Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Terros

Pregunte a su IA qué leads tiene un vendedor en un código postal, cuándo hay una hora libre para un cierre o qué hizo el equipo ayer. Puede crear y actualizar cuentas y citas, verificar si existe una cuenta en una dirección, revisar territorios, equipos y flujos de trabajo, y actualizar tareas. Sus datos de ventas de campo responden preguntas desde un chat.

Conecta Terros gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Muestre las cuentas en el código postal 84101 propiedad de Sam.”
La IA filtra las cuentas por código postal y propietario, listándolas con su estado y etapa del flujo de trabajo.
“¿Ya existe una cuenta en 12 Oak Street?”
Coincide las cuentas por dirección antes de crear ninguna nueva, para evitar duplicados.
“Reserve a Lisa una cita con la cuenta 7731 el jueves o viernes.”
Busca los horarios disponibles de Lisa y crea el evento del calendario con la cuenta, fecha, duración y ubicación.

Qué puede hacer tu IA

Cuentas y leads

Busque, liste, cree, actualice y elimine cuentas; filtre por estado, propietario, etapa o ubicación, y coincida por dirección.

Citas y tareas

Encuentre horas libres abiertas, cree y actualice eventos del calendario con resultados y notas, y actualice tareas.

Equipos, áreas y actividad

Lea usuarios, equipos, territorios, flujos de trabajo y campos personalizados, y liste la actividad de campo como golpes y cambios de etapa.

“¿Cuántas puertas golpeó el equipo norte ayer?”
Lista la actividad de campo para el flujo de trabajo, filtrada por equipo y rango temporal, incluyendo golpes, acciones y cambios de etapa.
“Mueva la cuenta 7731 a la siguiente etapa del flujo de trabajo y agregue una nota.”
Lee las etapas del flujo de trabajo y actualiza la etapa y las notas de la cuenta.
“¿Qué territorios cubre el equipo de Mike?”
Lista áreas filtradas por equipo, con usuarios asignados y conteo de cuentas.

