Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con webCRM

Pregunte a su IA qué tiene en su lista de tareas, qué ofertas abiertas tiene un cliente o reserve una reunión en webCRM. Puede crear y actualizar organizaciones, personas, oportunidades, actividades y reuniones, así como leer líneas de cotización y pipelines. Las preguntas de ventas se responden sin hacer clic de registro en registro.

Conecta webCRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuáles son mis tareas pendientes?”
La IA encuentra su ID de usuario y enumera las actividades para las que es responsable.
“Encuentre a Lise Holm y díme qué empresa trabaja.”
Busca personas por Lise Holm y lee su registro, incluyendo la organización a la que pertenece.
“¿Qué ofertas tenemos con Acme?”
Enumera las oportunidades para la organización, con nivel, valor y responsable.

Qué puede hacer tu IA

Organizaciones y personas

Enumere, lea, cree y actualice organizaciones y contactos, y busque personas por nombre o correo electrónico.

Ofertas y cotizaciones

Enumere, lea, cree y actualice oportunidades, muevalas a través de niveles del pipeline y lea líneas de cotización.

Actividades y reuniones

Vea sus tareas pendientes, cree y actualice actividades y notas, y enumere, reserve y mueva reuniones.

“Mueva la oferta de Acme al siguiente nivel.”
Lee los pipelines y la oportunidad, luego la actualiza al siguiente nivel sin perder otros campos.
“Reserve una reunión con Acme el jueves de las 10 a las 11 para mí.”
Crea la reunión en el calendario webCRM con inicio, fin y usted como usuario.
“¿Qué productos hay en la cotización para la oferta 311?”
Enumera las líneas de cotización en la oportunidad con productos, cantidades y precios.

