Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Taskip

Pregunta a tu IA qué facturas están vencidas, para añadir un nuevo lead o mover una negociación al siguiente paso en Taskip. Puede crear y actualizar leads, negociaciones y tareas de proyecto, redactar facturas y cotizaciones, abrir tickets de soporte y buscar contactos, empresas y miembros del equipo. Tu trabajo con clientes se gestiona desde el chat sin cambiar entre módulos.

Conecta Taskip gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué facturas están vencidas?”
La IA enumera las facturas que tienen estado vencido.
“Añadir un lead: Maria Holm, [email protected], interesada en un proyecto de sitio web.”
Primero busca si existe un lead existente y luego crea el lead con nombre, correo electrónico y descripción.
“Mover la negociación Acme a la etapa Propuesta.”
Encuentra el pipeline y sus etapas y actualiza la etapa de la negociación.

Qué puede hacer tu IA

Leads, negociaciones y pipelines

Crear y actualizar leads, crear negociaciones y moverlas por las etapas del pipeline, y listar empresas y contactos.

Proyectos y tareas

Crear proyectos y tareas de proyecto, actualizar tareas, y listar tareas por estado o asignado.

Facturas, cotizaciones y tickets

Crear y leer facturas y cotizaciones, filtrarlas por estado, y crear y buscar tickets de soporte.

“Redactar una factura para el contacto 214 por 20 horas de diseño a 800 DKK.”
Crea la factura como borrador con número, moneda y una línea, para que permanezca sin publicar.
“¿Qué tareas están abiertas en el proyecto de rediseño del sitio web?”
Encuentra el UUID del proyecto y enumera sus tareas con estado.
“Abrir un ticket urgente para Nordic Foods: la página de inicio está caída.”
Crea un ticket de soporte con prioridad urgente y la descripción, y puede asignarlo a un miembro del equipo.

