Integración · Proyectos y tareas

Conecte Claude y ChatGPT con Yoobi

Pregunte a su IA cuántas horas se registraron en un proyecto este mes, quién tiene vacaciones pendientes o para registrar tiempo en Yoobi. Puede buscar y crear clientes, personas de contacto y proyectos, registrar horas y costes, presentar solicitudes de vacaciones y reclamaciones de gastos, y leer planes, facturas de ventas y tareas del CRM. Las preguntas administrativas diarias se responden sin abrir cada módulo.

Conecta Yoobi gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Registre 3 horas en el proyecto WEB-204, actividad Diseño, para ayer.”
La IA registra la entrada de tiempo con fecha, proyecto, actividad y empleado.
“¿Cuántas horas se registraron en el proyecto WEB-204 en septiembre?”
Lista las entradas de tiempo y coste para ese mes y proyecto.
“¿Cuántas vacaciones le quedan a Sofie este año?”
Busca el registro del empleado de Sofie y muestra su saldo de vacaciones restante.

Qué puede hacer tu IA

Horas y planificación

Registre entradas de tiempo, coste y cantidad; liste registros por mes y lea horas programadas por empleado.

Clientes y proyectos

Busque, cree y actualice clientes y proyectos, añada personas de contacto y vea las ventas del CRM y tareas de un cliente.

Vacaciones, gastos y facturas

Presente solicitudes de vacaciones y reclamaciones de gastos, verifique saldos de vacaciones y busque facturas de ventas por estado.

“¿Qué facturas de agosto no están pagadas aún?”
Busca las facturas de ventas de agosto por estado y lista las que no están marcadas como pagadas.
“Cree el cliente Bakker BV y añada a Jan de Vries como persona de contacto.”
Verifica que el cliente no existe aún, lo crea y añade la persona de contacto vinculada a su código de cliente.
“¿Qué tareas del CRM están vencidas?”
Busca las tareas del CRM abiertas asignadas a usted que han pasado su fecha límite.