312 herramientas para webCRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_activity_noteModifica datosAñade una nota (`comment`) a una actividad realizada por `activity_id`.
create_activityModifica datosCrea una actividad (tarea o seguimiento). Introduce los campos en `body` usando los nombres de campo de webCRM, por ejemplo: TipoDeActividad, AcciónDeActividad, NotaDeActividad, más los campos de organización, responsable y fecha vistos en una actividad existente.
create_api_loginModifica datos
create_api_refreshModifica datos
create_authModifica datos
create_contact_persons_b2_c_postModifica datos
create_contact_persons_by_id_move_postModifica datos
create_crm_loginModifica datos
create_crm_refreshModifica datos
create_deal_moveModifica datos
create_deal_shipmentModifica datos
create_documentModifica datos
create_eventModifica datos
create_meetingModifica datosCrea una reunión en el calendario de webCRM. Introduce los campos en `body`, por ejemplo: InicioDeReunión, FinDeReunión y UsuariosDeLaReunión (IDs de usuario), más los títulos y campos de organización vistos en una reunión existente.
create_opportunityModifica datosCrea una oportunidad (trato). Introduce los campos en `body` usando los nombres de campo de webCRM, por ejemplo: NivelDeOportunidad, NúmeroDeOportunidad, MemoriaDeOportunidad, más los campos de organización y valor vistos en una oportunidad existente.
create_organisationModifica datosCrea una organización. Introduce los campos en `body` usando los nombres de campo de webCRM, por ejemplo: NombreDeLaOrganización, CiudadDeLaOrganización, SitioWebDeLaOrganización, TipoDeOrganización, PropietarioDeLaOrganización (ID de usuario). Devuelve el nuevo ID.
create_pageModifica datos
create_personModifica datosCrea una persona (contacto). Introduce los campos en `body` usando los nombres de campo de webCRM, por ejemplo: NombreDeLaPersona, CorreoDeLaPersona, TítuloDeLaPersona, más el campo de enlace a organización visto en una persona existente. Busca primero para evitar duplicados.
create_price_groupModifica datos
create_productModifica datos
create_product_deliveries_linked_data_postModifica datos
create_product_events_linked_data_postModifica datos
create_product_opportunities_linked_data_postModifica datos
create_product_organisations_linked_data_postModifica datos
create_product_persons_b2_c_linked_data_postModifica datos
create_product_persons_linked_data_postModifica datos
create_product_products_linked_data_postModifica datos
create_product_products_postModifica datos
create_product_quotation_lines_linked_data_postModifica datos
create_product_support_cases_linked_data_postModifica datos
create_punch_cardModifica datos
create_quoteModifica datos
create_relationModifica datos
create_shipmentModifica datos
create_shipment_moveModifica datos
create_task_moveModifica datos
create_ticketModifica datos
create_userModifica datos
create_user_deliveries_hooks_postModifica datos
create_user_documents_hooks_postModifica datos
create_user_events_hooks_postModifica datos
create_user_meetings_hooks_postModifica datos
create_user_opportunities_hooks_postModifica datos
create_user_organisations_hooks_postModifica datos
create_user_persons_b2_c_hooks_postModifica datos
create_user_persons_hooks_postModifica datos
create_user_products_hooks_postModifica datos
create_user_quotation_lines_hooks_postModifica datos
create_user_relations_hooks_postModifica datos
create_user_support_cases_hooks_postModifica datos
create_user_users_hooks_postModifica datos
create_user_users_postModifica datos
delete_documentElimina datos
delete_meetingElimina datos
delete_pageElimina datos
delete_productElimina datos
delete_product_deliveries_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_events_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_opportunities_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_organisations_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_persons_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_products_by_id_deleteElimina datos
delete_product_products_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_quotation_lines_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_product_support_cases_linked_data_by_id_deleteElimina datos
delete_productsMueve dinero
delete_products_deliveries_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_events_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_opportunities_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_organisations_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_persons_b2_c_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_persons_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_products_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_quotation_lines_linked_data_deleteMueve dinero
delete_products_support_cases_linked_data_deleteMueve dinero
delete_quoteElimina datos
delete_task_messagesMueve dinero
delete_userElimina datos
delete_user_deliveries_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_documents_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_events_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_meetings_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_opportunities_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_organisations_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_persons_b2_c_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_persons_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_products_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_quotation_lines_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_relations_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_support_cases_hooks_by_id_deleteElimina datos