172 herramientas para Taskip

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

attach_message_tagsModifica datos
attach_ticketModifica datos
create_attribute_updateModifica datos
create_companyModifica datosCrear una empresa. `name` y `email` son obligatorios; agrega teléfono, sitio web, dirección e industria según sea necesario. Busca primero para evitar duplicados.
create_contact_management_apiModifica datos
create_container_change_colorModifica datos
create_container_taskModifica datos
create_dealModifica datosCrear una oportunidad en un canal de ventas mediante `sales_pipeline_uuid` con una `title`, y opcionalmente una `stage_id` y `contact_id`.
create_deal_documentModifica datos
create_deal_meetingModifica datos
create_deal_messageModifica datos
create_deal_taskModifica datos
create_document_management_apiModifica datos
create_inbox_management_apiVisible para otros
create_invoiceModifica datosCrear una factura para un contacto. Obligatorio: `subject`, `currency`, `contact_id` y una única `invoice_no`; agrega `items`, `issue_date`, `due_date` y `terms`. Usa `body_status` borrador para mantenerla sin publicar.
create_invoice_payment_gatewayModifica datos
create_invoice_recurringModifica datos
create_leadModifica datosCrear un lead. `email` y `first_name` son obligatorios; agrega apellido, teléfono, empresa, valor, descripción y asignados según sea necesario. Busca primero para evitar duplicados.
create_lead_attributeModifica datos
create_lead_convertModifica datos
create_listModifica datos
create_meeting_management_apiModifica datos
create_message_replyModifica datos
create_orderModifica datos
create_projectModifica datosCrear un proyecto. Obligatorio: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privado, 1 público) y `priority` (1-5); opcionalmente clientes, asignados, fechas y descripción. `notify_client` envía al cliente.
create_project_categoryModifica datos
create_project_change_priorityModifica datos
create_project_change_statusModifica datos
create_project_containerModifica datos
create_project_discussionModifica datos
create_project_taskModifica datosCrear una tarea en un proyecto mediante `project_uuid`. Obligatorio: `title`, `body_status`, `privacy` (0 privado, 1 público) y `priority` (1-5); opcionalmente asignados, fechas y descripción.
create_project_task_2Modifica datos
create_quotationModifica datosCrear una cotización para un contacto. Obligatorio: `subject`, `contact_id` y `items`; opcionalmente moneda, fecha de caducidad, términos y pago anticipado.
create_quote_invoiceModifica datos
create_sales_pipeline_management_apiModifica datos
create_sales_pipeline_stageModifica datos
create_stage_dealModifica datos
create_task_assigneeModifica datos
create_task_change_containerModifica datos
create_task_change_priorityModifica datos
create_task_documentModifica datos
create_task_document_postModifica datos
create_task_labelModifica datos
create_task_messageModifica datos
create_team_member_management_apiModifica datos
create_ticketModifica datosCrear un ticket de soporte. Obligatorio: `subject` y `body_priority` (0 bajo a 4 urgente); opcionalmente descripción, cliente y asignado.
create_ticket_documentModifica datos
create_ticket_replyModifica datos
delete_attributeElimina datos
delete_attribute_deletesMueve dinero
delete_bulk_deleteMueve dinero
delete_company_management_apiElimina datos
delete_contact_management_apiElimina datos
delete_container_deletesMueve dinero
delete_deal_documentElimina datos
delete_deal_meetingElimina datos
delete_deal_messageElimina datos
delete_deal_taskElimina datos
delete_document_management_apiElimina datos
delete_inbox_management_apiElimina datos
delete_invoice_management_apiElimina datos
delete_lead_attributeElimina datos
delete_lead_management_apiElimina datos
delete_messageElimina datos
delete_project_management_apiElimina datos
delete_project_taskElimina datos
delete_quotation_management_apiElimina datos
delete_sales_pipeline_dealElimina datos
delete_sales_pipeline_management_apiElimina datos
delete_sales_pipeline_stageElimina datos
delete_support_ticket_management_apiElimina datos
delete_task_assigneesMueve dinero
delete_task_documentsMueve dinero
delete_task_documents_deleteMueve dinero
delete_task_labelsMueve dinero
delete_task_messagesMueve dinero
delete_team_member_management_apiElimina datos
download_document
download_invoice
download_quote
get_attribute
get_company
get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
get_dealObtener un trato por `sales_pipeline_uuid` y `deal_id`.
get_deal_meeting
get_deal_task
get_detail
get_detail_get
get_document
get_document_get
get_document_management_api
get_inbox_management_api
get_invoiceObtener una factura mediante `invoice_id`, junto con sus ítems, totales y estado.
get_invoice_status_updateModifica datos
get_leadObtén un lead por `lead_id`.
get_lead_attribute
get_meeting_management_api
get_message
get_projectObtener un proyecto por `project_id`, incluyendo su UUID.
get_project_taskObtener una tarea por `project_uuid` y `task_id`.
get_public_v1_email_address
get_quote
get_quote_status_updateModifica datos
get_sales_pipeline
get_sales_pipeline_stage
