Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT con Skalin

Pregunte a su IA qué cuentas de clientes tienen alertas, qué sucedió en las últimas llamadas con un cliente o registre una reunión en Skalin. Puede crear y actualizar clientes, contactos y oportunidades, trabajar en tareas y buscar en todo su espacio de trabajo. Las preguntas de éxito del cliente se responden sin abrir cada cuenta.

Conecta Skalin gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué clientes tienen alertas ahora mismo?”
La IA lista las alertas elevadas en cuentas de clientes, como señales de abandono o salud, junto con la cuenta a la que pertenecen.
“¿Qué ha sucedido con Acme el último mes?”
Encuentra al cliente y lee su historial de interacciones: correos, llamadas, reuniones, notas y tickets.
“Registre la llamada de hoy con Acme: quieren agregar 10 asientos en T3.”
Agrega una INTERACCIÓN Llamada a la línea temporal del cliente con título, notas y hora. Nada se envía al cliente.

Qué puede hacer tu IA

Clientes y contactos

Liste, cree y actualice cuentas de clientes con etapa, dueño CSM, etiquetas y perfil de salud, y gestione sus contactos.

Interacciones y alertas

Lea la línea temporal de cada cliente, registre correos, llamadas, reuniones, notas y tickets, y liste alertas en cuentas.

Negociaciones y tareas

Cree y actualice oportunidades en sus tuberías, y lea, actualice, complete y comente en tareas.

“Cree una oportunidad de venta adicional de 12.000 EUR para Acme cerrando finales de junio.”
Busca sus tuberías y etapas, luego crea la negociación con monto, etapa, fecha de cierre y cliente.
“Marque mi tarea de incorporación para Acme como completada.”
Encuentra la tarea vinculada al cliente y establece su estado en COMPLETADA.
“Agregue a Jane Doe, [email protected], como contacto en Acme.”
Encuentra al cliente y agrega el contacto con nombre, correo electrónico y cargo si se proporciona uno.

