Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con WhiteLabelCRO

Pida a su IA que encuentre un cliente de reparación de crédito, registre una nota después de una llamada o liste las tareas pendientes hoy en WhiteLabelCRO. Puede crear y actualizar clientes y leads, cambiar su estado, reservar citas y crear, asignar y completar tareas. También puede buscar facturas, empleados y afiliados para que el trabajo rutinario del CRM se haga desde un chat.

Conecta WhiteLabelCRO gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre al cliente Maria Lopez y agregue una nota indicando que envió sus nuevas cartas de la agencia.”
La IA busca clientes por nombre y agrega la nota a su registro. Puede fijar la nota si lo solicita.
“¿Qué tareas están pendientes hoy para Sarah?”
Encuentra a Sarah en tu lista de empleados y lista sus tareas pendientes hoy.
“Agregue un nuevo lead: James Carter, [email protected], referido por nuestro afiliado Dan.”
Crea el lead con nombre, correo electrónico y referencia, y puede asignar al afiliado de tu lista de afiliados.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y leads

Busque y consulte clientes y leads por nombre, correo electrónico, teléfono o ID; cree y actualícelos, cambie su estado y agregue notas.

Tareas y citas

Cree, actualice, asigne y complete tareas; busque tareas por cliente, empleado o fecha límite; reserve y consulte citas.

Equipo y facturas

Liste empleados, afiliados y estados de clientes; consulte una factura por su ID.

“Mueva al cliente 3181 a Activo y anote que el acuerdo está firmado.”
Verifica los estados de tus clientes y cambia el estado con una nota de estado.
“Reserve una llamada de revisión de 30 minutos con el cliente 3181 el próximo martes a las 15:00 UTC.”
Crea la cita con hora de inicio, duración y título en el registro del cliente.
“Cree una tarea para que Mike siga al cliente 2944 el viernes.”
Crea la tarea con título, notas, fecha límite y cliente, asignada a Mike.

49 herramientas para WhiteLabelCRO

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_client_noteModifica datosAñade una nota al registro del cliente con `client_id` usando la nota `text`; opcionalmente, pégala o hazla visible para el afiliado.
add_lead_noteModifica datosAñade una nota al registro del prospecto con `client_id` usando la nota `text`; opcionalmente, pégala.
create_affiliateModifica datos
create_appointmentModifica datosReserva una cita para un cliente con `client_id` a partir de la hora en `starts_utc`, `duration_minutes`, y título, ubicación y notas opcionales.
create_backfillElimina datos
create_clientModifica datosCrea un nuevo cliente de reparación de crédito con `first_name`, `last_name`, `email` y teléfono, dirección, estado, empleado asignado `employee_id`, `affiliate_id` y fecha de inscripción opcionales.
create_leadModifica datosCrea un nuevo prospecto con `first_name`, `last_name`, `email` y teléfono, dirección, `referred_by` y etiquetas opcionales.
create_message_pinModifica datos
create_message_pin_postModifica datos
create_subscriptionElimina datos
create_subscription_testElimina datos
create_taskModifica datosCrea una tarea con un `title`, `notes`, `due_date`, `client_id` opcional y el empleado al que está asignada.
create_testModifica datos
delete_customerElimina datos
delete_leadElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_message_pinsMueve dinero
delete_message_pins_deleteMueve dinero
delete_subscriptionElimina datos
delete_taskElimina datosElimina permanentemente una tarea mediante `task_id`. Esto no se puede deshacer.
find_appointmentBusca citas con `client_id` o `appointment_id`.
find_clientBusque un cliente por `client_id`, `email`, `phone` o `external_id` y obtenga su registro completo.
find_invoiceBusque una factura por `invoice_id`, `invoice_guid` o `external_id`.
find_leadBusque un lead por `client_id`, `email`, `phone` o `external_id`.
get_event
get_subscription
get_taskObtén una tarea con `task_id`, incluyendo título, notas, fecha límite, asignado y estado.
list_affiliatesLista los afiliados (socios de referencia) en tu cuenta junto con sus IDs.
list_client_statusesLista los estados de cliente definidos en tu cuenta, junto con sus IDs y nombres.
list_employeesLista los empleados en tu cuenta junto con sus IDs, para asignar clientes y tareas.
list_events
list_samples
list_subscription_samples
list_subscriptions
list_template_agreements
list_types
search_affiliates
search_clientsBusque clientes mediante texto libre en `q` (nombre, correo electrónico y similares) para obtener IDs de coincidencia. Use esto primero para encontrar un cliente.
search_customers
search_employees
search_tasksBusque tareas, filtradas por `client_id`, `assigned_to_employee_id`, fecha de vencimiento (`due_on_date` con `due_operator`) o si pertenecen a leads. Páginas con `page` y `limit`.
set_client_statusModifica datosCambia el estado de un cliente con `client_id`, proporcionando `new_status` o `new_status_id` y un `status_note` opcional. Usa list_client_statuses para valores válidos.
set_lead_statusModifica datosCambia el estado de un prospecto con `client_id`, proporcionando `new_status` o `new_status_id` y un `status_note` opcional.
set_task_statusModifica datosCambia el `status` de una tarea (por ejemplo, marcarla como completada) con `task_id`.
update_affiliateModifica datos
update_clientModifica datosActualice los datos de contacto, dirección, empleado asignado o afiliado del cliente por `customer_id`. Solo cambian los campos que pasa.
update_leadModifica datosActualice los datos de contacto, dirección, empleado asignado o afiliado del lead por `client_id`. Solo cambian los campos que pasa.
update_subscriptionElimina datos
update_taskModifica datosActualice el título, notas, fecha de vencimiento, cliente o responsable de la tarea por `task_id`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige WhiteLabelCRO en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue tu clave API WhiteLabelCRO. En el portal de administración del CRM, vaya a Configuración > Integraciones > Claves API, haga clic en Crear Nueva Clave y seleccione los alcances que necesita. Copie la clave (empieza con wlcro_live_) inmediatamente, ya que solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en WhiteLabelCRO?

Puede buscar y consultar clientes, leads, tareas, citas y facturas; listar empleados, afiliados y estados de clientes. Puede crear y actualizar clientes y leads, cambiar su estado, agregar notas, reservar citas y crear, actualizar, completar y eliminar tareas.

¿Vé la IA mis credenciales WhiteLabelCRO?

No. Tu clave API de WhiteLabelCRO está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Una vez guardada, no se vuelve a mostrar, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar con solo consultas. Borrar una tarea es permanente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, así como cambios de estado y nuevos registros. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta WhiteLabelCRO.

¿Qué alcances debe tener mi clave API de WhiteLabelCRO?

Cuando creas la clave en Configuración > Integraciones > Claves API, eliges sus alcances, como integraciones:lectura e integración:escritura. Una clave con solo alcances de lectura limita lo que cualquier llamada puede hacer, además de las herramientas que activas en PipMCP. La clave se muestra una sola vez, así que cópiala antes de cerrar el diálogo.