Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Virtuous CRM

Pregunte a su IA qué ha donado un donante, cuáles son las próximas acciones de seguimiento o para registrar una donación en Virtuous CRM. Puede buscar contactos, leer donaciones, donaciones recurrentes y compromisos, y consultar proyectos. También puede añadir notas, etiquetas y recordatorios, para que el trabajo de los donantes se registre sin hacer clic en registros.

Conecta Virtuous CRM gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué nos ha dado la Fundación Hansen?”
La IA busca al contacto y enumera sus donaciones con monto, fecha y tipo.
“Registre un cheque de 500 USD del contacto 2291 para el proyecto Agua Limpia.”
Encuentra el proyecto y registra la donación con el donante, fecha, monto y designación. Esto solo registra la donación en Virtuous y no cobra a nadie.
“¿Cuáles son las próximas acciones de seguimiento?”
Enumera sus recordatorios activos para que vea quién contactar a continuación.

Qué puede hacer tu IA

Donantes y contactos

Busque, cree y actualice contactos e individuos, y añada direcciones, correos electrónicos y números de teléfono.

Donaciones y proyectos

Lea y busque donaciones, vea donaciones recurrentes y compromisos, registre o actualice donaciones y consulte los proyectos a las que van destinadas.

Notas, etiquetas y recordatorios

Añada notas y etiquetas a contactos, enumere recordatorios activos, cree nuevos y marque como completados.

“Recuérdame agradecer a María López por su compromiso el próximo martes.”
Encuentra el contacto de María y crea un recordatorio con mensaje y fecha límite.
“Añade una nota de que conocimos a los Olsens en la gala, y etiquétalos como Donante Mayor.”
Añade una nota al contacto, encuentra la etiqueta en tu lista y etiqueta al contacto.
“¿Tiene John Smith una donación recurrente o un compromiso abierto?”
Lee las donaciones recurrentes y compromisos del contacto y los resume.

