Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Teamleader Focus

Pregunte a su IA qué ofertas están abiertas en una fase, cuánto ha sido facturado a un cliente o para añadir una tarea de seguimiento en Teamleader Focus. Puede buscar y actualizar contactos y empresas, crear ofertas y marcarlas como ganadas o perdidas, crear presupuestos y redactar facturas, y añadir notas a los registros. Sus preguntas de CRM se responden sin hacer clic en listas.

Conecta Teamleader Focus gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué ofertas son responsables Sofie y cuándo se cierran?”
La IA encuentra a Sofie entre sus usuarios, lista sus ofertas y muestra el cliente, fase, valor estimado y fecha de cierre de cada una.
“Añada Nordic Foods ApS como empresa con número de IVA DK12345678 y Anna Holm como contacto.”
Primero busca para evitar duplicados, luego crea la empresa y el contacto con los datos que proporcionaste.
“Crea una oferta para Nordic Foods: rediseño web, 45.000 DKK, en fase de Propuesta.”
Busca las fases de oferta y crea la oferta con la empresa como cliente, el valor estimado y la fase.

Qué puede hacer tu IA

Contactos y empresas

Busque, cree y actualice contactos y empresas con correos electrónicos, teléfonos, direcciones, números de IVA, etiquetas y campos personalizados.

Ofertas, presupuestos y facturas

Cree y actualice ofertas, muevalas por fases, márcalas como ganadas o perdidas, cree presupuestos y redacte facturas, y lea el estado de la factura.

Tareas y notas

Liste, cree, actualice y complete tareas, añada notas a contactos, empresas y ofertas, y encuentre usuarios para asignar trabajo.

“Crea un presupuesto para esa oferta con 30 horas de diseño a 950 DKK.”
Crea un presupuesto para la oferta con una línea para el producto, cantidad y precio.
“¿Qué facturas de Acme aún no están pagadas?”
Lista las facturas salientes de Acme y muestra el número de factura, total, fecha límite y estado de pago.
“Recuérdame llamar a Anna este viernes y anota que pidió un nuevo precio.”
Encuentra un tipo de trabajo, crea una tarea para el viernes vinculada a Anna y añade una nota a su contacto.