172 herramientas para Skalin

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

comment_on_taskModifica datosAgregar un comentario a una tarea por `task_id` con `content`; `visibility` PÚBLICO (todo el espacio de trabajo) o PRIVADO (solo tú).
create_a_new_customer_stageModifica datos
create_a_new_health_score_profileModifica datos
create_a_new_opportunity_pipelineModifica datos
create_a_new_task_templateModifica datos
create_a_new_user_teamModifica datos
create_agreementModifica datos
create_alertModifica datos
create_contactModifica datosAgregar un contacto a un cliente. Requiere `customer_id` y `email`; opcionalmente primer/último nombre, teléfono, cargo, idioma (fr, en, de), etiquetas y descripción.
create_contact_2Modifica datos
create_customModifica datos
create_customerModifica datosCrear una cuenta de cliente. Requiere `name` y `domain`; opcionalmente etapa, etiquetas, correo del dueño CSM (`csm_owner`), perfil de puntuación de salud, moneda, ref_id y descripción.
create_customer_agreementModifica datos
create_customer_rankModifica datos
create_deal_documentModifica datos
create_deal_messageModifica datos
create_goalModifica datos
create_goal_profileModifica datos
create_interaction_messageModifica datos
create_interaction_snippetModifica datos
create_opportunityModifica datosCrear una oportunidad (negociación) con título, monto, cliente (customer_id, o `customer` como dominio/refId/nombre), pipeline_id, etapa, fecha de cierre, usuario dueño y descripción.
create_projectModifica datos
create_step_retryModifica datos
create_step_skipModifica datos
create_tagModifica datos
create_taskModifica datos
create_userModifica datos
create_user_goalModifica datos
create_user_roleElimina datos
create_webhookElimina datos
delete_a_customer_stageElimina datos
delete_a_health_score_profileElimina datos
delete_a_task_templateElimina datos
delete_agreementElimina datos
delete_alertElimina datos
delete_an_opportunity_pipelineElimina datos
delete_contactElimina datos
delete_customElimina datos
delete_customerElimina datos
delete_customer_agreementElimina datos
delete_customer_contactElimina datos
delete_customer_interactionElimina datos
delete_dealElimina datos
delete_deal_documentElimina datos
delete_deal_messageElimina datos
delete_goalElimina datos
delete_goal_profileElimina datos
delete_interaction_messageElimina datos
delete_interaction_snippetElimina datos
delete_playbook_activationElimina datos
delete_projectElimina datos
delete_tagElimina datos
delete_taskElimina datos
delete_task_messageElimina datos
delete_userElimina datos
delete_webhookElimina datos
get_activation_statusModifica datos
get_agreement
get_agreement_information_by_refid
get_alert
get_contactObtener un contacto por `contact_id`, con nombre, correo, teléfono, cargo, idioma, puntuación NPS y etiquetas.
get_contact_information_by_refid
get_customerObtener una cuenta de cliente por `customer_id`, incluyendo etapa, perfil de salud, dueño CSM, etiquetas y moneda.
get_customer_agreement
get_customer_contact
get_customer_interaction
get_deal_document
get_deal_message
get_goal
get_goal_profile
get_interactionObtener una interacción por `interaction_id`, con su tipo, título, cuerpo, contactos y marca de tiempo.
get_interaction_message
get_opportunityObtener una oportunidad por `deal_id`, con título, monto, etapa, pipeline, fecha de cierre y cliente.
get_opportunity_pipeline_information
get_playbook
get_playbook_activation
get_playbook_goal
get_playbook_version
get_process
get_project
get_ref
get_tag
get_taskObtener una tarea por `task_id`, con tipo, título, estado, fecha límite, asignado y cliente o contacto vinculado.
get_task_message
get_task_template_information
get_user
get_user_team_information
get_webhook
list_a_contact_s_activations_of_one_playbook
list_a_customer_s_activations_of_one_playbook
list_alertsListea las alertas elevadas en cuentas de clientes (por ejemplo señales de churn o salud) con opciones `filters`, `sort`, `page` y `limit`.
list_contact_interactions
list_contactsListea contactos en todos los clientes, con opciones `filters`, `sort`, `limit` y `cursor`.
list_customer_agreements
list_customer_contactsListea los contactos que pertenecen a un cliente, por `customer_id`.
list_customer_interactionsListar el historial de interacciones de un cliente, por `customer_id`.
list_customer_opportunitiesListea las oportunidades (negocios) de un cliente, por `customer_id`.
list_customer_tasksListea las tareas vinculadas a un cliente, por `customer_id`.
list_customersListea cuentas de clientes con opciones `filters`, `sort`, `limit` y `cursor` para la siguiente página. Úsalo para encontrar el ID de un cliente.
list_customers_2
list_deal_documents
list_deal_messages
list_defaults
list_goal_profiles
list_goal_results
list_goals
list_health_score_profiles
list_interaction_messages
list_interaction_snippets
list_interaction_summaries
list_interactionsListea interacciones (correos, llamadas, reuniones, notas, tickets) en todos los clientes, con opciones `filters`, `sort`, `page` y `limit`.
list_opportunitiesListea oportunidades (negocios) con opciones `filters`, `sort`, `page` y `limit`.