290 herramientas para Virtuous CRM

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_addressModifica datosAñade una dirección a un contacto mediante `contact_id`: `address1`, `city`, `state`, `postal`, `country`, opcional `label` y `set_as_primary`.
add_contact_methodModifica datosAñade un correo o teléfono a una persona: `contact_individual_id`, `type` (tipo correo o teléfono), `value`, opcional `is_opted_in` y `set_as_primary`.
add_contact_tagModifica datosEtiqueta un contacto: `contact_id` y `tag_id`.
complete_reminderModifica datosMarque un recordatorio como completado con `completed_id` (el ID del recordatorio), opcionalmente registrando una `note`, `note_type_name` y `time_spent`.
create_a_batch_of_gift_transactionsModifica datos
create_a_gift_transactionModifica datos
create_a_project_noteModifica datos
create_a_reversing_transactionModifica datos
create_batchVisible para otros
create_bulkVisible para otros
create_communicationModifica datos
create_contactModifica datosCrea un contacto: `contact_type`, `name` y `contact_individuals` con nombre de primer y apellido, métodos de contacto, más opcional `contact_addresses`. Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_individualModifica datos
create_contact_individual_avatarModifica datos
create_contact_noteModifica datosAñade una nota a un contacto: `contact_id`, `note`, `type`, opcional `note_date_time`, `important`, `private` y `time_spent`.
create_contact_postModifica datos
create_contact_referenceModifica datos
create_dealModifica datos
create_deal_organizerModifica datos
create_deal_volunteerModifica datos
create_eventModifica datos
create_event_attendeeModifica datos
create_event_contactModifica datos
create_full_giftModifica datos
create_giftModifica datosRegistra una donación en Virtuous: `body` con `contactId`, `giftType`, `giftDate`, `amount`, opcional `giftDesignations` (proyecto y monto), `segmentId` y `notes`. Registra una donación; no cobra a nadie.
create_gift_askModifica datos
create_grantModifica datos
create_many_project_expensesVisible para otros
create_milestoneModifica datos
create_paymentModifica datos
create_payment_postModifica datos
create_planned_giftModifica datos
create_pledgeModifica datos
create_premiumModifica datos
create_projectModifica datos
create_project_expenseModifica datos
create_project_roleElimina datos
create_proximityModifica datos
create_recurringModifica datos
create_recurring_giftModifica datos
create_relationshipModifica datos
create_reminderModifica datosCrea una recordatoria (tarea de seguimiento) para un contacto: `contact_id`, `message`, `due_date`, opcional `task_type`, `description` y `owner_email`.
create_searchModifica datos
create_segmentModifica datos
create_taskModifica datos
create_tributeModifica datos
create_volunteer_attendanceModifica datos
create_webhookElimina datos
delete_a_project_noteElimina datos
delete_addressElimina datos
delete_contact_categoryElimina datos
delete_contact_individualElimina datos
delete_contact_individual_categoryElimina datos
delete_contact_methodElimina datos
delete_contact_referenceElimina datos
delete_contact_tagElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_attendanceElimina datos
delete_deal_organizerElimina datos
delete_deal_volunteerElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_event_attendeeElimina datos
delete_event_contactElimina datos
delete_giftElimina datos
delete_grantElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_organization_group_contactElimina datos
delete_project_roleElimina datos
delete_relationshipElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_a_contact_by_reference_source_and_id
get_a_gift_by_transaction_source_and_id
get_a_grant_by_reference_id
get_a_project_using_a_unique_code
get_a_segment_using_a_unique_code
get_address
get_by_campaign
get_by_reference
get_by_tag
get_campaign
get_code
get_communication
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_id`, con individuos, direcciones, métodos de contacto, totales de donaciones y campos personalizados.
get_contact_individualObtiene un individuo mediante `contact_individual_id`, con nombre, fecha de nacimiento y métodos de contacto.
get_contact_method
get_contact_method_types
get_contact_note_types
get_custom_collections_for_individuals
get_custom_fields_available
get_deal
get_deal_attendance
get_deal_organizer
get_deal_volunteer
get_emailsVisible para otros
get_event
get_event_attendee
get_event_attendee_custom_fields_available
get_event_contact
get_event_custom_fields_available
get_get_steps_by_campaign_id
get_giftObtiene una donación mediante `gift_id`, con monto, fecha, tipo, designaciones para proyectos y el donante.
get_gift_ask
get_gift_ask_custom_fields_available
get_gift_asks_for_a_contact
get_gift_custom_fields_available
get_gift_search_fieldsLista los campos y operadores que puede usar en las condiciones de search_gifts.
get_gifts_for_a_contact_by_reference_id
get_grant
get_grant_custom_fields_available
get_grants_for_a_contact
get_message
get_notes_for_a_project
get_organizationObtenga los detalles de la organización Virtuous conectada. Úsela para confirmar qué cuenta está trabajando.
get_organization_group
get_organization_groups_for_a_contact
get_passthrough_gifts_for_a_contact
get_payment
get_planned_gift
get_planned_gift_custom_fields_available
get_planned_gifts_for_a_contact
get_pledge
get_pledge_custom_fields_available
get_premium
get_premium_custom_fields_available
get_projectObtiene un proyecto mediante `project_id`, con código, tipo, meta y estado.
get_project_custom_fields_available
get_project_expense
get_project_note
get_project_note_types
get_project_role
get_project_role_types
get_project_roles_for_a_contact
get_project_roles_for_a_project
get_project_statusModifica datos
get_project_types
get_receipt
get_recurring_gift
get_recurring_gift_custom_fields_available
get_relationship_types
get_relationships_for_a_contact
get_segment
get_task_types
get_the_contact_addresses_for_a_contact
get_the_event_types
get_the_important_notes_for_a_contact
get_the_segments_for_a_contact
get_webhook
list_1s
list_2s
list_active_remindersLista tus recordatorias activas (seguimientos por vencer).
list_categories
list_channel_types
list_communication_types
list_companies
list_contact_actives
list_contact_giftsLista las donaciones (donaciones) dadas por un contacto, mediante `contact_id`.
