Integración · CRM y ventas

Conecte Claude y ChatGPT a Sellsy

Pregunte a su IA sobre un cliente, una negociación o una factura y obtenga la respuesta de su cuenta de Sellsy. Puede buscar empresas, contactos e individuos, seguir oportunidades a través de sus tuberías y leer presupuestos, facturas y artículos del catálogo. También puede crear empresas, oportunidades, presupuestos, borradores de facturas, tareas y comentarios.

Conecta Sellsy gratis

Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.

Prueba a pedirle

“¿Qué sabemos sobre Dupont Industries?”
La IA busca en Sellsy y lee la empresa con sus direcciones, contactos y detalles principales.
“¿Qué oportunidades están en el paso de Negociación ahora mismo?”
Busca sus tuberías y pasos y lista las oportunidades coincidentes con su monto y probabilidad.
“Mueva la negociación Dupont a Ganada.”
Encuentra la oportunidad y actualiza su estado o paso.

Qué puede hacer tu IA

Empresas y contactos

Buscar y leer empresas, contactos e individuos; crear y actualizar empresas e individuos; y añadir comentarios.

Oportunidades y tareas

Leer tuberías y pasos, crear y actualizar oportunidades, y crear y actualizar tareas para el personal.

Presupuestos y facturas

Leer y crear presupuestos, leer facturas con estado de pago, crear borradores de facturas y buscar artículos del catálogo.

“Haga un presupuesto para Dupont: 3 días de capacitación a 900 EUR por día.”
Crea un presupuesto relacionado con la empresa con una fila, asunto, fecha y moneda.
“Cree un borrador de factura para Atelier Martin por el proyecto web.”
Crea un borrador de factura con las filas que le das. Se mantiene como borrador hasta que lo valida en Sellsy.
“Recuérdame el viernes para seguir con Dupont.”
Encuentra una etiqueta de tarea y crea una tarea vencida el viernes, vinculada a la empresa.

401 herramientas para Sellsy

Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.

add_commentModifica datosAñadir un comentario (`description`) a una empresa, individuo, contacto o oportunidad mediante `related`.
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create_companyModifica datosCrear una empresa con `name` y `type` (prospecto, cliente o proveedor), junto con correo electrónico, teléfono, sitio web y nota.
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create_estimateModifica datosCrear una estimación: en `body` pasa `related` (empresa, individuo o oportunidad), `rows`, asunto, fecha y moneda.
create_individualModifica datosCrear un individuo con `last_name` y `type` (prospecto, cliente o proveedor), junto con primer nombre, correo electrónico y teléfono.
create_individual_addressModifica datos
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create_invoiceModifica datosCrear una factura en borrador para una empresa `related` o individuo `rows`, fecha, asunto y nota. Permanece como borrador hasta que se valida en Sellsy.
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create_opportunityModifica datosCrear una oportunidad con `name`, `pipeline`, `step` y `related` empresa o individuo; monto opcional, fecha de vencimiento y nota.
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create_taskModifica datosCrear una tarea con `title`, `due_date`, `label_id` y un objeto `related` (empresa, individuo, contacto o oportunidad); personal asignado opcional y descripción.
create_task_2Modifica datos
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get_companyObtener una empresa mediante `company_id`, con direcciones, contactos y detalles principales.
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get_contactObtener un contacto mediante `contact_id`.
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get_invoiceObtener una factura mediante `invoice_id`, con filas, totales, fecha de vencimiento y estado de pago.
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get_opportunityObtener una oportunidad mediante `deal_id`, con monto, etapa del pipeline, probabilidad y empresa o individuo relacionada.
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list_companiesListar empresas (clientes, prospectos, proveedores) con `limit`, `offset` y ordenamiento.
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list_contactsListar contactos (personas en empresas) con paginación.
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list_estimatesListar presupuestos (cotizaciones) con paginación.
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list_individualsListar individuos (clientes y prospectos privados) con paginación.
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list_itemsListar elementos del catálogo (productos y servicios) con paginación.
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list_opportunitiesListar oportunidades (negocios) con paginación.
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list_pipeline_stepsListar las etapas de un pipeline mediante `pipeline_id`.
list_pipelinesListar pipelines de oportunidades con sus IDs.
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list_staffListar usuarios de personal en la cuenta de Sellsy con sus IDs.
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list_task_labelsListar etiquetas de tareas. Se requiere un ID de etiqueta al crear una tarea.
list_tasksListar tareas con paginación.
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searchBuscar en Sellsy mediante palabra clave `q`, opcionalmente limitado por `type` (empresa, individuo, contacto, oportunidad, documento.factura, elemento ...). Utilice esto para encontrar IDs.
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search_tasks_searchModifica datos
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submit_messageVisible para otros
submit_notificationVisible para otros
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update_accounting_chartsVisible para otros
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update_companyModifica datosActualizar el nombre, tipo, correo electrónico, teléfono, nota u otros detalles de una empresa mediante `company_id`.
update_company_addressModifica datos
update_company_contactModifica datos
update_company_custom_fieldsVisible para otros
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update_contact_addressModifica datos
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update_messagesVisible para otros
update_modelModifica datos
update_opportunityModifica datosActualizar una oportunidad mediante `deal_id`. Liste las propiedades a cambiar en `only` (por ejemplo, estado, paso, importe) y pase sus nuevos valores.
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update_order_custom_fieldsVisible para otros
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update_product_custom_fieldsVisible para otros
update_product_pricesVisible para otros
update_propertyModifica datos
update_quoteModifica datos
update_quote_custom_fieldsVisible para otros
update_subscriptionModifica datos
update_subscription_payment_installmentsVisible para otros
update_taskModifica datosActualizar el título, estado (pendiente o completado), fecha límite o descripción de una tarea mediante `task_id`.
update_task_2Modifica datos
update_taxModifica datos
update_tax_accounting_codesVisible para otros
update_webhookElimina datos

