Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Sure Send

Pregunte a su IA quién está asignado a un contacto, qué ocurrió en la última llamada o qué tareas están pendientes. Puede buscar y actualizar personas y empresas, registrar llamadas, notas, mensajes y correos, crear tareas y citas, y gestionar préstamos avanzándolos por sus etapas.

Conecta Sure Send gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre a Jane Miller y díme su etapa y quién está asignado.”
La IA busca personas por nombre y lee su registro con correos, teléfonos, etapa, etiquetas y usuario asignado.
“Registre una llamada de salida de 10 minutos con Jane: quiere refinanciar.”
Registra la llamada en su registro con dirección, duración, resultado y nota.
“Cree una tarea de seguimiento para Jane el viernes.”
Crea una tarea de llamada en su registro con la fecha límite y la asigna al usuario que indique.

Qué puede hacer tu IA

Personas y empresas

Busque, cree y actualice personas y empresas con correos, teléfonos, direcciones, etapa, etiquetas y usuario asignado.

Actividad y seguimiento

Registre llamadas, notas, mensajes y correos, y cree o actualice tareas y citas.

Préstamos

Cree y actualice préstamos para un prestatario, lea detalles del préstamo y mueva préstamos entre etapas.

“Reserve una reunión con Jane el martes a las 14:00 en nuestra oficina.”
Crea una cita con título, hora de inicio y ubicación.
“Mueva el préstamo de Jane a la siguiente etapa.”
Lista las etapas del préstamo según su propósito y mueve el préstamo a la etapa que seleccione.
“Envíe un mensaje a Jane diciendo que sus documentos llegaron.”
Registra el mensaje en su registro, o lo envía por SMS si le pide enviarlo. El envío entrega un texto real.