delete_user_users_hooks_by_id_deleteElimina datos
download_document
get_activityObtener una actividad por ID (`task_id`). Los nombres de campo mostrados aquí son los que usar al crear o actualizar actividades.
get_budget
get_company_deliveries_by_organisation_by_organisation_id_get
get_company_events_by_organisation_by_id_get
get_company_persons_b2_c_by_organisation_by_organisation_id_get
get_company_persons_by_organisation_by_id_get
get_company_products_by_organisation_by_id_get
get_company_support_cases_by_organisation_by_organisation_id_get
get_contact
get_contact_persons_b2_c_by_id_get
get_contact_persons_find_by_update_dates_by_start_date_by_end_da
get_deal_opportunities_by_pipeline_level_by_pipeline_level_get
get_document
get_document_documents_by_entity_type_by_entity_id_get
get_event
get_fields_metadata
get_meeting
get_milestone
get_opportunityObtener una oportunidad (negocio) por ID (`deal_id`), con nivel, valor, responsable y organización. Los nombres de campo mostrados aquí son los que usar al crear o actualizar oportunidades.
get_organisationObtiene una organización por su ID (`company_id`), con dirección, propietario, tipo y campos personalizados. Los nombres de campo mostrados aquí son los que usar al crear o actualizar organizaciones.
get_overview
get_overview_overviews_by_data_type_get
get_page
get_page_punch_entries_by_punch_card_by_punch_card_id_get
get_personObtiene una persona por su ID (`contact_id`), incluyendo la organización a la que pertenece. Los nombres de campo mostrados aquí son los que usar al crear o actualizar personas.
get_price_group
get_product
get_product_deliveries_linked_data_by_id_get
get_product_events_linked_data_by_id_get
get_product_opportunities_linked_data_by_id_get
get_product_organisations_linked_data_by_id_get
get_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_get
get_product_persons_linked_data_by_id_get
get_product_products_by_id_get
get_product_products_linked_data_by_id_get
get_product_quotation_lines_linked_data_by_id_get
get_product_support_cases_linked_data_by_id_get
get_punch_card
get_quote
get_relation
get_revenue
get_shipment
get_shipment_deliveries_by_responsible2_by_responsible_id_get
get_shipment_opportunities_by_responsible2_by_responsible_id_get
get_task_activities_by_status_by_status_get
get_task_activities_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_da
get_task_deliveries_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_deliveries_by_status_by_status_get
get_task_deliveries_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_da
get_task_events_by_responsible_by_id_get
get_task_events_by_status_by_status_get
get_task_events_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_date_g
get_task_opportunities_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_opportunities_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_task_organisations_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_task_support_cases_by_responsible_by_responsible_id_get
get_task_support_cases_by_status_by_status_get
get_task_support_cases_find_by_create_dates_by_start_date_by_end
get_the_list_of_meetings_for_an_organisation
get_ticket
get_ticket_support_cases_by_channel_by_channel_get
get_time_expense
get_user
get_user_deliveries_hooks_by_id_get
get_user_documents_hooks_by_id_get
get_user_events_hooks_by_id_get
get_user_meetings_hooks_by_id_get
get_user_opportunities_hooks_by_id_get
get_user_organisations_hooks_by_id_get
get_user_persons_b2_c_hooks_by_id_get
get_user_persons_hooks_by_id_get
get_user_products_hooks_by_id_get
get_user_quotation_lines_hooks_by_id_get
get_user_relations_hooks_by_id_get
get_user_support_cases_hooks_by_id_get
get_user_users_by_id_get
get_user_users_hooks_by_id_get
list_active_usersListar usuarios activos de webCRM con sus IDs. Usa un ID de usuario para encontrar las actividades o reuniones de alguien, o establecer un responsable/propietario.
list_actives
list_activitiesListar actividades (tareas, llamadas y seguimientos) página por página con `page` y `limit`.
list_activity_notesListar las notas en una actividad filtrado por `activity_id`.
list_auths
list_budgets
list_by_updateds
list_codes
list_company_events
list_company_products
list_company_relations
list_company_revenues
list_company_tickets
list_contact_products
list_contact_relations
list_contact_relations_persons_b2_c_by_id_relations_get
list_contacts
list_contacts_persons_b2_c_get
list_currency_exchange_rates
list_data_fields
list_deal_revenues
list_documents
list_events
list_features
list_fields_metadata
list_groups
list_meetingsListar reuniones entre `from` y `to`, opcionalmente para un `user_id`. Establece `include_recurring` para incluir reuniones recurrentes.
list_milestones
list_opportunitiesListar oportunidades (negocios) página por página con `page` y `limit`.
list_opportunity_quote_linesListar líneas de cotización (productos, cantidades, precios) en una oportunidad filtrado por `opportunity_id`.
list_organisation_activitiesLista las actividades para una organización mediante `organisation_id`.
list_organisation_opportunitiesLista las oportunidades (tratos) para una organización mediante `organisation_id`.
list_organisation_personsListar las personas (contactos) de una organización filtrado por `organisation_id`.
list_organisationsListar organizaciones (empresas) página por página con `page` y `limit`.
list_overview_reports
list_overviews
list_pages
list_pipelinesListar los canales de ventas y sus niveles, usados para las etapas de oportunidad.
list_price_group_prices
list_price_groups
list_product_quotes
list_products
