Integración · CRM y ventas
Conecte Claude y ChatGPT con SalesScreen
Diga a su IA qué vendió o agendó su equipo, y registrará la actividad en SalesScreen. Primero busca sus tipos de actividad, luego registra actividades por usuario con cantidad, valor y nota, lo que actualiza los tableros de clasificación y competiciones. También puede agregar nuevos usuarios.
Plan gratuito, sin tarjeta de crédito. Solo lleva un minuto aproximadamente.
Prueba a pedirle
“¿Qué tipos de actividad tenemos en SalesScreen?”
La IA lista sus tipos de actividad con sus claves y nombres, por ejemplo reuniones o ventas.
“Registre una venta de 25.000 DKK para [email protected].”
Registra una actividad de venta para ese usuario con el valor. Se actualizan los tableros y competiciones.
“Registre tres reuniones agendadas para [email protected] hoy.”
Registra la actividad de reunión para Jonas con cantidad 3.
Qué puede hacer tu IA
Registrar actividad
Registre una o varias actividades de venta, cada una con actividad, usuario, cantidad, valor y texto.
Tipos de actividad
Liste los tipos de actividad configurados en SalesScreen, con claves y nombres, para que la IA use el correcto.
Usuarios
Agregue usuarios con primer y apellido, correo, ID de usuario, equipo y una URL de imagen.
“Registre estas cinco ventas de las llamadas de hoy.”
Registra los cinco en una sola vez, cada uno con actividad, usuario, valor y texto.
“Registre una venta para [email protected] con la nota 'primer pedido de Acme'.”
Registra la actividad con ese texto adjunto.
“Agregue a nuestra nueva representante Emma Holt, [email protected], al equipo nórdico.”
Agrega el usuario con nombre, correo, ID de usuario, equipo y la URL de imagen que le des.
4 herramientas para SalesScreen
Estas herramientas se activan al conectar la aplicación. Puedes desactivar cualquiera de ellas o exigir tu aprobación antes de que se ejecute.
add_userModifica datosAñade un usuario a SalesScreen con primer y apellido, correo, ID de usuario y equipo e imagen URL opcionales.archive_user_by_emailVisible para otroslist_activity_typesLista los tipos de actividad configurados en SalesScreen (por ejemplo reuniones o ventas), junto con sus claves y nombres. Úsalo antes de registrar una actividad.record_sales_activityModifica datosRegistra actividades de ventas en `items`: cada una con una actividad (clave o nombre), el usuario (ID o correo) y cantidad, valor y texto opcionales. Actualiza tablas de clasificación y competiciones.
Configúralo en tres pasos
- 1
Elige la aplicación
Crea una cuenta gratuita de PipMCP y elige SalesScreen en la lista de aplicaciones.
- 2
Pega tu clave
Pegue una clave API de SalesScreen. En SalesScreen vaya a Configuración > Claves API y haga clic en Agregar clave API, luego copie la clave generada y péguela en PipMCP.
- 3
Añade el enlace a tu IA
Recibirás un enlace MCP personal. Añádelo a Claude, ChatGPT o Cursor:
- Haz clic en tu nombre y luego en Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado.
- Pega tu enlace como URL del servidor MCP remoto.
- Actívalo desde el menú + de un chat.
Preguntas frecuentes
¿Qué puede hacer la IA en SalesScreen?
La IA puede listar sus tipos de actividad, registrar actividades de venta para usuarios con cantidad, valor y texto, y agregar nuevos usuarios. Con estas herramientas no lee tableros ni modifica actividades ya registradas.
¿Vé la IA mis credenciales de SalesScreen?
No. Su clave API de SalesScreen está encriptada en reposo y nunca se muestra a la IA. Después de guardarla, no se muestra nuevamente, ni siquiera a usted. La IA solo ve los resultados de las herramientas que llama.
¿Puedo controlar qué puede hacer la IA?
Sí. Usted elige qué herramientas están activadas, por ejemplo solo listar tipos de actividad o registrar actividad. Registrar actividad actualiza tableros y competiciones, y agregar un usuario crea una nueva persona en SalesScreen, así que ambas pueden requerir su aprobación antes de ejecutarse. Cada llamada a herramienta se registra.
¿Funciona con ChatGPT?
Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.
¿Cuánto cuesta?
PipMCP tiene un plan gratuito sin tarjeta de crédito. Los planes pagados se facturan por tarea completada. También necesitas tu propia cuenta en SalesScreen.
¿Por qué la IA lista los tipos de actividad primero?
Cada actividad que registres necesita una clave o nombre de tipo de actividad existente en SalesScreen. Al listarlos primero, permite a la IA elegir el correcto (por ejemplo, reunión o venta) en lugar de adivinar.
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