list_contact_inactives
list_contact_individual_avatars
list_contact_individualsLista los individuos (personas) que pertenecen a un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_notesListe las notas en un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_pledgesLista las promesas de donación (regalos prometidos) de un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_recurring_giftsLista los regalos recurrentes (donaciones mensuales o anuales continuas) de un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_remindersLista las recordatorias manuales abiertas de un contacto mediante `contact_id`.
list_contact_tagsLista las etiquetas en un contacto mediante `contact_id`.
list_custom_fields
list_custom_fields_2
list_custom_fields_get
list_deal_organizers
list_deal_volunteers
list_deals
list_event_attendees
list_event_contacts
list_events
list_followings
list_gift_ask_gifts
list_grant_gifts
list_milestones
list_non_cash_gift_types
list_organization_group_contacts
list_organization_groups
list_permissions
list_planned_gift_gifts
list_prefixes
list_project_expenses
list_receipts
list_related_types
list_reminder_frequencies
list_reminder_sources
list_reminders
list_saveds
list_tagsLista todas las etiquetas en su cuenta Virtuous. Úsela para encontrar una `tag_id`.
list_tasks
list_types
list_volunteer_attendances
search_campaignsModifica datos
search_campaigns_options
search_campaigns_queryModifica datos
search_communicationsModifica datos
search_communications_options
search_contact_individuals
search_contact_individuals_options
search_contact_individuals_queryModifica datos
search_contactsModifica datosBusque contactos (donantes, hogares, organizaciones) por nombre, correo electrónico u otro texto en `search`. Use esto para encontrar un ID de contacto.
search_contacts_2
search_contacts_options
search_contacts_queryModifica datos
search_custom_fieldsModifica datos
search_dealsModifica datos
search_deals_options
search_email_listsVisible para otros
search_event_attendeesModifica datos
search_event_attendees_options
search_events
search_events_options
search_events_queryModifica datos
search_gift_asksModifica datos
search_gift_asks_options
search_gift_designationsModifica datos
search_gift_designations_options
search_giftsModifica datosBusque donaciones con `groups` de `conditions` (cada una es una `parameter`, `operator` y `value`). Llame a get_gift_search_fields primero para parámetros válidos.
search_grantsModifica datos
search_grants_options
search_messagesModifica datos
search_messages_options
search_planned_giftsModifica datos
search_planned_gifts_options
search_pledgesModifica datos
search_pledges_options
search_premiaModifica datos
search_premia_options
search_premia_queryModifica datos
search_projectsModifica datosBusque proyectos (fondos y designaciones a los que van las donaciones) por texto en `search`.
search_projects_options
search_projects_queryModifica datos
search_recurring_giftsModifica datos
search_recurring_gifts_options
search_segmentsModifica datos
search_tagsModifica datos
search_tasksModifica datos
search_tasks_options
search_tributes
search_volunteers
search_volunteers_options
search_volunteers_queryModifica datos
send_an_email_to_a_list_of_contactsVisible para otros
send_contact_individual_listVisible para otros
send_listVisible para otros
send_messageVisible para otros
update_a_project_noteModifica datos
update_addressModifica datos
update_archiveModifica datos
update_cancelModifica datos
update_contactModifica datosActualice un contacto con `contact_id`: nombre, nombre informal, tipo, descripción, sitio web o campos personalizados.
update_contact_categoryModifica datos
update_contact_individualModifica datosActualice a una persona individual con `contact_individual_id`: nombre, prefijo, género, fecha de nacimiento, bandera fallecida o campos personalizados.
update_contact_individual_categoryModifica datos
update_contact_methodModifica datos
update_dealModifica datos
update_deal_attendanceModifica datos
update_decrementModifica datos
update_dismissedModifica datos
update_eventModifica datos
update_event_attendeeModifica datos
update_giftModifica datosActualice una donación registrada con `gift_id` y un `body` de los campos a cambiar, como monto, fecha, notas o designaciones.
update_gift_askModifica datos
update_giftsVisible para otros
update_grantModifica datos
update_incrementModifica datos
update_messageModifica datos
update_milestoneModifica datos
update_organization_group_contactModifica datos
update_planned_giftModifica datos
update_pledgeModifica datos
update_premiumModifica datos
update_projectModifica datos
update_project_balancesVisible para otros
update_project_expenseModifica datos
update_project_roleElimina datos
update_projectsVisible para otros
update_recurringModifica datos
update_recurring_giftModifica datos
update_relationshipModifica datos
update_segmentModifica datos
update_switchesVisible para otros
update_toggle_followModifica datos
update_tributeModifica datos
update_unarchiveModifica datos
update_webhookElimina datos
update_webhook_activesMueve dinero
update_write_offModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Virtuous CRM en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Virtuous. En Virtuous, abra la sección Claves de API en Configuración y haga clic en Crear una clave. Asigne un nombre, elija un grupo de permisos, guarde, luego visualice y copie la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Virtuous CRM?

La IA puede buscar y leer contactos, individuos, donaciones, donaciones recurrentes, compromisos, notas, etiquetas, proyectos y recordatorios. Puede crear y actualizar contactos e individuos, añadir direcciones, métodos de contacto, notas y etiquetas, registrar y actualizar donaciones, y crear y completar recordatorios.

¿Vé la clave de API de Virtuous?

No. Sus credenciales de Virtuous están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con búsquedas. Registrar o modificar donaciones afecta tus registros y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito; no necesitas tarjeta de crédito para comenzar. Los planes de pago se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Virtuous.

¿Registrar una donación cobra al donante?

No. La herramienta create_gift registra una donación que ya ocurrió en Virtuous, con el donante, fecha, monto y designación. No procesa pagos ni cobra a nadie.