87 herramientas para Yoobi

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_change_declaration_period_stateModifica datos
create_check_declaration_period_stateModifica datos
create_contact_personModifica datosCrear una persona de contacto: `email`, `gender`, `firstname`, `lastname` y vincularla a un cliente con `customer_code` o `customer_id`.
create_crm_saleModifica datos
create_crm_sale_detailModifica datos
create_customerModifica datosCrear un cliente con nombre, código, correo electrónico, teléfono, direcciones, número de IVA y número del Registro de Cámara de Comercio (KvK). Busca primero para evitar duplicados.
create_dossierfileModifica datos
create_employeeModifica datos
create_expenseModifica datosCrear una reclamación de gastos para un empleado: `amount_inc` (monto incluido el IVA), fecha, categoría, líneas de IVA, método de pago y archivos adjuntos opcionales de recibo.
create_insight_reportModifica datos
create_insight_source_refreshModifica datos
create_invoiceModifica datos
create_invoice_createVisible para otros
create_invoice_sendVisible para otros
create_leave_requestModifica datosEnviar una solicitud de vacaciones para un empleado: `start_date`, `end_date`, `leave_type_id` y horas opcionales por día y descripción.
create_messageVisible para otros
create_orderModifica datos
create_projectModifica datosCrear un proyecto con nombre, código, cliente, fechas, presupuesto, actividades y roles del proyecto.
create_project_external_approvalModifica datos
create_project_external_approval_actionModifica datos
create_project_template_duplicateModifica datos
create_projectrateModifica datos
create_taskModifica datos
delete_customerElimina datos
delete_declarationsMueve dinero
delete_employeeElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_taskElimina datos
find_employee_by_emailVisible para otrosBuscar un empleado por su dirección `email`.
get_contact
get_customerObtener un cliente mediante `customercode`, con direcciones, personas de contacto y gerentes de cuenta.
get_declaration
get_document
get_dossierfile
get_employeeObtener un empleado mediante `employee_number`.
get_employee_contract
get_expense
get_filterparam
get_invoiceObtener una factura de ventas mediante `invoice_number`.
get_leave_application
get_product
get_projectObtener un proyecto mediante `project_code`.
get_project_insight
get_projectrate
get_report
get_report_direct_get
get_selection
get_task
list_categories
list_crm_sale_details
list_customer_by_meta
list_customer_salesListar las ventas del CRM (oportunidades) de un cliente (`customer_id`), filtradas opcionalmente por `term`.
list_customfields
list_departments
list_dossierdocumenttypes
list_dossierfile_lists
list_insight_source_fields
list_insight_sources
list_leave_balancesMostrar saldos de vacaciones restantes de los empleados para un año, opcionalmente para un solo empleado.
list_orders
list_planningListar las horas programadas (planificación) para un `year` y un `month` opcional, opcionalmente para un solo empleado.
list_project_all_codes
list_project_external_approvals
list_registrationsListar registros de horas y costes (declaraciones) para un `year` y `month`, opcionalmente por empleado, proyecto o día.
log_registrationVisible para otrosRegistrar horas, costes o cantidades: `date` (dd-MM-yyyy), `type` (hora, coste o número), el importe, el proyecto y la actividad, y el empleado. Úsalo para escribir entradas de tiempo.
retrieve_report_output
save_crm_taskModifica datosCrear una tarea CRM o actualizar una pasando `crm_task_id`. Establece asunto, descripción, cliente, asignado (`username`), tipo de tarea, prioridad, fecha planificada y fecha límite (dd-mm-aaaa).
search_contact_personsBuscar personas de contacto por nombre, nombre o código del cliente, o palabra clave.
search_contacts_get_api_customer_search_contact_person
search_crm_tasksBuscar tareas del CRM por estado (abierta, terminada, cancelada), cliente, asignado, tipo de tarea, rango de fechas o vencidas.
search_customersBuscar clientes (relaciones) por `name` o `term`, `status` o categoría, con paginación. Úsalo para encontrar un código de cliente.
search_employeesListar empleados por estado (activo, inactivo, todos), con paginación.
search_expensesBuscar solicitudes de gastos para un `year` (y opcional `month`) por estado o empleado.
search_invoicesBuscar facturas de ventas para un `year` (y opcional `month`) por estado, como aprobado, enviado o pagado, y tipo de factura.
search_leave_requestsBuscar solicitudes de vacaciones para un `year`, por estado (aplicada, aprobada, rechazada) o empleado.
search_products
search_projectsBuscar proyectos por `term`, `status` (activo, cerrado, todos) o cliente, opcionalmente incluyendo actividades, presupuesto y roles.
search_purchase_invoices
update_customerModifica datosActualizar un cliente mediante `customercode`; solo cambian los campos que pasas.
update_employeeModifica datos
update_employee_contractModifica datos
update_paymentModifica datos
update_payment_post_api_invoice_set_invoice_paymentModifica datos
update_productsVisible para otros
update_projectModifica datosActualizar un proyecto mediante `project_code`; solo cambian los campos que pasas.
update_reportModifica datos
update_taskModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Yoobi en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID del cliente y la clave secreta de un enlace externo Yoobi. La suscripción de Yoobi necesita el módulo API. En Yoobi, vaya a Administración › Integraciones › Enlaces externos Yoobi, añada un enlace con el botón + y nómbrelo. Copie el client_id y client_secret desde la pestaña Datos del enlace externo, y otorgue las permisos necesarios en la pestaña Derechos de API.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Yoobi?

La IA puede buscar y leer clientes, personas de contacto, proyectos, empleados, registros de tiempo y coste, planes, solicitudes y saldos de vacaciones, reclamaciones de gastos, facturas de ventas, ventas del CRM y tareas del CRM. Puede crear y actualizar clientes y proyectos, añadir personas de contacto, registrar entradas, presentar solicitudes de vacaciones y reclamaciones de gastos, y crear o actualizar tareas del CRM.

¿Vé la IA mis credenciales de Yoobi?

No. Tu ID de cliente y secreto en Yoobi están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardados, no vuelven a aparecer, ni siquiera para ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas activar, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Registrar horas, enviar solicitudes de vacaciones y crear reclamaciones de gastos escriben en tu administración de Yoobi; estas acciones pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Las permisos que otorgas en la pestaña de derechos de API también limitan el alcance de la conexión. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Yoobi se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia suscripción a Yoobi con el módulo API.

¿Qué necesito en Yoobi para conectarme?

Tu suscripción a Yoobi necesita el módulo API. Luego creas un enlace externo bajo Administración › Integraciones › Enlaces externos de Yoobi, copias su client_id y client_secret, y eliges en la pestaña de derechos de API qué puede acceder el enlace. Pegas el ID de cliente y el secreto en PipMCP.