292 herramientas para Teamleader Focus

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_noteModifica datosAñadir una nota a un registro. Requiere `subject` (el tipo de registro, por ejemplo contacto, empresa o oportunidad, y su id) y `content`.
approve_invoiceVisible para otros
approve_messageVisible para otros
approve_paymentVisible para otros
approve_quoteVisible para otros
archive_subscriptionVisible para otros
attach_contactModifica datos
cancel_eventElimina datos
complete_taskVisible para otrosMarca una tarea como completada mediante `id`.
create_accounts_projects_v2_statusModifica datos
create_callModifica datos
create_closing_dayModifica datos
create_cloud_platforms_urlModifica datos
create_companies_tagModifica datos
create_companies_untagModifica datos
create_companyModifica datosCrear una empresa. `name` es obligatorio; añadir correos electrónicos, teléfonos, direcciones, número de IVA, sitio web y etiquetas. Busque primero para evitar duplicados.
create_contactModifica datosCrear un contacto (persona). `last_name` es obligatorio; añadir nombre, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, etiquetas y más. Busque primero para evitar duplicados.
create_contacts_tagModifica datos
create_contacts_untagModifica datos
create_currencies_exchange_rateModifica datos
create_custom_field_definitionModifica datos
create_customerModifica datos
create_customer_nextgen_projects_remove_customerModifica datos
create_day_off_typeModifica datos
create_days_off_bulk_deleteVisible para otros
create_dealModifica datosCrear una oportunidad con un `title` y un `lead` (el contacto o empresa del cliente, opcionalmente una persona de contacto). Opcionalmente establecer fase, valor estimado, probabilidad y fecha de cierre.
create_deal_nextgen_projects_add_dealModifica datos
create_deal_nextgen_projects_remove_dealModifica datos
create_deal_phaseModifica datos
create_deal_phases_moveModifica datos
create_deal_pipelineModifica datos
create_deals_moveModifica datos
create_draft_invoiceModifica datosCrear una factura saliente en borrador. Requiere invoicee (cliente), payment_term, department_id y grouped_lines; permanece en borrador hasta que se agenda en Teamleader.
create_email_trackingVisible para otros
create_eventModifica datos
create_external_parties_deleteModifica datos
create_external_parties_updateModifica datos
create_incoming_credit_notes_refuseModifica datos
create_incoming_invoices_refuseModifica datos
create_invoiceModifica datos
create_invoices_creditModifica datos
create_invoices_credit_partiallyModifica datos
create_materials_assignModifica datos
create_materials_createModifica datos
create_materials_deleteModifica datos
create_materials_duplicateModifica datos
create_materials_infoModifica datos
create_materials_listModifica datos
create_materials_unassignModifica datos
create_materials_updateModifica datos
create_meetingModifica datos
create_meetings_scheduleModifica datos
create_message_addModifica datos
create_migrate_activity_typeModifica datos
create_migrate_idModifica datos
create_migrate_tax_rateModifica datos
create_milestoneModifica datos
create_milestones_openModifica datos
create_paymentModifica datos
create_payment_addModifica datos
create_payment_incoming_credit_notes_register_paymentModifica datos
create_payment_incoming_invoices_register_paymentModifica datos
create_payment_receipts_register_paymentModifica datos
create_productModifica datos
create_projectModifica datos
create_project_addModifica datos
create_project_groups_assignModifica datos
create_project_groups_createModifica datos
create_project_groups_deleteModifica datos
create_project_groups_duplicateModifica datos
create_project_groups_infoModifica datos
create_project_groups_listModifica datos
create_project_groups_unassignModifica datos
create_project_groups_updateModifica datos
create_project_lines_add_to_groupModifica datos
create_project_lines_listModifica datos
create_project_lines_remove_from_groupModifica datos
create_project_nextgen_projects_external_parties_add_to_projectModifica datos
create_projects_add_ownerModifica datos
create_projects_assignModifica datos
create_projects_closeModifica datos
create_projects_createModifica datos
create_projects_deleteModifica datos
create_projects_duplicateModifica datos
create_projects_infoModifica datos
create_projects_listModifica datos
create_projects_remove_ownerModifica datos
create_projects_reopenModifica datos
create_projects_unassignModifica datos
create_projects_updateModifica datos
create_quoteModifica datosCrear una cotización para una oportunidad (`deal_id`). Añadir grouped_lines (productos, cantidades, precios) y/o texto; necesita al menos uno de ellos.
create_quote_nextgen_projects_add_quotationModifica datos
create_quote_nextgen_projects_remove_quotationModifica datos
create_receipts_refuseModifica datos
create_reservationModifica datos
create_subscriptionModifica datos
create_taskModifica datosCrear una tarea con `title`, `due_on` (fecha) y `work_type_id` (ver list_work_types). Opcionalmente vincular un cliente, oportunidad o proyecto y establecer un asignado.
create_tasks_assignModifica datos
create_tasks_createModifica datos
create_tasks_deleteModifica datos
create_tasks_duplicateModifica datos
create_tasks_infoModifica datos
create_tasks_listModifica datos
create_tasks_scheduleModifica datos
create_tasks_unassignModifica datos
create_tasks_updateModifica datos
create_ticketModifica datos
create_ticket_addModifica datos
create_ticket_tickets_add_internal_messageVisible para otros
create_time_trackingModifica datos
create_time_tracking_resumeModifica datos
create_timers_currentModifica datos
create_timers_startModifica datos
create_timers_stopModifica datos
create_user_availability_dailyModifica datos
create_user_availability_totalModifica datos
create_webhooks_registerElimina datos
create_webhooks_unregisterElimina datos
delete_callsElimina datos
delete_closing_daysElimina datos
delete_companiesElimina datos
delete_contactsElimina datos
delete_day_off_typesElimina datos
delete_deal_phasesElimina datos
delete_deal_pipelinesElimina datos
delete_dealsElimina datos
delete_documentsElimina datos
delete_invoicesElimina datos
delete_invoices_deleteElimina datos
delete_invoices_incoming_invoices_remove_paymentElimina datos
delete_invoices_removeElimina datos
delete_meetingsElimina datos
delete_messagesElimina datos
delete_messages_deleteElimina datos
delete_messages_removeElimina datos
delete_milestonesElimina datos
delete_paymentsElimina datos
delete_payments_removeElimina datos
delete_productsElimina datos
delete_projectsElimina datos
delete_quotesElimina datos
delete_reservationsElimina datos
delete_tasksElimina datos
delete_time_trackingsElimina datos
detach_contactModifica datos
download_credit_noteModifica datos
download_documentModifica datos
download_invoiceModifica datos
download_quoteModifica datos
get_companyModifica datosObtén una empresa mediante `id`, con direcciones, datos de contacto, número NIF, usuario responsable, etiquetas y campos personalizados.
get_contactModifica datosObtén un contacto mediante `id`, con correos, teléfonos, direcciones, empresas vinculadas, etiquetas y campos personalizados.
