Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Smokeball

Pregunte a su IA qué casos están abiertos, registre media hora de trabajo o asigne una tarea a un colega. Puede buscar casos, contactos y leads en Smokeball, crear y actualizar casos, tareas y eventos del calendario, registrar honorarios, tiempo y gastos, añadir notas, leer facturas y archivos, y enviar mensajes a clientes a través del portal.

Conecta Smokeball gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Cuál es el estado del caso Johnson y quiénes trabajan en él?”
La IA busca el caso y lo lee junto con los clientes, tipo de caso, estado y personal.
“Registre 30 minutos para el caso Johnson por revisar la renta.”
Registra una entrada de honorario en el caso con asunto, fecha y duración, facturables si lo desea.
“Asigne a Sarah la tarea de archivar la respuesta del caso Johnson antes del viernes.”
Busca los IDs del personal y crea la tarea en el caso con Sarah como asignada y una fecha límite.

Qué puede hacer tu IA

Casos y leads

Busque y lea casos, leads, tipos de caso y roles; cree o actualice casos y leads.

Tiempo, honorarios y gastos

Registre entradas de honorario, tiempo y gastos en un caso; liste las entradas y lea las facturas del caso.

Tareas, calendario y clientes

Cree y liste tareas y eventos del calendario; añada notas, busque archivos y contactos, y envíe mensajes a clientes por el portal.

“¿Qué facturas están asociadas al caso Patel?”
Lista las facturas del caso y puede abrir cualquiera de ellas.
“Encuentre la carta de compromiso firmada en el caso Johnson.”
Busca los archivos del caso y devuelve los detalles de la coincidencia.
“Notifique al cliente del caso Johnson que los documentos están listos.”
Envía el mensaje a través del portal de clientes del caso, notificando así al cliente.

