Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Valuecase

Pida a su IA que encuentre un espacio de clientes, cree uno nuevo desde una plantilla o verifique qué formularios han completado sus clientes en Valuecase. Puede buscar espacios, crearlos, actualizarlos, archivarlos y borrarlos, establecer propiedades personalizadas y leer o enviar respuestas de formularios.

Conecta Valuecase gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre el espacio para Acme y muestre sus propiedades personalizadas.”
La IA busca espacios por nombre y lista las propiedades personalizadas del espacio.
“Cree un espacio para Nordic Foods, con Tom Berg, desde nuestra plantilla de incorporación.”
Crea el espacio desde la plantilla con los datos de empresa y contacto, luego verifica su estado hasta que esté listo.
“¿Qué formularios aún no están completos?”
Lista los formularios en sus espacios filtrados por su estado de finalización.

Qué puede hacer tu IA

Espacios de clientes

Busque espacios por nombre, propietario, plantilla, tipo o fecha; créelos desde una plantilla y archívelos, reasignélos o bórralos.

Propiedades personalizadas

Lea las propiedades personalizadas de un espacio, incluidas las ocultas, y establezca nuevos valores.

Formularios y respuestas

Liste los formularios y sus envíos, cree o actualice respuestas y marque un formulario como enviado.

“Muéstrame las respuestas al cuestionario de inicio en el espacio Acme.”
Encuentra el formulario y lista sus envíos con las respuestas.
“Establezca la propiedad de etapa de trato del espacio Acme como Negociación.”
Establece la propiedad personalizada en el espacio al nuevo valor.
“Archive el espacio Globex y pásalo a Maria.”
Archiva el espacio y cambia su propietario.

18 herramientas para Valuecase

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_asyncModifica datos
create_spaceModifica datosCrear un espacio de cliente desde una plantilla (`template_id`) con `data` que contiene companyName, contactFirstName, contactLastName y opcionalmente contact email, website y logo. Propietario, equipos y propiedades personalizadas opcionales. Buscar primero para evitar duplicados.
create_space_integration_id_mappingModifica datos
create_submission_revertModifica datos
delete_spaceElimina datosEliminar permanentemente un espacio mediante `space_slug`. Esto no se puede deshacer.
delete_space_integration_id_mappingsMueve dinero
get_space_creation_statusVerificar el estado de una solicitud asíncrona de creación de espacio mediante `async_id`.
list_active_requests
list_form_submissionsListar las respuestas de un formulario mediante `form_node_id`, con paginación.
list_formsListar formularios en varios espacios, opcionalmente filtrados por IDs de espacio, fecha de finalización o estado de finalización, con paginación.
list_space_auth_settings
list_space_integration_id_mappings
list_space_propertiesListar las propiedades personalizadas (campos) de un espacio mediante `space_slug`, incluyendo opcionalmente los ocultos.
search_spacesBuscar espacios de cliente por nombre (`space_name`), propietario, plantilla, tipo o fecha, con paginación. Úsalo para encontrar el slug o ID del espacio antes de otras llamadas.
submit_form_answersModifica datosCrear o actualizar una respuesta al formulario para `form_node_id` con `question_answers` (questionNodeId + respuesta cada). Establece `is_submitted` para marcarlo como completo.
update_spaceModifica datosActualizar un espacio mediante `space_slug`: archivarlo o desarchivarlo, cambiar al propietario, o activar/desactivar descargas y compartición.
update_space_auth_settingsVisible para otros
update_space_propertyModifica datosEstablecer una propiedad personalizada en un espacio: `space_slug`, la propiedad `property_key`, su `name` y nuevo `value`.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Valuecase en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID de Cliente y la clave secreta del Cliente desde Valuecase. En Valuecase abra Administración → Desarrollador y copie su ID de Cliente y Clave Secreta.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Valuecase?

Puede buscar espacios de clientes, leer sus propiedades personalizadas, listar formularios y envíos, y verificar el estado de creación. Puede crear espacios desde una plantilla, actualizarlos, archivarlos o borrarlos, establecer propiedades personalizadas, cambiar el propietario, activar/desactivar descargas y compartir, y enviar respuestas.

¿Vé la IA mis credenciales de Valuecase?

No. Sus ID de Cliente y Clave Secreta de Valuecase están encriptados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede comenzar con solo consultas. Borrar un espacio es permanente y puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Valuecase.

¿Por qué no aparece un espacio nuevo inmediatamente?

Valuecase crea espacios en segundo plano. Cuando la IA crea un espacio, recibe un ID de solicitud y verifica su estado hasta que esté listo.