Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con el flujo de trabajo de Webmecanik

Pregunte a su IA qué actividades están atrasadas, en qué etapa está una negociación o para añadir un nuevo contacto en el flujo de trabajo de Webmecanik. Puede crear y actualizar contactos y empresas, crear oportunidades y moverlas entre estados, añadir direcciones y leer sus flujos de trabajo, usuarios y campos personalizados. Mantenga su CRM al día desde una conversación.

Conecta Webmecanik Pipeline gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuáles de mis actividades están atrasadas?”
La IA enumera las actividades con estado 'atrasada', filtradas por propietario si lo solicita, junto con el tipo y la fecha.
“Añade a Jane Miller de Acme como contacto, [email protected], propiedad de Tom.”
Busca el ID de usuario de Tom y la empresa, luego crea el contacto o actualiza el existente con el mismo correo electrónico.
“Crea una oportunidad para Jane Miller en el nuevo flujo de trabajo empresarial.”
Busca el flujo de trabajo y sus estados, luego crea la oportunidad vinculada a su contacto.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Buscar contactos, leer contactos y empresas, crear o actualizarlos sin duplicados, y añadir o actualizar direcciones.

Oportunidades y pipelines

Crear, leer y actualizar oportunidades, listarlas por flujo de trabajo, y leer flujos de trabajo, estados y razones de pérdida.

Actividades y configuración

Listar actividades por estado, propietario o tipo, y leer usuarios, tipos de actividad y campos personalizados para contactos y oportunidades.

“Mueve la negociación de renovación de Acme al siguiente estado.”
Lee la oportunidad y su flujo de trabajo, luego la actualiza al nuevo ID de estado.
“¿Qué negociaciones están abiertas en el flujo de trabajo de socios?”
Enumera las oportunidades filtradas por ese flujo de trabajo, con su estado y contacto.
“Añade la dirección de oficina de Acme en Lyon.”
Busca la empresa y añade una dirección postal con líneas de dirección, código postal, ciudad y país.