230 herramientas para Smokeball

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_add_onModifica datos
add_files_to_a_matterVisible para otros
archive_matterVisible para otros
cancel_paymentMueve dinero
cancel_subscriptionElimina datos
create_a_subtaskModifica datos
create_account_paymentModifica datos
create_account_protect_fundModifica datos
create_account_requisitionModifica datos
create_companyModifica datos
create_contactModifica datos
create_contact_relationModifica datos
create_contact_tagModifica datos
create_documentModifica datos
create_employeeModifica datos
create_eventModifica datosCrea un evento del calendario con `subject`, `start_time`, `end_time`, opcional `matter_id`, `location`, `attendees` y `description`.
create_event_reminderModifica datos
create_folderModifica datos
create_groupModifica datos
create_intake_submissionModifica datos
create_layout_contactModifica datos
create_matterModifica datosCrea un expediente o cliente con `matter_type_id`, `client_ids`, `client_role`, `description`, `status` e IDs de personal. Establezca `is_lead` en true para crear un cliente.
create_matter_expenseModifica datosRegistra un gasto en un expediente (`matter_id`) con `subject`, `expense_date`, `quantity`, `price` y opcional `is_billable`.
create_matter_feeModifica datosRegistra un honorario o entrada de tiempo en un expediente (`matter_id`) con `subject`, `fee_date`, y opcional `duration`, `rate`, `staff_id` y `is_billable`.
create_matter_memoModifica datosAñade una nota a un expediente mediante `matter_id` con `title` y `text`.
create_matter_productModifica datos
create_matter_roleElimina datos
create_matter_tagModifica datos
create_notificationModifica datos
create_paymentModifica datos
create_pluginModifica datos
create_plugin_subscriptionModifica datos
create_plugin_urlModifica datos
create_policyModifica datos
create_role_relationshipElimina datos
create_subscriptionElimina datos
create_subscription_paymentModifica datos
create_taskModifica datosCrea una tarea con `subject`, `staff_id` (el creador), opcional `matter_id`, `assignee_ids`, `due_date` y `note`.
create_task_2Modifica datos
create_task_create_portal_task_asyncModifica datos
create_task_documentModifica datos
create_usage_paymentMueve dinero
create_userModifica datos
create_user_inviteVisible para otros
delete_a_subtaskElimina datos
delete_companyElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_contact_relationElimina datos
delete_contact_tagElimina datos
delete_documentElimina datos
delete_employeeElimina datos
delete_eventElimina datos
delete_event_reminderElimina datos
delete_folderElimina datos
delete_groupElimina datos
delete_layout_contactsMueve dinero
delete_matterElimina datos
delete_matter_expenseElimina datos
delete_matter_feeElimina datos
delete_matter_memoElimina datos
delete_matter_productElimina datos
delete_matter_roleElimina datos
delete_matter_tagElimina datos
delete_pluginElimina datos
delete_plugin_subscriptionElimina datos
delete_role_relationshipElimina datos
delete_subscriptionElimina datos
delete_subscription_archie_tiersMueve dinero
delete_subscription_delete_subscriptionElimina datos
delete_subscription_paymentElimina datos
delete_subscription_usageElimina datos
delete_taskElimina datosElimina una tarea mediante `task_id`. Esto no se puede deshacer.
delete_task_2Elimina datos
delete_task_documentElimina datos
delete_userElimina datos
download_document
download_invoice
download_invoice_pdf
get_a_protected_bank_account_balance
get_a_subtask
get_a_webhook_subscription
get_account
get_account_payment
get_addon
get_an_item_on_a_matter
get_archie_tier
get_bank_account_matter_balances
get_company
get_contactObtiene un contacto mediante `contact_id`, incluyendo nombre, correo electrónico, teléfono y dirección.
get_contact_relation
get_contacts_by_idsVisible para otros
get_document_preview
get_employee
get_eventObtener un evento del calendario mediante `event_id`.
get_firm_user_mappings
get_folder
get_group
get_intake_submission
get_invoice_download_url
get_items_on_a_matter
get_layout
get_matterObtiene un expediente mediante `matter_id`, incluyendo clientes, tipo, estado y personal.
get_matter_expense
get_matter_fee
get_matter_fileObtiene detalles de un archivo en un expediente mediante `matter_id` y `document_id`.
get_matter_invoiceObtiene una factura en un expediente mediante `matter_id` y `invoice_id`.
get_matter_memo
get_matter_product
get_matter_role
get_mattertype
get_notification
get_plugin
get_plugin_subscription
get_policy
get_preview_info_for_a_file
get_referraltype
get_role_relationship
get_stageset
get_stageset_stage
get_subscription
get_subscription_changes
get_subscription_get_subscription
get_subscription_payment
get_subscription_promotions
get_subscription_settings
get_subscription_usage_charges
get_subscriptions
get_subtasks
get_supported_payment_systems
get_taskObtiene una tarea con `task_id`.
get_task_2
get_task_document
get_tier
get_usage
get_usage_charge
get_user
get_webhook_subscriptions
list_account_payments
list_accounts
list_addons
list_archie_tiers
list_categories
list_companies
list_contact_relations
list_contact_tags
list_documents
list_event_reminders
list_eventsListar eventos del calendario entre `from` y `to`, opcionalmente para un `matter_id`.
list_folder_histories
list_folder_paths
list_folders
list_forms
list_groups
list_intake_submissions
list_invoices
list_layout_contacts
list_layouts
list_mappings
list_matter_billingconfigurations
list_matter_expensesListar gastos en un asunto por `matter_id`.