202 herramientas para Sure Send

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_person_tagsModifica datosAñade uno o más `tags` a una persona (`person_id`).
archive_loanElimina datos
attach_company_to_contractModifica datos
attach_contact_to_contractModifica datos
create_an_email_templateVisible para otros
create_applyModifica datos
create_appointmentModifica datosCrea una cita con una persona (`person_id`): `title`, `starts_at`, fin opcional, ubicación, tipo y descripción.
create_automation_enrollmentModifica datos
create_bulk_copyVisible para otros
create_categoryModifica datos
create_category_itemModifica datos
create_columnModifica datos
create_companyModifica datosCrea una empresa con `name` y correos, teléfonos, direcciones, sitio web, industria, etapa, etiquetas y usuario asignado opcionales.
create_contractModifica datos
create_contract_typeModifica datos
create_contract_type_custom_fieldModifica datos
create_custom_fieldModifica datos
create_documentModifica datos
create_eventModifica datos
create_libraryModifica datos
create_library_favoriteModifica datos
create_library_request_publishVisible para otros
create_library_reviewModifica datos
create_loanModifica datosCrea un préstamo para un prestatario (`contact_id` es el ID de la persona) con `purpose` (compra o refinanciamiento), monto, clave de etapa, tipo de préstamo y agente asignado.
create_loan_eventModifica datos
create_noteModifica datosAñade una nota con `body` (y asunto opcional) a una persona (`person_id`) o contrato; `is_pinned` la fija.
create_personModifica datosCrea una persona con nombre primero/último, correos, teléfonos, direcciones, etapa, fuente, etiquetas, nombre de empresa y usuario asignado. Busca primero para evitar duplicados.
create_pipelineModifica datos
create_referral_partnerModifica datos
create_smart_listModifica datos
create_stageModifica datos
create_tagModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea para una persona (`person_id`) con `name`, tipo (llamada, correo, reunión...), fecha/hora de vencimiento, descripción y usuario asignado.
create_text_templateModifica datos
create_webhookElimina datos
create_webhook_testElimina datos
delete_appointmentElimina datos
delete_callElimina datos
delete_categoryElimina datos
delete_category_itemElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_contractElimina datos
delete_contract_pipeline_statusElimina datos
delete_contract_typeElimina datos
delete_contract_type_custom_fieldElimina datos
delete_custom_fieldElimina datos
delete_deletesElimina datos
delete_email_templateElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_library_favoritesMueve dinero
delete_library_reviewsMueve dinero
delete_library_withdrawsMueve dinero
delete_loan_permanentsMueve dinero
delete_messageElimina datos
delete_pipelineElimina datos
delete_smart_listElimina datos
delete_stageElimina datos
delete_taskElimina datosElimine permanentemente una tarea mediante `task_id`.
delete_text_templateElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_a_note
get_a_text_message
get_an_email_provider
get_appointment
get_appointment_outcome
get_automation
get_call
get_category
get_companyObtener una empresa mediante `company_id`.
get_contact
get_contract
get_contract_milestone
get_contract_pipeline_status
get_contract_type
get_contract_type_custom_field
get_custom_field
get_email_template
get_event
get_group
get_library
get_library_teams
get_loanObtiene un préstamo mediante `loan_id`, con monto, etapa, tipo, bloqueo de tasa y agente asignado.
get_message
get_personObtiene a una persona mediante `contact_id`, con correos, teléfonos, direcciones, etapa, etiquetas y usuario asignado.
get_pipeline
get_pond
get_role_type
get_sendblue_line
get_smart_list
get_sms_provider
get_stage
get_subteam
get_task
get_team
get_text_template
get_user
get_webhook
list_all_pipelines
list_appointment_outcomes
list_appointmentsLista citas, filtradas por persona, usuario o fechas `start` / `end`.
list_automation_enrollments
list_automations
list_available_webhook_events
list_call_transcripts
list_calls
list_categories
list_contacts
list_contract_milestones
list_contract_pipeline_statuses
list_contract_type_custom_fields
list_contract_types
list_custom_fields
list_email_messagesVisible para otrosListar mensajes de correo electrónico, opcionalmente para una persona (`person_id`).
list_events
list_groups
list_identities
list_leaders
list_library_related
list_library_reviews
list_library_tasks
list_loan_events
list_loan_officers
list_loan_servicers
list_loan_stagesLista etapas de préstamo y sus claves, opcionalmente para una `purpose` (compra o refinanciamiento).
list_loan_types
list_my_submissions
list_notesLista notas, opcionalmente para una persona (`person_id`).
list_person_loansLista los préstamos para un prestatario (`contact_id` es el ID de la persona).
list_pipelines
list_ponds
list_popular_tags
list_referral_partner_msas
list_role_types
list_sendblue_lines
list_smart_list_contacts
list_smart_lists
list_sms_providers
list_stages
list_subteams
list_tasksListar tareas, opcionalmente para una persona (`person_id`).
list_teams
list_text_messagesListar mensajes de texto, opcionalmente para una persona (`person_id`).
list_webhooks
log_callModifica datosRegistra una llamada telefónica con una persona (`person_id`, `phone`): dirección, duración, resultado, nota y hora.
move_loan_stageVisible para otrosMover un préstamo (`loan_id`) a otro `stage` (una clave de etapa de list_loan_stages).
remove_tags_from_a_personElimina datos
reopen_a_completed_milestoneVisible para otros
search_categories
search_columns
search_companiesBuscar empresas por nombre, correo electrónico, teléfono o industria.
search_contracts
search_libraries
search_libraries_by_source
search_messages
search_peopleBuscar personas (contactos) por nombre, correo electrónico, teléfono, etiquetas, etapa, fuente, usuario asignado o fechas de última actividad. Úsalo para encontrar un ID de persona antes de otras llamadas.
search_pipelines
search_productions
search_referral_partners
search_tags
search_text_templates
search_usersBuscar usuarios del equipo por nombre o correo electrónico, para encontrar un ID de usuario para asignar personas, tareas o préstamos.
send_email_messageVisible para otrosRegistra un correo electrónico en una persona (`person_id`) con `subject` y `body`, o establece `send` a true para enviarlo realmente. El envío entrega un correo electrónico real a la persona.
send_message_providersVisible para otros
send_message_templatesVisible para otros
send_text_messageVisible para otrosRegistra un mensaje de texto en una persona (`person_id`) con `body`, o establece `send` a true para enviarlo realmente por SMS. El envío entrega un texto real a la persona.
submit_category_for_approvalVisible para otros
submit_libraryVisible para otros
submit_library_submitVisible para otros
submit_milestoneVisible para otros
update_appointmentModifica datosActualizar una cita con `appointment_id`: título, horarios, ubicación o descripción.
update_automation_enrollmentModifica datos
update_bulksVisible para otros
update_callModifica datos
update_cardModifica datos
update_card_next_stepsVisible para otros
update_categoryModifica datos
update_category_productsVisible para otros
update_companyModifica datosActualizar una empresa mediante `company_id`. Solo cambian los campos que pasas.
update_contractModifica datos
update_contract_pipeline_statusModifica datos
update_contract_typeModifica datos
update_contract_type_custom_fieldModifica datos
update_custom_fieldModifica datos
update_email_templateVisible para otros
update_eventModifica datos
update_libraryModifica datos
update_library_sharingModifica datos
update_library_submissionModifica datos
update_loanModifica datosActualizar un préstamo con `loan_id`: monto, tipo de interés, tipo de préstamo, dirección de la propiedad, estado de evaluación/escrutinio o fechas de vencimiento.
update_loan_servicersVisible para otros
update_messageModifica datos
update_personModifica datosActualizar una persona con `contact_id`: nombre, correos electrónicos, teléfonos, direcciones, etapa, etiquetas o asignación. Solo los campos que pasas cambian.
update_pipelineModifica datos
update_referral_partner_msasVisible para otros
update_smart_listModifica datos
update_stageModifica datos
update_taskModifica datosActualizar una tarea con `task_id`: nombre, fecha límite, asignado, o marcarla como completada con `is_completed`.
update_teamModifica datos
update_text_templateModifica datos
update_userModifica datos
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Sure Send en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un token de API de Sure Send. En el CRM de Sure Send abra Configuración > Tokens de API y haga clic en Crear token de API. Asignele un nombre, seleccione alcance de Equipo (todos los registros del equipo) o alcance de Usuario (solo sus registros), haga clic en Generar y copie el token. Solo se muestra una vez.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Sure Send?

La IA puede buscar y leer personas, empresas, usuarios, préstamos, etapas de préstamo, citas, tareas, notas y mensajes de texto y correo electrónico. Puede crear y actualizar personas, empresas, préstamos, tareas y citas, agregar etiquetas, registrar llamadas y notas, mover préstamos entre etapas, y registrar o enviar textos y correos.

¿Vé la IA mi token de API de Sure Send?

No. Sus credenciales de Sure Send están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Eliges qué herramientas están activas para empezar en modo solo lectura. Enviar un texto o correo llega a una persona real y eliminar una tarea es permanente; estas pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propio cuenta Sure Send.

¿Envía el AI textos y correos o solo los registra?

Por defecto, las herramientas de texto y correo solo registran el mensaje en el registro de la persona. El mensaje se entrega solo cuando 'send' está configurado a true, por ejemplo, al pedirle al AI que lo envíe realmente. Puedes requerir aprobación para estas herramientas.