Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Usherpa

Pregunte a su IA qué aniversario de préstamo le toca, qué contactos tienen cumpleaños este mes o añada una nota a un contacto en Usherpa. Puede crear y actualizar contactos, añadir direcciones, números de teléfono, notas, grupos y contactos relacionados, y establecer campos personalizados. También lee miembros, detalles del préstamo, revisiones del préstamo y tipos de referidos.

Conecta Usherpa gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿De quién tocan los aniversarios de préstamos en los próximos 30 días?”
La IA encuentra al miembro y lista los aniversarios de préstamos financiados entre hoy y 30 días desde ahora.
“¿Qué mis contactos tienen cumpleaños en junio?”
Lista contactos con cumpleaños en ese mes para el miembro.
“Añade una nota a John Smith: llamado sobre refinanciamiento, llamar de nuevo el viernes.”
Encuentra el contacto y añade la nota.

Qué puede hacer tu IA

Contactos

Encuentra, crea y actualiza contactos, añade direcciones, teléfonos, notas y contactos relacionados, pon contactos en grupos y establece campos personalizados.

Préstamos y fechas

Lista detalles del préstamo, aniversarios de préstamos financiados, revisiones del préstamo y cumpleaños de contacto para un miembro.

Miembros y configuración

Lista miembros, grupos, campos personalizados, tipos de referido, tipos de contacto y paquetes de marketing, y lee la información de tu empresa.

“Crea un contacto para Maria Lopez y ponla en el grupo Clientes pasados.”
Busca los tipos de contacto y paquetes, crea el contacto y la añade al grupo.
“Añade a Carlos, esposo de María, como co-préstamista.”
Añade un contacto relacionado a su registro existente.
“¿Qué revisiones de préstamos vencen este trimestre?”
Lista las revisiones de préstamos vencidas para el miembro entre los meses que le das.

43 herramientas para Usherpa

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_contact_addressModifica datosAñadir una dirección a un contacto: `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` y `postal_code`.
add_contact_noteModifica datosAñadir una `note` a un contacto mediante `member_id` y `contact_id`.
add_contact_phoneModifica datosAñadir un número de teléfono a un contacto: `member_id`, `contact_id`, `phone_type` y `number`.
add_contact_to_groupModifica datosAñadir un contacto a un `group` mediante `member_id` y `contact_id`.
add_related_contactModifica datosAñadir otra persona (por ejemplo, cónyuge o coprestamista) a un contacto existente dado como `parent_id`, con `member_id` y `last_name` requeridos.
create_a_custom_fieldModifica datos
create_a_groupModifica datos
create_a_new_referral_typeModifica datos
create_addmarketinglevelModifica datos
create_contactModifica datosCrear un contacto para un miembro: `member_id`, `last_name`, `contact_type` y `package_id` son obligatorios; también se requieren primer nombre, correo electrónico, teléfonos, dirección, cumpleaños, grupos y banderas de no contactar.
create_creatememberModifica datos
create_importloanModifica datos
create_userModifica datos
delete_a_custom_fieldMueve dinero
delete_contactMueve dineroEliminar permanentemente un contacto mediante `member_id` y `contact_id`. Esto no puede deshacerse.
delete_deleteaddressesMueve dinero
delete_deletecustomfieldsMueve dinero
delete_deletefromgroupsMueve dinero
delete_deletegroupsMueve dinero
delete_deletemarketinglevelsMueve dinero
delete_deletephonesMueve dinero
delete_deletereferraltypesMueve dinero
delete_removemembersMueve dinero
delete_removeusersMueve dinero
get_company_infoObtener la información de la cuenta conectada de Usherpa.
list_contact_birthdaysListar contactos con cumpleaños en un `month` dado para un `member_id`.
list_contact_types_and_packagesListar los tipos de contacto y paquetes de marketing disponibles (necesarios al crear contactos).
list_contactsListar o buscar contactos para un `member_id`, filtrado por primer nombre, apellido, empresa, tipo de contacto, fecha de creación o `contact_id`, con `limit` y `offset`.
list_custom_fieldsListar los campos personalizados definidos para un miembro por `member_id`.
list_groupsListar los grupos de contacto de un miembro por `member_id`.
list_loan_anniversariesListar aniversarios de préstamos financiados para un `member_id` entre `start_date` y `end_date`.
list_loan_checkupsListar revisiones de préstamos vencidas para un `member_id` entre `start_month` y `end_month`.
list_loan_detailsListar detalles de préstamo de los contactos para un `member_id`, filtrado por rango de fechas, tipo de préstamo, monto, propósito o tasa de interés.
list_membersListar miembros de Usherpa (los usuarios cuyos contactos gestionas), opcionalmente por primer o apellido. Úsalo para encontrar el `member_id` que necesitan otras herramientas.
list_referral_typesListar los tipos de referido definidos para un miembro por `member_id`.
set_contact_custom_fieldVisible para otrosEstablecer el `value` de un campo personalizado (por `name`) en un contacto mediante `member_id` y `contact_id`.
update_contactVisible para otrosActualizar un contacto mediante `member_id` y `contact_id`: nombre, correo electrónico, teléfonos, dirección, cumpleaños, grupos y banderas de no contactar.
update_contact_addressVisible para otrosActualizar la dirección de un contacto dado por `address_type`, `member_id` y `contact_id`.
update_contact_phoneVisible para otrosActualizar el número de teléfono de un contacto dado por `phone_type`, `member_id` y `contact_id`.
update_usersVisible para otros
update_users_custom_fieldVisible para otros
update_users_member_change_custom_field_nameVisible para otros
update_users_member_update_referral_typeVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Usherpa en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pega tu clave API de Usherpa. Usherpa emite claves API a petición: envía un correo a [email protected] con el asunto "Solicitud de Clave API de Usherpa", el nombre completo de tu empresa y un nombre para la clave. Usherpa envía la clave en 24 horas.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Usherpa?

La IA puede leer miembros, contactos, grupos, campos personalizados, tipos de referido, tipos de contacto y paquetes, detalles del préstamo, aniversarios de préstamos, revisiones del préstamo, cumpleaños de contacto y tu información de empresa. Puede crear y actualizar contactos, añadir direcciones, números de teléfono, notas, grupos y contactos relacionados, establecer campos personalizados y eliminar un contacto si activas esa herramienta.

¿Vé la IA mis credenciales de Usherpa?

No. Tus credenciales de Usherpa están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Actualizar detalles de contacto puede requerir tu aprobación, y eliminar un contacto es permanente y también puede requerir aprobación. Cada llamada a la herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Usherpa.

¿Cómo obtengo una clave API de Usherpa?

Usherpa emite claves a solicitud. Envía un correo a [email protected] con el asunto "Solicitud de Clave API de Usherpa", el nombre completo de tu empresa y un nombre para la clave. Usherpa envía la clave en menos de 24 horas, y tú la pegas en PipMCP.