Configúralo en tres pasos

1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige Sellsy en la lista de aplicaciones.
2
Pega tu clave
Pegue un ID de cliente Sellsy y una clave de cliente. En Sellsy, abra la página de desarrollador para la API V2 y cree un nuevo acceso de tipo Personal, eligiendo los alcances que necesite. Copie el ID de cliente y la clave de cliente.
3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
1. Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
2. Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
3. Actívalo desde el menú + de un chat.

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer la IA en Sellsy?

Puede buscar en Sellsy y leer empresas, contactos, individuos, oportunidades, tuberías, presupuestos, facturas, artículos del catálogo, tareas y personal. Puede crear y actualizar empresas y oportunidades, crear individuos y presupuestos, crear borradores de facturas, crear y actualizar tareas y añadir comentarios.

¿Vé la clave secreta de mi cliente Sellsy?

No. Pega tu clave secreta en PipMCP una vez. Se cifra en reposo, nunca se muestra a la IA y nunca se muestra nuevamente después de guardarla. La IA solo obtiene los resultados de las herramientas que ha activado.

¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?

Sí. Activa solo las herramientas que necesites, por ejemplo búsqueda y consultas sin crear documentos. Las acciones como create_estimate o create_invoice pueden requerir tu aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.

¿Funciona con ChatGPT?

Sí. En ChatGPT, abre Configuración › Aplicaciones y conectores › Avanzado, activa Modo desarrollador y añade tu enlace PipMCP. Modo desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.

¿Cuánto cuesta?

PipMCP tiene un plan gratuito y no necesitas tarjeta de crédito para empezar. Los planes pagos se facturan por tarea completada. Conectas tu propia cuenta de Sellsy, así que cualquier cargo de Sellsy es entre tú y ellos.

¿Puede la IA enviar o validar facturas?

No. La IA puede crear una factura, pero permanece como borrador hasta que tú la validas en Sellsy. Puede leer facturas existentes con sus filas, totales, fecha de vencimiento y estado de pago. Los alcances que elijas para el acceso a la API Personal también limitan lo que puede alcanzar.