Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con SumoQuote

Pida a su IA para encontrar un proyecto por nombre o dirección del cliente, crear un nuevo proyecto para un lead, o verificar si una propuesta ha sido firmada en SumoQuote. Puede actualizar detalles del cliente, estimaciones, fechas ganadas/perdidas y llamadas de seguimiento, listar los informes de un proyecto y descargarlos. Su equipo de ventas obtiene respuestas sin abrir cada proyecto.

Conecta SumoQuote gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“Encuentre el proyecto para la calle 14 Oak Street.”
La IA busca sus proyectos por dirección y muestra al cliente, vendedor y estado.
“Cree un proyecto para Tom Harris en la calle 22 Maple Road y póngalo a Sarah.”
Busca a Sarah en su lista de usuarios y crea el proyecto con el cliente, dirección y vendedor.
“¿Qué informes hay en el proyecto de Harris?”
Lista los informes del proyecto, como cotizaciones y propuestas, junto con sus estados y totales.

Qué puede hacer tu IA

Proyectos

Busque, cree y actualice proyectos con detalles del cliente, dirección, estimación, estado del proyecto, fechas ganadas/perdidas y llamadas de seguimiento.

Informes y firmas

Liste los informes de un proyecto, lea estados y totales, vea quién firmó y cuándo, y descargue un informe como archivo.

Usuarios y vendedores

Vea al usuario conectado y liste los usuarios en su empresa SumoQuote para asignar el vendedor adecuado.

“¿Tom Harris ya firmó la propuesta?”
Lee los detalles de firma en el informe y le dice quién lo firmó y cuándo.
“Marque el proyecto de Harris como ganado y establezca una llamada para viernes.”
Actualiza la fecha ganada del proyecto y la próxima llamada. Solo cambian los campos que menciona.
“Descargue el informe más reciente del proyecto 5821.”
Encuentra el informe en el proyecto y lo descarga como archivo.

14 herramientas para SumoQuote

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

create_batchVisible para otros
create_projectModifica datosCrea un nuevo proyecto para un cliente. Requiere `customer_first_name` y `address_line1`; nombre de apellidos, correo electrónico, teléfono, ciudad, código postal, tipo de proyecto y vendedor opcionales.
delete_batchesMueve dinero
delete_projectElimina datos
download_reportDescarga un informe como archivo mediante `project_id` y `report_id`.
get_current_userObtén el perfil del usuario conectado de SumoQuote.
get_projectObtén un proyecto mediante `project_id`, con detalles del cliente, dirección, vendedor, estado y estimación.
get_project_reportObtén un informe de un proyecto mediante `project_id` y `report_id`, incluyendo su estado y totales.
get_report_signing_detailsObtén detalles de firma para un informe (quién firmó y cuándo) mediante `project_id` y `report_id`.
list_project_reportsLista los informes (cotizaciones/propuestas) en un proyecto mediante `project_id`.
list_projects
list_usersLista los usuarios de tu empresa SumoQuote, por ejemplo, para encontrar el ID o correo electrónico de un vendedor.
search_projectsBusca proyectos en SumoQuote por texto en `q` (nombre del cliente, dirección, etc.). Úsalo para encontrar el ID del proyecto.
update_projectModifica datosActualiza un proyecto mediante `project_id`: detalles del cliente, dirección, estimación, estado del proyecto, fechas ganadas/perdidas, próxima llamada o vendedor. Solo cambian los campos que pasas.

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige SumoQuote en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue una clave de API de SumoQuote. Inicie sesión como administrador, vaya a Configuración > Configuraciones de cuenta > API y cree una nueva clave.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en SumoQuote?

La IA puede buscar y leer proyectos, listar informes, leer estados, totales y detalles de firma, y descargar informes. Puede crear y actualizar proyectos y listar usuarios de su empresa.

¿Vé la clave de API de SumoQuote?

No. Sus credenciales están encriptadas y nunca se muestran a la IA. Una vez guardadas, no se vuelven a mostrar ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas activar, por lo que puede comenzar en modo solo lectura. Crear y actualizar proyectos puede requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de SumoQuote.

¿Quién puede crear la clave API de SumoQuote?

Un usuario administrador en SumoQuote. Ve a Configuración > Configuraciones de la cuenta > API, crea una nueva clave API y pégala en PipMCP.