list_products_deliveries_linked_data_get
list_products_events_linked_data_get
list_products_opportunities_linked_data_get
list_products_organisations_linked_data_get
list_products_persons_b2_c_linked_data_get
list_products_persons_linked_data_get
list_products_products_get
list_products_products_linked_data_get
list_products_quotation_lines_linked_data_get
list_products_support_cases_linked_data_get
list_punch_cards
list_queries
list_quotes
list_quotes_deliveries_linked_setup_get
list_quotes_events_linked_setup_get
list_quotes_opportunities_linked_setup_get
list_quotes_organisations_linked_setup_get
list_quotes_persons_b2_c_linked_setup_get
list_quotes_persons_linked_setup_get
list_quotes_products_linked_setup_get
list_quotes_quotation_lines_get
list_quotes_quotation_lines_linked_setup_get
list_quotes_support_cases_linked_setup_get
list_relations
list_revenues
list_shipment_quotation_lines
list_shipments
list_systems
list_tickets
list_time_expenses
list_user_activitiesListar las actividades a las que un usuario es responsable, filtrado por `user_id`. Úsalo para 'mis tareas pendientes'.
list_user_events
list_user_tasks
list_users
list_users_deliveries_hooks_get
list_users_documents_hooks_get
list_users_events_hooks_get
list_users_meetings_by_users_get
list_users_meetings_hooks_get
list_users_opportunities_hooks_get
list_users_organisations_hooks_get
list_users_persons_b2_c_hooks_get
list_users_persons_hooks_get
list_users_products_hooks_get
list_users_quotation_lines_hooks_get
list_users_relations_hooks_get
list_users_settings_user_access_get
list_users_support_cases_all_active_get
list_users_support_cases_hooks_get
list_users_users_get
list_users_users_hooks_get
list_values
search_personsBuscar personas (contactos) por texto en `input`, como nombre o correo electrónico. Úsalo para encontrar el ID de una persona.
search_price_group_filtered_prices
send_messageVisible para otros
send_message_emailVisible para otros
send_message_email_supports_postVisible para otros
send_ticketVisible para otros
submit_contactVisible para otros
update_activityModifica datosActualizar una actividad por `task_id`, ej. marcarla como hecha o cambiar su fecha. Obtén la actividad primero y envíala de vuelta en `body` con tus cambios, para que no se pierdan campos.
update_codesVisible para otros
update_companiesVisible para otros
update_contact_persons_b2_c_by_id_putModifica datos
update_contactsVisible para otros
update_contacts_persons_b2_c_patchVisible para otros
update_dealsVisible para otros
update_documentModifica datos
update_documentsVisible para otros
update_eventModifica datos
update_eventsVisible para otros
update_groupsVisible para otros
update_meetingModifica datosActualizar una reunión por `meeting_id` con los campos en `body`, ej. un nuevo MeetingStart y MeetingEnd.
update_meeting_connectionsVisible para otros
update_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad por `deal_id`, ej. moverla a otro nivel del canal. Obtén la oportunidad primero y envíala de vuelta en `body` con tus cambios, para que no se pierdan campos.
update_organisationModifica datosActualizar una organización por `company_id` con los campos en `body`. Obtén la organización primero y envíala de vuelta con tus cambios, para que no se pierdan campos.
update_pageModifica datos
update_pagesVisible para otros
update_personModifica datosActualizar una persona por `contact_id` con los campos en `body`. Obtén la persona primero y envíala de vuelta con tus cambios, para que no se pierdan campos.
update_price_groupModifica datos
update_price_groupsVisible para otros
update_pricesVisible para otros
update_productModifica datos
update_product_products_by_id_putModifica datos
update_productsVisible para otros
update_punch_cardModifica datos
update_punch_cardsVisible para otros
update_quoteModifica datos
update_quotesVisible para otros
update_relationModifica datos
update_relationsVisible para otros
update_shipmentModifica datos
update_shipment_dealModifica datos
update_shipmentsVisible para otros
update_tasksVisible para otros
update_ticketModifica datos
update_ticketsVisible para otros
update_userModifica datos
update_user_users_by_id_putModifica datos
update_usersVisible para otros
update_valuesVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige webCRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de aplicación webCRM. Necesita webCRM Plus o Enterprise. Inicie sesión en webCRM y vaya a Configuración > Integración > API > REST, cree un token de aplicación y copie el mismo. Puede limitar sus derechos de acceso, por ejemplo, solo lectura.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en webCRM?

La IA puede leer organizaciones, personas, oportunidades, líneas de cotización, pipelines, actividades, notas de actividad, reuniones y usuarios activos. Puede crear y actualizar organizaciones, personas, oportunidades, actividades y reuniones, así como añadir notas a las actividades.

¿Vé mis credenciales webCRM?

No. Sus credenciales webCRM están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Elige qué herramientas están activas para empezar en modo solo lectura. Crear o actualizar registros puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. También puedes limitar los derechos de acceso del token de la aplicación en webCRM. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de webCRM.

¿Qué plan de webCRM necesito?

El acceso a la API requiere webCRM Plus o Enterprise. Creas el token de aplicación en Configuración > Integración > API > REST. Al crearlo, puedes limitar sus derechos de acceso, por ejemplo solo lectura, además de las herramientas que activas en PipMCP.