list_matter_feesListar entradas de honorarios y tiempo en un asunto por `matter_id`.
list_matter_filesListar o buscar los archivos en un asunto por `matter_id`, con términos opcionales de `search`.
list_matter_invoicesListar facturas en un asunto por `matter_id`.
list_matter_memosListar los apuntes (notas) en un asunto por `matter_id`.
list_matter_products
list_matter_rolesListar los roles en un asunto (cliente, otra parte y más) y los contactos que contienen, por `matter_id`.
list_matter_stages
list_matter_tags
list_matter_typesListar tipos de asunto por `name`, `category` o `location`. Úselo para encontrar el `matter_type_id` para un nuevo asunto.
list_payments
list_plugin_subscriptions
list_plugins
list_referraltypes
list_role_relationships
list_staffListar miembros del personal en el bufete. Úselo para encontrar IDs de personal para tareas, honorarios y asuntos.
list_stages
list_stagesets
list_subscription_payments
list_subscriptions
list_task_documents
list_tasksListar tareas, opcionalmente para un `matter_id` o por `is_completed`, con `limit` y `offset`.
list_tasks_2
list_tier_addons
list_tiers
list_types
list_usage_payments
list_usages
patch_a_portal_taskModifica datos
patch_an_archive_for_a_matterVisible para otros
pay_usage_permissionMueve dinero
remove_add_onElimina datos
search_contactsBuscar contactos con términos de `search` (correo electrónico, teléfono o nombre), con `limit` y `offset`.
search_files_with_advanced_filtersModifica datos
search_mattersBuscar asuntos por texto de `search`, `status`, `contact_id`, `matter_type_id` o `is_lead` (verdadero para leads), con `limit` y `offset`.
send_client_portal_messageVisible para otrosEnviar un mensaje (`message`) a un cliente a través del portal del cliente del asunto por `matter_id`, opcionalmente a uno `contact_id`. El cliente es notificado.
send_subscriptionElimina datos
submit_documentVisible para otros
submit_subscriptionVisible para otros
update_a_subtaskModifica datos
update_a_webhook_subscriptionElimina datos
update_account_unprotect_fundModifica datos
update_an_archive_for_a_matterVisible para otros
update_companiesVisible para otros
update_companyModifica datos
update_contactModifica datos
update_contact_relationModifica datos
update_documentModifica datos
update_employeeModifica datos
update_eventModifica datosActualizar un evento del calendario por `event_id`: asunto, horarios, ubicación, asistentes o descripción.
update_event_reminderModifica datos
update_folderModifica datos
update_groupModifica datos
update_matterModifica datosActualizar un asunto por `matter_id`: descripción, estado, clientes, personal o detalles de lead. Solo los campos que pasa cambian.
update_matter_billingconfigurationsVisible para otros
update_matter_expenseModifica datos
update_matter_feeModifica datos
update_matter_memoModifica datos
update_matter_productModifica datos
update_matter_roleElimina datos
update_pluginModifica datos
update_policyModifica datos
update_role_relationshipElimina datos
update_subscriptionModifica datos
update_subscription_paymentsVisible para otros
update_subscription_resumesVisible para otros
update_subscription_tierModifica datos
update_subscription_usageModifica datos
update_subscriptionsVisible para otros
update_taskModifica datos
upload_documentModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Smokeball en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue cuatro valores: su dominio de región de Smokeball (com para EE. UU., com.au para Australia o co.uk para Reino Unido), un ID de Cliente, una clave secreta del cliente y una clave API. Pida a su administrador de cuenta de Smokeball que habilite el acceso API para su firma. Luego inicie sesión en la Consola de Desarrolladores de Smokeball (console.smokeball.com), seleccione su región, haga clic en Nueva Aplicación, elija Aplicación Privada con concesión de Credenciales del Cliente y marque los permisos necesarios. Copie el ID de Cliente, la clave secreta del cliente y la clave API desde los detalles de la aplicación. PipMCP intercambia estos valores por acceso de corta duración automáticamente.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Smokeball?

Puede buscar y leer expedientes, contactos, clientes, personal, tipos de expedientes, roles, tareas, eventos del calendario, notas, honorarios, gastos, facturas y archivos en un expediente. Puede crear expedientes y clientes, tareas, eventos, notas, honorarios y gastos; actualizar expedientes y eventos; eliminar tareas y enviar mensajes a través del portal del cliente.

¿Vea las credenciales de Smokeball?

No. Sus credenciales de Smokeball están encriptadas en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlas, no se vuelven a mostrar, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Usted elige qué herramientas están activas, por lo que puede empezar con acceso solo lectura. Enviar un mensaje al portal del cliente llega al cliente y puede requerir su aprobación antes de ejecutarse, así como eliminar una tarea, lo cual no se puede deshacer. Cada llamada a herramienta está registrada.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito requerida. Los planes de pago cobran por tarea completada. También necesita su propia cuenta de Smokeball.

¿Por qué necesito Smokeball para habilitar el acceso a la API?

Smokeball habilita el acceso a la API por firma, así que pregunte primero a su gerente de cuentas. Después, cree una aplicación privada con la concesión Client Credentials en el Console de Desarrolladores de Smokeball y marque los permisos necesarios. Esos permisos deciden qué puede alcanzar la IA.