resultados están paginados.
list_items_2
list_of_transactions_for_an_account
list_payment_refunds
list_payment_refunds_of_a_contact
list_payments
list_products
list_quote_messages
list_refunds
mark_invoice_sentModifica datosMarcar una factura como enviada sin enviarla por correo, por ejemplo cuando se ha entregado mediante otros medios.
merge_contactsVisible para otros
move_an_item_variantModifica datos
record_customer_paymentModifica datosRegistrar un pago recibido de un cliente_id con fecha, monto y modo de pago, aplicado a facturas (lista de invoice_id y amount_applied; también pase invoice_id y amount_applied para la primera factura). Esto reduce el saldo pendiente de las facturas.
reject_contactVisible para otros
reject_credit_noteVisible para otros
reject_invoiceVisible para otros
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restore_contact_enableVisible para otros
restore_documentModifica datos
restore_invoiceModifica datos
restore_invoice_enableModifica datos
retrieve_an_item
retrieve_an_item_variant
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submit_invoice_finalize_invoice_approvalVisible para otros
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submit_invoice_submit_billVisible para otros
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update_an_invoice_e_invoice_payment_statusVisible para otros
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update_contactModifica datosActualice un cliente o proveedor por ID, como nombre, correo electrónico, direcciones, personas de contacto o términos de pago.
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update_contact_documentModifica datos
update_contact_tagsVisible para otros
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update_contactsVisible para otros
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update_custom_field_in_existing_itemsVisible para otros
update_estimate_templateModifica datos
update_expenseModifica datos
update_expensesVisible para otros
update_invoiceModifica datosActualice una factura por ID, como ítems de línea, fechas, términos o notas.
update_invoice_advanced_tracking_detailsVisible para otros
update_invoice_apply_invoice_substatusModifica datos
update_invoice_apply_pricebook_to_invoiceModifica datos
update_invoice_documentModifica datos
update_invoice_documentsVisible para otros
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update_invoice_templateModifica datos
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update_invoices_update_bill_using_custom_fieldVisible para otros
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update_payment_customfieldsVisible para otros
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update_quote_messageModifica datos
update_quotesVisible para otros
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upload_a_signed_credit_noteModifica datos
upload_documentModifica datos
upload_invoiceModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Zoho Books en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue cuatro valores: su dominio de Zoho (com, eu, in, com.au, jp, ca o sa), un Client ID, una Client secret y su Organization ID de Zoho Books. Vaya a api-console.zoho.com en su centro de datos de Zoho, haga clic en Agregar cliente › Aplicaciones basadas en servidor, ingrese cualquier nombre y página principal, y establezca la URI de redirección autorizada en https://pipmcp.com/oauth/callback. Luego conéctese con su inicio de sesión de Zoho.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Zoho Books?

La IA puede leer facturas, presupuestos, notas de crédito, pagos de clientes, facturas, gastos, contactos, artículos y el estado de cuentas. Puede crear y actualizar facturas y contactos, crear presupuestos, notas de crédito, facturas, gastos y artículos, registrar pagos de clientes, convertir presupuestos en facturas y enviar facturas y presupuestos, si activa esas herramientas.

¿Vea mis credenciales de Zoho Books?

No. Su Client ID, Client secret y el acceso que PipMCP obtiene de su inicio de sesión en Zoho están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo lectura. Enviar una factura o presupuesto sale inmediatamente y no se puede recuperar, y registrar un pago cambia lo que debe el cliente. Estas acciones pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse, y cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Zoho Books se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Zoho Books.

¿Por qué necesito crear un cliente en el consola de la API de Zoho?

Zoho Books usa OAuth, así que PipMCP necesita un Client ID y Client secret de una aplicación basada en servidor que cree en su propia cuenta de Zoho. Establece su URI de redirección a https://pipmcp.com/oauth/callback, pega los valores en PipMCP e inicia sesión con Zoho para aprobar el acceso. Elija la terminación de dominio que coincida con su centro de datos de Zoho, por ejemplo eu o com.