Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Unify

Pida a su IA que extraiga una lista de empresas, verifique si ya existe una persona o actualice un registro en Unify. Primero lee sus objetos y atributos para conocer los campos disponibles. Puede ejecutar consultas de registros y eventos, buscar registros por valores únicos como dominio o correo electrónico, y crear, actualizar o insertar registros.

Conecta Unify gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué objetos y campos tenemos en Unify?”
La IA lista sus objetos, como empresa, persona y oportunidad, junto con los atributos del que pregunta.
“¿Ya existe acme.com como empresa en Unify?”
Busca el registro de la empresa por su valor de dominio único y muestra sus valores de atributo, o indica si no hay coincidencia.
“Añada a Jane Miller, [email protected], como persona vinculada a Acme.”
Verifica los atributos, busca un registro existente por correo electrónico y crea la persona con los valores proporcionados.

Qué puede hacer tu IA

Objetos y atributos

Liste objetos, sus atributos y las opciones permitidas para campos selectivos, para que la IA escriba valores que encajen con su configuración.

Registros

Busque, lea, cree, actualice e inserte registros, y elimine un registro si activa esa herramienta.

Consultas de registros y eventos

Ejecute trabajos de consulta sobre registros o eventos rastreados con filtros y ordenación, luego lea los resultados paginados.

“Liste empresas en Dinamarca, ordenadas por nombre.”
Inicia una consulta de registros con los atributos y filtros descritos, espera a que termine el trabajo y lee los resultados.
“Establezca el estado de la oportunidad 4821 como Negociación.”
Verifica las opciones permitidas para el atributo de estado y actualiza solo ese campo en el registro.
“¿Qué eventos rastreamos para acme.com la semana pasada?”
Inicia una consulta de eventos con un filtro y lee los eventos del trabajo finalizado.

40 herramientas para Unify

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

cancel_projectElimina datos
cancel_project_cancelElimina datos
create_attribute_optionModifica datos
create_listModifica datos
create_pageModifica datos
create_projectModifica datos
create_project_attributeModifica datos
create_recordModifica datosCrear un registro de un objeto (`object_name`) con valores de atributo en `data`. Se deben incluir todos los atributos requeridos. Busca el registro primero para evitar duplicados.
delete_attribute_optionElimina datos
delete_listElimina datos
delete_pagesElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_project_attributeElimina datos
delete_recordElimina datosEliminar permanentemente un registro mediante `object_name` y `record_id`. Esto no se puede deshacer.
find_recordModifica datosBusque un registro único de un objeto por valores de atributos únicos en `match` (por ejemplo, un dominio o correo electrónico). Úselo para verificar si existe un registro antes de crear uno.
get_attributeObtener un atributo de un objeto mediante `object_name` y `attribute_name`, incluyendo su tipo y configuración.
get_attribute_option
get_event_queryVerificar el estado de una tarea de consulta de eventos mediante `job_id`.
get_event_query_resultsObtener los eventos de una tarea de consulta de eventos finalizada mediante `job_id`. Los resultados están paginados.
get_list
get_list_page
get_objectObtener la definición de un objeto por su nombre de API (`project_name`), por ejemplo, empresa o persona.
get_project_jobs
get_recordObtener un registro mediante `object_name` y `record_id`, con sus valores de atributo.
get_record_queryVerificar el estado de una tarea de consulta de registros mediante `object_name` y `job_id`.
get_record_query_resultsObtener los registros coincidentes de una tarea de consulta de registros finalizada mediante `object_name` y `job_id`. Los resultados están paginados.
list_attribute_optionsListar las opciones permitidas de un atributo del tipo selección, mediante `object_name` y `attribute_name`.
list_attributesListar los atributos (campos) de un objeto mediante `object_name`. Úsalo para aprender qué campos puedes leer, filtrar o escribir.
list_list_pages
list_objectsListar todos los objetos en el espacio de trabajo de Unify (por ejemplo, empresa, persona, oportunidad y objetos personalizados) con sus nombres de API. Empieza aquí para aprender qué objetos existen.
search_lists
search_projects_jobs
start_event_queryModifica datosInicie una tarea de consulta sobre eventos rastreados, con un `filter` opcional. Devuelve un ID de tarea; consulte las filas con get_event_query_results.
start_record_queryModifica datosIniciar una tarea de consulta para registros de un objeto (`object_name`). El `query` establece qué atributos se deben `select` y filtros opcionales `where` y ordenamiento. Devuelve un ID de tarea; obtén filas con get_record_query_results.
update_attribute_optionModifica datos
update_listModifica datos
update_projectModifica datos
update_project_attributeModifica datos
update_recordModifica datosActualice los valores de atributo de un registro en `data`, mediante `object_name` y `record_id`. Solo cambiarán los atributos que pase.
upsert_recordModifica datosCrear o actualizar un registro de un objeto: `match` identifica un registro existente mediante valores únicos de atributo, y `create` / `update` contienen los valores a escribir en cada caso.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Unify en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Unify. En Unify vaya a Configuración › Desarrolladores (Claves de API) y cree una clave de API. Debe ser administrador para hacerlo.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Unify?

La IA puede listar objetos, atributos y opciones de atributo, ejecutar trabajos de consulta sobre registros y eventos rastreados, y buscar o leer registros individuales. Puede crear, actualizar e insertar registros, y eliminar un registro si activa esa herramienta.

¿Vé la clave de API de Unify?

No. Sus claves de API de Unify están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con búsquedas y consultas. Eliminar un registro es permanente y puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse, al igual que crear o actualizar registros. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Unify.

¿Por qué la IA comienza con objetos y atributos?

Cada espacio de trabajo de Unify puede tener sus propios objetos y campos, incluidos personalizados. Al listar primero los objetos, atributos y opciones seleccionables, la IA utiliza los nombres de API correctos y valores permitidos al consultar o escribir registros, en lugar de adivinar.