list_opportunity_pipelinesListar los pipelines de oportunidad y sus etapas. Úsalo para obtener los IDs del pipeline y etapa antes de crear o mover una negociación.
list_playbook_goals
list_tagsListar las etiquetas disponibles en tu espacio de trabajo.
list_task_messages
list_task_templates
list_tasksListea tareas en todo el espacio de trabajo, con opciones `filters`, `sort`, `page` y `limit`.
list_user_teams
list_usersListea los usuarios de Skalin en tu espacio de trabajo, filtrados opcionalmente por `name` o una lista separada por comas de `ids`. Úsalo para encontrar un ID de usuario para asignar tareas o negocios.
list_webhooks
log_interactionModifica datosRegistrar una interacción en la línea temporal de un cliente. Requiere `customer_id`, `type` (CORREO, LLAMADA, REUNIÓN, NOTA, TICKET), `title`, `body` y `ts` (fecha-hora); opcionalmente dirección (ENTRA/SALIDA), contactos, puntuación de sentimiento 1-5 y etiquetas. Esto solo la registra; nada se envía.
search_agreements
search_contact_playbooks_activations
search_customer_alerts
search_customer_histories
search_customer_playbooks
search_customer_playbooks_activations
search_customer_projects
search_customs
search_manuals
search_playbook_activations
search_playbooks
search_playbooks_activations
search_projects
search_skalinBusca en todos los registros de Skalin (clientes, contactos, negocios, tareas y más) mediante un término textual `q`, coincidiendo con etiquetas y descripciones. Buena primera opción cuando solo conoces un nombre.
submit_playbookVisible para otros
update_a_customer_stageModifica datos
update_a_health_score_profileModifica datos
update_a_task_templateModifica datos
update_a_user_teamModifica datos
update_activation_stepModifica datos
update_agreementModifica datos
update_alertModifica datos
update_an_opportunity_pipelineModifica datos
update_contactModifica datosActualiza un contacto mediante `contact_id`: nombre, correo electrónico, teléfono, cargo, idioma, puntuación NPS, etiquetas o descripción. Solo los campos que pasas cambian.
update_contact_scoresVisible para otros
update_customModifica datos
update_customerModifica datosActualiza un cliente mediante `customer_id`: nombre, dominio, etapa, etiquetas, dueño de CSM, csm_score (pulso 1-5), perfil de salud, moneda o descripción. Solo los campos que pasas cambian.
update_customer_agreementModifica datos
update_customer_contactModifica datos
update_customer_interactionModifica datos
update_customer_scoresVisible para otros
update_customer_tagsVisible para otros
update_deal_documentModifica datos
update_deal_messageModifica datos
update_goalModifica datos
update_goal_profileModifica datos
update_interaction_messageModifica datos
update_interaction_scoresVisible para otros
update_interaction_snippetModifica datos
update_interaction_tagsVisible para otros
update_opportunityModifica datosActualiza una oportunidad mediante `deal_id`: título, monto, etapa, fecha de cierre, dueño o descripción. Moverla a la etapa ganada o perdida cierra el negocio.
update_playbook_activationModifica datos
update_projectModifica datos
update_project_tagsVisible para otros
update_tagModifica datos
update_taskModifica datosActualiza una tarea mediante `task_id`: título, estado (Borrador, Por hacer, Completado), fecha límite, prioridad (0, 1, 5, 10), usuario_id asignado, tipo o descripción. Establece el estado COMPLETADO para cerrarla.
update_task_messageModifica datos
update_userModifica datos
update_webhookElimina datos
upload_interactionModifica datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Skalin en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
En Skalin, abra Integración > Claves de API (app.skalin.io/#/integration/apiKeys), dé a una nueva clave un nombre y guárdela. Pegue el ID del token Cliente y el token secreto del cliente. El secreto solo se muestra una vez, así que copie ya mismo. También ingrese su ID de cliente de Skalin.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Skalin?

La IA puede leer y buscar clientes, contactos, interacciones, oportunidades, tuberías, tareas, alertas, etiquetas y usuarios. Puede crear clientes, contactos y oportunidades, registrar interacciones, actualizar clientes, contactos, oportunidades y tareas, y comentar en tareas.

¿Vé la IA mis credenciales de Skalin?

No. Sus tokens de Skalin están cifrados en reposo y nunca se muestran a la IA. Después de guardarlos, no se muestran nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Tú eliges qué herramientas están activas, por lo que puedes empezar en modo solo lectura. Cambios como mover una negociación a ganada o perdida, o cambiar la etapa de un cliente, pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados cobran por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta de Skalin.

¿Registrar una interacción envía algo a mi cliente?

No. Registrar una interacción solo registra un correo, llamada, reunión, nota o ticket en la línea temporal del cliente en Skalin. Nada se envía. Lo mismo ocurre con comentarios en tareas, que puedes hacer visibles para todo el espacio de trabajo o solo para ti.