83 herramientas para Terros

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_areaModifica datos
add_connect_app_versionModifica datos
add_connect_scriptModifica datos
add_custom_fieldModifica datos
add_evaluationModifica datos
add_teamModifica datos
add_team_memberModifica datos
add_userModifica datos
add_workflowModifica datos
attach_areaModifica datos
create_accountModifica datosCrea una cuenta (líder/cliente) en `account`: contactos, ubicación, propietario, estado, flujo de trabajo y campos personalizados.
create_batchVisible para otros
create_bulkVisible para otros
create_calendar_eventModifica datosCrea un evento del calendario (ej. una cita) en `event`: título, fecha, duración, propietario, asistente, cuenta y ubicación.
create_checkElimina datos
create_columnModifica datos
create_downlineModifica datos
create_kpiModifica datos
create_managementModifica datos
create_profileModifica datos
create_timeModifica datos
delete_accountModifica datosEliminar una cuenta mediante `account_id`.
delete_calendar_eventModifica datosEliminar un evento del calendario mediante `event_id`.
delete_usersElimina datos
download_exportModifica datos
export_addsModifica datos
export_usersModifica datos
find_available_timeslotsModifica datosEncuentra horarios disponibles para una cita para un vendedor o equipo (`target_id`) desde una hora de inicio durante varios `days`.
get_accountModifica datosObtén una cuenta mediante `account_id`, incluyendo contactos, ubicación, propietario, estado, etapa del flujo de trabajo y campos personalizados.
get_areaModifica datosObtén una territorio (área) mediante `area_id`, incluyendo usuarios asignados y conteo de cuentas.
get_attachmentModifica datos
get_calendar_eventModifica datosObtener un evento del calendario mediante `event_id`.
get_connect_appModifica datos
get_connect_app_versionModifica datos
get_custom_fieldModifica datos
get_evaluationModifica datos
get_taskModifica datosObtiene una tarea con `task_id`.
get_teamModifica datosObtén un equipo mediante `team_id`, incluyendo miembros y jerarquía.
get_userModifica datosObtén un usuario mediante `user_id`, o el usuario conectado cuando se omite.
get_workflowModifica datosObtén un flujo de trabajo mediante `workflow_id`, incluyendo sus etapas y acciones.
list_accountsModifica datosLista y filtra cuentas (líderes/clientes) mediante `search_input`: consulta de texto, estado, propietario, equipo, etapa del flujo de trabajo, ciudad, estado, ZIP o rango de fechas; o encuentra cuentas `nearby` un punto.
list_activityModifica datosLista actividad en campo (golpes, acciones, cambios de etapa) para un `workflow_id`, filtrado por usuarios, equipos, acciones, ubicación o rango de tiempo.
list_areasModifica datosLista territorios (áreas), filtrados por equipo, usuario, estado o fechas.
list_calendar_eventsModifica datosLista eventos del calendario como citas, filtrados por propietario, equipo, tipo, estado cerrado o rango de tiempo.
list_custom_fieldsModifica datosListar campos personalizados para un tipo de registro (`table_type`), opcionalmente para un flujo. Úsalo para saber qué campos personalizados aceptan las cuentas.
list_evaluationsModifica datos
list_permissionsElimina datos
list_tasksModifica datosListar tareas, filtradas por propietario, remitente, rango de fechas o archivadas.
list_teamsModifica datosListar equipos en la empresa.
list_usersModifica datosListar usuarios (representantes), opcionalmente por equipo o IDs.
list_workflowsModifica datosListar flujos de ventas con sus etapas y acciones. Úsalo para encontrar los IDs del flujo, etapa y acción.
match_accountModifica datosEncuentra una cuenta existente que coincida con una dirección (`location`), `account_id` o `external_lead_id`. Úsala antes de crear para evitar duplicados.
remove_areaModifica datos
remove_custom_fieldModifica datos
remove_evaluationModifica datos
remove_exportModifica datos
remove_taskModifica datos
remove_team_memberElimina datos
remove_userModifica datos
remove_workflowModifica datos
searchModifica datosBusca entre cuentas, eventos del calendario, equipos, usuarios y ubicaciones por texto `query`; refina con `scopes`.
search_addressesModifica datosConsultar direcciones y ubicaciones de propiedades utilizando un `filter`.
search_usersModifica datosBuscar usuarios por nombre o correo electrónico `query`, opcionalmente dentro de equipos.
update_accountModifica datos
update_areaModifica datos
update_calendar_eventModifica datosCrea o actualiza un evento del calendario en `event` (incluye eventId para actualizar): fecha, duración, propietario, resultado o notas.
update_calendar_event_2Modifica datos
update_companyModifica datos
update_connect_app_versionModifica datos
update_custom_fieldModifica datos
update_evaluationModifica datos
update_permissionElimina datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea en `task` (incluye taskId): estado, fecha límite, propietario, prioridad o poner en espera.
update_teamModifica datos
update_team_memberModifica datos
update_userModifica datos
update_workflowModifica datos
upload_addModifica datos
upload_cleanupModifica datos
upload_errorModifica datos
upload_getModifica datos
upload_userModifica datos
upsert_accountModifica datosCrea o actualiza una cuenta en `account` (coincida por accountId o externalLeadId), ej. para cambiar propietario, estado, notas o etapa del flujo de trabajo.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Terros en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de Terros. En Terros abra Configuración de empresa › Claves de API y cree una clave. Debe ser administrador de empresa o tener permiso para crear claves de API. Copie la clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Terros?

Puede buscar, listar, leer, crear, actualizar y eliminar cuentas, y coincidir cuentas por dirección o ID. Puede encontrar horas libres abiertas y crear, actualizar y eliminar eventos del calendario. Puede leer y actualizar tareas, leer equipos, usuarios, áreas, flujos de trabajo, campos personalizados y actividad de campo, y buscar direcciones.

¿Vé la clave de API de Terros mi IA?

No. Sus credenciales de Terros están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, así que puedes empezar solo con búsquedas. Eliminar una cuenta o un evento del calendario puede requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Terros.

¿Puede la IA reservar citas?

Sí. Encuentra horarios disponibles para un vendedor o equipo durante varios días, luego crea un evento del calendario con título, fecha, duración, propietario, asistente, cuenta y ubicación. Más tarde puede actualizar el evento con resultados o notas.