84 herramientas para Webmecanik Pipeline

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_company_addressModifica datosAñadir una dirección postal (líneas de dirección, código postal, ciudad, país) a una empresa mediante `company_slug`.
add_contact_addressModifica datosAñadir una dirección postal (líneas de dirección, código postal, ciudad, país) a un contacto mediante `contact_slug`.
create_a_contact_or_update_if_existsModifica datos
create_activity_typeModifica datos
create_companyModifica datos
create_contact_contact_marketing_event_storeModifica datos
create_fieldModifica datos
create_hierarchyModifica datos
create_multiple_activities_or_update_if_existVisible para otros
create_opportunityModifica datosCrea una oportunidad con `name`, `pipeline_id`, `status_id`, `contact_id`, opcional `body`, fechas y campos personalizados `fields`.
create_pipelineModifica datos
create_taskModifica datos
delete_addressElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datosElimina permanentemente un contacto mediante `contact_slug`. Esto no se puede deshacer.
delete_dealElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_fieldElimina datos
delete_hierarchyElimina datos
delete_pipeline_reason_lostElimina datos
delete_taskElimina datos
download_document
get_activity_type
get_address
get_companyObtiene una empresa mediante `company_slug`.
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_slug`, incluyendo su empresa, propietario y campos personalizados.
get_create_rules
get_field
get_hierarchy
get_hierarchy_type
get_opportunityObtiene una oportunidad mediante `deal_slug`, incluyendo su pipeline, estado y contacto.
get_pipelineObtiene un pipeline y sus detalles mediante `pipeline_slug`.
get_reason_lost
get_statusObtiene un estado de pipeline mediante `status_slug`.
get_update_rules
get_user
get_validation_rules_for_creating_a_contact
get_validation_rules_for_creating_a_field
get_validation_rules_for_creating_a_hierarchy
get_validation_rules_for_creating_a_status
get_validation_rules_for_creating_an_activity_type
get_validation_rules_for_creating_an_address
get_validation_rules_for_creating_an_company
get_validation_rules_for_creating_an_opportunity
get_validation_rules_for_updating_a_contact
get_validation_rules_for_updating_a_field
get_validation_rules_for_updating_a_hierarchy
get_validation_rules_for_updating_a_status
get_validation_rules_for_updating_an_activity_type
get_validation_rules_for_updating_an_address
get_validation_rules_for_updating_an_company
get_validation_rules_for_updating_an_opportunity
list_activitiesListar actividades (tareas, llamadas, correos, citas, notas), filtradas por `filters_status` (pendientes, retrasadas, completadas), propietario, tipo de actividad o fecha de creación.
list_activity_typesLista los tipos de actividad (por ejemplo, llamada, correo electrónico, cita, nota) junto con sus IDs.
list_companiesLista las empresas en el CRM, paginadas con `page` y `limit`.
list_companies_7e3c9d42dd8bfb75da6a43199f4078ab
list_contact_fieldsLista los campos personalizados mostrados en las tarjetas de contacto, junto con sus IDs, para su uso en `fields` al crear o actualizar contactos.
list_creates
list_documents
list_lists
list_lost_reasonsLista las razones por las que una oportunidad puede marcarse como perdida.
list_opportunitiesListar oportunidades (negocios), opcionalmente filtradas por `filters_pipeline_id`. Los resultados están paginados.
list_opportunity_fieldsLista los campos personalizados mostrados en las tarjetas de oportunidad, junto con sus IDs, para su uso en `fields` al crear o actualizar oportunidades.
list_pipeline_reason_losts
list_pipelinesLista los pipelines de ventas. Úsalo para encontrar un `pipeline_id` para las oportunidades.
list_updates
list_usersLista los usuarios del CRM. Úsalo para encontrar un `owner_id`.
search_contactsBuscar contactos por correo electrónico, primer nombre, apellido o número de teléfono (`filters_*`). Los resultados están paginados. Úsalo para encontrar el slug de un contacto.
search_fields
search_hierarchies
search_hierarchy_types
update_activity_typeModifica datos
update_addressModifica datosActualizar una dirección existente mediante `address_slug`: líneas de dirección, código postal, ciudad o país.
update_documentModifica datos
update_fieldModifica datos
update_hierarchyModifica datos
update_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad mediante `deal_slug`, por ejemplo, moverla a otro `status_id` o cambiar su nombre, contacto o fechas. Solo cambian los campos que pasas.
update_pipelineModifica datos
update_pipeline_reason_lostModifica datos
update_statusModifica datos
update_taskModifica datos
update_tasksVisible para otros
upsert_companyModifica datosCrea una empresa o actualiza la existente si se encuentra una duplicada. Requiere `name`, `domain`, `website`, `industry`, teléfono, correo electrónico y campos personalizados `fields`.
upsert_contactModifica datosCrea un contacto o actualiza el existente con el mismo `email`. También requiere nombre de pila/apellido, teléfono, puesto, `company_id`, `owner_id` y campos personalizados `fields`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Webmecanik Pipeline en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID del cliente y la clave secreta de su cuenta de flujo de trabajo Webmecanik. Si aún no tiene credenciales API, pregúntele al soporte de Webmecanik. PipMCP las intercambia automáticamente por un token de acceso, por lo que no hay paso de inicio de sesión.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en el flujo de trabajo de Webmecanik?

Puede buscar y leer contactos, empresas, oportunidades, flujos de trabajo, estados, actividades, usuarios, tipos de actividad, razones de pérdida y campos personalizados. Puede crear o actualizar contactos y empresas, crear y actualizar oportunidades, añadir direcciones a contactos y empresas, actualizar direcciones y eliminar un contacto.

¿Vé la IA mis credenciales del flujo de trabajo Webmecanik?

No. Tu ID de cliente y secreto en Webmecanik Pipeline están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Una vez guardados, no vuelven a aparecer, ni siquiera para ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que invoca.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas activar, por lo que puedes empezar con acceso de solo lectura. Eliminar un contacto es permanente e irreversible y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Webmecanik Pipeline se conecta mediante OAuth, y esta conexión requiere el plan PipMCP Pro o superior. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta en Webmecanik Pipeline.

¿Creará la IA contactos duplicados?

La herramienta de contactos crea un contacto o actualiza el existente con el mismo correo electrónico, y la herramienta de empresas actualiza una empresa existente si encuentra una duplicada. Por lo tanto, pedir a la IA que añada a alguien que ya existe actualizará el registro en lugar de añadir uno nuevo.