Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Totem VC

Pregunte a su IA sobre el estado de una empresa del portafolio, su valoración más reciente o lo que su equipo ha anotado sobre un LP. Puede leer empresas del portafolio con sus estados financieros, valoraciones, tablas de capital, transacciones, operaciones, notas y noticias, además de sus fondos, LPs, flujo de operaciones y cronología de actividades. Sus datos de fondo responden en lenguaje sencillo.

Conecta Totem VC gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuáles son los estados financieros más recientes reportados para Lumen Robotics?”
La IA encuentra la empresa en su portafolio y enumera sus estados financieros reportados.
“¿Cómo ha cambiado la valoración de Lumen a lo largo del tiempo?”
Lee el historial de valoraciones de la empresa.
“¿Quién posee qué en Lumen después de la ronda más reciente?”
Enumera las tablas de capital de la empresa.

Qué puede hacer tu IA

Empresas del portafolio

Lea el perfil, estados financieros, valoraciones, tablas de capital, transacciones, notas, interacciones y noticias de cada empresa.

Fondos y LPs

Enumera fondos con sus detalles y cifras, y consulta LPs con sus transacciones, notas e interacciones.

Oportunidades y actividad

Vea el pipeline de flujo de operaciones, operaciones por empresa, transacciones a nivel del portafolio y valoraciones, así como la cronología de actividades.

“¿Qué hemos escrito sobre Nordic Capital Partners como LP?”
Encuentra al LP y enumera las notas e interacciones registradas con él.
“Dame un resumen del Fondo II.”
Encuentra el fondo y lee sus detalles y cifras.
“¿Qué ha pasado en el espacio de trabajo esta semana?”
Lee la cronología de actividades de eventos recientes en Totem.

22 herramientas para Totem VC

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

get_company_aboutObtener el perfil (detalles sobre) de una empresa del portafolio por `company_id`.
get_fundObtener un fondo por `fund_id`, incluyendo sus detalles y cifras.
list_captables
list_company_captablesListar las tablas de capitalización de una empresa del portafolio por `company_id`.
list_company_dealsListar las operaciones vinculadas a una empresa por `company_id`.
list_company_financialsListar las finanzas declaradas de una empresa del portafolio por `company_id`.
list_company_interactionsListar las interacciones registradas con una empresa por `company_id`.
list_company_newsListar los artículos de noticias rastreados para una empresa por `company_id`.
list_company_notesListar las notas escritas sobre una empresa por `company_id`.
list_company_tags
list_company_transactionsListar las transacciones de inversión registradas para una empresa del portafolio por `company_id`.
list_company_valuationsListar el historial de valoraciones de una empresa del portafolio por `company_id`.
list_dealsListar operaciones en la tubería de flujo de operaciones.
list_fundsListar los fondos de la firma. Úselo para encontrar el ID de un fondo.
list_lp_interactionsListar las interacciones registradas con un socio por `lp_id`.
list_lp_notesListar las notas escritas sobre un socio por `lp_id`.
list_lp_transactionsListar las transacciones registradas para un socio por `lp_id`.
list_lpsListar a los socios limitados (SL). Úselo para encontrar el ID de un SL.
list_portfolioListar las empresas del portafolio del fondo. Úselo para encontrar el ID de una empresa antes de consultar sus detalles, finanzas o operaciones.
list_portfolio_transactionsListar las transacciones de inversión en todo el portafolio.
list_portfolio_valuationsListar valoraciones en todo el portafolio.
list_timelineListar la línea temporal de eventos recientes en todo el espacio de trabajo.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Totem VC en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue su clave API de Totem. En Totem, vaya a Integraciones > API, genere una clave API y copíela.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Totem VC?

Puede leer sus empresas del portafolio con su perfil, estados financieros, valoraciones, tablas de capital, transacciones, operaciones, interacciones, notas y noticias. También puede listar operaciones, fondos y LPs con sus transacciones, notas e interacciones, transacciones a nivel del portafolio y valoraciones, así como la cronología de actividades. Las herramientas solo leen datos; no modifican nada en Totem.

¿Vé la clave API de Totem VC?

No. Su clave API de Totem VC está cifrada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede, por ejemplo, excluir datos de LP o tablas de capital. Todas las herramientas de Totem solo leen datos y cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Totem VC.

¿Puede la IA cambiar datos en Totem?

No. Las herramientas de Totem en PipMCP solo leen datos: empresas, finanzas, operaciones, fondos, socios y la línea temporal. Las actualizaciones a sus registros siguen ocurriendo en Totem.