Integración · Contabilidad

Conecte Claude y ChatGPT con Tidely

Pregunte a su IA cómo se ve su flujo de caja para los próximos meses, qué hay en sus cuentas bancarias o cuáles facturas de ventas aún están abiertas en Tidely. Puede leer cuentas bancarias, saldos, transacciones, facturas de compra y venta, categorías y escenarios de planificación. También puede agregar montos planificados al plan de flujo de caja y categorizar transacciones.

Conecta Tidely gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cómo se ve nuestro flujo de caja para los próximos tres meses?”
La IA lee el resumen del flujo de caja para ese período.
“¿Cómo ha variado el saldo en nuestra cuenta principal este mes?”
Encuentra la cuenta bancaria y lee su historial de saldos.
“¿Cuáles facturas de ventas aún están abiertas?”
Lista las facturas de ventas filtradas por estado.

Qué puede hacer tu IA

Planificación del flujo de caja

Lee el resumen del flujo de caja por período y escenario, agrega montos planificados y gestiona categorías.

Cuentas bancarias y transacciones

Vea cuentas bancarias con saldos e historial de saldos, lea transacciones y categorícelas.

Facturas

Lista y lee facturas de compra y venta, y actualiza estado, fecha vencimiento, fecha pagada, monto pendiente o categoría.

“Planifica un pago de impuestos de 45.000 el 10 de marzo.”
Agrega la cantidad planificada al plan de flujo de caja en esa fecha, en la categoría que elijas.
“Coloca el pago de suscripción de software del último mes en la categoría Software.”
Encuentra la transacción y establece su categoría.
“¿Qué muestra nuestro escenario más desfavorable para junio?”
Encuentra el escenario y lee el resumen del flujo de caja para junio bajo él.

34 herramientas para Tidely

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_accountModifica datos
create_account_check_bank_account_transactions_existModifica datos
create_account_convert_bank_accountModifica datos
create_categoryModifica datosCrea una categoría de flujo de caja con `name` y `type`, opcionalmente bajo un `parent_id`.
create_invoiceVisible para otros
create_invoice_create_invoiceModifica datos
create_multiple_bank_account_transactionsVisible para otros
create_multiple_invoicesVisible para otros
create_paymentModifica datos
create_planModifica datosAñade una cantidad planificada al plan de flujo de caja: `name`, `type`, `amount`, `date` y `period`, con categoría y escenario opcionales.
delete_accountElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_invoiceElimina datos
delete_paymentElimina datos
delete_plansMueve dinero
get_authentication_auth
get_bank_accountObtén una cuenta bancaria mediante `account_id`.
get_bank_account_balancesObtén el historial de saldos de una cuenta bancaria mediante `bank_account_id`.
get_cash_flowObtén el resumen del flujo de caja para un periodo, con fechas opcionales `scenario_id`, `period` y `from`/`to`.
get_categoryObtener una categoría mediante `category_id`.
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_invoiceObtén una factura mediante `invoice_id` y su `invoice_type_filter` (VENTA o COMPRA).
get_scenarioObtén un escenario de planificación mediante `scenario_id`.
get_transactionObtén una transacción bancaria mediante `payment_id`.
list_bank_accountsLista todas las cuentas bancarias conectadas a Tidely, con sus saldos y divisas.
list_categoriesLista categorías de flujo de caja, opcionalmente filtradas por `name`. Úsalo para encontrar un `category_id`.
list_companiesLista las empresas en la cuenta de Tidely.
list_invoicesLista facturas de un tipo (`invoice_type_filter` VENTA o COMPRA), filtradas por estado, número de factura, nombre del contacto o categoría. Paginada.
list_scenariosLista escenarios de planificación. Úsalo para encontrar un `scenario_id` para vistas y planes de flujo de caja.
list_transactionsLista transacciones de una cuenta bancaria mediante `bank_account_id`. Paginado.
update_accountModifica datos
update_categoryModifica datosRenombra o cambia el tipo de una categoría mediante `category_id`.
update_invoiceModifica datosActualiza una factura mediante `invoice_id` y `invoice_type_filter` (estado, fecha de vencimiento, fecha de pago, monto pendiente, categoría, nota).
update_transactionModifica datosActualiza una transacción bancaria mediante `payment_id`, ej. establece su `category_id`, propósito o contraparte. Solo cambian los campos que pasas.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Tidely en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Tidely. En Tidely vaya a Configuración > Fuentes de datos > Clave de API, haga clic en +, nombre la clave, seleccione la empresa y permisos, y copie la clave. Solo se muestra una vez. El acceso a la API requiere Tidely Professional o superior.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Tidely?

La IA puede leer empresas, cuentas bancarias, historial de saldos, transacciones, facturas de compra y venta, categorías, escenarios de planificación y el resumen del flujo de caja. Puede agregar montos planificados, crear y actualizar categorías, y actualizar facturas y transacciones.

¿Vé la clave de API de Tidely mi IA?

No. Sus credenciales de Tidely están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede comenzar con solo lectura. Las actualizaciones a facturas y transacciones pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra. También selecciona los permisos de la clave en Tidely cuando la crea.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Tidely en Professional o superior, ya que el acceso a la API lo requiere.

¿Qué plan de Tidely necesito?

El acceso a la API requiere Tidely Professional o superior. Si no ves la opción para crear una clave de API, pide a Soporte de Tidely que habilite el acceso. Al crear la clave, también seleccionas la empresa y las permisos que tiene.