get_ticketObtén un ticket de soporte por `ticket_id`.
get_ticket_status_updateModifica datos
get_user
list_companiesListar empresas, filtradas por texto `search`, `status` o `industry`.
list_contactsListar contactos (clientes), con texto opcional `search` y paginación mediante `page` y `limit`.
list_dealsListar tratos en un pipeline de ventas por `sales_pipeline_uuid`, filtrados por `search`, `stage_id`, `contact_id`, `status` o rango de valor.
list_invoicesListar facturas, filtradas por `search`, `status` (borrador, enviada, pagada, vencida, cancelada), `client_id` o rango de fechas.
list_leadsListar leads, filtrados por texto `search`, `status_id`, `source_id`, `assigned_to`, fecha de interacción o `is_converted`.
list_pipeline_stagesListar las etapas de un pipeline de ventas por `sales_pipeline_uuid`.
list_pipelinesListar pipelines de ventas. Cada uno tiene un UUID que necesitan las herramientas de trato y etapa.
list_project_tasksListar las tareas en un proyecto por `project_uuid`, opcionalmente filtradas por `search`, `status` o `assigned_to`.
list_projectsListar proyectos, filtrados por texto de `search`, `status`, `client_id` o `assigned_to`. Cada proyecto tiene un ID y un UUID; las herramientas de tareas necesitan el UUID.
list_quotationsListar cotizaciones, filtradas por `search`, `status` (borrador, enviada, aceptada, rechazada, expirada), `client_id` o rango de fechas.
list_team_membersListar miembros del equipo, filtrados por `search`, `role`, `status` o `department`. Úsalo para encontrar IDs de usuario para asignar trabajo.
list_ticketsListar tickets de soporte, filtrados por `search`, `status`, `priority`, `category`, `client_id`, `assigned_to` o rango de fechas.
search_alls
search_analytics
search_deal_documents
search_deal_meetings
search_deal_messages
search_deal_tasks
search_documents
search_lead_attributes
search_leads
search_meeting_booking_lists
search_project_discussions
search_project_documents
search_task_documents
search_task_documents_get
search_task_messages
search_ticket_documents
send_quote_to_clientVisible para otros
submit_meetingVisible para otros
submit_stageVisible para otros
submit_taskVisible para otros
submit_task_completeVisible para otros
update_attributeModifica datos
update_attribute_updatesVisible para otros
update_bulk_actionVisible para otros
update_company_management_apiModifica datos
update_contact_management_apiModifica datos
update_container_renamesVisible para otros
update_customerVisible para otros
update_dealModifica datosActualizar un trato por `sales_pipeline_uuid` y `deal_id`, como su `title` o `stage_id` para moverlo a lo largo del pipeline.
update_deal_meetingModifica datos
update_deal_messageModifica datos
update_deal_taskModifica datos
update_documentModifica datos
update_document_management_apiModifica datos
update_inbox_management_apiModifica datos
update_invoice_management_apiModifica datos
update_leadModifica datosActualizar un lead por `lead_id`. Repasa su `email` y `first_name`, además de los campos a cambiar como estado, valor o asignados.
update_lead_attributeModifica datos
update_messageVisible para otros
update_message_postModifica datos
update_project_management_apiModifica datos
update_project_taskModifica datosActualizar una tarea por `project_uuid` y `task_id`. Repasa `title`, `body_status`, `privacy` y `priority`, además de los campos a cambiar.
update_publishVisible para otros
update_publish_postVisible para otros
update_quotation_management_apiModifica datos
update_replyModifica datos
update_sales_pipeline_management_apiModifica datos
update_sales_pipeline_stageModifica datos
update_sentModifica datos
update_sent_postModifica datos
update_support_ticket_management_apiModifica datos
update_team_member_management_apiModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Taskip en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pega tu clave secreta de Taskip. En tu panel de control de Taskip ve a Configuración > Aplicación API y haz clic en Crear App. Introduce un título (y una fecha de caducidad opcional), haz clic en Enviar y copia la clave secreta.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Taskip?

La IA puede listar y leer contactos, empresas, leads, negociaciones, pipelines, proyectos, tareas de proyecto, facturas, cotizaciones, tickets de soporte y miembros del equipo. Puede crear empresas, leads, negociaciones, proyectos, tareas, facturas, cotizaciones y tickets, y actualizar leads, negociaciones y tareas de proyecto.

¿Vé la IA mi clave secreta de Taskip?

No. Tus credenciales de Taskip están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a ti. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Las acciones que llegan a tus clientes, como crear una factura o un proyecto que envíe correo al cliente, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en Taskip.

¿Puedo limitar cuánto tiempo tiene acceso la IA?

Sí. Al crear la aplicación API en Taskip bajo Configuración > Aplicación de API, puedes establecer una fecha de caducidad opcional para la clave secreta. En PipMCP también puedes desactivar herramientas individuales en cualquier momento.