get_current_userModifica datosObtén el usuario de Teamleader al que estás conectado, incluyendo nombre, correo y cuenta. Úsalo para confirmar en qué cuentas trabajas.
get_dealModifica datosObtén una venta mediante `id`, con su cliente, fase, valor estimado, probabilidad, fecha de cierre y usuario responsable.
get_invoiceModifica datosObtén una factura saliente mediante `id`, con cliente, líneas, totales, fecha de vencimiento y estado de pago.
get_invoice_2Modifica datos
get_messageModifica datos
get_orderModifica datos
get_paymentModifica datos
get_quoteModifica datosObtén un presupuesto mediante `id`, con su venta, líneas, totales y estado.
list_activity_typesModifica datos
list_bookkeeping_submissionsModifica datos
list_business_typesModifica datos
list_call_outcomesModifica datos
list_callsModifica datos
list_calls_infoModifica datos
list_categoriesModifica datos
list_closing_daysModifica datos
list_commercial_discountsModifica datos
list_companiesModifica datosLista o busca empresas. Usa filter.term para buscar por nombre, número NIF, correo o teléfono, o filtra por etiquetas o fecha de actualización.
list_contactsModifica datosLista o busca contactos (personas). Usa filter.term para buscar por nombre, apellido, correo o teléfono, o filtra por empresa_id, etiquetas o fecha de actualización.
list_credit_notesModifica datos
list_credit_notes_infoModifica datos
list_custom_field_definitionsModifica datos
list_custom_field_definitions_infoModifica datos
list_day_off_typesModifica datos
list_deal_phasesModifica datosLista las fases de la venta (etapas del pipeline), opcionalmente filtradas por pipeline. Úsalo para encontrar el id_fase al crear o mover ventas.
list_deal_pipelinesModifica datos
list_deal_sourcesModifica datos
list_dealsModifica datosLista o busca ventas. Filtra por término (título, referencia o nombre cliente), cliente, fase_id, estado, usuario responsable o fechas de cierre.
list_departmentsModifica datos
list_departments_infoModifica datos
list_document_templatesModifica datos
list_documentsModifica datos
list_documents_infoModifica datos
list_email_trackingsVisible para otros
list_eventsModifica datos
list_events_infoModifica datos
list_expensesModifica datos
list_invoicesModifica datosLista facturas salientes. Filtra por término (número factura, referencia o facturador), estado, cliente, id_venta, número factura, departamento o fechas.
list_invoices_listModifica datos
list_level_two_areasModifica datos
list_lost_reasonsModifica datos
list_mail_templatesModifica datos
list_meetingsModifica datos
list_meetings_infoModifica datos
list_messages_listModifica datos
list_milestonesModifica datos
list_milestones_infoModifica datos
list_notesModifica datosLista notas adjuntas a un registro. Requiere filter.subject con el tipo de registro (ej. contacto, empresa o venta) y su id.
list_ordersModifica datos
list_payment_methodsModifica datos
list_payment_termsModifica datos
list_paymentsModifica datos
list_price_listsModifica datos
list_productsModifica datos
list_products_infoModifica datos
list_products_listModifica datos
list_products_plannable_items_infoModifica datos
list_projectsModifica datos
list_projects_infoModifica datos
list_quotesModifica datosLista presupuestos, opcionalmente filtrados por ids de presupuesto. Para encontrar los presupuestos de una venta, obtén la venta primero.
list_reservationsModifica datos
list_subscriptionsModifica datos
list_subscriptions_infoModifica datos
list_tagsModifica datos
list_tasksModifica datosLista tareas. Filtra por término, usuario_id, cliente, completada, fecha desde o fecha hasta.
list_tasks_infoModifica datos
list_tax_ratesModifica datos
list_teamsModifica datos
list_ticket_statusesModifica datos
list_ticketsModifica datos
list_tickets_getVisible para otros
list_tickets_infoModifica datos
list_tickets_listModifica datos
list_time_trackingsModifica datos
list_time_trackings_infoModifica datos
list_units_of_measuresModifica datos
list_user_schedulesModifica datos
list_usersModifica datosLista usuarios en la cuenta de Teamleader. Úsalo para encontrar un id_usuario al asignar ventas o tareas.
list_users_infoModifica datos
list_users_listModifica datos
list_webhooksElimina datos
list_withholding_tax_ratesModifica datos
list_work_typesModifica datosLista tipos de trabajo. Úsalo para encontrar el id_tipo_trabajo necesario al crear una tarea.
mark_deal_lostModifica datosMarcar una oportunidad como perdida por `id`, opcionalmente con lost_reason_id e extra_info.
mark_deal_wonModifica datosMarcar una oportunidad como ganada por `id`.
send_credit_noteVisible para otros
send_invoiceVisible para otros
send_invoice_incoming_invoices_send_to_bookkeepingVisible para otros
send_invoice_sendVisible para otros
send_messageVisible para otros
send_paymentVisible para otros
send_quoteVisible para otros
submit_callVisible para otros
submit_deal_phaseVisible para otros
submit_deal_pipelineVisible para otros
submit_deal_pipeline_duplicateVisible para otros
submit_invoiceVisible para otros
submit_invoice_bookVisible para otros
submit_invoice_mark_as_pending_reviewVisible para otros
submit_meetingVisible para otros
submit_messageVisible para otros
submit_milestoneVisible para otros
submit_paymentVisible para otros
submit_projectVisible para otros
submit_project_reopenVisible para otros
submit_task_reopenVisible para otros
update_callsModifica datos
update_companyModifica datosActualiza una empresa mediante `id`: nombre, correos, teléfonos, direcciones, número NIF, etiquetas o usuario responsable. Solo cambian los campos que pasas.
update_contactModifica datosActualiza un contacto mediante `id`: nombre, correos, teléfonos, direcciones, etiquetas, idioma o campos personalizados. Solo cambian los campos que pasas.
update_contacts_updateModifica datos
update_day_off_typesModifica datos
update_dealModifica datosActualiza una venta mediante `id`: título, resumen, valor estimado, probabilidad, fecha de cierre o usuario responsable. Solo cambian los campos que pasas.
update_deal_phasesModifica datos
update_deal_pipelinesModifica datos
update_eventsModifica datos
update_invoicesModifica datos
update_invoices_incoming_invoices_updateModifica datos
update_invoices_incoming_invoices_update_paymentModifica datos
update_invoices_updateModifica datos
update_meetingsModifica datos
update_messagesModifica datos
update_messages_incoming_credit_notes_update_paymentModifica datos
update_messages_updateModifica datos
update_milestonesModifica datos
update_paymentsModifica datos
update_payments_updateModifica datos
update_productsModifica datos
update_projectsModifica datos
update_projects_updateModifica datos
update_quotesModifica datos
update_reservationsModifica datos
update_subscriptionsModifica datos
update_taskModifica datosActualiza una tarea mediante `id`: título, descripción, fecha vencimiento, asignado o cliente/venta vinculado. Solo cambian los campos que pasas.
update_ticketsModifica datos
update_time_trackingsModifica datos
update_timersModifica datos
upload_companyModifica datos
upload_contactModifica datos
upload_days_offModifica datos
upload_documentModifica datos
upload_ticketVisible para otros

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Teamleader Focus en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue el ID de cliente y la clave secreta de su propia integración Teamleader, luego inicie sesión con Teamleader una vez. Inicie sesión en la página de construcción del Marketplace de Teamleader (marketplace.focus.teamleader.eu/build) y cree una nueva integración. En sus configuración añada la URI de redirección https://pipmcp.com/oauth/callback y seleccione los permisos que desea permitir, como contactos, empresas, ofertas y facturas. Luego copie el ID de cliente y la clave secreta.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Teamleader Focus?

La IA puede leer contactos, empresas, oportunidades, fases de oportunidad, cotizaciones, facturas salientes, tareas, notas, tipos de trabajo y usuarios. Puede crear y actualizar contactos, empresas, oportunidades y tareas, marcar si una oportunidad se ganó o perdió, crear cotizaciones y redactar facturas, completar tareas y añadir notas.

¿Vea mis credenciales de Teamleader?

No. Sus credenciales de Teamleader están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar con solo búsquedas. Acciones como crear una factura en borrador o marcar una oportunidad ganada pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración > Aplicaciones y conectores > Avanzado y activa el Modo desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración > Conectores > Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

Teamleader Focus se conecta mediante OAuth, y las conexiones OAuth requieren el plan PipMCP Pro. PipMCP también tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito, pero no incluye esta conexión. Los planes facturados cobran por tarea completada. También necesita su propio cuenta de Teamleader Focus.

¿Puede la IA enviar facturas a mis clientes?

No. La IA puede crear una factura en borrador, pero permanece como borrador hasta que la agende en Teamleader. También puede leer sus facturas existentes con sus totales, fechas de vencimiento y estado de pago.